2023-07-13复盘

指数：指数今天收一个修复阳性，主要原因个人分析主要是汇率、外围英伟达 大涨，首先是汇率导致北向大笔买入，而英伟达的大涨导致本轮人工智能行情的CPO板块修复，各种利好消息使得指数大涨，也稍微放量。后续如果还要继续上攻，北向持续流入，带动内资活跃，这是一种路径；还有一种路径就是继续震荡。。

板块周期情绪：
人工智能：今天人工智能板块来了一个相对强的修复，证明昨天是一个假摔，主要是外围英伟达大涨，带动存储芯片的大涨，也带动了CPO板块的修复，整体现在还是第三周期，但是目前是一个轮动行情。大概的路径就是CPO-＞机器人 -＞无人驾驶-＞存储芯片？，最后的存储芯片还有待观察。

无人驾驶：今天无人驾驶是一个被动性的修复，开盘宝子就被按到了地板，虽然也修复了，但是是最弱的修复，目前还是第二周期，是否进入第三周期还需要观察。

CPO：英伟达带动，超跌反弹，业绩的逻辑，本身强度不高，并没有超预期的东西。

存储芯片：今天最强，最具有带动性，与CPO同属算力的上游，明天还是有预期的，毕竟今天的爆量大阳，但是否能够继续聚焦，还需要明天的观察，是否会走入人工智能的电风扇板块。如果进入电风扇板块，那么大概率是不会有无人驾驶走的高的。