个股杂记

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稀土价格：整体大涨、铽系价格升至逾9年新高。
12月30日，国内稀土价格继续上涨，氧化钕报50.5-51万元/吨，涨幅1%，氧化钬报60-61万元/吨，涨幅2.11%，氧化铽报7200-7300元/吨，涨幅1.75%。金属钕报61.5-62.5万元/吨，涨幅1.22%，金属铽报9100-9150元/千克。今年国内轻稀土市场钕系价格涨幅较大，氧化钕和金属钕涨幅均在70%左右，而铽系价格更是上涨至逾9年新高。
稀土下游最大应用方向为钕铁硼，主要应用于传统汽车、新能源汽车、变频空调、风电等领域，2020年11月新能源汽车产销量持续回暖，根据乘联会最新公布数据，11月我国新能源乘用车批发销量便达18万辆，同比增长128.6%，环比10月增长24.7%。随着汽车产量持续回暖，尤其是新能源汽车产量的持续提升，钕铁硼消费量有望持续高增。券商分析认为，国家对于稀土行业整顿越来越严重，十四五期间国内稀土供给或仍将收到开采总量指标的限制，打黑、环保等供给侧高压政策仍将持续，海外增量相对有限，预计全球稀土供应或将持续紧缩。供需、政策双轮驱动，稀土价格有望开启长牛。上游资源龙头公司利润弹性或将充分释放，
五矿稀土（ 000831 ）、北方稀土（ 600111 ）等。

血制品：供应或短缺、迎来价格高景气。
由于受新冠疫情影响，今年上半年全国血浆采集量较去年同期下降22%，同比减少近1000吨。根据批签发数据，2020年7-11月国产人血白蛋白批签发量为872万瓶、同比已下滑6.7%，其中第三季度同比下降7.2%。预计明年上半年，国产血制品供应压力将持续。
随着疫情扩散，采浆量占全球近80%的美国4月起采浆活动严重受限，预计明年全球出口量压缩，影响中国供给（10-11月进口人白批签发量已同比下滑16%）。券商预计，在进口和国产供给双双承压的情况下，2021年人血白蛋白的总供给量预计下滑30%左右，供需弱平衡将被打破。目前部分进口厂商已提高出厂价，国产人白11月中标价已同比上涨15%，预计2021年价格将进一步提升。血制品定价相对市场化，长期处于供需弱平衡状态的人血白蛋白因供给短缺已呈现涨价趋势，而免疫球蛋白类和因子类血制品均为刚性需求，供不应求有望迎来价格高景气。关注疫情期间投浆量不受影响的企业。
双林生物（ 000403 ）外延促采浆规模提升，新产品上市提高吨浆利润。
天坛生物（ 600161 ）国资背景加持下极具血浆资源优势，有望优先享受价格景气度提升带来的利好。

奥园美谷：正推进与多家医美区域龙头收并购洽谈。
目前正在推进与多家医美机构的收并购洽谈。2021年公司将加快步伐，发力整合资源，推进医美标的收并购工作。目标医美标的估值，会有一个价格区间。公司更加关注与标的公司之间的经营理念契合度及双方的期望值。公司在选择收购标的时，会关注各大核心经济圈区域龙头医美服务机构，一方面看盈利情况，另一方面看行业地位，行业地位高的龙头企业，其营收和利润也更加稳定，公司希望选取市场化程度高、管理规范的收购标的，相信未来这些收购标的也能给公司带来可观的业绩贡献。公司还表示，公司绿纤一期4万吨已于12月8日投产试车成功进入试生产阶段，预计明年开始实现盈利。公司将持续提升绿纤产品产能，按计划推进绿纤二期6万吨生产线建设。

广州发展（ 600098 ）拟投资开发地面光伏项目、屋顶分布式光伏项目及充电桩项目等。
福莱特（ 601865 ）签订超140亿元光伏玻璃重大销售合同，金额占公司2019年总资产的约151%。
长源电力（ 000966 ）荆州热电二期扩建项目获核准，总投资24.55亿元。
晶澳科技（ 002459 ）拟58亿元投建项目，扩尺寸硅片产能。
露天煤业（ 002128 ）阿巴嘎旗一期225MW风电项目并网发电。
宁波海运（ 600798 ）授出3艘4.98万吨散货船建造合同。
华宏科技（ 002645 ）与五矿稀土集团、包钢稀土国贸和有研稀土签订了长期供货协议。
古井贡酒（ 000596 ）拟2亿元收购安徽明光酒业有限公司60%的股权。
长江电力（ 600900 ）签订2021年度葛洲坝电站购售电合同。
复星医药（ 600196 ）新冠mRNA疫苗冷库即将启用，拟建2亿剂生产基地。

电动代步车：备货旺季涨价通知满天飞。
电动两轮车、三轮车、四轮车纷纷发布涨价通知，涨价一触即发。从渠道拿到的通知文件进一步坐实涨价事实。从通知来看，电动两轮车、三轮车、四轮车涨价幅度在50-400元/台，其中两轮车涨价幅度较小，四轮车涨价幅度较大。
随着我国人口老龄化的快速增长、城市化进程的加快以及村村通道路的不断完善，绿色健康的出行已经成为民生的重要需求。作为中国劳动人民的一项创举，中低速电动车也得到了众多地方政府的支持，获得了快速发展。业内人士指出，年底是备货旺季，缺货现象将呈现。近期，电动代步车原材料持续上涨，直接拉升了正常的生产成本，未来涨价趋势明显。对于整个行业来说，企业涨价或成常态。
宗申动力（ 001696 ）成立宗申新能源公司，主要研发、生产、销售电动动力设备、电动两轮车、电动三轮车、中低速电动汽车等。
隆鑫通用（ 603766 ）旗下山东丽驰是我国中低速电动车领先厂商。

自动驾驶：规模化应用在即、促进“出行即服务”。
交通运输部发布《关于促进道路交通、自动驾驶技术发展和应用的指导意见》。意见指出，到2025年，自动驾驶基础理论研究取得积极进展，道路基础设施智能化、车路协同等关键技术及产品研发和测试验证取得重要突破；出台一批自动驾驶方面的基础性、关键性标准；建成一批国家级自动驾驶测试基地和先导应用示范工程，在部分场景实现规模化应用，推动自动驾驶技术产业化落地。鼓励有条件的地方开展自动驾驶车辆共享、摆渡接驳、智能泊车等试运行及商业运营服务。支持开展便捷高效、安全有序的自动驾驶出行模式开发与应用，促进“出行即服务”产业综合发展。
积极布局车联网与自动驾驶的创新技术和应用，推进汽车的智能化和网联化发展，对于加速产业转型升级、构建产业集聚以及有效解决能源消耗、环境污染、交通拥堵等问题都具有重要意义。
启明信息（ 002232 ）建成国家智能网联汽车应用（北方）示范区二期项目，成为自动驾驶产业的孵化平台，自主研制的L4级无人驾驶纯电动红旗观光巴士车、红旗H5车联网运营服务平台已投入运营。
千方科技（ 002373 ）携手百度，投资设立北京智能车联科技产业创新中心，致力打造中国无人驾驶Ⅴ2X生态和智能交通产业基地。

中国汽研（ 601965 ）在智能网联测试方面布局领先于全行业，力争成为智能网联测试标准制定者；
千方科技（ 002373 ）可提供V2X车端、路侧、路侧感知及边缘计算等全系列完整的智能网联解决方案。

航空运输：民用飞机需求量大。
《2020—2039年民用飞机中国市场预测年报》对未来20年民用飞机中国市场做出了最新预测：考虑到机队增长和替换老旧飞机，未来20年中国需要补充各型民用客机7576架，其中宽体客机1598架，窄体客机5080架，支线客机898架。年报显示，由于我国疫情防控成绩显著，经济社会秩序已逐步恢复正常，预计我国航空运输业的恢复将快于国外主要市场，特别是内地航线恢复速度会更快。
A股飞机制造相关概念股主要有中航西飞（ 000768 ）、中航沈飞（ 600760 ）等。

光伏HJT：入列重大技术装备、或成下一代主流技术。
“二代异质结太阳能电池生产装备”等26个技术装备正式列为第一批能源领域首台（套）重大技术装备项目。列入之后，项目方可以获得资金、税收、金融、保险等支持政策，体现了政策对这些技术装备的重视。
“二代异质结太阳能电池生产装备”即HJT设备，具备转化效率高、衰减率低、温度系数低、双面率高等优点，全生命周期发电增益明显。中金公司张梓丁预计，2021至2022年，HJT有望进行中规模的量产；2023年之后，生产成本将比PERC（钝化发射极背场点接触）更低，进入大规模替换时代，市场空间有望达到2020年PERC投资高峰的2倍以上。
目前，HJT设备4个环节（清洗制绒、非晶硅沉积设备pecvd、透明导电薄膜设备pvd、丝网印刷）已经全面国产化。其中成本占比最高、难度最高的是pecvd设备。
迈为股份（ 300751 ）的产品已达到量产阶段，捷佳伟创（ 300724 ）、金辰股份（ 603396 ）的pecvd设备也即将出品。

硅料价格：稳步回升、需求爆发背景下供应持续偏紧。
本周国内单晶复投料成交均价8.64万元/吨，环比上涨2.25%；单晶致密料成交均价8.40万元/吨，环比上涨2.44%。月底和年底都是备货高峰，加之今年多晶硅和硅片环节新增产能释放存在时间差，支撑价格上涨预期，故近期采购需求明显增多。另外，本月新增两家万吨级企业检修维护，导致多晶硅供应明显低于预期，甚至环比减少。
明年硅料的供应增量不大，需求增长却在加快，隆基、中环、晶科、无锡上机等都已根据硅片产能的释放节奏协议锁量。据估算，五大主要多晶硅企业中，除了零散销售为主的东方希望和部分自用的保利协鑫，其他三家大户已经签出80%-90%。
通威股份（ 600438 ）的3.5万吨乐山二期项目和4万吨宝山项目预计明年四季度投产，届时公司硅料市占率有望超20%；
特变电工（ 600089 ）先后与晶澳、隆基等签订采购协议，公司大部分产能已被预订完；
东方日升（ 300118 ）是国内最早一批重点布局210系列组件的企业，并通过收购聚光硅业开展一体化布局。

磷酸铁锂：厂家集体涨价、明年行业或进入高增长期。
30日磷酸铁锂厂家集体涨价，每吨上涨1000元，幅度近3%。市场供不应求，货源紧张。
目前磷酸铁锂需求进入高增长期，行业加速整合。磷酸铁锂在乘用车应用回潮，叠加各个领域的需求逐渐起量，预计2021年行业将进入高增期，全年需求有望超19万吨。从磷酸铁锂装机量数据看，11月装机量达到3.5GWh，环比增长54.2%。
湘潭电化（ 002125 ）参股公司裕能新能源的磷酸铁锂产品持续放量；
德方纳米（ 300769 ）磷酸铁锂材料龙头，成本优势明显，深度绑定优质客户，且产能扩张计划明确；
国轩高科（ 002074 ）主营磷酸铁锂电池等业务。

增持

603360 百傲化学：耗资1.55亿元回购3.1%公司股份
603387 基蛋生物：拟5000万元至1亿元回购股份
603822 嘉澳环保：拟以2000万元-3000万元回购股份
300206 理邦仪器：首次回购27.76万股公司股份 支付价款507.55万元
002225 濮耐股份：部分董事、高管合计增持55.06万股公司股份 增持计划实施完成
000756 新华制药：控股股东所属香港公司完成增持公司H股计划 累计增持303.6万股

农村工作会议
我们党成立以后，充分认识到中国革命的基本问题是农民问题，把为广大农民谋幸福作为重要使命。改革开放以来，我们党领导农民率先拉开改革大幕，不断解放和发展农村社会生产力，推动农村全面进步。党的十八大以来，党中央坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，把脱贫攻坚作为全面建成小康社会的标志性工程，组织推进人类历史上规模空前、力度最大、惠及人口最多的脱贫攻坚战，启动实施乡村振兴战略，推动农业农村取得历史性成就、发生历史性变革。农业综合生产能力上了大台阶，农民收入较2010年翻一番多，农村民生显著改善，乡村面貌焕然一新。贫困地区发生翻天覆地的变化，解决困扰中华民族几千年的绝对贫困问题取得历史性成就，为全面建成小康社会作出了重大贡献，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定了坚实基础。
从中华民族伟大复兴战略全局看，民族要复兴，乡村必振兴。从世界百年未有之大变局看，稳住农业基本盘、守好“三农”基础是应变局、开新局的“压舱石”。构建新发展格局，把战略基点放在扩大内需上，农村有巨大空间，可以大有作为。
指出，历史和现实都告诉我们：农为邦本，本固邦宁。我们要坚持用大历史观来看待农业、农村、农民问题，只有深刻理解了“三农”问题，才能更好理解我们这个党、这个国家、这个民族。必须看到，全面建设社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴，最艰巨最繁重的任务依然在农村，最广泛最深厚的基础依然在农村。
脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是“三农”工作重心的历史性转移。要坚决守住脱贫攻坚成果，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，工作不留空档，政策不留空白。要健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，重点监测收入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况，继续精准施策。对脱贫地区产业帮扶还要继续，补上技术、设施、营销等短板，促进产业提档升级。要强化易地搬迁后续扶持，多渠道促进就业，加强配套基础设施和公共服务，搞好社会管理，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。党中央决定，脱贫攻坚目标任务完成后，对摆脱贫困的县，从脱贫之日起设立5年过渡期。过渡期内要保持主要帮扶政策总体稳定。对现有帮扶政策逐项分类优化调整，合理把握调整节奏、力度、时限，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。
要牢牢把住粮食安全主动权，粮食生产年年要抓紧。要严防死守18亿亩耕地红线，采取“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度。要建设高标准农田，真正实现旱涝保收、高产稳产。要把黑土地保护作为一件大事来抓，把黑土地用好养好。要坚持农业科技自立自强，加快推进农业关键核心技术攻关。要调动农民种粮积极性，稳定和加强种粮农民补贴，提升收储调控能力，坚持完善最低收购价政策，扩大完全成本和收入保险范围。地方各级党委和政府要扛起粮食安全的政治责任，实行党政同责，“米袋子”省长要负责，书记也要负责。要深入推进农业供给侧结构性改革，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。要继续抓好生猪生产恢复，促进产业稳定发展。要支持企业走出去。要坚持不懈制止餐饮浪费。
全面实施乡村振兴战略的深度、广度、难度都不亚于脱贫攻坚，必须加强顶层设计，以更有力的举措、汇聚更强大的力量来推进。一是要加快发展乡村产业，顺应产业发展规律，立足当地特色资源，推动乡村产业发展壮大，优化产业布局，完善利益联结机制，让农民更多分享产业增值收益。二是要加强社会主义精神文明建设，加强农村思想道德建设，弘扬和践行社会主义核心价值观，普及科学知识，推进农村移风易俗，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。三是要加强农村生态文明建设，保持战略定力，以钉钉子精神推进农业面源污染防治，加强土壤污染、地下水超采、水土流失等治理和修复。四是要深化农村改革，加快推进农村重点领域和关键环节改革，激发农村资源要素活力，完善农业支持保护制度，尊重基层和群众创造，推动改革不断取得新突破。五是要实施乡村建设行动，继续把公共基础设施建设的重点放在农村，在推进城乡基本公共服务均等化上持续发力，注重加强普惠性、兜底性、基础性民生建设。要接续推进农村人居环境整治提升行动，重点抓好改厕和污水、垃圾处理。要合理确定村庄布局分类，注重保护传统村落和乡村特色风貌，加强分类指导。六是要推动城乡融合发展见实效，健全城乡融合发展体制机制，促进农业转移人口市民化。要把县域作为城乡融合发展的重要切入点，赋予县级更多资源整合使用的自主权，强化县城综合服务能力。七是要加强和改进乡村治理，加快构建党组织领导的乡村治理体系，深入推进平安乡村建设，创新乡村治理方式，提高乡村善治水平。
要加强党对“三农”工作的全面领导。各级党委要扛起政治责任，落实农业农村优先发展的方针，以更大力度推动乡村振兴。县委书记要把主要精力放在“三农”工作上，当好乡村振兴的“一线总指挥”。要选优配强乡镇领导班子、村“两委”成员特别是村党支部书记。要突出抓基层、强基础、固基本的工作导向，推动各类资源向基层下沉，为基层干事创业创造更好条件。要建设一支政治过硬、本领过硬、作风过硬的乡村振兴干部队伍，选派一批优秀干部到乡村振兴一线岗位，把乡村振兴作为培养锻炼干部的广阔舞台。要吸引各类人才在乡村振兴中建功立业，激发广大农民群众积极性、主动性、创造性。

光启技术：709基地即将投产
光启技术（ 002625 ）709基地在7月份封顶后，当前正为全面投产做准备，进行关键设备的最终调试，即将投产。随着709基地顺利投产，光启技术将在超材料尖端装备领域形成大规模、批量化，可满足更复杂、更高难度、更体系化的超材料尖端装备产品生产能力需求。709基地是新一代超材料的大规模制造基地，集研发、制造、检测为一体,建成后公司将拥有超材料尖端装备产品科研及产业化全链条的能力，每年可以新增超材料尖端装备产品40,000公斤产能。公司银星基地目前处于满产超负荷状态，生产作业人员由之前的两班倒变成三班倒，全力完成生产交付的任务。

山石网科（ 688030 ）三六零方面持股比例升至约10%。
雅化集团（ 002497 ）特斯拉将向公司采购电池级氢氧化锂产品。
亿晶光电（ 600537 ）公司在建光伏电站项目全部并网发电。
杭可科技（ 688006 ）签订不超3.71亿元锂离子电池后处理系统设备销售合同。
大立科技（ 002214 ）签订总额1.04亿元军品订货合同。
五洲特纸（ 605007 ）拟投资230亿元建设年产660万吨浆纸一体化项目。

光伏玻璃：龙头公司业绩大增、产品价格或维持高位
福莱特（ 601865 ）最新公告，预计全年净利润15亿至16.6亿元，同比增加109.20%至131.52%。扣非净利润14.75亿至16.35亿元，同比增加114.39%至137.65%，该增速快于前三季度的66.2%。报告期内，公司主要产品光伏玻璃受益于光伏市场的强劲需求影响，销售量和销售价格均出现增长。
光伏玻璃是当前处于光伏景气Beta行情下，叠加双面双玻趋势Alpha属性的优质赛道。2021年光伏正式进入平价时代，对成本重视程度提升。双面组件在发电量增益的优势，逐步得到市场重视。由于原片产能建设周期较长、项目指标有限，尽管产能置换政策已放开，但光伏玻璃供不应求的状态短期内难以改变，价格将持续处于高位。
亚玛顿（ 002623 ）国内首家利用物理钢化技术规模化生产≤2.0mm超薄光伏玻璃的企业；
金晶科技（ 600586 ）超白浮法玻璃产线规模多为500-600吨/日，天然适合转产光伏背板，预计2021年底光伏玻璃规模可达3300吨/日；
旗滨集团（ 601636 ）拟将漳州一线和七线划转至漳州光伏，并将漳州光伏整体划转至郴州旗滨，打造光伏玻璃业务平台。

新能源车 ：产业获政策力推、行业内生增长动力凸显
2021年要着力稳定和优化产业链供应链，加快发展先进制造业，提高新能源汽车产业集中度。
日本近日发布“绿色增长战略”，在14个领域确定路线图，到2050年实现净零碳排放，其中汽车领域规划最迟2035年禁售汽油车。
国内新能源车已从补贴退坡影响中恢复，非限购市场渐为主力，行业内生增长动力凸显。继欧洲、中国、美国之后，日本也针对碳排放加大考核力度，利好新能源行业整体发展。日本是汽车制造大国，其对新能源汽车的拥抱，有望加速行业电动化趋势。
雅化集团（ 002497 ）全资子公司雅安锂业与特斯拉签订供货合同，约定从2021年起至2025年，供应总价值6.3亿至8.8亿美元的电池级氢氧化锂产品；
宁德时代（ 300750 ）全球动力电池龙头，国内市占率排名遥遥领先。

锂电铜箔：预计明显供不应求
当前铜原料成本上升，上游供应有所减少，下游需求恢复增长，铜箔面对涨价的压力。新增产能释放较慢，预计明年锂电铜箔将出现供应紧缺。
全球新能源汽车加速放量，锂电铜箔的下游市场需求强劲。2021年锂电铜箔供应总量有上限，且在短期内无法形成突破，但需求端的增长依旧非常迅猛，而供需一旦严重失衡，锂电铜箔的价格势必会大涨。
A股相关概念股主要有诺德股份（ 600110 ）、超华科技（ 002288 ）等。

增持
300036 超图软件：董事兼总经理宋关福增持10万股公司股份
300069 金利华电：控股股东山西红太阳增持81.86万股公司股份
300203 聚光科技：拟以1000万元-1190万元回购股份
002021 ST中捷：获大股东增持0.47%股份
600882 妙可蓝多：股东内蒙蒙牛增持1.38%公司股份
002876 三利谱：累计耗资5714.73万元回购1%公司股份
688030山石网科：鸿腾智能增持4.99%公司股份
603637 镇海股份：拟耗资不超6000万元回购1.026%-2.052%公司股份

“霸王级”寒潮来袭、供暖产品需求不断上升
28日至31日，中国中东部大部地区将开启“速冻”模式，迎来一次寒潮天气过程。这也是自2016年11月以来，中央气象台再次发布最高级别的寒潮预警。与2016年1月下旬的那次“霸王级”寒潮相比，本次寒潮天气过程降温的速度更快，一些区域更是“断崖式”降温。比如，长江中下游地区，寒潮来袭的48小时内普遍降温幅度在15℃上下，本次寒潮变温更加剧烈。受冷空气影响，不仅仅是北方，我国南方多地气温骤降，人们对“电热器、暖气片、壁挂炉”这些冬日取暖设备的需求不断增长。长江中下游流域冬季湿冷，供暖诉求强烈，有望成为新增供暖市场扩容。业内人士表示，由于人们对于生活质量的要求提高，南方供暖需求仍呈不断上升阶段，潜力十分巨大。
迪森股份（ 300335 ）子公司迪森家居以壁挂炉为核心，搭配空气源热泵、新风系统、净水系统，为家庭用户提供健康、舒适、智能的家居系统解决方案及配套家居产品，公司积极开拓南方零售市场。
日出东方（ 603366 ）清洁能源产品包括太阳能采暖、空气能采暖、燃气壁挂炉及多能源互补供暖等。

高测股份：光伏切割设备覆盖全球光伏硅片产能前十名客户。

公司在光伏切割设备市场占有较高的市场份额，是三家主要的光伏切割设备的供应商之一。公司的光伏切割设备和耗材产品在全球光伏硅片产业中应用十分广泛，覆盖了全球光伏硅片产能前十名的客户，具有较强的技术优势、产品品质优势以及品牌优势。公司光伏切割设备及切割耗材产品服务于光伏硅片切割环节，产品需求与下游客户的硅片产能及产量息息相关。切割耗材产品需求与下游硅片制造厂商硅片年产量直接相关，即随着硅片年产量增加，下游客户对切割耗材需求亦将有所增加。未来公司也将继续利用自身的竞争优势进一步巩固和提升现有市场地位。目前，公司已针对第三代半导体研发了相应的切割设备和切割耗材，正在积极推广市场。目前，公司正在从事高速晶硅切片测试平台、新型单晶开方机、高精度/高效率蓝宝石切片机、细线型电镀金刚线等新产品研发项目，以及其他多项专项技术创新研发项目，基于公司自主研发的核心技术，公司正在持续推进金刚线切割技术在光伏硅材料、半导体硅材料、蓝宝石材料、磁性材料等更多高硬脆材料加工领域的研发和产业化应用。

上能电气（ 300827 ）拟2亿元投建10GW逆变器生产线建设项目。

荣盛石化（ 002493 ）收到商务部下发的2021年第一批成品油、低硫船用燃料油出口配额通知。
金山股份（ 600396 ）公司风电在建项目全部正式投产发电。
江苏新能（ 603693 ）射阳新洋农场101.2MW风电项目投产。

钴现货库存持续减少报价坚挺

继2020年收储之后，2021年上半年我国钴将再次收储，预计收储量在3000吨左右。叠加此前计划的2000吨，连续两次收储5000吨左右，超出市场预期。由于刚果金钴矿及中间品供应紧张、锂电需求景气回升，现阶段市场内电解钴现货库存持续减少，企业报价坚挺。近日钴系产品在10月以来整体横盘后出现集体涨价迹象，无锡盘钴价指数上涨6%，机构认为这或将意味着钴系产品全线涨价大幕开启。
A股相关概念股主要有华友钴业（ 603799 ）、银禧科技（ 300221 ）、合纵科技（ 300477 ）等。

增持 603106 恒银科技：实际控制人江浩然增持17.77万股公司股份

603855 华荣股份：拟不超2亿元回购股份
600984 建设机械：部分高管合计增持41万股公司股份
002373 千方科技：首次回购31.86万股公司股份 成交总额574.68万元
603773 沃格光电：拟4000万元至8000万元回购股份
002873 新天药业：拟继续回购1500万元-3000万元公司股份

磷酸铁锂：电池装机量不断上升、应用方向加速拓展。
11月宁德时代乘用车配套磷酸铁锂电池装机量达到791.35MWh，环比增长920%，位居当月榜首。这主要得益于特斯拉Model 3、五菱宏光 MINI EV等车型的上险数据大增。磷酸铁锂电池在重卡、船舶等领域的应用也在加速拓展。
宁德时代（ 300750 ）“长江三峡1”的动力电池提供方；
德方纳米（ 300769 ）国内最大的磷酸铁锂正极材料企业，与宁德时代深度绑定；
湘潭电化（ 002125 ）参股公司裕能新能源的磷酸铁锂产品持续放量。

充电器：三星、小米取消充电头的操作。第三方充电器市场空间将进一步打开。以手机年出货14亿部，充电头单价60元预计，市场规模可达千亿级别。

安克创新（ 300866 ）主营充电类产品，是海外数码配件龙头，已上线Nano 20W PD迷你快速充电头等一系列新品；
奥海科技（ 002993 ）国内安卓手机充电器ODM龙头，提供“快速充电器—PD充电器—无线充电器”。

赛为智能（ 300044 ）与联想公司签订数据中心设备集成销售及服务合同。

经纬辉开（ 300120 ）拟定增募资不超过13亿元，用于射频模组芯片研发及产业化项目等。
全柴动力（ 600218 ）拟定增募资不超7.5亿元，用于氢燃料电池智能制造建设项目。
和邦生物（ 603077 ）孙公司拟投建年产8GW光伏封装材料及制品项目。
正海磁材（ 300224 ）拟投建产能18000吨的高性能钕铁硼永磁材料生产基地项目。
创维数字（ 000810 ）旗下创维液晶Mini-LED产品启动量产。

增持

000571 *ST大洲：股东大连和升控股增持1%公司股份
600297 广汇汽车：拟回购2亿元-3亿元公司股份
603758 秦安股份：已回购1322.91万股公司股份 共计支付1.1亿元

治疗抑郁症：中国药科大学洪浩团队发现，TGR5的受体与抑郁行为相关。新型抗抑郁药物新思路。成果发表在《生物精神病学》上。 
北京短租房：北京市住建委等四部门印发《关于规范管理短租住房的通知》，明确短租住房按区域实行差异化管理，首都功能核心区内禁止经营短租住房；其他区域要符合多项条件。新规将于2021年2月1日起施行。
北京写字楼：空置率创十年新高到19.4%。租金水平从2019年底的383元/月·平方米降至351元/月·平方米，降幅达到8.4%，同样创下近10年的新高。

精测电子：12月25日上海精测签订《增资扩股协议》，约定公司使用本次发行所募集资金对上海精测进行增资，本次增资价格为每元注册资本1.2元，公司以本次发行所募集资金人民币现金7.43亿元投资款对上海精测增加注册资本6.19亿元（不足1元部分计入资本公积），上海精测其他现有股东放弃本次增资优先认缴权。本次增资全部完成后，上海精测注册资本由人民币7.5亿元增加至人民币13.69亿元。

增持
000898 鞍钢股份：完成回购计划 累计耗资1.66亿元
002488 金固股份：拟以3000万-6000万元回购股份
002191 劲嘉股份：耗资8226万元累计回购0.63%公司股份
002555 三七互娱：股东胡宇航累计增持2%公司股份
603978 深圳新星：已回购17.4万股公司股份 共计支付299.9万元
002233 塔牌集团：耗资1.45亿元累计回购1%公司股份
600233 圆通速递：副总裁李显俊再度增持2万股
001696 宗申动力：周歆焱先生及大江动力核心团队成员增持2.23%公司股份 完成增持计划

MLCC：厂商纷纷延长交货周期、业内预测涨价或提前。
日系厂商村田和太阳诱电分别为全球MLCC市场供货量第一和第三的厂家，产能占据绝对优势。村田在上月通知客户交期至少要98天，近期再发通知延长两周，最少要等112天，慢则要等到180天，以特殊高容的交货期最长。太阳诱电交货期原本至少84天，进一步拉长24天至112天。两大厂家再次拉长交货周期，引发了市场对MLCC供应不足的担忧。5G基站、智能手机以及汽车应用的元件需求火热，均使MLCC、芯片电阻供应吃紧，甚至出现供不应求。业界预测，MLCC将提前至明年农历年后涨价，比原本的预期提前一季。
三环集团（ 300408 ）拟投建2400亿只/年5G通信用MLCC新产能和封装劈刀产业化项目；
风华高科（ 000636 ）扩产项目加速推进，预计明年MLCC产能规模将达到650亿只/月，全球排名居前。

挖机掘：销量或延续高增长
12月挖机销量同比增长55%-60%，开工小时数也将维持高位。此前1至11月累计销量为29.6万台，同比增长37%。今年全年销量有望突破30万台。展望2021年，由于保有量增加抬高了更替需求中枢，发动机排放升级刺激更替需求，以及“十四五”开局启动重大工程项目建设等因素，工程机械景气度有望延续。在销量高增长的同时，行业集中度也在提升。CR4（前四名份额集中度）已从2017年的52.1%升至今年11月的65.39%。龙头企业依靠产品的性能和服务优势、供应链优势，以及投入研发的资金优势，建立了更深的品牌护城河。
三一重工（ 600031 ）国内挖掘机市场的领头羊，11月单月份额提升至33%；
恒立液压（ 601100 ）在泵阀产品国产化配套上加强推进，助力高端液压件的国产化替代；
艾迪精密（ 603638 ）马达、泵阀等液压产品迅速放量，液压破碎锤向大吨位逐渐集中。

碳峰中和：碳排放期货的推出随着广期所的挂牌及明年碳中和工作的重点推动，碳市场启动运行望提速。

东方能源（ 000958 ）主营业务为清洁能源投资，旗下控股先融期货从事碳排放期货交易和环保指标交易市场。
开尔新材（ 300234 ）投资的开源能源主要从事碳金融、碳资产开发与管理、碳交易等业务。

纸企涨价：行业进入强景气周期
12月以来，生活用纸涨价潮继续蔓延。蔗渣浆生活用纸发出涨价函，混合浆和成品纸普遍上涨100-200元/吨。此前，包括华泰股份、晨鸣纸业、太阳纸业等在内的多家纸企再发涨价函，宣布自12月起，对公司生产的部分文化纸产品提价，提价幅度基本均在200元/吨。这已经不是文化纸年内首次提价，自8月起，基本每个月，企业都要发上一次涨价函，一些铜版纸产品已累计提价约600-800元/吨。

MOSFET：大厂集体宣布提价
国内外多家金属氧化物半导体场效晶体管（MOSFET）厂商发布涨价通知，涨幅达到20%。

MOSFET广泛用于3C、汽车电子等领域。缺货情况将延续到明年，价格将逐季调涨。
相关概念股主要有新洁能（ 605111 ）、士兰微（ 600460 ）、富满电子（ 300671 ）等。

苹果手机：四季度出货量增长。A股苹果供应链公司主要有立讯精密（ 002475 ）、歌尔股份（ 002241 ）等。

*ST夏利（ 000927 ）符合申请撤销股票交易退市风险警示的条件。
隆基股份（ 601012 ）拟投建宁夏乐叶年产3GW单晶电池项目。预计2021年12月全面投产。
孚能科技（ 688567 ）拟与吉利科技设立合资公司建设动力电池生产工厂，产能达到120GWh，其中2021年开工建设不少于20GWh。
天合光能（ 688599 ）拟投资建设大硅片高效光伏电池项目，年产能达8GW，项目总投资约43.5亿元。
亚玛顿（ 002623 ）光伏玻璃明年产能约为1.2亿平方米。
江淮汽车（ 600418 ）大众安徽成为乘用车二工厂部分资产受让方。

资金流入：煤炭概念、港口航运、国防军工、航运概念等板块涨幅居前；啤酒概念、白酒概念、RCS富媒体通信等板块跌幅居前。

煤价飙涨几时休
煤价运价齐涨，中长期合同履约难。日前赴产煤大省调研发现，大卡车排队等候拉煤、动力煤“一车难求”等景象正在上演，本应发挥煤价“压舱石”作用的煤炭中长期合同履约难等问题凸显。陕西省榆林煤炭交易中心日前发布的数据显示，12月17日，榆林某矿的某品种动力煤竞价成交价高达每吨702元，每吨单次上涨107元。一边是煤价飙涨，一边是运价攀升。“几十辆、上百辆拉煤车排队装车，要排一天，运费每吨上涨三四十元。”内蒙古鄂尔多斯某煤炭运输公司工人说。有煤炭公司人员表示，希望有关部门加强煤炭中长期合同监管和兑现率考核。
中国11月煤及褐煤进口1176万吨，同比下降43.1%；1-11月煤及褐煤进口26,492万吨，同比下降10.7%。

香港已订购2250万剂新冠疫苗。特区政府23日与英国阿斯利康制药达成协议，订购750万剂与英国牛津大学共同研发的疫苗。加上之前已达成的两笔疫苗洽购协议，香港订购疫苗数量达2250万剂，以每人两针计，足够全港居民使用。
巴西公布中国疫苗关键数据。巴西卫生部长和布坦坦研究所所长将在当地时间23日下午4时召开发布会，公布科兴研发的新冠疫苗在该国三期试验的结果数据。科兴疫苗在多国的试验数据表明，在不同年龄组中都展现出良好的耐受性，并可引发产生抗体。 预计巴西、印尼、新加坡和土耳其将在本国疫苗接种计划中使用科兴疫苗。

金融管理部门将于近日约谈蚂蚁集团
中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局将于近日约谈蚂蚁集团，督促指导蚂蚁集团按照市场化、法治化原则，落实金融监管、公平竞争和保护消费者合法权益等要求，规范金融业务经营与发展。
蚂蚁集团回应称，今日收到监管部门的约谈通知，我们将认真学和严格遵从监管部门的要求，不折不扣地做好相关工作的落实。

市场监管总局依法对阿里巴巴集团涉嫌垄断行为立案调查
近日，市场监管总局根据举报，依法对阿里巴巴集团控股有限公司实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。
人民日报刊文称，对阿里巴巴实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查，是我国在互联网领域加强反垄断监管的一项重要举措。此次立案调查，并不意味着国家对平台经济鼓励、支持的态度有所改变，恰恰是为了更好规范和发展平台经济，引导、促进其健康发展。
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终于有人站出来，对违规、违法行为进行监管了。