9.4公社笔记：期货价格近期大涨，网传华为手机拟加单
原创 公社手记 基本面驱动 2023-09-04 20:35 发表于重庆
一、公社热议：顺周期、华为鸿蒙、华为手机、家居、半导体
二、涨停解析：
三、一字板研究：
四、机构净买入：
五、明日复牌：
ST开元：撤销其他风险警示
ST星星：撤销其他风险警示
六、新股研究：
民生健康（
301507 ）：维生素与矿物质补充剂
01
公社热议
版本一：
1、顺周期：随着房地产政策逐渐落地，期货上的大宗商品近期大幅上涨。
（
云煤能源、
云南锗业、
宝地矿业、
北方铜业、
鲁西化工等）
2、华为鸿蒙：近日深圳开鸿数字产业发展有限公司CEO王成录博士在
微博与网友互动被问及是否有PC端鸿蒙系统时，回复了一个“有”字。
（
常山北明、
润和软件、
拓维信息、
创意信息、
软通动力等）
3、华为手机：华为Mate 60 / Pro系列手机销售火爆，消息称加单至1500万-1700万台。
（
华力创通、
强瑞技术、
实益达、
海格通信、
创耀科技等）
4、家居：根据“2023消费提振年”总体安排，于2023年9-12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动。
（
我乐家居、
梦天家居、
志邦家居、
尚品宅配、
欧派家居等）
5、半导体：根据Techin sights为彭博新闻社进行的分析，该公司的Mate 60 Pro采用
中芯国际的7nm芯片。
（
中芯国际、
大港股份、
容大感光、
北方华创、
伟测科技等）
（特别提示：内容来自公社用户：题材
供销社，仅供参考）
风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。
02
涨停解析
每日涨停简图请至公社异动页面查阅。
1、房地产产业链：继广州、深圳之后，北京、上海也先后宣布执行“认房不认贷”政策。
世联行：上海“认房不认贷”首日，中介表示当天二手房预约带看量增50%。公司房产中介业务占营收69.85%。
亚士创能：公司连续12年荣获“中国房地产 500 强首选供应商”，其中保温材料和保温装饰板均排名行业第一，建筑工程涂料排名行业前三。
亚振家居：公司公司主营业务为中高端海派经典及海派现代家具，正在逐步推进信息化系统建设项目及家居服务云平台项目。
2、顺周期：8月PMI数据向好，期货商品近期大幅上涨。
准油股份：沙特原油出口量创2021年3月以来新低，原油期货价格近期连续上涨。公司油服业务在一些特定区域（公司地处克拉玛依）仍保持一定的竞争优势。
云维股份：海外三大动力煤指数从7月底以来持续上涨，国内焦煤、焦炭期货价格近日开始加速补涨。公司煤焦产品贸易业务,在区域内具备一定贸易优势。
索通发展：公司下游电解铝厂复产情况良好，7月预培阳极单吨净利由亏转盈。公司布局海外高端阳极，毛利是国内2倍，市场容量有望翻倍。
3、华为：2023年9月4日盘中，网传华为将Mate60Pro加单至1500万到1700万台。
天洋新材：据网传消息，公司烟台子公司电子胶已服务华为、舜宇、歌尔等头部客户多年，目前正在切入汽车核心客户。
塞力斯：公司与华为成立“AITO问界销服联合工作组”，问界M7大五座版本9月12日正式发售，发布即交付，券商预计稳态月销四千台以上（现款M7目前销量700台/月）。
华力创通：华为推出Mate60 Pro支持卫星通话，公司是国内较早从事
卫星导航通信融合应用技术的科研单位之一，已成功推出多款卫星通信导航基带芯片。
（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）
03
一字板研究
（一）新晋一字
云煤能源（二板）：焦炭
1、2023年9月4日盘后消息，财政部、税务总局公告，为了鼓励煤炭资源集约开采利用，自2023年9月1日至2027年12月31日，对充填开采置换出来的煤炭，资源税减征50%。螺纹钢主力合约连续五日上涨。
2、公司主营产品为焦炭，主要用于钢铁行业，其专属性较强。2023年9月4日盘后公告，公司拟募投200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目，可形成钢铁+焦化产业链成本最优的双赢局面。
3、武昆股份是云南省钢铁行业的龙头企业，公司与武昆股份建立长期稳定的战略合作关系，有利于保障公司焦炭产品的销售，相比于同行其他焦化企业，发行人具有较强的抗市场风险能力。
（二）T字板
捷荣技术（四板）：华为+精密结构件
1、公司2016年来自华为的收入约40%，目前仍为华为间接地提供精密模具及精密结构件(包括2.5D板材后盖)。
2、公司专注于精密模具、精密结构件的生产制造，具备玻璃2400万片、手机塑胶/金属精密结构件1.3亿套、年产精密模具2000套的产能规模。
5G手机机身结构件高强度材料、5G智能网络通信终端结构件等，已经实现量产。
中装建设（二板）：城中村改造+亚运会+
数据中心1、2023年9月1日广州召开城中村改造工作推进会暨广州安居集团成立大会。公司子公司深圳工程检测公司涉及并参与深圳城市微改造和老旧小区改造。近年来公司有参与城中村改造项目，项目涉及广东、湖北、山东等地的住房升级和社区基础设施改善等方面。
2、公司参与亚运场馆及北支江综合整治工程EPC项目水上运动中心和皮划艇激流回旋项目，项目已竣工并通过赛事功能验收。公司建设有顺德五沙
大数据中心项目，总体规划为10000个标准机柜。
梦天家居（二板）：家具
1、继广州、深圳之后，北京、上海也先后宣布执行“认房不认贷”政策。公司与
恒大地产、
碧桂园等国内知名房地产商已建立多年工程客户合作关系。
2、公司确立了在家具行业特别是木门领域的领导地位。截至2023年6月末，已发展经销商1002家。
科华控股（首板）：溢价收购+实控人可能变更
1、2023年9月1日公告，公司实控人陈洪民先生及其一致行动人拟以3.44亿转让11.45%股份给上海晶优新能源，转让价格为22.49元/股，较8月25日收盘价溢价51.65%。控股股东不排除继续转让股份及变更控制权的可能。
2、上海晶优拥有182、210Topcon组件产品，目前旗下山东淄博、山东泰安、江苏泰州三大生产基地共10GW组件产能，计划2023年底拓展至6大生产基地20GW组件产能，2024年中实现30GW产能投产。
（三）一字、T字连板
（详情请见前期笔记）
6板：我乐家居（定制家具+半年报增长）
3板：
*ST柏龙（拟重整+违规担保消除）
04
机构净买入
（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅摘录当日机构净买入大于3000万的个股，仅供参考）
鲁西化工（1.44亿，+10.01%）：化工+
国企改革1、公司拥有完备的
煤化工、盐化工、 氟硅化工和新材料化工产业链，具备超过1000万吨/年化工品的生产能力，主营产品甲酸/双氧水产能全球领先。券商预计三季度公司此前受事故影响的相关装置将正常运行，同时化工行业消费旺季陆续启动，公司主要产品价格有望触底反弹。
2、公司推进
国企改革进程，未来吸收合并鲁西集团事宜有望落地，持股层级优化将助力决策效率提升，整体竞争力将增强。
易华录（1.12亿，+20.01%）：实控人拟变更+数据湖
1、北京市场监督管理局官网显示，中国电科收购华录集团股权案自9月1日起开始公示。交易后中国电科将持有华录集团约66.78%的股权，形成单一控制权。易华录方便表示目前尚未批复过会完毕。中国电科在央企中排名第8，华录集团整合进入电科后在产业链上可形成有效协同和互补。
2、2023年上半年公司数据运营及服务业务收入预计较去年同期增长24%；超级存储协议销量较去年同期增长163%。公司数据湖项目已经覆盖“东数西算”工程8个国家枢纽节点中的6个部分，已拥有7个地市的政务数据运营权。
波长光电（3676万，-1.76%）：光刻机光源+产能翻倍
1、2017年公司通过硅非球面和衍射面技术进入了中波红外与动力电池新能源市场，2019年成功研制了紫外远心场镜，进入显示面板切割行业，2020年极耳切割镜头以及高功率焊接镜头帮助公司在动力电池加工领域实现规模销售，2022年公司推出光刻机平行光源系统及AR近眼检镜头等产品，成功进入半导体及AR/VR领域。
2、公司2020-2022年元件、组件产能利用率在90%上下，已较紧张，募资后公司元件/组件类产品产能接近翻倍。
安妮股份（3535万，+9.95%）：大数据
1、2023年9月4日盘中消息，贵州省大数据发展管理局近日公开《贵州省
数据要素登记管理办法（试行）》草案，将探索数据要素登记，包括数据资源和算法、算力。
2、公司参股（1.05%）九次方，后者是贵阳大数据交易所的实际参与设计者，是大数据独角兽企业，参与起草制定了《大数据产业“十三五”发展规划》，并全面参与制定国家大数据交易标准及政府数据技术、安全、应用标准。
莲花健康（3143万，+9.98%）：算力+调味品
1、公司
BOSS 直聘账号开始发布AI算力云平台及数据中心相关岗位招聘。
2、公司是我国最大的味精和谷朊粉生产与出口基地，主要经营食品与调味品的研发、生产与销售，已形成以味精、鸡精为主导，以其他调味品系列、小麦面粉系列、复合肥系列产品组合的绿色产品结构。
05
明日复牌
ST开元：公司股票撤销其他风险警示，简称由“ST开元”变更为“开元教育”，公司股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为20%。
ST星星：公司股票撤销其他风险警示情形，简称由“ST星星”变更为“星星科技”，股票交易日涨跌幅限制仍为20%。
06
新股研究
民生健康（301507）：维生素与矿物质补充剂
1、 主营业务：
公司专注于维生素与矿物质补充剂领域，是集维生素与矿物质类非处方药品和保健食品研发、生产、销售于一体的高新技术企业。
2、核心亮点：
（1）公司主力产品多维元素片(21)系国内首款多维元素片，为乙类OTC 药品，在国内拥有较高知名度，该产品位居 2021年度中国非处方药产品综合统计排名“维生素与矿物质品类”第5名。
（2）公司构建OTC+保健食品两大产品矩阵。在OTC领域，公司拓展铝碳酸镁混悬液、维D滴剂、维C泡腾片、葡萄糖酸钙锌口服溶液等产品；在保健食品领域公司辅酶Q10软胶囊、褪黑素片、钙镁维D维K咀嚼片已完成开发。
（3）公司建立以华东地区为主，国内其他区域全覆盖的业务格局。在新渠道领域，公司加大在
阿里健康大药房和
京东大药房等线上医药平台投入力度，与小米集团等新兴经济体强强联合，进行跨界营销。
3、行业概况：
据统计2013年到2019年，全球OTC药物市场复合增长率达到了3.6%。2021年OTC市场规模有望达到1210亿美元，其中维生素类药品占据了18%份额。
4、可比公司：
江中药业、
华润三九、
汤臣倍健等。
5、数据一览：
（1）公司2020-2022年分别实现营业收入4.39、4.90、5.47亿元，三年复合增速16.00%；归母净利润0.51、0.70、0.79亿元，三年复合增速21.82%。发行价格10.00元/股，发行PE50.74、行业PE22.63，发行流通市值8.91亿，市值35.7亿。
（2）2023年1-9月预计实现营业收入5.03亿元，同比增长10.37%；归母净利润8248.17万元，同比增长10.21%。
（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、
申万宏源等）
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狙击手阿国
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