十万起步，目标十倍。思维操作记录

2020年10月28日星期三-盘中

所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作和预判
预判基本没问题，华为会在发布会上发布车机，在预判乾照广电之后第二次预判到题材机会，感觉良好，要是能够变成收益，那就更好了。
原本想中午就写记录，有些东西一直无法确认，还是想再看一下，
今天我关注点和富临精工无关，我一直在看自己理的这个车载系统板块，因为自己理一个自选股列表，根本不会存在什么市场性的板块效应。个股之间的联动如果存在，依然还是按照本身的板块关系。
但有意思的是均胜电子这只股，这只股其实车载系统概念还是正宗的，但是形态、盘子不适合短线炒作。他是下属子公司自己做车联网，而不是和别人合作，因此要用这只股去蹭概念，有点难。若是蹭其他新能源框架内的概念，比如充电站，他的业务占比又不如其他股来的正宗。
但，有趣就有趣在，他今天拉到涨停板了，到底是为了“估值管理”，还是业绩利空出尽。到底是庄在拉抬骗炮，还是中长线资金在玩，还是短线资金在做新能源的低位补涨？这只股今天拉起来的资金意图为何？
反倒是比亚迪会涨，真的没什么可好奇的。以后的新能车不仅有了路线图，还有了分级，比亚迪几乎是全部跑道都占到位了。这一个路线图2.0，直接把车企分成了三六九等。
*我已经在帖子里分享过一次自己理的车载系统概念股列表，再发一下盘中合照。

华为智慧屏官宣了，今天还跌，感觉和富临没关系

感觉在出货了

2020年10月27日星期二
所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作和预判
今天还是没有动，原本预期今天开始会炒作十四五题材，甚至还担心题材抽血问题，但结果没有。一来是盘面太弱，二来是目前轮动的票都是老题材，审美严重疲劳。带来这种现象的本质，或许还是因为经济面向好，财政放水力度缩小导致的，与蚂蚁上市的影响有关，但不是决定性因素。正好处于老周期结束后的空白期，如果盘面继续如此低迷，那么一方面对于转债的打击会加快，另一方面是剩余资金对利好的预判动作会变少，回到了出消息就涨停的“残局”局面。真正稳定下来，还是要到下个月。
这种环境下，要玩还是劝自己坚持多看少动。

我也是满仓富林期待我持仓一个月没有辜负我的期待

少写了一条：
延续之前的看法，如果纯做新能源，富林不是最好的选择。但是做华为+新能源，可能还真没有更多的选择，其他要么就是和华为无关，炒作逻辑一封监管函就证伪；要么就是亏损股，一个警告就尿；要么就是图形难看，一拉就爆头，难以形成赚钱效应。
虽然预期比之前更小，但我还是对华为介入新能源有预期，因为以华为目前的体量和成长性来说，目前还没有一个足够大，或者足够有空间的市场给他去做。消费者业务已经到了被总统亲子下场打压的程度，与其说是华为的瓶颈，不如说是时代的瓶颈。目前汽车领域，是为数不多华为能够去做，且能够提供增长型的领域。作为投资者/投机者，华为介入这个领域就像当年华为做手机一样，存在很大的预期差，但由于华为已经成功了一次（手机），因此华为只要介入汽车，预期差就会瞬间抚平，甚至达到一个预期过度的状态（原本可能要做个3年5年才有成效，但预期上一个月内就要打满）。
因此做华为汽车/华为车载系统这个方向，实际上就是放弃去做新能源补涨轮动，而押宝新能源的细分。押对了翻倍，押错了一个月小几个点当跟风。

2020年10月26日星期一-盘中
所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作和预判
满仓富临，不动。
周末已经知道的消息不算什么预期，另有几点看法我想记录一下。*纯属意淫扯蛋。
1:蚂蚁的估值绝对不会像媒体说的那样奇高，应该是在合理区间的上沿。现在就是既得利益群体遇上对手的时候，被人干了，打又打不过，嘴上不饶人是肯定的。这世道有些老师听自媒体说什么就信什么，估计爸爸教儿子都没这么听话的。真正值得关注的问题，根本不是估值定高定低这么肤浅的，马总肯定也知道，所以人家话里有话，知道这个权柄不是他能握持的。
做投资或做投机的人还是要有自己的独立思考和理性，不要当偏见的复读机，跟着大多数人去人云亦云。
2:我在国庆后预测的帖子里发表了一个看法，就是今年实际上是苹果和华为的二选一竞赛，今年到明年，是5G推动的一个重要事件节点。第一，没有什么增量用户了，小学生都带电话手表了，运营商要增加业绩，只能靠用户增加消费，推动具备一定消费能力的用户去开5G。第二，没有了硬件桎梏，之前很多人不换5G是因为手机等设备不支持，但现在手机电脑平板甚至汽车都5G了，硬件问题已经解决，现在就是一个消费意识的问题。面包可以从几块钱卖到十几二十，奶茶可以从十块钱卖到三十四十，就是一个意识问题。消费不起的群体根本不重要，重要的是让消费的起的人去改变消费惯。扯远了，华为和苹果之间，会出现一个二选一的局面，我的判断是真实销量华为会超过目前的媒体预期，尤其是高配机型。当然买不起两者的群体，依然还是其他几家的客户。
pin富差距会体现在方方面面，pin与富两者，会形成不同的消费逻辑与产业逻辑。
3:新能源车 的一些固有偏见，会随着用户群体的增长而发生改观，对新能源车的主流偏见实际上不能反应用户真实需求，这些偏见只是怕买了新能源车被邻居看不起的推辞借口。对于大多数人来说，省钱才是第一要务，什么续航里程短，开不上长途，开长途车比高铁飞机贵，加油比加电贵，能经常开油车上高速的人，根本就不是新能源车的目标用户。买了油车天天停家里，自己坐地铁，这才是电车的目标客户，半推半就，真的就差一个面子，只要人多了，就不羞了。
4:可转债，上周五已经说了，这个市场现状已经大幅偏离了设置的初衷，动刀是早晚的事情。莫执迷不悟。
别怪管理员，你家要是小三想上位，你家也闹腾。

兄弟，富临的新能源怎么低了？升华科技恢复产能的话，前些年磷酸铁锂在国内可都是霸主地位呢。
华为概念我倒觉得是锂电池的附庸，华为毕竟刚进去造车领域，助攻可以，当成主要概念我觉得份量可能不足。

2020年10月23日星期五
所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作和预判
持股。
今天不需要动仓位，因为特斯拉财报的影响不大，新能源头部股也比较弱，富林这种跟风也比较弱，但弱不等于就要跑，应该是预判会不会有承接。今天转债的疯狂达到了极限，下周基本玩完，最快可能周末就动手，这些资金会被迫回归，下周上来第一个事件点就是十四五开会，但目前的盘面不适合去高位股里做潜伏，而且还面临三季报的不确定性，再看看吧，左侧最不缺的就是耐心。

转债获取了太多的流动性和关注度，已经严重逐渐背离了市场设置的初衷，有些生意就是小而美的，有些老师非要刚刚赚了点钱就大喊大叫吸引散户资金参与，后面出问题就甩锅给监管，这么个搞法绝对不是长久之计，转债市场已经越来越危险了。

如果你坐管理那位置，吃那碗饭，你会怎么办？出手管要被骂，不去管出大问题不仅要被骂还要背一口大锅，那人家想放你一马都不行了，真就是逼着别人动手。做人留一线，把别人逼的无路可走，就是把自己逼得无路可走。