个股杂记

显示面板：价格继续上调。11月的32英寸至75英寸面板价格涨幅2美元至5美元不等，12月还将延续小幅上涨的态势。11月下旬大尺寸面板价格大幅高于上旬，大超市场预期，四季度面板需求旺盛，下游库存水位较低，12月价格有望继续上涨。三星显示器将于明年3月完全退出液晶显示器业务，还签署了其在中国的LCD工厂的出售合同。面板行业产能持续出清且需求旺盛，今明年供需全面吃紧。国内各厂商整合完毕后，龙头企业市占率将明显上升，对于行业有充分定价能力。此前行业已经历长期的价格下跌，目前具备充分的涨价基础。
京东方Ａ（ 000725 ）、TCL科技（ 000100 ）等为面板市场龙头，市场占有率居行业前列。

日月光：宣布封测新单涨价。
2021年第一季封测单价调涨5%至10%。IC载板因缺货而涨价以及导线架等材料成本上涨，日月光已经对第四季度的封测新单和急单调涨了价格，上涨幅度约20%至30%。IC厂晶圆库存大量出货，封装产能全线紧张；新能源汽车，车载芯片大笔订单以及5G手机等销量大增等均为涨价原因。半导体封装环节为代工环节下游，直接受益代工环节产能紧张。随着代工产能扩张，封测行业将迎来进一步扩容。
长电科技（ 600584 ）、华天科技（ 002185 ）、通富微电（ 002156 ）等均为国内芯片封测龙头公司。

醋酸价格：短线大涨近20%，华东地区醋酸均价3166元/吨左右，较月初涨幅19.8%，较上月同期涨幅21.95%。

天津渤化35万吨/年装置11.18停车检修一周左右，陕西延长45万吨/年装置11.19停车检修2日左右，市场现货供应紧张情况加剧，加之业内库存普遍低位，企业推涨明显，各地区累计涨幅在150-200元/吨左右，部分企业已封盘不报。而下游需求始终表现较好，叠加出口市场表现向好，所以整体供需处于紧平衡的状态。另一方面，冰醋酸的上游原料甲醇的不断走高也给予醋酸市场成本上的支撑。
醋化股份（ 603968 ）和华鲁恒升（ 600426 ）等公司旗下均有较大的醋酸产能。

苏州：将于“双12”推出数字人民币红包测试。

300821 东岳硅材：半年报107胶收入占50.47%。对比 300019 今天盘后的公告，对它是利好！它今天的K线图形很好！明天重点关注！！！

硅宝科技：主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产和销售。公司主要原材料107胶涨幅较大，短期会对公司业绩产生一定压力。公司将根据原材料价格走势情况，适时调整产品价格。
东方时尚：拟非公开发行股票的募集资金总额不超过21.2亿元，用于航培飞机及模拟器综合配置中心建设项目、重庆东方时尚驾驶培训考试中心（一期）（二）建设项目、智能驾驶培训系统升级及改造项目、信息化建设项目和补充流动资金及偿还银行贷款。

四川的新冠肺炎疫苗每支和浙江价格一致，价格为200元/支。（居然比国外还贵）

上海凤凰：媒体报道的“上海凤凰接到的海外自行车订单已经排到了明年6月”，系公司根据客户订单要求、公司供应链系统等方面情况综合确定的结果，但订单能否实现取决于公司现有产能等方面情况，能否最终盈利、实现盈利的时间均存在不确定性。

银保监会：原则同意包商银行进入破产程序。

中国电信：5G的核心网就是“云网融合”架构。中国电信率先规模商用5G SA网络，与中国联通开展5G网络共建共享，实现了优势互补，降低了建设成本，提高了发展效能。
中兴通讯：数字技术的应用让公司关键活动几乎不受疫情影响。
金雷股份：2020年订单饱满，一直处于满负荷生产状态。目前公司2021年海外客户订单已基本谈完，谈判结果较为满意，2021年国内客户订单也开始谈判，2021年订单情况整体向好。
华东地区醋酸均价较月初涨幅19.8%。
安纳达：子公司铜陵纳源生产的磷酸铁产品产销两旺，产品主要销往国内磷酸铁锂重要的生产企业，子公司正在进行磷酸铁项目改扩建，分两期改扩建至5万吨/年。

磷酸铁锂：市占率有望追平或超过三元电池。磷酸铁锂行业的回暖。
合纵科技（ 300477 ）目前磷酸铁运行产能3万吨，未来规划5万吨，绑定国轩高科、比亚迪、贝特瑞、北大先行等明星客户。
鹏辉能源（ 300438 ）磷酸铁锂电池绑定上汽通用五菱，高能量密度电池及磷酸铁锂电池解决方案契合了新能源车的市场趋势，未来市占率有望提升。

C-V2X技术标准正式登上国际舞台、未来大规模商用可期
11月18日，联邦通信委员会（FCC）正式投票决定将5.9GHz频段（5.850-5.925GHz）划拨给Wi-Fi和C-V2X使用，这标志着美国正式宣布放弃DSRC并转向C-V2X。我国主推的C-V2X将成为全球范围内广受认可的行业事实标准。
2020年C-V2X“新四跨”暨大规模先导应用示范活动于10月27日在上海成功举办，新增高精度地图和定位和大规模测试，网络安全厂商参与度提高，多家车企使用了接近前装量产的测试车，共同推动C-V2X向规模商业化落地。产业链上下游企业已经围绕C-V2X形成包括通信芯片、通信模组、终端设备、整车制造、运营服务、高精度定位及地图服务等为主导的完整产业链生态，未来大规模商用可期。看好2021年V2X量产前装与路侧规模化应用同时爆发。
启明信息（ 002232 ）联手华为充分利用云计算、C-V2X、人工智能等数字化技术，打造聪明的车和智慧的路，实现人-车-路-云高效协同，为用户提供智能出行服务。
千方科技（ 002373 ）参与制定了电子车牌等车联网V2X重点新品的标准制定与研发，提供V2X车端、路侧、云控管理服务平台、路侧感知及边缘计算等全系列完整的智能网联产品和解决方案。
富临精工（ 300432 ）全资子公司富临普赛行从事汽车智能驾驶领域的传感器及智能电子产品的研发、设计和销售等，V2X将为公司毫米波雷达产品提供良好的发展机遇。

万安科技（ 002590 ）专注汽车零部件研发，和蔚来汽车、理想汽车等这样的新锐品牌，以及上汽、江淮汽车等品牌都有合作关系。公司配套了多款畅销车型，具备国内领先的研发实力，已成长为底盘轻量化行业领先企业。理想汽车新车型铝合金副车架将由万安科技独家配套。全资子公司万宝机械通过了蔚来汽车的供应商体系审核，成为其合格供应商。公司新能源汽车客户主要有小鹏汽车、理想汽车、威马汽车、华人运通、天际汽车、合众汽车、北汽新能源、一汽新能源、广汽新能源、比亚迪、江淮等，主要产品包括前后副车架、卡钳、真空助力器、电子真空泵等。

11月21日，已经有570家公司公布了2020年度业绩预告。业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、医药生物、电子等行业。

欧盟希望在2030年前将海上风力发电能力提高5倍，并在2050年前投资8000亿欧元加强海上电力，减少对汽油和柴油的依赖。到2050年，欧盟海上风力发电能力将增加50倍。

明阳智能（ 601615 ）成功推出了中国第一、全球第三的11MW海上半直驱机型；
金雷股份（ 300443 ）今年订单饱满，一直处于满负荷生产状态；
东方电缆（ 603606 ）拥有高端海底电缆和海洋脐带缆生产基地。

充电桩已被确定为新基建的重要组成部分，也是新能源汽车行业的重要基础设施。充电桩建设相对于新能源汽车发展具有一定超前性。预计未来十年，充电桩增量超5000万台，投资空间近万亿，服务费收入年复合增长率超过50%。
特锐德（ 300001 ）旗下的特来电在充电桩运营领域市占率第一；
许继电气（ 000400 ）业务涉及充电模块、电度表、直流充电桩、换电设备、充电站EPC等；
万马股份（ 002276 ）充电设备产品齐全，拥有从7kW到360kW功率的产品线。

增持
002947 恒铭达：控股股东、部分董事及高管拟合计增持不低于11.5万股
600605 汇通能源：实控人之一致行动人增持5%公司股份
002745 木林森：核心管理人员与代理商已增持553.57万股
603700 宁水集团：拟2000万元至3000万元回购股份

纳米比亚：2020年前三季度牛肉总销量达193644吨，同比下降49.49%，纳牛肉出口量为40351吨，而2019年同期出口量为111464吨。近2年纳米比亚牛肉产量及存栏量均持续下降，同时2020年纳米比亚国内牛肉拍卖价格每公斤33.25纳元（约合14.23元人民币），同比上涨43.13%。 （真便宜）
顺周期板块：11月以来亮眼，申万有色金属、钢铁、化工等指数涨幅居前，梳理发现，睿远基金、星石投资、淡水泉、高毅资产等知名机构近期调研了多只顺周期个股。好顺周期板块的短期行情，长期依然看好消费、科技、医药等核心赛道。

深圳：深入实施“5G+8K+AI+云”新引擎战略。
上海：到2022年底将继续给予新能源汽车免费专用牌照。

国网智慧车联网平台已接入充电桩超过103万个，覆盖全国29个省份、273个城市，服务电动汽车消费者550万人。
四维图新：公司起诉百度侵权案 一审获赔6450万元。
ST安 凯：将向合肥公交供应安凯牌客车430辆，合同总额7.15亿元（不含国补）。合同约定，11月15日开始陆续供货，12月20日供货完成。
鹏翎股份：控股股东筹划控制权转让事项。
宏辉果蔬：募投项目之“广州果蔬加工配送基地建设项目”、“上海果蔬加工配送基地扩建项目”已达成预定可使用状态，募投项目试生产。
辉隆股份：铝价上涨对公司产生积极影响。宣城徽铝铝业有限公司更名为安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司。

世贸组织：全球贸易在第三季度期间强劲的反弹势头可能会在今年的最后几个月放缓，因各国竭力抗争新冠疫情复燃，疫情继续给全球贸易体系带来不确定性。随着被压抑的需求耗尽以及库存补充完成，第四季度商品的流动可能将放缓。世贸组织的最新报告预计2020年全球商品贸易量下降9.2%。世贸组织指出，有数个前景光明的新冠疫苗在开发中，但是确定这些疫苗将于何时分发还为时尚早。

集运价格全线大涨 。国内出口集装箱的运价波动以小时计。运输需求猛增，疫情引发的集装箱周转速度变慢了。火爆行情有望延续到春节后。
国家L根镜像服务器在武汉开通。为提升我国域名解析性能，目前，国内已有多个城市获准设立根镜像服务器。根据排序，落户武汉的是第12个根镜像服务器，即L根镜像服务器，现部署于国家顶级节点（武汉）机房，湖北电信、湖北移动、湖北联通均已接入。L根镜像服务器开通后，湖北及周边省份域名解析速度从百毫秒提升至毫秒级。目前，全球仅有13个根服务器，其中美国10个，荷兰、瑞典和日本各1个。

江海股份：订单充裕的景气度将延续到明年。公司铝电解电容器、薄膜电容器和超级电容器来自于风电和光伏应用领域的订单很充裕，景气度将延续到明年。
横店东磁：公司磁性材料+器件、新能源产业将根据后续市场的需求而适时扩大产能。
奥海科技：公司生产的充电器可应用于智能手机、智能穿戴设备（智能手表、VR 眼镜等）、智能家居（电视棒、智能排插、家用路由器、智能摄像头等）、智能音箱等领域，目前暂未与科沃斯和石头科技合作。
正业科技：X-RAY半导体芯片缺陷自动检测技术取得重大突破。全新的自动检测解决方案，顶替进口单机设备，填补行业空白。半导体芯片缺陷自动检测技术的识别功能及关键检测指标已得到客户的认可，即将推出自动检测设备。

2020中国5G+工业互联网大会20日在湖北省武汉市开幕。
氢燃料电池：美锦能源、科力远、厚普股份、中泰股份、全柴动力等。

生物降解塑料、高性能环保纸等替代材料市场将迎来爆发式增长。
金丹科技（ 300829 ）乳酸及乳酸盐年产能达12.8万吨，位居国内第一、全球第二。聚乳酸（PLA）是目前最主流的生物降解塑料。
仙鹤股份（ 603733 ）是国内大型高性能纸基功能材料生产企业，多年致力于食品包装纸生产。

全球供应短缺、植物油价格创下7年多新高。

道道全（ 002852 ）为菜籽油行业龙头，形成菜籽油龙头+特色小油品的竞争优势。
西王食品（ 000639 ）聚焦高景气玉米油细分市场，拓展葵花籽油、菜籽油等多类健康油种。

偏光板市场迎来量价齐升
近日，国内偏光片龙头三利谱在接受机构调研时表示，今年偏光片供需偏紧，三利谱近期部分TV产品价格有8-10%涨幅。
近年下游面板产业逐渐向中国大陆转移，带动国产偏光片需求的增长，中长期看国内偏光片供需偏紧；目前我国偏光片的自给率仍然较低，进口替代机会空前。
三利谱（ 002876 ）是国内偏光片龙头，目前合肥两条生产线基本实现满产，平均良率已达到95%左右，公司预测2020年度净利润为8000万元-1.2亿元，同比增长56.09%-134.13%。
深纺织Ａ（ 000045 ）公司现有6条量产的偏光片生产线，产品涵盖TN、STN、TFT、OLED、3D、染料片、触摸屏用光学膜等领域。

TWS耳机（无线立体声耳机）迎来爆发式增长。“双十一”期间，无线蓝牙耳机全渠道的销售同比增长116%。

中国移动5G终端销售数量达8500万，预计年底至少超1亿。
合肥：2025年底前我市巡游出租车全面实现新能源化。从2021年起，扩大邮政、物流配送、环卫、通勤等领域新能源汽车应用规模；公共领域新增或更新用车全部使用新能源汽车。支持江淮汽车、蔚来汽车、江淮大众、安凯客车、合肥长安、奇瑞（巢湖）等整车企业加强新能源汽车供应链建设，创新“车电分离”等商业模式，提升品牌国际竞争力，培育行业领军企业。支持动力电池、驱动电机、BMS、激光雷达、高精地图、自动驾驶等新能源汽车零部件企业提升配套能力，培育10-20家细分领域隐形冠军企业，整体提升产业链供应链稳定性和竞争力。到2025年，全市新能源汽车整车以及动力电池、驱动电机、车载操作系统等关键技术达到国际先进水平；高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，新能源汽车与交通、能源、信息通信等实现融合发展；新能源汽车产业规模超过千亿，整车产能达到100万辆，质量品牌具有国际竞争力，成为全国重要的新能源汽车产业基地。

晨化股份：公司端氨基聚醚价格大幅调涨。端氨基聚醚可用作印染助剂、环氧树脂固化剂、聚脲弹性体添加剂。今年受风电市场影响，公司端氨基聚醚价格确实大幅调涨。

2020年1-10月，中国品牌汽车销量排名前十家企业依次是上汽、长安、吉利、东风、长城、北汽、一汽、奇瑞、重汽和江淮。1-10月，上述十家企业共销售833.94万辆，占中国品牌汽车销售总量的84.98%。

金立群：亚投行考虑明年调整其能源战略，不会为任何火电厂或涉煤项目提供资金。转向更多地支持零碳经济发展，努力推动巴黎协定的实施。

证监会：将优化退市标准，把单一连续亏损退市指标改为组合类财务退市指标。退市的指向性更符合注册制要求，亏损与否不是资本市场入口和出口的关注点，退市监管更关注“僵尸企业”和“空壳企业”能够得到及时出清。