百川终入海

今日市场的强修复，已经为周末牛市论创造了氛围感，加上下周指数再涨就会创出十年新高。今日大金融已经在炒作这个预期。这种氛围下，情绪溢出最大受益的新股是否会表现？

市场开盘就开始修复，修复的主要载体是算力产业链，液冷、PCB、铜箔、电源等纷纷表现，最强势的仍然是液冷方向。
长城军工倒下了，但其风格的衣钵被继承下来。大牛市预期下，前期龙头的大二波走势呼之欲出，浙江东日，恒宝股份、凯美特气、诺德股份、巨力索具，预计这条线资金还会继续发掘。
长城证券三连板，是多头旗帜。
芯片和人形机器人也有回流。

长城军工冲破异动情绪墙，短线情绪在昨日下探之后今日大幅回升；
寒武纪在澄清利好后维持稳定给自主科技链很大信心。
最活跃的方向是算力产业链，液冷服务器、CPO、铜缆多个细分方向同时发力；今日早盘冲关3674券商有点火，但很快回落，在科技展示出强势后才重新走强，板块号召力越来越差。
贷款贴息刺激的消费板块高开低走，新藏铁路今日被边缘化。机器人和军工仍有热度但今日表现不强。
市场开始出现明显的以胖为美的审美取向。

市场试图发动权重去突破3674高点，短线情绪低落，基本没有强势的板块。
今日指数虽然回落比较大，但牛市氛围下，这种回落不会扭转向上预期。无论接下来几天市场是否会回落吸盘，有资金深度介入的板块还会维持趋势行情。

周末信息面发酵的几个方向，华为AI都不及预期，锂矿高开低走，新疆强度没有增加，市场开始回到了原有板块机器人、军工、AI硬件的博弈节奏。
由于雅下板块今日确立了超跌反抽定性，新疆也不会有大的预期，两个板块互相影响；
机器人继续复制雅下水电的走势，走的是7月28日的剧本，连板不强，但反包比较强，北纬科技和中欣氟材胜出；
长城军工反包板确立市场核心地位，但对板块的带动减弱，可能要走抱团加低位补涨的模式；
券商和互联金融今日试图带领指数去冲击3674高点，看看今天能否冲过去。

市场分歧；
机器人板块是游资主导，承接的是雅下水电站的资金，走势上应该会复制雅下的金字塔淘汰模式，今日国机精工胜出。本来看好北纬科技复制西藏旅游的。
军工是量化主导，围点打援的车轮战模式。此起彼伏，但核心股在高位波动加大，是减仓的节点。
在创新药调整之后，机构主导的趋势行情目前看来是液冷，淳中科技、英维克、科创新源，板块可能会进入启动转主升的阶段。
医疗器械反内卷今日接力比较好。
芯片开盘就不及预期，资金直接放弃了。
脑机接口信息刺激有表现，但是这个板块口碑不好，观望。
GPT5在盘面上没有大的反应，周末是否有发酵未可知。主观上判断技术的进步进入瓶颈，审美疲劳，不是很看好。
雅下水电站略有回流，前面市场爆量就是雅下板块造成的，被套的资金是比价多的，市场要健康上行，雅下应该会有强回流，但今日是否启动点还不明朗。

主观上判断，今日全天都是分歧走势。情绪要提升需要上纬新材来表态。

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市场在分歧延续时严重缩量，说明市场这里是为冲击3674高点前清洗浮筹的动作。
趋势股走势不明朗，稳定币、稀土已经破位，算力相关是震荡，但创新药继续新高，这里运行节奏不清晰。
但逻辑上讲，雅下水电可能会成为趋势板块的新宠，看看板块接下来是否复制稳定币。

今日开盘放量滞涨基本可以确认这里走不出持续的增量主升行情，后续大概率是靠板块轮动维持区间震荡，测试突破有效性后再选择方向，主观上不看牛市来临；
参与轮动的板块是金融、稳定币、固态电池和军工，今日军工最强，固态次之。
本来金融和稳定币一体，但现在看来需要做区分，但由于两者互相交融，所以这两个板块的分歧回流不会很清晰。今日金融分化，明天大概率是分歧选强，稳定币调整三天后大概率会迎来回流，今天是低吸稳定币的机会。
市场高标是诺德股份，强度标是吉大正元，对应的是固态和稳定币，还是更看好这两个板块。军工是阅兵和北约要求要求增加军费刺激，外部因素为主，持续性不是很看好。

下午市场量能不足，说明资金对市场持续上升没有信心。与市场强相关的稳定币遭到兑现，固态电池抢班夺权。