10.31，用了一整天重新温了投机鼻祖杰西.利弗莫尔先生的传记，其中的领头羊理论，赚大钱靠耐心、靠等待、是坐着赚来的理论给予了我很多思考，我似乎找到了一条穿线珠子，把我零碎的交易认知在框架上穿了起来，下面就具体谈一下这样的认知，从股票聊起。
所有的股票合力衍生出大势方向，而大势方向又刺激着个股的方向，相互拉扯博弈之中，利益的最大共同体从分歧走向一致，所以，股票全貌如一棵苍松，大势是基础，是主干，板块是脉络，是枝干，个股是附着点，是树叶。
大势可以判断出一个长期趋势的方向，因为这种方向是相对长期稳定的逻辑，这样的逻辑奠定了我们的总体交易方向。
个股上，这个爆发点主要集中到领头羊股。领头羊出现于领头板块，这个板块必然是结合长线逻辑来呈现的。从去年至今，有
军工、新
能源 、
新能源车 、
芯片 ，这几个方向的逻辑我们可以看得到摸得着。
新能源，2020年14五规划的逻辑，尤其以
光伏最为受益，这种逻辑基础下，中军会出现拓展空间，黑马龙头不断换波演绎。
新能源车，同样是拉动经济内需，提振经济消费，技术弯道超车，根植这一块最受益国内整个产业链。
芯片以及消费电子，这个肯定是国内头部企业长期收益，从过去电子产品的大件耐用品属性变成了小件高值消费品，从电视、摄像机、照相机等的消灭到众多功能集于一身的手机，那么，这个风口背后就是各种电子元器件的受益、代工的受益、组装的受益。
从上述几个长线逻辑我们继续比较分析：
1、军工是当下一个政治必需品的逻辑，国际冲突越厉害，无论国力强弱，这层铠甲的需求越高，市场是一个长期发展短期爆发的趋势，但即使是短期，这个期间也至少5年以上，除非世界经济重新进入增长，各个利益体经济健康发展，矛盾缓和，这种情况似乎前所未有，所以，军工中长期的逻辑难以改变。
军工长期受益，受益的总量稳定增长，虽然总量有限，但受限影响极小，主要是国内的装备更替以及弹药消耗，但是如果爆发战争，那么这种催化和弹性又是难以估量的；
2、新能源，比较粗暴直接，这个是14五规划的类似于基建投资的项目，这种未来受益的稳定性完全可期，买方市场可以直接理解为国家，同时世界主要发达国家也在不断提升新能源的使用比例，对于中国，14五至少是5年以上的受益逻辑；而新能源中的分支包括
水电、光伏、
核电、
地热，水电受制于地理条件，且我国潜在可以开发的是逐年递减的，风能、地热也一样，核电，目前14五规划期间没有实质的上马项目，那么新能源里大规模提升的重任就落到了光伏产业链上。
光伏，这个逻辑的受益稳定，国内国际都属于寡头市场的天下，国家推动新能源的占比，那么未来，无论国内还是国际，这个增长属于爆发式增长，且不可逆。
3、
新能车 ，这个作为国家与世界的趋势，是我国弯道超车的根本。当下的增长与受益不仅取决于国家政策的推动，也取决于
特斯拉与国内
新能源汽车的竞争，更取决于国内汽油车与电车的竞争，还取决于国内的消费能力，新增车增长明显，但受制因素较多，是一个长期缓慢替代的过程。
4、芯片，这个逻辑的受益取决于国家政策推动与外部环境。国内政策的推动主要以补贴的形式进行，属于襁褓期的外围保护形式，而内生增长实质前进还需要很多年，对于消费领域受制于消费者的消费倾向和美国的政策限制，所以，这个逻辑属于潜在逻辑，最终会受益，但是在相当一段时间是吃奶过日子。
从上述几个逻辑来比较，最为强硬的是光伏，稳定且前景光明，其次是军工，稳定且弹性可期，再次，新能车，相对稳定，但长期受益明显。最次，消费电子，这一类股票的受益逻辑应该在代工、组装、模组模具模件等的长期替代受益，而芯片这一类可能需要很长时间。
这就是我理解的我们的基本面大势。这棵大树依旧在向天成长，主干粗挺，枝干强壮，那么，我们再来看看树叶。
从个股来讲，两条线，白马趋势股和黑马龙头股。每条线都有自己的白马与黑马，白马为核，黑马为佩，就以光伏来举例。
中军主要三个股票，
隆基股份 、
通威股份 、
阳光电源 。这三支股票成为了光伏板块的核心股，而在白马中军向上拓展空间之时，黑马龙头换了一个又一个，能够走出来的短期暴力的黑马就在这些板块，光伏近期比较暴力的就是
恒星科技 、
中能电气 。
看到这些，你会发现一个有意思的现象，白马中军不断向前，而白马中军的向上拓展空间的每一段都对应的一个黑马龙头，而每一段白马回头都对应的一个黑马龙头的陨落。你可以看看恒星科技向上脱张空间时的白马的走势，再看看恒星科技倒掉的白马的走势，白马总是随着黑马的上涨而创出新高，随着黑马的陨落而回调不创新低，然后再随着新生代黑马的诞生再次向上拓展，黑马的上涨，永远刺激着白马，但最终，还是那句话，兄弟如手足，女人如衣服，兄弟还是那个兄弟，而衣服换了一件又一件。
从恒星科技到中能电气（后期中能电气更多的走的是新能车路线，这个以后探讨），这是10cm向20cm的过度，也是不同的表现形式，10cm简单粗暴，爱恨情仇，20cm缠绵持久，蜿蜒前行。无论简单还是蜿蜒，都是强势持久逻辑下的特定时间段的具体表现，我们要抓住神，而不是形。
再具体来说，恒星科技的9.30处于三板的破冰期，那一天，它逆大盘，在光伏板块里奠定了自己的地位，然后自我封锁，直到灌肠而亡。10.14,中能摆脱了恒星科技的束缚，带领高标
新余国科 上板，展现王者风范，10.15中能电气被拥立为王，这样的表现，征服全场，对于20CM的时代，我们的思维要与10CM的时代完全不同，20CM时代的王者绝对不是不涨停就退位，而是不跌停就没退位，所以，中能电气其实就是新余国科之后的黑马王位的继承者，直到今天，依旧没有更替过，至于何时更替，我想这个标志应当在表现形式上出现4连板封住且带动大盘的新股出现才算确立了新王，或者哪天中能电气反向破位才算新王陨落。实质上应该是在板块带动上连续两次体现出王者风范，如中能电气第一次是10.14逆恒星科技，卡位新余国科，同时第二天逆新余国科带领全场，确认王位。中能电气之后，也有有神之辈，尤其是
英飞特 10.28的表现，带动了一次全场。俗话说，一次强不叫真的强，三次强才是真的强，我想对于龙头的实质领域，能做到新老更替，体现两次强势就可以确认新龙诞生了，第一次属于崭露头角，第二次就是王者确立。
20CM的时代，我们重新构建黑马龙头的生死关，但根本依旧不变。由指数到板块再到个股的思维逻辑不变。至于受益逻辑，还请各位自己分析，我只提两点：
指数处于大型态向上，板块趋同，那么就是长线逻辑，且最受益的就是
白马股。从光伏板块、新能车板块的终极板块中军的受益情况赤裸裸的体现着。
指数向下，板块横移，最受益的只能是即时爆发的黑马股。
从指数到板块再到个股，神永远不变，而形，随着其土壤的变化而变化，我们需要的是随神而舞。还有一句，我们每天进进出出，最终算账你会发现又累又乏甚至不赚钱，而当你看清楚了这种当下发生的变化，你还会那么做吗？
当新能源板块处于指数、板块、个股共振的状态下，中军不香吗？如果这不是你的菜，那么中能从10.14开始到今天不香吗？历史给予了我们这样的机会，我们如何抓住，如何不暴殄天物，只有在历史的大波动中牢牢的抓住当下表现最靓的崽，是一条通途大道。
10cm向20cm的转变，市场给了我们更多的参与龙头的机会，而不是更快的封死这条路，只不过，这条路更隐晦，需要你在百花怒放之中更加自信，更加夯实自己的信念，在耐心中实现自己的梦想。
行止方为始
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