个股杂记

大力发展风电太阳能发电
中国在气候雄心峰会上提出，到2030年，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上等4项目标。
我国风电和太阳能发电装机规模实现快速发展，均居全球首位。到2030年的风电、太阳能发电装机目标接近现有规模的3倍，相当于美国目前全部发电装机规模，超过了目前全球风电、光伏的装机规模。
这意味着我国风电和太阳能发电在过去快速发展的基础上，未来十年仍要实现持续的高速发展。

商务部：11月全国猪肉批发价格同比降17.1%，成品油价格同比降20.7%。

江淮汽车：持股6.05%的股东建投投资拟减持不超过2%。

至纯科技：（ 603690 ）下半年的订单呈现出井喷状态，公司的湿法设备、高纯工艺系统以及波汇波汇科技的订单情况都不错。晶圆再生项目方，合肥项目内部装修已进入尾声，经客户或第三方现场验证后就可以流片，流片时间预计会在明年第一季度。项目首期产能计划为7万片月产，年产84万片。合肥项目的产能已基本已被下游客户预定。
晶澳科技：（ 002459 ）下属子公司拟于扬州经济技术开发区建设年产6GW高功率组件项目，购置装配光伏组件生产线，形成年产6GW高功率组件的生产能力。项目投资总额7.96亿元。

小麦关税：俄罗斯自2021年2月15日起对每吨小麦征收25欧元出口关税。可能影响国际行情。俄罗斯还将对包括大麦等在内的谷物设置1750万吨的出口限额。节日临近，消费效应带动面粉需求增加，或提振小麦价格。
A股相关概念股主要有苏垦农发（ 601952 ）、北大荒（ 600598 ）等。
晋能控股：12月15日，晋能控股电力集团有限公司举行揭牌仪式。晋能控股电力集团是晋能控股集团三大产业板块集团之一，由原晋能、同煤、潞安、阳煤和晋煤五大集团的电力企业合并重组而成，发电装机、发电量、供热量均位列全省第一。

OLED面板：四季度销售将创历史新高。2020年第四季度全球OLED面板的销售额预计同比增长46%至119亿美元。

OLED面板的销售额很大程度上依赖于智能手机市场，苹果iPhone 12系列和三星Galaxy S21的手机面板成为OLED面板销量增长的重要动力。第四季度预计OLED电视面板销售额年增28%，至9.59亿美元，再创历史新高。另外，OLED智能手表在2020年第三季度的销售额同比增长13%，预计在第四季度年增34%，达到7.98亿美元，再创历史新高。DSCC预计，2020年所有应用领域的OLED面板收入总计将增长15%，达到319亿美元。
隆华科技（ 300263 ）子公司四丰电子的靶材产品是OLED面板的重要原材料，客户有京东方、华星光电、信利、三星、LG等。

甲醇价格：四季度累计涨幅已超过20%正逼近30%，近日涨势有加速趋势。
华谊集团（ 600623 ）公司是华东地区最大的甲醇生产商之一。

新能源车 ：交通运输部近日印发《关于进一步做好总质量4500千克及以下普通货运车辆“放管服”改革有关工作的通知》指出，要加快推动城市建成区新增物流配送轻型车辆使用新能源汽车，并结合当地实际，对于符合标准的新能源配送车辆给予通行便利。

对物流企业来说，电动物流车相对燃油物流车不仅具备显著的运营成本优势，还可享受在进城、路权、优先上牌和免购置税等方面的一系列政策。企业布局新能源物流车，可避免此前传统物流车市区内被限制进入的尴尬局面，全面提升物流效率，实现智慧物流。高工产研锂电研究所预计，在物流行业快速发展的背景下，电动物流车潜在的空间有望达到300万辆。
小康股份（ 601127 ）旗下瑞驰新能源自3月份以来，在电动物流车市场连续获得销量第一；
东风汽车（ 600006 ）多款电动物流车连续进入推广目录。

制冷剂：价格快速上涨
受原料价格以及疫苗新增需求影响，近期制冷剂价格出现明显上涨。百川数据显示，继上周五大涨后，14日制冷剂再次大涨，其中R134a大涨6.25%，报17000元/吨。制冷剂R32和R22的原材料自9月份的价格低点快速上涨，涨幅达到60%和100%，达到2014年和2018年的价格高位。从需求上看，疫苗冷链运输带来制冷剂的增量需求。国内疫苗也将带来医用冰柜的较大增量，从而增加制冷剂的需求。今年5月份以来，受出口需求放量，国内冰箱、冰柜产量明显增长，6-10月份的产量同比增长23%和56%、出口量同比增长35%和65%。
巨化股份（ 600160 ）制冷剂产量国内是最大，公司R23制冷剂已经量产，有望大规模应用在辉瑞新冠疫苗的运输和储存过程中。
三美股份（ 603379 ）第三代氟制冷剂市场占比较大，并拓展产业链向氟聚合物、含氟电子化学品等高附加值产品领域延伸。

增持
000055 方大集团：控股股东增持0.1%公司股份
002027 分众传媒：拟推第二期员工持股计划
002084 海鸥住工：首次回购40万股公司股份 共计327.3万元
600570 恒生电子：首次回购205万元股份
603979 金诚信：高管吴邦富增持15.18万股公司股份
002737 葵花药业：拟回购5000万元-1亿元公司股份
002847 盐津铺子：拟回购1.5亿元-2.5亿元公司股份
601668 中国建筑：回购股份方案实施完毕 累计回购近48亿元

明阳电路( 300739 )可转债发行网上路演
明阳电路(300739)可转债发行网上路演将于2020年12月14日(星期一)14:00-16:00在全景·路演天下举行。
明阳电路主营业务为印制电路板(PCB)研发、生产和销售。2018年2月1日,公司在深圳证券交易所创业板上市。公司深耕PCB行业二十载,专注于PCB研发生产制造,始终坚持“差异化、国际化、创新驱动的技术领先”的经营理念,致力于成为创新驱动的国际化高精电路制造商,不断运用先进技术为客户提供高品质的PCB 产品和技术解决方案;同时,公司积极践行“中国产品、全球智造”的产业愿景,先后在深圳、九江、德国、珠海(筹)建立生产制造基地,并在美国和德国建立销售平台,销售区域涵盖欧洲、美洲及东南亚的多个国家及地区。2020年前三季度,公司海外营业收入占比超过90%。
公司坚持“多品种、小批量、高技术、定制化、快交期”的PCB产品定位,产品附加值较高,毛利率常年保持在30%左右,位居行业前茅。公司产品类型覆盖HDI板、多层板、刚挠结合板、厚铜板、金属基板、高频板、挠性板等,广泛应用于医疗电子、汽车电子、通信设备、工业控制、LED照明等多个领域。公司长期致力于新产品研发和工艺技术的提升,实现了技术的持续创新,不断拓展产品应用领域,建立并巩固了公司在小批量板市场的优势地位。经过多年的市场开拓和客户积累,目前已与Flex(伟创力)、Jabil(捷普)、ENICS(艾尼克斯)、Plexus(贝莱胜)、ICAPE(艾佳普)、Würth(伍尔特)、Prodrive、Extron、Lam Research(拉姆研究)、ARRIS、Agilent(安捷伦)、Qualcomm(高通)、Daktronics(达科)、BMK、JCI(江森自控)等全球知名企业建立良好的合作关系。
2020年,新冠疫情对全球经济带来巨大影响。面对疫情,公司全体员工攻克艰难,努力拼博,迎难而上,积极调整产品结构,优化组织结构,提升效率,公司2020年前三季度实现营业收入9.61亿元,较去年同期增长13.29%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增速18.49%。

深沪交易所拟修改股票交易规则
深交所发布关于就《深圳证券交易所股票上市规则（2020年征求意见稿）》《创业板股票上市规则（征求意见稿）》及相关退市配套规则修订公开征求意见的通知。
上交所发布关于就《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关退市配套规则修订公开征求意见的通知。
退市指标：半数以上董事无法对年报或半年报保真；失去信息披露联系渠道、公司拒不披露应当披露的重大信息、公司严重扰乱信息披露秩序并造成恶劣影响及本所认为公司存在信息披露或者规范运作重大缺陷的其他情形；面值退市指标修改为“1元退市”指标。 
重新上市：借鉴首发审核机制，明确重新上市申请及审核流程中不予受理、中止审核、终止审核的具体情形。
交易机制：风险警示股票设置交易量上限，投资者每日通过集中竞价、大宗交易和盘后定价交易累计买入单只风险警示股票的数量不得超过50万股。
退市整理：从30个交易日缩减至15个交易日，取消交易类退市情形的退市整理期。
配套规则：内容修订主要包括以下3项，一是明确风险警示板每日股票交易限制规则的除外适用情形；二是新增股票进入退市整理期交易首日不设涨跌幅限制规则；三是落实新《证券法》关于首次公开发行新股条件的修订，同步修订重新上市申请条件。

300757 罗博特科，正宗hit电池，老师快来。

HIT电池：嘉寓股份、金辰股份、东方日升、天合光能、帝科股份等涨。
采用HIT结构的硅太阳能电池，所谓HIT结构就是在晶体硅片上沉积一层非掺杂（本征）氢化非晶硅薄膜和一层与晶体硅掺杂种类相反的掺杂氢化非晶硅薄膜，采取该工艺措施后，改善了PN结的性能。因而使转换效率达到23%，开路电压达到729mV，并且全部工艺可以在200℃以下实现。

风电光伏：产业迎重磅利好。

光伏概念：嘉寓股份、豫能控股、新天绿能、中闽能源 、金晶科技、锦富技术、红相股份；
光伏产业链：的隆基股份、晶澳科技、通威股份、东方日升以及逆变器细分领域龙头阳光电源。
风能概念：新强联、泰胜风能。
12日召开的气候雄心峰会上传来消息，到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。
从能源结构来看，煤电是全球碳排放主要推手，占比达40%以上，能源结构改革势在必行，这将为光伏、风电等新能源行业带来新的投资机会。
4月，《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》中提到，力争在2030年非化石能源消费占比20%的战略目标。此次目标指引提升至25%，增加5pct。并且明确风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。根据测算，预计2021年-2030年国内光伏、风电年均新增装机容量将分别达127GW、48GW，年均复合增长将分别达17.95%、10.16%，行业驶入发展快车道。
在过去十年的发展中，可再生能源成本快速下降，2010年至2019年全球范围内光伏发电、光热发电、陆上风电和海上风电项目加权平均成本分别下降了82%、47%、39%和29%，其中光伏发电降本最为显著。且全球光伏中标电价屡创新低，在众多国家已成为最具竞争力的电力产品，已逐步迈向平价时代，将在能源革命中担当“举旗者”。我国光伏产品全球最优，且各个环节产能规模位居全球第一，基本实现全产业链国产化。2020年我国光伏累计装机量预计将达240GW以上，随着新能源浪潮来袭，国内光伏行业未来十年仍将大踏步前进，光伏装机容量年均复合增长率将保持15%以上。
光伏平价渐近，持续看好能源革命浪潮下光伏产业的发展机遇，更高的目标指引将助力行业加速发展。
光伏产业链投资机遇：一体化领先的隆基股份、晶澳科技，大尺寸方向的通威股份、东方日升以及逆变器细分领域龙头阳光电源。

静思者2020-12-14 10:52：医美，白酒，新]能源车，光伏，基本就是分析的这些板块在走强。
（气候雄心+消费：光伏风能、新能汽车、食品饮料）

光伏装机：有望加速上行。
光伏已成为各类电源中成本最低的电源之一，其平价打开了市场空间，关注隆基股份（ 601012 ）、阳光电源（ 300274 ）、捷佳伟创（ 300724 ）等。

正丁醇：价格11月涨幅高达40.3%，市场供需存在一定缺口。巴斯夫此次德国路德维希港正丁醇供应受到不可抗力，对于下游的丙烯酸丁酯（BA）和甲基丙烯酸丁酯(BMA)将会产生影响。
鲁西化工（ 000830 ）拥有正丁醇产能45万吨/年，目前满负荷运行。
华昌化工（ 002274 ）拥有正丁醇产能18万吨/年。

钙钛矿电池：德国海姆霍兹柏林材料所（HZB）开发出29.15%转换效率的钙钛矿-硅叠层电池，这是目前全球最高转换效率。这一纪录超过了牛津光伏公司之前报道的28%的效率。相关器件已通过弗劳恩霍夫太阳能系统研究所（ISE）认证，进一步更新在美国国家可再生能源实验室（NREL）的图表中。
近些年新产品钙钛矿电池性能突飞猛进，其效率从2009年的不到4%上升到今年的28%，已超过硅25%的长期纪录，且它的生产成本更低，也更节能，被业内认为最具潜力的第三代光伏技术。业内预计未来通过使用新型材料的钙钛矿太阳能电池器件的转换效率最高能达到50%左右，是目前商业化的太阳能电池转化效率的2倍左右。
拓日新能（ 002218 ）在互动平台表示，公司对钙钛矿光伏技术已早有研究，并有项目储备立项。公司正与相关行业企业探讨合作布局。
协鑫集成（ 002506 ）协鑫集团旗下苏州协鑫纳米科技有限公司已建成钙钛矿组件中试生产线。

增持

002582 好想你：首次回购90.9万股公司股份 成交额1147.66万元
000892 欢瑞世纪：董事长拟增持不低于1000万元
600739 辽宁成大：股东增持股份超过1%
000023 深天地A：股东科杰斯增持1%公司股份
002843 泰嘉股份：累计回购4.0227%公司股份 成交额6962.8万元
002294 信立泰：筹划第二期员工持股计划
002585 双星新材：拟1亿元至2亿元回购股份。

新能源车 ：下乡效果远好于预期，产销呈现快速增长态势。1月份至10月份，我国新能源 汽车销量累计达到90.1万辆，近3个月销量分别为10.9万辆、13.8万辆和16万辆，同比增长25.8%、67.7%和104.5%。其中，A级、A0级车型表现优异。（利好行业）
煤炭供需：12月12日国家发改委研究当前煤炭供需形势。会议要求电力企业煤炭采购价格不得超过640元/吨，电厂相互调节煤炭库存，减少市场高价煤采购；电厂进口煤（除澳洲）采购全面放开，不得限制通关。（利好煤炭股）

台企纬创：印度“纳尔萨普尔厂”（Narsapur）近2000员工在夜班后打砸公司内的办公设施、家具、组装机组等。据悉，该厂生产线包含平价款的iPhone SE，及其它IoT智慧装置与一些医疗装置。（利好国内相关产业）

铁矿供给：港口库存有望继续去化，铁矿石供需格局仍偏紧，叠加春节前钢厂补库需求，矿价仍或具备向上驱动，后期仍需关注较多不确定因素。
保鲜冷链：中央财政安排50亿元资金，启动实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程。新建或改建仓储保鲜冷链物流设施1.4万个。

双星新材：回购股份，总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）；回购价格不超过人民币12元/股（含）。
辽宁成大：股东韶关高腾于2020年4月13日至12月11日期间，增持1698.16万股。权益变动后，韶关高腾持有13.57%公司股份。
莱茵体育：拟向文旅集团以发行股份的方式购买成都文旅63.34%股份。文旅集团持有上市公司控股股东成都体投 100%股权，上市公司将进一步做大做强冰雪运动及相关配套业务。
澳洋顺昌：明日起变更为“蔚蓝锂芯”，拟在全资子公司天鹏电源目前产能基础上，在张家港市投资年产10亿AH高安全性、长寿命、高能量密度新型锂离子电池扩建项目，项目预计投资12.56亿元，新增年产10亿 AH锂离子电池，预计新增锂电池年产能超3亿颗，项目建成后，天鹏电源锂电池年产能将达到7亿颗。
妙可蓝多：拟定增募资不超过30亿元，发行对象为内蒙蒙牛。上市公司的控股股东将变更为内蒙蒙牛。

三元锂电：用高镍含量的单晶材料作为阴极，既增加了锂电池容量，也提升了安全性、寿命。与现在电动汽车中使用的锂离子电池相比，单晶富镍材料能多出25％的电池容量，可以制造能量密度250Wh/kg的锂电池。
北京出租：年底前，北京北部、西部城区将新开多个电动出租车换电站，换电站总数将达到142座，部分既有换电站已率先完成升级，每辆车换电时间由之前3分钟缩短至90秒。到明年9月，北京纯电动出租汽车规模将超过两万辆。

罗河矿业：一期500万吨/年扩能工程建设项目正式开工。该项目总投资7亿元，基建期3年，建成投产后将年产磁铁矿精矿156.3万吨，赤铁矿精矿14.38万吨，硫精矿58.6万吨，具备较强的市场竞争力。

新能源车 ：明年增速或超30%
政府部门积极推动新能源汽车下乡等措施有力提升了新能源汽车销量，拉动了近20万销量，预计今年新能源汽车全年销量将超过130万辆，增幅会接近8%，超出预期。2021年汽车产销将超过2600万辆，有望实现3%-5%的增长，来年产销量水平将超过去年，接近前年。而新能源汽车则可能迎来更大的惊喜，增速或将超过30%以上，销量很可能会达到180万辆。

波罗的海：干散货运价指数周五涨50点或4.3%，报1211点，为11月30日以来最高水平，本周累涨1.2%。
集箱运价：飞涨上演疯狂的“箱子”。12月第一周，中国出口集装箱运价指数（CCFI）升至1323.8点，较前一周上涨10.44%，创单周最大涨幅；这是2012年6月以来，时隔八年，CCFI所达到的新高。而另一个相关指数，上海出口集装箱运价指数（SCFI）已经走在了更前面：目前处于2129.3点的历史“极值”位置，且高位之上，上涨也并没有放慢脚步。

美国房价：中位数在今年夏天突破了70万美元的大关，创下历史记录。收入上升和房价上涨之间的关系目前正处在历史性的脱节状态。预测指出，明年美国房价将上涨8%，2022年将上涨5.5%。
巴菲特指：Wilshire 5000指数衡量的市场市值与美国GDP的比率。美股泡沫程度继续赶超2000年互联网泡沫时期水平。据该指标，比率大于100%意味着股市处于泡沫区域。

铁矿石价：已突破历史高点，钢厂采取随采随用的模式，不再自行囤货保库存。

大宗商品：指数创六年新高，整体大宗商品市场正在强势回归。彭博大宗商品现货指数周四上涨1.3%，至2014年以来的最高水平。相比今春，这是一个令人瞠目的转变。最近的上涨仅仅是大宗商品“更长期结构性牛市”的开始。随着全球经济从大萧条以来最严重的衰退中反弹，大宗商品在2021年总体将进一步温和上涨。
大豆囤积：自九月底开始收获以来，代表国产大豆的豆一主力合约价格，从每吨4400元上涨至最高的5733元，创出新高。据相关统计，2020年比2019年增加约6.5%，预计今年产量1600多万吨，比去年增长100万吨左右。明明是供大于求，为何价格还能还能高高在上呢？在走访时发现，多数种植户的大豆其实已经卖出。多数大豆已经卖出，收粮的无非是中储粮和贸易商。但今年确实有不少其他行业来的资金，在赌豆价上涨。今年的大豆，种植户手中的，估计还有两三成，加工厂收到的大豆，也在三成左右，多数应该在贸易商和相关资本手中，这也是今年价格高的重要原因。

居民消费：价格指数(CPI)数据显示，22个省份11月CPI同比录得负增长，而海南为跌幅最大的省份，降幅达1.9%。仅8省份CPI同比上涨，西藏涨0.9%领涨全国。11月全国CPI同比下降0.5%，为时隔11年后再现负增长。