8月10日 三大报内参

2023-08-10-中证快报（星期四）

今日导读
○两部门联手 开展智慧旅游应用项目试点申报
○税收优惠政策发布 促进机床产业高质量发展
○供应风险加剧 亚洲大米价格飙升至多年新高
中证头条
两部门联手 开展智慧旅游应用项目试点申报
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8月9日，文化和旅游部办公厅、工业和信息化部办公厅发布关于组织开展“5G+智慧旅游”应用试点项目申报工作的通知。根据通知，为推动5G在文化和旅游领域创新应用和协同发展，文化和旅游部、工业和信息化部决定联合开展“5G+智慧旅游”应用试点项目申报工作。试点项目内容包括但不限于5G+智慧旅游服务、5G+智慧旅游管理、5G+智慧旅游营销、5G+智慧旅游产品等主要方向。
点评：“5G+智慧旅游”应用试点旨在通过征集并遴选一批利用5G网络促进智慧旅游创新发展的优秀实践和解决方案，培育一批以5G等新一代信息技术赋能旅游业融合创新发展的典型应用，树立一批示范带动性强、可复制推广的标杆项目，为全国范围内推动“5G+智慧旅游”健康发展提供经验，助力旅游业高质量发展和数字中国建设。A股相关概念股主要有$宋城演艺(sz300144)$ 、$曲江文旅(sh600706)$等。
中证聚焦
税收优惠政策发布 促进机床产业高质量发展
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据报道，近日财政部、税务总局联合发布《关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知》，通知指出，自2023年1月1日至2027年12月31日，对生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统的增值税一般纳税人，允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额。
点评：国家出台该税收优惠政策旨在鼓励更多机床企业投入研发，同时鼓励更多其它资本进入机床行业。增值税加计抵减是指纳税人可按照当期可抵扣进项税额加计一定比例，抵减应纳税额，即减少企业应交增值税额，帮助企业提高现金流水平和盈利能力。同时通过设置门槛鼓励工业母机产业链加大研发投入，有助于加速推进机床产业高端化，鼓励优质企业持续创新，提高自主可控能力。A股相关概念股主要$亚威股份(sz002559)$ 、$华中数控(sz300161)$ 等。
要闻精选
○工信部公开征求《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》强制性国家标准的意见。
○近日，文化和旅游部、教育部、共青团中央、全国妇联、中国关工委联合印发《用好红色资源 培育时代新人 红色旅游助推铸魂育人行动计划（2023—2025年）》。
○根据Omdia最新的2023年XR应用近眼显示面板报告显示，包括AR（增强现实）、VR（虚拟现实）和MR（混合现实）在内的XR（扩展现实）应用近眼显示面板出货量将在2023年同比增长56%，达到2140万片。
○据猫眼专业版数据，截至8月9日13时58分，8月9日大盘票房破亿，大盘单日票房已连续50天破亿，中国电影 市场大盘单日票房连续破亿天数新高持续创造中。
○作为中国电子信息产业集团旗下脑机交互领域企业，中电云脑重磅发布基于PKS的国产化脑机交互信号采集系统“天谷”V1.0。
○高通 公司8月9日宣布，骁龙X75 5G调制解调器及射频系统持续突破5G性能边界，在Sub-6GHz频段实现了高达7.5Gbps的下行传输速度，创造了全新纪录。
产经透视
供应风险加剧 亚洲大米价格飙升至15年新高
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据报道，由于干旱天气威胁到泰国的产量，以及最大的出口国印度禁止部分产品出口后，人们对全球主要粮食供应的担忧日益加剧，亚洲大米价格上涨至2008年以来的最高水平。泰国大米出口商协会周三公布的数据显示，作为亚洲基准的破碎率为5%的泰国白米价格跃升至每吨648美元。大米对亚洲和非洲数十亿人口的饮食至关重要，价格飙升可能会加剧通胀压力，并增加买家的进口账单。A股相关概念股主要有$苏垦农发(sh601952)$ 、北大荒(sh600598) 等。
公司动向
○浪潮信息（000977）申请注册“YuanChat”商标。据悉，该商标是用于类ChatGPT的应用，目前已经在内测阶段，或将在年内发布。
○集友股份（603429）增资约1.7亿元取得集新能源85%的股权。本次投资属于公司从原有的印刷包装业务向储能等能源材料业务板块的转型投资项目。吉峰科技（300022）全资子公司吉峰聚能拟不超2500万元收购盛世盈创51%股权。本次拟收购标的公司主要从事氢燃料电池零部件及小型风冷堆的研发与制造业务。扬州金泉（603307）拟1.86亿元收购阿珂姆50.5%的股权，阿珂姆主要产品为充气帐篷、睡袋、户外服装等。
○新劲刚（300629）拟定增募资不超过2.46亿元，用于射频微波产业化基地建设项目。
○八亿时空（688181）在接受机构调研时表示，已实现KrF光刻胶用PHS树脂及其衍生物百公斤级别的中试量产。
○久远银海（002777）通过深圳数据交易所资质审核，成为深圳数据交易所数据商。
○云内动力（000903）与中交机电签署10.31亿元采购合同。太极实业（600667）子公司中标26.15亿元项目。
○宇信科技（300674）、新晨科技（300542）、神州信息（000555）公告入围中信银行 集成商采购项目，项目预估采供金额65亿元，三家公司分别占30%、22.50%、15%的订单比例。
资金观潮
○北向资金8月9日净卖出13.32亿元。招商银行 、贵州茅台 、比亚迪 分别遭净卖出3.84亿元、2.89亿元、2.34亿元。药明康德 净买入额居首，金额为4.13亿元。
○8月9日，新股盟固利(sz301487) 盘中最高大涨近37倍，盘后数据显示，四机构合计卖出近2000万元，中泰证券 上海花园石桥路营业部卖出937万元。买方营业部全部来自东方财富 证券位于拉萨的营业部。
2023-08-10-时报财富资讯（星期四）
资讯导读
＞SPD提升医药信息化 这些公司已布局
＞国内硅料市场价格实现四连涨 供需结构向好望支撑价格继续上行
＞维力医疗：预计下半年外销整体业务将逐步恢复
＞永安林业：正在针对CCER重启进行积极准备

今日头条
＞SPD提升医药信息化 这些公司已布局
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据媒体报道，7月21日，国家卫健委会同教育部、公安部等十部门联合召开视频会议，部署开展为期1年的全国医药领域腐败问题集中整治，提出“针对医药领域生产、供应、销售、使用、报销等重点环节和“关键少数”，深入开展医药行业全领域、全链条、全覆盖的系统治理”。7月28日，中纪委牵头部署纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败整治，中央及地方众多纪委、监委高级别官员列席或视频参会，将这次医药反腐的战略地位推向更高处。
SPD模式的命名由来取自医院院内药品耗材流转过程中供应、加工、配送三项核心工作，是在供应链一体化思想指导下产生的一种典型的精益化管理模式。据相关数据显示，药品耗材成本占据了医院成本的50%-55%，成为医院最大的成本要素，对总成本控制起着关键作用，因此成本管控成为医院加强管理的重点。2022年6月，国家卫生健康委医院管理研究所将“医用耗材SPD精细化管理模式”正式纳入研究申报内容。SPD模式以信息化智能化为基础，以医院物资精细化建设为核心，旨在为医院、患者、供应商和政府提供服务，实现节约医院成本、确保用耗安全、维护供应链透明和满足政府及行业监管等目标。SPD模式维护了患者的利益，提升了医院的信息化水平，并接受政府及行业的监管，以防止腐败现象的滋生。
润达医疗(sh603108)是国内领先的医学实验室综合服务商，在2011年至2023年5月期间中标SPD项目16个，居上市公司首位，公司与华为云合作，基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型，实现智慧医疗服务。
重药控股(sz000950)为每个项目定制化开发专属SPD软件管理系统，22022年公司在四川、辽宁、陕西、广州共推进8个SPD项目。
投资聚焦
＞国内硅料市场价格实现四连涨 供需结构向好望支撑价格继续上行
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7月以来，国内硅料市场价格稳步上涨，本周实现连续四周上涨。硅业分会8月9日发布的数据显示，单晶致密料最新成交均价已涨至7.04万元/吨，周环比涨幅为0.28%，7月中旬至今累计涨幅达7%；单晶硅菜花料最新成交均价6.73万元/吨，环比上涨1.2%，近四周累计涨幅达8.5%。值得注意的是，N型硅料价格涨幅超过P型硅料，本周N型料成交均价已涨至8.32万元/吨，周环比涨幅达3.48%。
硅业分会表示，由于市场供应相对紧张，部分企业成交价出现明显上涨，并带动本周硅料价格微涨。从供应端看，在硅料库存水平持续走低的情况下，仍有大量订单等待交货，部分企业接到小单急单，硅料企业议价空间加大。从需求端看，下游硅片价格再度小涨，拉晶企业接近满开运行，需求持续向好。同时，下半年N型电池产能持续释放，对于N型硅料需求预期好于P型硅料，也直接推动N型硅料价格涨幅高于P型硅料。随着硅料及光伏产业链的逐步回暖，细分行业龙头盈利水平望改善。可关注，TCL中环(sz002129)、大全能源(sh688303)等N型硅料布局领先的龙头公司。
独家参考
＞维力医疗：预计下半年外销整体业务将逐步恢复
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维力医疗(sh603309)公司今日在业绩说明会上表示，从7月份开始，海外大客户订单正在逐渐恢复，新的大客户业务也开始逐步稳定供货，预计下半年外销整体业务将逐步恢复。公司一直持续在北美和欧洲拓展新的大客户，开发大客户定制化项目。海外大客户项目前期洽谈和开发周期较长，目前在研的海外大客户项目有20个左右，将为未来海外业务的持续增长提供源源不断的增长动力。
上半年综合毛利率和去年同期相比提升了约4%。主要是因为内销业务整体毛利率较外销业务高，今年内销业务占比有所提升，同时随着新产品的不断放量，较高毛利的新产品占比进一步得到提升，从而带动了公司整体毛利率的提升。
独家参考
＞永安林业：正在针对CCER重启进行积极准备
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永安林业(sz000663)接受机构调研时表示，公司正在针对CCER重启进行积极准备，结合中林集团整体战略部署，充分发挥自身资源优势、技术优势等。公司未来将围绕生物质能源领域，打造经济与生态双循环系统，致力于成为世界一流生物能源上市公司。目前首批5个生物质能源项目正在顺利实施；建成后，单一项目预计年产生物天然气超过2000万立方米，年均净利润3600万元，具有较强的盈利能力。公司的生物质能源项目采用干式厌氧发酵工艺，可处理包括生活垃圾、畜禽粪污、农林废弃物等各种生物质原料。目前项目原料主要为玉米秸秆。
财经要闻
＞ 工信部公开征求《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》强制性国家标准的意见。
＞深交所：支持发行募集资金主要用于救灾重建的“防汛救灾专项债”，并建立发行审核快速通道。
＞中国支付清算协会印发《个人支付信息保护指引》。
＞中疾控：7月中国内地23省（区、市）新增报告491例猴痘确诊病例。
＞江苏：除南京、苏州市区外，拟全面取消落户限制政策。
＞海南成立虚拟电厂管理中心，首批虚拟电厂上线。
公告淘金
＞甘源食品（002991）2023年上半年净利1.2亿，同比增长190.92%。
＞美的集团（000333）正在对境外发行证券（H股）并上市事项进行前期论证。
＞赛微电子（300456）子公司MEMS微振镜通过验证并启动试产。
＞云内动力（000903）与中交机电签署10.31亿元采购合同。
＞吉峰科技（300022）子公司拟不超2500万元收购盛世盈创51%股权。
＞力合微（688589）公司相关芯片产品通过SunSpec标准认证。
＞广汽集团 （601238）7月新能源汽车销量4.99万辆，同比增长84.51%。
＞扬州金泉（603307）拟1.86亿元收购阿珂姆50.5%的股权。
龙虎榜看台
＞资金流入CRO、生物制品等板块
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周三，沪深两市全天震荡调整。截至收盘，沪指跌0.49%报3244.49点，深成指跌0.53%报11039.45点，创业板指 跌0.01%报2228.73点。两市共计成交7366亿元，较上个交易日缩量532亿元。盘面上，CRO、生物制品、创新药、医疗器械等板块涨幅居前，CPO、传媒、手机游戏、算力租赁等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：中原传媒(000719)获机构资金买入，总买入净额为1.65亿元；国科恒泰(301370)获机构资金买入，总买入净额为9766.16万元；新晨科技(300542)获实力游资买入，总买入净额为6970.56万元；竞业达(003005)获实力游资买入，总买入净额为4088.53万元；港通医疗(301515)获实力游资买入，总买入净额为3891.02万元。
新股申购
宏昌转债 ：申购代码：371008，评级A+，转股价值112.63。
奥维转债 ：申购代码：718516，评级AA-，转股价值95.08。
2023-08-10 中证投资参考（星期四）
＞九部门推广合同节水管理 鼓励开展用水权交易
＞人形机器人 催化剂不断 看好商业化加速下机会
＞多条陇电外送特高压线路正推进中 关注产业链
＞充电接口统一时代渐近 USB-C接口或是大势所趋
中证视点

热点聚焦
行业动态
2023中国算力大会召开在即 相关公司有望迎机遇
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2023中国算力（基础设施）大会将于8月18-19日在宁夏银川举行。这是由工信部、宁夏人民政府共同主办的盛会，旨在进一步推动算力基础设施建设，助力千行百业数字化转型，促进数字经济 与实体经济深度融合，为高质量发展注入澎湃动力。
在此之前，工信部联合国家发改委等部门印发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，并批复同意在8个地区建设10个国家算力枢纽节点。同时，新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）也随之出台，旨在持续优化全国算力整体布局。目前，我国算力基础设施建设取得了显著进展，发展动能持续增强，通过本次大会的召开，相信将进一步推动算力基础设施建设，促进数字经济与实体经济的深度融合，相关行业公司有望迎来机遇。
相关公司中，美利云（000815）数据中心项目位于国家算力枢纽节点之一的宁夏中卫市，国家推进“东数西算”工程以及算力枢纽节点的建设将为公司云业务创造一定的市场机会和行业机遇；宁夏建材（600449）中建工业互联网数据中心项目一期工程，符合国家东数西算的相关政策。
多条陇电外送特高压线路推进中 关注产业链
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国家能源局近日答复“加快陇电入川特高压直流外送工程纳入国家‘十四五’电力规划”的人大建议时称，正组织开展“十四五”电力发展规划中期评估及滚动调整工作，按照国家关于推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设总体部署，开展输电方案研究论证，初步认为在甘肃巴丹吉林沙漠基地新增布局一回输电通道送电四川具备可行性，可实现西南、西北水火互济，优化四川电源结构。“下一步，将统筹全国电力流优化布局，研究近期陇电入川的技术经济可行性，条件具备后将积极推动实施。今年5月，四川、甘肃两省已签署联合推进陇电入川特高压直流工程战略合作框架协议。
2022年，甘肃电网新能源装机占比历史性突破50%，达到51.9%，排名全国第三；新能源发电量占总发电量的27.3%，排名全国第二，利用率保持95%以上；甘肃绿电已输送至21个省份，新能源市场电量占比居全国第一。今年2月，陇东至山东±800千伏特高压直流输电工程获国家发改委核准批复。这是甘肃省继祁韶直流之后的又一能源外送大通道。除陇电入鲁之外，国家电网还在甘肃推进多条特高压外送通道。今年5月，国网甘肃省电力公司董事、党委副书记、新闻发言人王海涛在发布会上介绍，该公司正在推进陇电入浙工程（甘肃河西地区-浙江）年内具备核准条件。此外，按照国网甘肃省电力公司此前披露的信息，该公司还在开展陇电入桂外送通道规划研究，目标将“陇电入沪”纳入国家电力规划并于“十四五”末开工建设。
另据了解，我国今年第4条特高压直流工程，即国家电网哈密送重庆±800千伏特高压直流输电工程8月8日开工建设，总投资286亿元。
重大项目开工及多条线路推进，未来特高压仍有较大增长潜力，龙头直接获益。可关注平高电气（600312）、国电南瑞（600406）等。

信息追踪
充电接口统一渐近 USB-C成标准接口或是大势所趋
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沙特标准、计量和质量组织（SASO）以及沙特通信、空间和技术委员会（CST）近日宣布，统一沙特的手机和电子设备充电端口强制要求，决定从2025年1月1日起USB Type-C将成为唯一的标准化连接器。根据沙特相关部门预计，该项决定将有助于每年减少沙特国内手机和电子设备充电器和充电线缆消耗量超过220万个，并为沙特消费者节省超过1.7亿沙特里亚尔（约4532万美元）的支出。同时，这一举措将减少约15吨电子废弃物，有助于实现沙特在技术领域的可持续发展目标。此前，欧洲理事会批准了欧洲议会的通用充电器新规，最终完成了立法程序。这意味着从2024年年底开始，在欧盟范围内销售的手机、平板、数码相机等电子设备必须统一使用USB Type-C充电接口。
另有消息称，苹果 或于9月12日发布iPhone15。当前，越来越多的消息指出，苹果将在今年iPhone15系列采用Type-C接口，手机充电接口迎来统一几成定局。分析认为，随着有线快充成为5G手机时代标配，必将带动Type-C市场进入新一波的成长爆发期。相关布局上市公司有立讯精密（002475）、得润电子（002055）等。