个股杂记

AIoT产业迎来发展高峰
美的、海尔、科沃斯。内置AI语音的扫地机器人、智能厨电、家庭健身、宠物智能家居、智能集成灶、破壁机、错题打印机、宠物自动喂食器、智能健身车等40多个智能新品类同比销量增长超过100%。
5G、大数据、人工智能等技术近年来快速发展，国内AIoT产业迎来发展高峰，智能家居作为AIoT 的主要落地场景之一，发展迅速。根据Strategy Analytics预测，2023年全球智能家居市场规模将达1570亿美元，2019－2023CAGR达11%，智能音箱、家庭监控将成为智能家居设备品类中增长最快的细分产品。
全志科技（ 300458 ）公司智能硬件产品线的产品及方案广泛应用于智能家居领域的扫地机器人、家电、照明、安防等场景，是天猫精灵、小爱、小度等多款智能音箱产品的重要供应商。
拓邦股份（ 002139 ）公司的T-Smart一站式解决方案已经实现了和阿里云IoT和天猫精灵平台的对接，并应用于智能冰箱、扫地机、壁挂炉、温控器等系列产品实现量产，后续还计划与天猫精灵平台合作定制更多技能，以提升智能控制器解决方案与天猫精灵互联的用户体验。

明年柔性OLED智能机出货量望上涨52%
明年将有3.15亿部智能手机采用柔性OLED面板，这一数字将比今年的2.07亿部的预期出货量高出52%。同时，该研究机构指出，2021年柔性OLED屏幕的出货量可能将首度超过刚性OLED。Stone Partners预计，明年将有2.82亿部智能手机采用刚性OLED面板，较今年的227万部增长24%。以品牌来看，苹果预计今年将出货9000万部OLED iPhone系列手机，而2021年的出货量将增长80%，达到1.6亿部。Stone Partners的数据显示，在2021年推出的配备柔性OLED屏幕的智能手机品牌中，苹果（Apple）将占据一半份额。另外，三星配备柔性OLED屏幕的智能手机出货量预计将从今年的5300万部增加到明年的9000万部。
分析指出，柔性OLED具备更高的对比度和更好的色彩还原效果，以及可弯曲、可折叠、耐用性更好等优点，受到智能终端的青睐。随着产品良率的提升、产能的释放，柔性OLED成本有望快速下降，从而打开行业天花板。根据中国产业信息的报告，柔性OLED出货量有望从18年的1.6亿片，增长到22年的4.0亿片并超越刚性OLED，CAGR为25%。
长信科技（ 300088 ）公司通过为北美知名消费电子客户提供最新款智能穿戴模组产品，已充分掌握柔性OLED相关的设备、技术、工艺、人员等经验。
维信诺（ 002387 ）公司产品已进入国内外多家一线品牌客户供应链，智能手机交付了小米、LG、中兴、努比亚、传音等客户的产品。

鹏辉能源：公司第四季度订单充足
木林森：将获核心管理团队等多方增持3-6亿元。

芯片或为我国科技长期方向
中国是半导体消费大国，近两年来外部形势的变化，促使国内半导体自主发展。制造企业纷纷提升资本支出，加快产能建设。半导体材料、设备厂商陆续进入下游客户产线，国产替代率有望持续提升，集成电路行业或为我国长期推动的科技发展方向。
长电科技（ 600584 ）10月31日发布三季报：营收187.63亿元，同比增长15.85%；归母净利润7.64亿元，去年同期为亏损1.82亿元；毛利率15.46%，较去年大幅提升5.03个百分点，因公司优化了封装产品购销业务模式。
华天科技（ 002185 ）是我国半导体封测行业领头羊之一；
扬杰科技（ 300373 ）主营功率半导体芯片及器件制造；
通富微电（ 002156 ）三季报显示盈利能力大幅提升。

光伏玻璃供不应求态势仍延续

福莱特（ 601865 ）主营光伏玻璃，近一个月以来获港股通大举增持，占流通股比例从1.86%提升至5.79%；
南 玻Ａ（ 000012 ）已与隆基股份12家子公司签订为期5年的光伏玻璃采购协议；
旗滨集团（ 601636 ）拟在湖南郴州投资1200吨光伏面板项目，在浙江绍兴投资1200吨光伏背板项目。

中石化启动首个风电项目、发展新能源成各界共识
中石化所属新星公司将参与开发位于陕西大荔的分散式风电项目，总装机容量20兆瓦，这将是中石化首个风电项目。今年3月，中石化提出了“一基两翼三新”发展格局，“两翼”之一即为贡献更多的清洁能源，“三新”则包括新能源、新经济、新领域。

全球新冠肺炎单日确诊创新高、法德再次“封国”
10月28日全天，全球新增新冠肺炎确诊病例53.06万例，创纪录新高。28日法国总统马克龙宣布，10月30日再次启动全国封锁政策，至少持续至12月1日，德国总理默克尔也宣布德国全境实施包括关闭大部分公共设施、餐饮娱乐场所以及限制个人出游等在内的多项措施。
海外疫情形势严峻，新冠疫情爆发使得国民健康意识与传染病防控意识进一步提升。关注受益于疫情防控和公共卫生体系建设的部分医疗器械设备、体外检测产品、疫苗等细分领域及相关企业，如冠昊生物（ 300238 ）、鹏鹞环保（ 300664 ）等。

DMF价格两月暴涨100%
10月28日国内二甲基甲酰胺（DMF）主流报价10500元/吨，较10月初报价上涨43%，较7月底的5266.67元/吨更是大涨99.36%，不到2个月时间翻倍。

兴化股份（ 002109 ）是我国DMF主要生产商之一，目前拥有产能10万吨。
华鲁恒升（ 600426 ）是国内DMF行业龙头，产能将扩充至33万吨。

智飞生物（ 300142 ）公告，公司获悉由全资子公司智飞龙科马与中国科学院微生物研究所合作研发的重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）已完成的I、II期临床试验安全性和免疫原性关键数据结果证明，重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）在符合本临床试验方案的人群中具有很好的安全性和免疫原性，可继续开展下一步临床试验。

三季报
禾望电气（ 603063 ）实现净利润2.46亿元，同比增长3.42倍，并预计全年净利润同比发生较大幅增长，因风电行业市场需求有较大幅度增长。
韦尔股份（ 603501 ）实现净利润17.27亿元，同比增长11.78倍，因销售规模增加所致。
迪生力（ 603335 ）实现净利润5807.58万元，同比增长4.17倍，因充分发挥海内外自有的销售渠道作用，采取针对性策略增加改装市场专用轮胎产品。

晶盛机电（ 300316 ）前三季度实现净利润5.23亿元，同比增长11%。公司是晶体硅生长设备龙头企业，今年前三季度新取得光伏设备订单逾45亿元，已超过去年全年的37亿元。三季度以来国内光伏扩产如火如荼，叠加大硅片技改拉动设备市场需求，未来三至四个季度，国内光伏设备需求或有超预期表现。

我国机器视觉产业规模将达到千亿级水平。
A股相关概念股主要有万讯自控（ 300112 ）、劲拓股份（ 300400 ）等。

三季报
华大基因：前三季度净利润27.05亿元，同比增长901.68%，其中三季度净利10.54亿元，增长1361.54%。
明德生物：第三季度净利1.56亿元，同比增3353.44%；前三季度净利3.56亿元，同比增695.53%。
英科医疗：第三季度实现净利润24.5亿元，同比增长4363.39%；前三季度实现净利润43.72亿元，同比增长3376.72%。
立讯精密：前三季度净利润46.79亿元，同比增长62.06%，三季度净利润21.42亿元，同比增长54.54%。

增持
002171 楚江新材：拟以1.5亿元-3亿元回购股份
002780 三夫户外：获上海春山举牌 持股达5.64%

浩云科技（ 300448 ）+4.63%在最新披露的投资者关系活动记录表称，公司UWB技术在金融领域、电力等领域走在了行业的前端，已经开始做UWB模组，就是UWB结合一些其他的传感，结合一些后端平台，将来为各行业场景提供应用。同时，公司投资国内UWB芯片公司，打造“芯片+模组+产品+平台+解决方案”的UWB全产业链布局闭环，从整体上提升在UWB方面的核心竞争力，为公司将来在全行业深耕拓展打下坚实的基础。公司的UWB产品形态包括软件、硬件：硬件指的是产品形态如基站、UWB手机、UWB手环、标签、模组等。软件产品则是应用UWB位置信息的后端数据平台。整体应用解决方案还配合有其他产品，如门禁、报警、视频等，打造的物联网多维度整体解决方案。

万华化学：自2020年11月份开始，万华化学集团股份有限公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价25000元/吨（比10月份价格上调5400元/吨），直销市场挂牌价25000元/吨（比10月份价格上调5400元/吨）；纯MDI挂牌价28000元/吨（比10月份价格上调8200元/吨）。
9月底，全国生猪存栏恢复到2017年末的84%，能繁母猪存栏恢复到2017年末的86%，随着生猪生产快速恢复，猪肉价格已连续8周回落。目前集贸市场价格每公斤49.23元，比今年2月份的最高点低了10.41元。

安纳达：从10月28日起上调主营产品销售价格，金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售价格均上调700元/吨，出口价格上调150美元/吨。至此，公司在9月7日上调价格的基础上，又累计两次上调主营产品价格。

进入10月后，生猪市场出现较快下滑的态势。同时，玉米、豆粕、麸皮等饲料原料价格不断上涨，为生猪养殖利润带来双重利空影响。10月生猪养殖利润为2019年3月以来首次同比下降，为20个月以来的首次。
上海1-9月集成电路重大项目投资增长超过100%
上海今年1－9月集成电路制造产值增长5.3%；今年上半年人工智能重点企业产出793亿元，增长21.3%；今年1-8月生物医药 制造产值增长0.5%，联影医疗等抗疫相关企业销售大幅增长。上海今年1-9月，制造业投资增18.7%，大项目对投资的拉动作用明显，其中，集成电路重大项目投资增长超过100%，新能源汽车重大项目投资增长超过20%。

农业农村部：这一轮玉米价格上涨是收储制度改革以来的恢复性上涨。
主要是市场作用的结果，今后一段时期还是要发挥市场配置资源的决定性作用，也将会同有关部门做好玉米供给工作，抓好粮食生产增加供给。

蓝思科技 三季度业绩大幅高于市场预期，净利润创历史单季最高，主要要得益于苹果iPhone 12新机备货量价齐升。
沃格光电在互动平台表示，智能手表等可穿戴设备是公司未来业务转型的主要方向之一，公司已有部分产品小批量供货小米智能手表。
中国就业培训技术指导中心发布2020年第三季度全国招聘大于求职“最缺工”的100个职业排行，其中营销员、保洁员、餐厅服务员等成为今年第三季度最为短缺的职业。
社保基金持股量最多的是紫金矿业，共持有4.19亿股。所属行业来看，社保基金持股主要集中在化工、医药生物、电子行业。
澳洲锂精矿生产企业Altura公司已进入破产管理，澳洲锂精矿产能出清仍在继续。在当前锂下游需求稳定增长的背景下，预计锂行业供需平衡的修复将提前到来，刺激锂价大幅上涨。长期来看，要想维持锂上游供应稳定增长，锂价应当回归至7万元/吨的合理水平。
目前已有27个省份公布前三季度经济数据，除辽宁、湖北、内蒙古经济负增长，天津零增长，其余23个省份前三季度经济增速全部实现正增长。

北斗导航板块：振芯科技、北斗星通、中海达、天银机电等。
今年1—8月全国风电发电量同比增长14.5% 完成投资800亿元。
9月纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机26034台 同比增长64.8%。

一些投资者认为，随着美国科技巨头所面临的来自华盛顿和布鲁塞尔的监管挑战日益加大，中国互联网类股未来表现会继续优于美国同类股票。他们之所以这么想，一方面是因为按照预期，美国超级大型股的趋弱有助于增强中国科技类股的相对吸引力。与此同时，美国科技行业日益扑朔迷离的前景也会促使投资者将目光转向估值较低且依然受到中国政府支持的同类中国股票。

富满电子发布调价通知称，由于晶圆价格大幅上涨，导致公司产品成本大幅上升且严重缺货。公司决定，8205系列产品出货单价自2020年10月14日起，在原价基础上，再上调0.05元。

600306 *ST商城：股东王强及其一致行动人合计增持1%股份
605222 起帆电缆：两董事、高管增持期届满 合计增持15.54万股

短期钛矿供应偏紧格局难改。中长期看，下游龙蟒、中核钛白等龙头大幅扩产（中核钛白计划“十四五”末从目前40万吨扩至90万吨），而我国钛精矿对外依存度接近50%。国内钛精矿供不应求格局持续，价格具有上行空间。
安宁股份（ 002978 ）+0.51%钛精矿产量占全国总产量10%以上，对市场销售规模国内第一；
龙蟒佰利（ 002601 ）-0.67%通过收购龙蟒钛业拥有85万吨/年以上的钛精矿采选能力，钛精矿自给能力争强了成本优势。

十四五”期间我国风电新增装机将进入加速上行拐点。
宁波东力（ 002164 ）+1.40%全资子公司宁波东力传动设备有限公司主营业务为减速电机、齿轮箱等传动设备，公司研发的风电齿轮箱应用于风电市场。公司预计2020年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为14.2亿元，同比增长1542%。
通裕重工（ 300185 ）-2.04%公司为风电整机供应商提供风电主轴、轮毂等部件产品或通过装配形成的模块化产品，在大规格风电锻件及风电铸件产品的研发生产方面公司具有较强优势。

欧菲光（ 002456 ）-2.48%预增2.87倍至3.32倍，因光学影像业务保持快速增长，光学镜头产能和出货持续提升。
中联重科（ 000157 ）+1.75%预增58.05%至66.68%，因国内基建、新能源等下游行业需求保持高景气，“两新一重”相关项目拓展工程机械行业空间。
奥美医疗（ 002950 ）+0.34%预增3.32倍至3.46倍，因感染防护用品销售额大幅增长。
迈瑞医疗（ 300760 ）+1.19%预增35%至45%，因体外诊断试剂等常规业务在国内市场逐步恢复常态化增长。
再升科技（ 603601 ）+0.82%预增1.25倍至1.45倍，因干净空气行业受疫情拉动需求旺盛，带动公司多种过滤材料增长加快。
深科技（ 000021 ）-1.72%预增50%至100%，公司已形成聚焦发展半导体封测、高端制造、自主品牌三大产业领域的发展模式，产品综合毛利率提升。