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二〇一五年四月

1、本次非公开发行的相关事项已经公司第二届董事会第二十三次会议决议
通过。本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准方
可实施。
2、本次非公开发行对象为公司控股股东、实际控制人林海峰先生、东海基
金—金龙16号资产管理计划、苏州北恒创业投资合伙企业（有限合伙）、陈耀民，
合计4 名特定对象。全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的
股份。本次发行完成后，发行对象本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起
36 个月内不得转让。

3、本次非公开发行股票数量为292,740,047 股。其中，实际控制人林海峰
先生出资58,000.00 万元，认购67,915,691 股，占本次发行股份数量的23.20%；
东海基金—金龙16号资产管理计划出资100,000.00万元，认购117,096,019股，
占本次发行股份数量的40%；苏州北恒创业投资合伙企业（有限合伙）出资
80,000.00万元，认购93,676,815股，占本次发行股份数量的32.00%；陈耀民出
资12,000.00万元，认购14,051,522股，占本次发行股份数量的4.80%。

4、本次发行完成后，林海峰先生持股287,703,211 股，占发行后公司总股
本30.52%，仍为公司控股股东、实际控制人。
4、本次发行完成后，林海峰先生持股287,703,211 股，占发行后公司总股
本30.52%，仍为公司控股股东、实际控制人。

5、本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十三次会议决议
公告日（即2015 年4 月3 日）。本次非公开发行股票的价格为定价基准日前20 个
交易日公司股票交易均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日
前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的90%，
即8.54 元/股。

6、公司本次非公开发行募集资金总额为250,000 万元，扣除发行费用后将
全部投资于以下项目：
单位：万元
序 号 项目名称 募集资金投资额
1 279 MW 集中式光伏并网发电项目 189,103
2 100 MW 分布式光伏并网发电项目 60,897 (日升电站成本低。按这个成本计算，1000MW应该是~60Y)
合 计 250,000

二零一五年三月

1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、
《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》和其他相关
法律法规、规范性文件，以及《东方日升新[tag]能源股[/tag]份有限公司章程》的有关规定
制定。
2、本激励计划所采用的激励形式为限制性股票，股票来源为东方日升新能
源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“本公司”或“公司”）以定向发行
本公司A 股普通股的方式向激励对象授予限制性股票。
3、本激励计划授予所涉及的限制性股票为30,000,000 股，占本激励计划公
告时公司股本总额649,912,224 股的4.616%。其中，首次授予27,000,000 股，
占公司总股本的4.154%；预留3,000,000 股，占本激励计划授予的股票总数的10%，
占公司股本总额的0.462%。公司用于本次股权激励计划所涉及的股票总数不超过
公告本激励计划草案时公司股本总额的10%。任何一名激励对象所获授的股票总
数不超过公司股本总额的1%。
4、本次授予激励对象限制性股票的价格为4.22 元/股。授予价格为本计划
草案公告日前20 个交易日公司股票均价（前20 个交易日股票交易总额/前20
个交易日股票交易总量）8.44 元的50%确定。预留部分的限制性股票授予价格
依据授予该部分限制性股票的董事会决议公告日前20 个交易日公司股票均价的
50% 确定。
预留部分将在本激励计划首次授予日起一年内授予。预留部分的授予由董事
会提出，监事会核实，律师发表专业意见并出具法律意见书，公司在指定网站对
包括激励份额、激励对象职务、授予价格等详细内容做出充分的信息披露后，按
本激励计划的约定进行授予。
2
5、本计划的首次授予的激励总人数为359 人。激励对象包括公司董事、高
级管理人员、其他核心管理人员、核心技术（业务）人员、中层管理人员等业务
骨干。
本计划的激励对象不包括公司实际控制人及其配偶或直系近亲属、持股5%
以上的主要股东，也不包括公司监事、独立董事。所有激励对象均未同时参与两
个或以上上市公司的股权激励计划。
6、在本激励计划首次公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，
若公司发生资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息
等事宜，将对限制性股票的授予价格及涉及的限制性股票总数做相应调整。
公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在
代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时无息返还激
励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本激励计划的规定回购该部
分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。激励对
象因获授的限制性股票而取得的股票股利同时锁定，锁定期及解锁安排与获授的
限制性股票相同。
7、本计划授予的限制性股票解锁时需要同时满足以下条件：
（1）2015-2017 年净利润分别不低于2.5亿、4.7亿、6.3亿元。
业绩考核指标中的净利润指归属于上市公司股东的净利润，以扣除非经常性
损益后的净利润为计算依据。股权激励计划的成本应计入公司相关成本或费用，
并在经常性损益中列支。若公司业绩考核未达到上述解锁条件，则激励对象在相
对应的解锁期内的限制性股票由公司回购注销。
在锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润均不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且
不得为负。
（2）本计划授予的限制性股票解锁时，激励对象依据《考核管理办法》规
定的上一年度个人绩效考核结果必须在合格及以上。
8、本次股权激励计划的有效期最长不超过4 年，自首次授予日起至限制性
股票解锁（或回购注销）完毕止。
9、本计划在首次授予日起满12 个月后分三期解锁。
3
（1）在锁定期内，激励对象根据本激励计划获授的限制性股票（包含因该
等股票取得的股票股利，下同）予以锁定，不得转让或用于担保或偿还债务。
（2）首次授予的限制性股票自首次授予日起满12个月后，激励对象在解锁
期内按30%、30%、40%的比例分三期解锁，具体安排如下表：
解锁安排 解锁时间 解锁比例
第一次解锁
自首次授予日起满12 个月后的首个交易日至首次
授予日起24 个月内的最后一个交易日当日止
30%
第二次解锁
自首次授予日起满24 个月后的首个交易日至首次
授予日起36 个月内的最后一个交易日当日止
30%
第三次解锁
自首次授予日起满36 个月后的首个交易日至首次
授予日起48 个月内的最后一个交易日当日止
40%
预留部分限制性股票自预留部分相应的授予日起满12 个月后分三期解锁，
每期解锁的比例分别为30%、30%、40%，具体安排如下表：
解锁安排 解锁时间 解锁比例
第一次解锁
自预留限制性股票授予日起满12 个月后的首个交
易日至相应授予日起24 个月内的最后一个交易日
当日止
30%
第二次解锁
自预留限制性股票授予日起满24 个月后的首个交
易日至相应授予日起36 个月内的最后一个交易日
当日止
30%
第三次解锁
自预留限制性股票授予日起满36 个月后的首个交
易日至相应授予日起48 个月内的最后一个交易日
当日止
40%
在解锁期内，激励对象可在董事会确认当期达到解锁条件后，在董事会确定
的解锁窗口期内，对当期可申请解锁部分的限制性股票申请解锁，当期未申请解
锁的部分不再解锁并由公司回购后注销；若解锁期内任何一期未达到解锁条件，
则当期可申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后注销。
10、本次激励对象获授股票所需资金以自筹方式解决，本公司承诺不为激励
对象提供贷款及其他任何形式的财务资助。
4
11、本激励计划经中国证券监督管理委员会备案无异议后，公司召开股东大
会审议，经股东大会审议通过后方可实施。公司股东大会在对股权激励计划进行
投票表决时，必须同时提供现场投票和网络投票的方式。独立董事就股东大会审
议股权激励计划将向所有股东征集委托投票权。
12、本计划经中国证监会备案无异议并经公司股东大会审议通过后，由公司
董事会确认授予条件是否已达成。自公司股东大会审议通过股权激励计划之日起
30 日内，公司应当按相关规定召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、
公告等相关程序。授予日必须为交易日。
13、本次股权激励实施后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。
14、本激励计划所授予限制性股票的认购款将全部用于补充公司流动资金。

关于与内蒙古自治区乌海市人民政府
  
  签订 200MW 太阳能 电池 组件及 1000MW 光伏 电站一体
  化项目投资合作框架协议的公告 
  本公司及董事会全体成员保证信息 披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
  近日东方日升新能源 股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与内蒙古
  自治区乌海市人民政府、乌海市海勃湾区人民政府（以下简称“甲方”）签署了
  《关于建设乌海市 200MW 太阳能电池组件及 1000MW 光伏电站一体化 项目投资
  合作框架协议》（以下简称“协议”）。
  具体情况如下：
  一、框架协议对方简介
  乌海市是中国内蒙古自治区西部的新兴工业城市，地处黄河上游，东临鄂尔
  多斯高原，南与宁夏石嘴山市隔河相望，西接阿拉善草原，北靠肥沃的河套平原，
  是华北 与西北的结合部，同时也是“宁蒙陕甘”经济区的结合部和沿黄经济带的
  中心区域 。
  根据美国宇航局 NASA 数据库气象资料统计，乌海市海勃湾区、乌达区、海
  南区的太阳能总辐射为 1650~1700（千瓦时/（平方米.年），太阳光照充足，光伏
  发电能源来源丰富。
  二、框架协议的主要内容
  （一）框架协议涉及的项目概述
  为充分发挥和利用乌海市广阔山地、荒地、煤田开采复垦区及充足的太阳
  能资源，经双方友好协商，公司拟在乌海市投资建设 200MW 太阳能电池组件及
  垂直一体化项目，同时拟设立电站公司，利用 3-5 年时间力争在乌海市建成
  1000MW 太阳能光伏电站。
  （二）双方主要的权利义务
  1、甲方全力支持乙方项目的建设，配合乙方完成项目审批手续，发挥甲方
  在政策 方面的支持引导作用。
  2、甲方在乌海市为乙方提供太阳能电池组件项目用地及不低于 1000MW 的
  光伏电站用地（包括但不限于荒地、山地、沙地、矿山复垦区等）。在该项目办
  理相关用地手续时给予便利及用地费用优惠政策。
  3、乙方项目运作、建设期间及建成后，甲方给予乙方国家、自治区、市区
  相关的最优惠政策、项目扶持政策以及其他必要的支持和帮助。
  4、乙方按照法定程序办理相关手续，在项目开发建设和管理过程中接受政
  府相关部门的管理和监督，规范经营。
  5、乙方项目在规划设计、建设运营过程中，严格执行甲方的城市建设总体
  规划。
  6、乙方项目在规划设计、建设运营过程中，严格按照《劳动法》的相关规
  定执行。
  三、框架协议后续实施对公司的影响
  1、 若本框架协议后续顺利实施，预计将扩大公司国内光伏组件的市场份额，
  完善国内光伏组件生产销售及光伏电站开发、建设、运营的布局，符合公司的发
  展需要和长远规划。
  2、本次框架协议的签订不构成关联交易或同业竞争的情况。
  四、风险提示
  1、本协议为双方签订的框架协议，为合作的原则性、框架性规定，后续对
  具体合作建设项目，双方将另行签订相关协议（合同），相关协议（合同）的签
  订仍需履行相应的审批或审议等决策程序。
  2、本协议为双方签订的框架协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。
  公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照《深圳证券 交易所创业板 股票上市
  规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关
  规定，提交公司相关决策机构审议，并按规定进行信息披露。
  特此提醒广大投资者注意投资风险。
  五、备查文件
  《关于建设乌海市 200MW 太阳能电池组件及 1000MW 光伏电站一体化项目
  投资合作框架协议》 
  东方日升新能源股份有限公司
  董事会
  2015 年 4 月 14 日

  江苏 振发新能源 集团150亿元光伏 项目落户乌海市 
  
  
  2014-07-21 
  
  信息 来源：内蒙古自治区政府
  
  　　7月8日，江苏振发新能源集团与乌海市人民政府正式签订了800MW太阳能 电池 组件及1000MW光伏电站一体化 项目投资协议，总投资在150亿元。项目总共分三期：一期投资30亿元建设400MW太阳能电池组件项目及100MW光伏电站项目；其中组件项目现已开工建设，电站项目已经自治区发改委审批，正在进行选址工作。二期投资40亿元，计划建成800MW太阳能电池组件项目，建设200MW光伏电站。三期计划投资70亿元，建设700MW光伏电站。该组项目全部建成后，总投资将达到150亿元，年产值超过36亿元，利税超过5亿元人民币。同时也为乌海发展新能源、优化产业 结构发挥积极的作用。
  =====================
  三期70亿，700MW/那么1000MW，就是100亿；
  一期400MW光伏器件+100MW电站，30亿/那么200MW光伏器件，就是(30-10)/2=10亿

浙江宁波下属的宁海县，当地小企业主众多，林海峰的父亲林大奎就是其中一个，林大奎开办了一个橡塑厂宁海县日升橡塑厂，以加工模塑挤出品为主。林大奎为人沉稳，崇尚稳健经营，所以尽管办厂多年，但规模一直不大。

　　林海峰22岁大学毕业，屡次创业失败的他接手父亲仅几十个人的小厂，但他无心经营模塑挤出品，而是将目光放在了汽车功放市场，从生产线路板原件、插件开始，到最后开发出成品，林海峰倾注了极大的心血，但由于研发过程耗费了太多的资金，致使后续资金出现缺口，很快难以为继，一年后关门。林海峰不服输，又迅速从失败中站起来，不顾众人的眼光，开始开办门市部销售塑料颗粒，后来又做进水机的阀门，其后又做回老本行塑胶模具，最后都以失败告终，并负债累累。

　　林海峰就是在这样的背景下提出要做有机玻璃管生意，此时，家里已对外欠款70多万元，林海峰背负着“三分利”。所以当他提出要做有机玻璃时，家人反对了。

　　家人反对的原因是，有机玻璃管科技含量和成本很高，当时公司既没有研发能力，也没有资金实力。林海峰认为，没钱可以借，没技术可以日夜钻研，所以他还是下定决心破釜沉舟，放手一搏。

　　林海峰一方面让未婚妻出面找她姐夫家借了5万块钱，另一方面自己苦钻有机玻璃管研发技术，虽然有机玻璃管跟塑料模具相近，但毕竟属于两个不同的领域，让一个20出头的年轻人放弃本行，涉足新领域，风险相当大。林海峰当时承受了很大的压力，一天只睡四五个小时，其余时间几乎都在实验室中度过。碰到难解的技术问题，林海峰就跑到有机玻璃管生产厂家向老技术员虚心求教，每次都摆出一副打破沙锅问到底的架势，弄得那些老技术员也无可奈何，最后大家熟了，他们也就很乐意教导这个后辈了，就是在这个过程中，林海峰练就了一身好技术，为其后的技术研发奠定了坚实的基础。

　　上世纪90年代末，5万块也就只够付生产设备的预付款，林海峰拿着这笔钱到舟山的一家台资企业买了注塑机（当时一台注塑机的价格是25万元）。最终他凭着一股不怕失败的韧劲和这台注塑机实现了预期收益，并将日升橡塑厂从原先的几十万产值发展到380万元。

　　“这台注塑机到现在还在工厂里放着，”林海峰笑着说，“是我发展起来的功臣。”

　　走上太阳能之路

　　从生产有机玻璃管开始，林海峰的路越走越顺。

　　2001年上半年，林海峰接触到太阳能灯具。当时一位海外客户询问林海峰能否做太阳能灯具，当时正在寻找新出路的林海峰眼睛一亮，敏锐地察觉到蕴藏在太阳能灯具里的巨大商机。经过一番市场调查，考虑到太阳能灯具和有机玻璃管行业链相近，技术相仿，林海峰决定进行产业链延伸，生产太阳能灯具。

　　2002年，林海峰成立了宁海县日升电器有限公司，成为国内最早进入太阳能光伏应用行业的企业之一。创业之初，他带领团队，钻研技术，创新模型，开拓市场，2005年销售业绩突破亿元。在做太阳能灯具过程中，林海峰发现太阳能灯的核心部件太阳能电池片在市场上供不应求，而灯具的制造必须依赖太阳能电池片的供应且灯具的利润日益减少。在这种形势下，他决定进一步向太阳能上游产业链延伸。2006年，公司的技术总监唐坤友加盟，开始兴建公司第一条太阳能电池片生产线。为此他先后投资了3000多万元资金。

　　“当时决定上国产线，是因为公司资金实力比较薄弱，一条进口线需要两三亿元，3000多万元可能是公司所有的钱。”但让这条国产线运行起来颇为不易，公司用了9个月时间，才做出首个电池片，“这中间我也曾有过动摇和怀疑”，林海峰表示。所幸的是，在这个过程中，因为需要对工艺反复琢磨，也锻炼出了一批技术员，现在东方日升的技术团队就是以这批技术员为基础发展起来的。

　　现在看来这条生产线已很落后，2008年公司买了两条生产线，不过产量都很低，上市募投资金置换项目才具备先进水平。当年决定上太阳能项目时，国内刚好是光伏电池市场爆发第一波，林海峰果断介入，赶上光伏行业第二波爆发的机会，使得东方日升业绩爆发性增长，2008至2010年，销售收入年均复合增长率超过60%。

　　东方日升上市募资18.38亿元，其中超募达13亿元，林海峰表示，募资对公司帮助很大，首先是产能上升，公司建设“年产75MW太阳能光伏电池生产线项目”以及“年产300MW太阳能电池组件生产线技改项目”，最大产量将突破600MW；其次，公司目前光伏电池的转换效率普遍在17%到17.5%之间，而随着国家级光伏实验室的建设落成以及生产设备的更新换代和改造升级，转换效率将有望达到18%到19%。最后，公司将进一步拓展产业链，加大对下游太阳能电站的建设与运营投资。

　　尽管短期太阳能光伏行业出现一定的波折，但林海峰对太阳能光伏行业的中长期很看好。在中国，随着今年8月份光伏上网电价的正式出台，未来几年中国光伏将迎来一个高峰潮，预计2015年国内光伏装机容量将达10GW。而东方日升现在的产能才达到几百兆瓦。

　　林海峰认为，海外的市场还有很大拓展空间，虽然德国、意大利等欧洲老牌光伏大国纷纷下调光伏补贴，但是英国、美国、加拿大等光伏新兴市场的上网电价还是很高，如果在这些地区投资建电站很快就能收回成本，非洲也是一个很有希望的市场，在电网覆盖不到的地方，几块太阳能板就能起到很大作用，毛利率也很高。

　　上市之后，林海峰心态也发生了变化，他说自己胆子一直比较大，但上市之后胆子反而变小了，这是因为原来一直是自己一个人干，赚钱亏钱只是自己的事情，有压力也只需要自己负责，而现在要对全体投资者负责。公司现在决策由整个团队共同完成，这也有利于控制风险。

　　

林海峰

现任宁海县日升电器有限公司总经理。

宁海县日升电器有限公司总经理，1975年出生，1998年毕业于杭州工学院工程塑料专业，毕业后即接手父亲创办的仅有6个工人，年产值30多万元的小厂。但是在他的带领下，日升电器的发展经历三次重大变革，从当年的小厂发展为现今年产值9.5亿元，员工超过700人，纳税超过3000万元、综合实力居宁海第二位的，有一定规模的高科技企业集团.