个股杂记

MiniLED：联建光电、乾照光电、瑞丰光电、易天股份等。

中国光伏：2020年新增装机为3500万千瓦，将持续八年保持全球第一；累计装机将达2.4亿千瓦，将超越风电成为国内第三大电源。国家发展改革委、国家能源局正在测算“十四五”“十五五”时期新能源的发展目标。“十四五”新增光伏发电装机规模需求将远高于“十三五”。
“十四五”光伏系列新政正在酝酿。其中包括，考虑在三北、西南布局多个千万千瓦级的新能源基地，在各地推动建设一批百万千瓦级的光伏发电平价基地，推进一批“光伏+储能”、光伏制氢、光伏直供等新产业新业态示范项目建设。

铁矿石价：突破千元大关，库存下降钢厂抢货。
12月10日铁矿石期货出现罕见大涨。期货背后是现货支撑，铁矿石现货吨价在2013年之后首次再上1000元。业内人士称，这一波铁矿石上涨背后的主要原因，是库存下降，钢厂抢货。至于是否有其他原因，业内众说纷纭，很难说清。一位业内人士称，此前行业内流传“一千的铁矿、两千的焦炭、四千的螺纹”，觉得很不可思议，今天都成了现实。

深圳租房：“滞租”房屋空置房东降价
10月份深圳二手住房价格指数同比上涨15.5%，涨幅为全国首位。
而与之形成鲜明对比的是，深圳的住房租赁市场却罕见遇冷。深圳福田、南山、宝安等多个区域，当前出租难、出租周期拉长的问题困扰着不少深圳房东，为了尽快将房子租出去，不少房东不得不下调租金。

光伏行业：预计“十四五”期间中国年均新增光伏装机规模可达70GW，乐观预计的规模可达90GW。中国光伏累计装机预计达到240GW，相较2019年增长40GW。“十三五”期间，硅片、电池片、组件价格降幅超50%。今年前三季度，中国多晶硅产量同比增长18.9%，硅片增长15.7%，电池片增长13.1%，组件增长6.7%；组件出口量同比增长2.5%。已有近20家中国光伏企业通过合资、并购等方式在海外布局产能，主要集中在越南、泰国、马来西亚等国家。

中恒电气：新一代智能换电柜产品正式批量生产交付
公司与哈啰出行旗下宁德惠智签订电动自行车换电柜设备采购协议。中恒电气出资2亿元战略投资宁德智享，携手蚂蚁金服、宁德时代、哈啰出行进军两轮新能源市场。作为哈啰出行重要的换电柜合作伙伴，公司采用集中式供电电源和超高效整流等技术，推出更安全、高效、智能化的新一代智能换电柜。样机历经高低温运行、电池仓插拔寿命、环境因素防护等40余项严苛测试，以及需方联合测试和小批量试用，最终实现正式量产。近年来，共享电单车业务迅速发展，同时快递、外卖业务的发展也为电动助力车换电市场带来了巨大的空间。未来两轮电动车换电业务有望从B端骑手市场逐步渗透到C端用户市场。随着换电服务的加速普及，中恒电气相关业务望迎来机遇。

赢合科技：截至目前今年新签锂电订单合计超过30亿元
公司锂电设备的性能和品质行业领先市场竞争力持续提升，客户结构及订单质量持续优化。今年以来，公司已与宁德时代、比亚迪、LG化学、ATL、冠宇、中航锂电等国内外客户签订锂电设备订单，截至目前今年新签锂电订单合计超过30亿元，公司对明年市场非常乐观。公司作为上海电气在新能源和自动化领域的重要主体，公司亦在资源、品牌、金融、资信等方面均获得了上海电气的支持，双方的协同效应正逐步显现。上海电气入股后，公司已借助上海电气旗下公司德国Manz进一步深耕欧洲市场。在与Manz合作拓展已有成果，今年已经签下了几千万元人民币的欧洲订单。

锂电铜箔：景气度持续提升
锂电铜箔龙头企业争相募资扩产，产品价格也出现上涨。下半年比上半年好太多了，现在是满产满销。铜箔加工费相对年初和年内最低点涨幅约为15%和30%。行业景气度提升有两方面原因：一是下游新能源汽车产业持续向好，今年11月，我国新能源乘用车批发销量为18万辆，同比增长128.6%；二是海外向我国的订单转移，据海关总署数据，今年8至10月，铜箔出口金额分别同比增长47%、85%、82%。
诺德股份（ 600110 ）日前完成再融资，用于年产1.5万吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔等项目，大股东斥资逾4亿元参与；
超华科技（ 002288 ）拟募资不超过18亿元，投向年产1万吨高精度超薄锂电铜箔等项目。

汽车回收：行业发展空间广阔
《报废机动车回收管理办法实施细则》放开五大总成再制造环节，显著提升了报废汽车回收价值，有望从根本上改善报废机车低价进出、流入黑市的畸形行业现状。根据Market Research估计，2025年中国报废率将提升至4.9%，回收率将提升至26.2%。这将为固废处理和资源再生企业带来商业机遇。
华宏科技（ 002645 ）是专业制造再生资源加工设备的龙头企业，产品包括报废汽车拆解设备系列等；
天奇股份（ 002009 ）在拆解机械、拆解、流通等环节进行了全产业链深入布局。

PVC期货：升至九年来新高、明年供需或维持紧平衡
10日，PVC（聚氯乙烯）期货主力合约收涨2.63%，达到8200元/吨的九年以来新高。
现货市场上，电石法SG5出厂均价8512.5元/吨，较月初上涨6.24%，较去年同期上涨20.49%。
中泰化学（ 002092 ）今年前三季度生产PVC树脂130.22万吨，电石196.57万吨；
鸿达兴业（ 002002 ）正在建设年产30万吨PVC及配套项目；
新疆天业（ 600075 ）控股股东已承诺，在条件成熟后，提议天辰化工和天域新实的收购议案。

固态电池：应用实现突破、丰田明年将推原型车
固态电池汽车，在同等条件下的续航里程是传统锂离子电池的超过两倍，即便对于最紧凑的车型来说，也不需要多布局电池而牺牲内部空间。对于搭载固态电池的汽车来说，充满电只需要大约10分钟，相比于传统电动汽车缩减了至少三分之二。由大众和比尔-盖茨支持的初创公司QuantumScape公布了其最新固态电池惊人的性能数据。据称，它能将电动汽车的续航里程提高80%，并能在15分钟内充满80%的电量。
德尔股份（ 300473 ）自主研发具有全球领先技术的全固态电池。在日本设有全资子公司，主要客户包括丰田。
南都电源（ 300068 ）与业内领先厂商辉能科技签署固态电池生产技术授权协议，将建一条1GWh规模的固态电池生产线。

北方稀土：上调轻稀土挂牌价、最大涨幅超3成
12月9日，北方稀土公布12月轻稀土挂牌价，与11月相比，镨钕系大幅上涨：氧化镨钕报价42.8万元/吨，环比上调5.8万元/吨，涨幅15.68%；氧化钕报价53.4万元/吨，环比上调13万元/吨，涨幅32.18%；金属镨钕报价53万元/吨，环比上调6.9万元/吨，涨幅14.97%；金属钕报65.7万元/吨，环比上调15.5万元/吨，涨幅30.88%。
A股稀土概念股主要有北方稀土（ 600111 ）、盛和资源（ 600392 ）等。

增持
600817 ST宏盛：多位高管联合增持0.22%公司股份 完成增持计划
002135 东南网架：累计回购1.06%公司股份 成交额9341.98万元
002655 共达电声：回购1.18%公司股份 成交额3600万元
002859 洁美科技：首次回购10.8万股公司股份 成交额298.71万元
603518 锦泓集团：首次回购47.3万股公司股份
300639 凯普生物：实控人王建瑜增持20万股公司股份

焦煤焦炭：连涨八轮，和年初相比涨幅均接近40%，与此前火爆的铁矿石行情涨幅几乎持平，成为年内涨幅最高的商品品类。无论是焦煤还是焦炭，均处于供给“青黄不接”的阶段，这样的状态将会在十二月份持续。
数控系统：数控机床的“大脑”，是决定其性能、功能、可靠性和成本的核心关键部件。中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司主持承担并完成了重点任务“数控系统”中的一系列相关课题。在数次核心技术突破后，解决了国产高档数控系统在航空领域应用的多个难题。

汽车产链：全世界的汽车品牌基本上都在中国找供应链，包括特斯拉，包括丰田，包括大众。中国汽车产链已经深刻地影响了整个全球的汽车产业。
技能大赛：中华人民共和国第一届职业技能大赛10日在广东省广州市开幕。

冷链设备
专业医冷设备在政策刺激下供求旺盛。对于市场关注的疫苗冷链网络建设问题，业内认为国内现有技术十分成熟，政府引导资源投入是其中关键。

无线耳机：海能实业、佳禾智能、田中精机、歌尔股份、漫步者等。

永福股份：宁德时代协议受让公司7.9998%股份。
阳谷华泰：不溶性硫磺产销两旺，四季度不溶性硫磺价格较三季度涨价约10%。
国药集团：新冠疫苗在阿联酋获批上市，有效率86%

石墨烯板块：碳元科技、德尔未来、方大炭素、华丽家族、新金路等。
能源集团：煤炭生产按照历史同期最高水平安排12月计划。（煤炭股走势是否有历史规律？与需求、矿难有关？）

醋酸市场：价格迎来加速飙升，并再创上涨以来高点。8日醋酸均价已达到4683元/吨，周涨幅已达31.21%，月涨幅达到74.28%。醋酸下游醋酸酯类产品近日也迎来明显上涨。8日，醋酸仲丁酯较上一日上涨4.47%，最新价格达到6080元/吨，周涨幅21.6%，月涨幅56.7%；醋酸乙酯较上一日上涨1.75%，最新报价达到7732元/吨，周涨幅10.05%，月涨幅16.83%。
未来醋酸仍将处于供需紧平衡状态，甚至供不应求格局，看好2021年醋酸行业持续景气。而醋酸脂类产品受上游成本及下游需求稳定支撑涨势有望延续。
百川股份（ 002455 ）主营醋酸酯类产品的研发、生产和销售，拥有醋酸酯类产品产能为30万吨，公司日前在互动平台表示醋酸脂类相关产品价格确有上涨。
华谊集团（ 600623 ）国内醋酸领域龙头公司，拥有130万吨产能，醋酸价格每上涨100元，公司业绩将增厚1.3亿元。

三方快充：迎来机遇。三星将效仿苹果，即将推出的Galaxy S21系列中的三款设备，均不附带电源适配器和耳机。随着苹果、三星两大厂的率先取消附赠充电器及耳机，不排除后续仍有大厂跟随，三方快充头将成为明年重要的需求方向，并迎来重大发展机遇。机构预测，2021年全球快充市场预计达到3000亿元，市场空间广阔。
海能实业（ 300787 ）公司有氮化镓方面的技术储备，已自主研发出快充氮化镓产品，能够为客户提供ODM制造服务。公司已经在网站上发布的快充最大功率为112W，更大功率的快充产品在研发和测试中。
富满电子（ 300671 ）目前有可搭配氮化镓的中高功率（65W以上）主控芯片，与OPPO协作研发氮化镓充电器产品。

冷链设备：行业订单饱满。在疫苗存储运输的推动下，企业医用冷柜订单明显增加。
澳柯玛（ 600336 ）表示，下半年以来医用冷链产品销售状况明显改善，预计将明显增厚当年业绩；
海容冷链（ 603187 ）低温储存技术可以覆盖至超低温存储层面，实现医用级应用；
凯美特气（ 002549 ）生产的优质干冰可用于疫苗冷冻运输，目前具备每年20000吨的生产能力。

纸再涨价：行业已进入强景气周期。华泰股份、晨鸣纸业、太阳纸业等在内的多家纸企再发涨价函，宣布自12月起，对公司生产的部分文化纸产品提价，提价幅度基本均在200元/吨。这已经不是文化纸年内首次提价，自8月起，基本每个月，企业都要发上一次涨价函，一些铜版纸产品已累计提价约600-800元/吨。业内认为，目前文化纸行业已进入强景气周期。
A股相关概念股主要有华泰股份（ 600308 ）、晨鸣纸业（ 000488 ）、太阳纸业（ 002078 ）等。

高盛：随着投资不足、美元疲软、政府刺激措施以及能源转型全面提振需求，全球正进入大宗商品的“持久牛市”，这甚至将使石油受益。除了小麦以外，目前每个大宗商品市场都处于赤字（供不应求）状态。高盛预计2021年底石油“目标”价格为65美元/桶，并预测需求将迅速复苏，到2022年全球需求将达到1.025亿桶/日。

增持
603360 百傲化学：耗资1.08亿元累计回购2.04%公司股份
601021 春秋航空：推员工持股计划
002084 海鸥住工：拟不超7387.25万元回购股份
600570 恒生电子：拟以6亿元-8亿元回购公司股份
300609 汇纳科技：累计回购1.0102%公司股份 支付总额3327.55万元
300349 金卡智能：拟回购5000万元-1亿元公司股份
300639 凯普生物：首次回购29万股公司股份 成交额1079.93万元
603758 秦安股份：耗资7145万元回购2.01%公司股份
600838 上海九百：控股股东九百集团累计增持5%公司股份
603896 寿仙谷：耗资1.38亿元累计回购2.10%公司股份
002481 双塔食品：首次回购312.5万股公司股份 成交额5130.55万元
000606 顺利办：董事长增持计划实施完毕 累计增持1.02亿元
603277 银都股份：戚国红累计增持0.5172%公司股份
601989 中国重工：中国船舶工业集团增持0.114%公司股份
600252 中恒集团：广投集团增持2.19%公司股份 完成增持计划

LTCC产品报价调升三成
经销商现货市场更大涨五成，是目前涨幅相对最大的电子关键零组件。
LTCC是以陶瓷作为电路基板材料，而陶瓷与硅的材质相当接近，适合与芯片连接，同具耐电流、耐高温、体积小等特性，特别适合应用在高频、短波的5G环境，以及讲究轻薄短小的便携式电子产品上。随着智能手机进入5G世代，LTCC用量从4G时代的约三至五颗增加到十至18颗，增幅达三成，加上网通、基站等需求升温，促使LTCC需求大增。
麦捷科技（ 300319 ）研发出小型化、高频化叠层电感和叠层LTCC滤波器，打破国外垄断。公司定增募资用于LTCC基板的SAW滤波器生产项目。目前已有LTCC等射频器件部署于5G基建端。
顺络电子（ 002138 ）国内电感行业龙头，主要从事片式电感、LTCC器件、等新型片式被动电子元器件的研发、生产和销售。

三氯甲烷价格两个月翻番
11月份，山东地区三氯甲烷市场上涨1650元/吨，涨幅高达82.5%，受山东地区快速拉涨影响，南方企业出厂价亦同步上调。三氯甲烷12月06日最新价格3800.00吨，最近5天上涨10.14%，10天上涨52.00%，20天上涨55.10%，30天上涨61.70%，60天上涨100.00%。目前三氯甲烷价格已处于五年内的高位水平。
10-11月份，受上游原料液氯价格高位影响，甲烷氯化物企业多有降负荷，叠加企业调整生产比例，导致三氯甲烷供应明显减小，至11月底左右，市场库存逐步消化，供应趋紧，推动市场大幅向上。需求方面，11月以来，国内制冷剂R22市场总体呈现上行趋势，出口情况有所好转，整体行业开工上调，对三氯甲烷需求增加。
鲁北化工（ 600727 ）控股子公司广西田东锦亿科技有限公司主营一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷等。
巨化股份（ 600160 ）旗下有三氯甲烷产能。

增持
600306 *ST商城：王强先生及其一致行动人合计增持1%公司股份
600674 川投能源：川投集团累计增持0.99%公司股份
601996 丰林集团：首次回购50万股公司股份
300349 金卡智能：拟回购5000万元-1亿元公司股份
002318 久立特材：控股股东久立集团累计增持1.22%公司股份 增持计划期限届满
000631 顺发恒业：回购公司股份比例达3%
002843 泰嘉股份：公司累计回购3.0994%股份 成交总额5390.98万元
002727 一心堂：公司实际控制人、董事长兼总裁阮鸿献增持100万股公司股份
600237 铜峰电子：控股股东大江投资增持3.04%公司股份
青岛市实施“东方氢岛”发展战略
远期目标（2026年-2030年），把氢能发展成为青岛市重要的能源品类之一，在交通、物流、发电、供热等领域得到全面的应用。届时，青岛在制氢装备、储氢技术、燃料电池等方面达到国际水平，形成在国内有较大影响力的产业集群；累计建成加氢站50座以上，推广燃料电池汽车达到8000辆；氢气年消费量超过3亿标准立方，培育超过20家氢能相关企业，年主营业务收入超过10亿元的氢能相关企业5家；氢能产业年产值达到大约500亿元。

兄 神火股份后续怎么看

中牧股份：与龙大肉食签署战略合作框架协议。 
同兴达：公司Oled已经小批量试产阶段，Miniled已经在试验当中。
亚太药业：收到注射用阿奇霉素及注射用奥美拉唑钠一致性评价受理通知书。
五粮液集团：公司2020年1-10月销售收入过千亿，同比增长12.4%，利润总额同比增长12.5%，销售、利润双双实现双位数增长。
江淮汽车：公司位于丹霞路与青龙潭路交口东北侧的土地将由肥西县土地收购储备中心收储，本次土地收储补偿费为8.8亿元，土地收储完成后，预计实现净收益约6.4亿元，将对公司经营业绩产生积极影响。

产业链涨价潮蔓延 半导体板块发力
近期，以8寸晶圆制造的产能紧缺为发端，半导体产业链缺货、涨价行情逐步蔓延。具体来看：
封测厂商11月之后的封测新单涨价约20％、急单涨价20～30％左右，并且全球封测龙头日月光已宣布2021年一季度封测价格调涨5～10％，业界预计封装产能紧缺情况至少会延续到2021年二季度。封测环节位于晶圆制造的下游，同样会受到汽车电子、消费电子等终端需求的提振导致产能供不应求，目前打线、植球封装、倒装和晶圆级封装的市场需求较大。此外，封测上游原材料环节中IC载板及导线架等材料成本上涨也促进了封测的涨价趋势。
目前，汽车电子领域的部分MCU产品价格涨幅在20%-30%，英飞凌32位MCU的货期在15-24周，ST的MCU交期则为24-35周，并且均有延长趋势。目前MCU市场主要份额被英飞凌、ST、NXP等IDM厂商占据，受制于欧洲疫情，上述IDM厂商的复工率和产能利用率恢复不及预期，例如ST的产能利用率仅约70%，而MCU主要在8寸晶圆厂投片，属于8寸晶圆制造的上游环节，在8寸晶圆代工厂产能同样紧缺的情况下，MCU产能供应不足。从需求端看，汽车电子、消费电子需求复苏和提升程度超预期，并且部分客户抢货、囤货状况加剧，导致MCU出现缺货、涨价行情。
目前，车载功率器件的价格上涨约10%左右，同时，安森美、安世半导体等厂商的双极性晶体管、肖特基二极管、MOSFET交期均处于延长趋势。汽车、消费电子应用对功率半导体的需求持续提升。同时，功率半导体主要在8寸晶圆厂投片，产能供应紧张，考虑到晶圆厂筛选订单的情况，高毛利率的高端功率半导体产品会被优先调配产能，进而挤占中低端功率半导体产品的产能供应，从而加剧中低端功率半导体产品的缺货和涨价行情。
随着半导体产业链缺货、涨价行情在8寸晶圆制造、封测以及MCU、功率半导体等产业链环节逐步蔓延，消费电子、汽车电子等终端应用市场对于相关服务和产品的市场需求有望持续提升，进而有助于加速本土厂商导入相关半导体供应链，实现客户拓展的突破，同时涨价也有助于提升相关半导体产业链公司的盈利能力。
晶圆厂建议关注：华虹半导体、华润微、中芯国际；
封测厂建议关注：长电科技、通富微电；
IC设计公司建议关注：富满电子，圣邦股份、芯朋微，新洁能，斯达半导、韦尔股份、立昂微、闻泰科技、扬杰科技、捷捷微电、立昂微、中颖电子等。

神火股份：控股股东河南神火集团有限公司自2020年10月21日至12月4日期间，以集中竞价交易方式累计增持公司股票2200.56万股，占公司总股本的1.16%，成交均价为7.71元/股，共计使用资金1.7亿元。

光伏概念：上机数控、爱康科技、协鑫集成、天合光能、迈为股份、通威股份、金辰股份、阳光电源等个股。