除了互联概念照样选黑马，一支即将爆发的大牛股601058

周五出了一支翻倍股，601311换了赛轮金宇601058

为何？一支是强弩之末，一支是开弓离弦蓄势待发，哪个有力道选哪个！
有人说靠下面这些消息选股，可笑，错了，我只看基本面和技术面，选这个股的时候下面的年报还没出来。而且越是现在说业绩低于预期越是有爆发力，就越是适合散户，目前唯一支高送转还未爆发的牛股，你们拭目以待。不要再去挖空心思想着人家东北哥的第二支牛股了，做股市忌讳的是盲目，等买了又不停的否定，其实我早发现那些话的出处，知道说的是什么公司，主贴里没有一个人提到那个公司，在某贴提到但大佬们回避那个公司，实在蹊跷。居然还有那么多少争先恐后地捧上积分，我认为还是要冷静做点有把握的事情！要在这个市场搏杀需要自己学会一点基本知识，至少了解基本面，至少知道点技术面，看到庄在哪里，他们的成本在哪里，我的思路是只做主升浪的个股，庄在我在，越是利好比如业绩大增就越要小心清醒。友情提醒近期远离创业板，没有只涨不跌的股票，能够找到稳定的赚钱的方法才能牛熊兼备！
投资要点：
销售费用增长致业绩低于预期。公司公告14年实现收入111.28亿元（yoy+39%），归属母公司净利润3.33亿元（yoy+36%），EPS0.64元（扣非EPS0.62元），ROE10.99%，拟10股转增10股派2.2元（含税）；其中14Q4单季度实现收入30.26亿元（yoy+66.5%，QoQ-5.1%），归属母公司净利润0.42亿元（yoy+5.7%，QoQ-59.4%），EPS 0.08元，ROE 0.88%。业绩低于申万宏源 化工0.11元预期，主要是销售费用环比大幅增加1.10亿元（QoQ 51.6%）。
全产业链优势明显，2015年仍有望高速增长。公司目前已具有“原材料--产学研机制--技术输出--信息化管理--营销网络建设--轮胎循环利用业务”的“产业链循环经济发展模式”，有利于提高公司生产水平，降低生产成本，增强行业话语权。公司计划2015年销售轮胎3500万套，计划同比增长26.8%。同时，2015年3月18日，美国商务部发布备忘录，实际执行的有效“双反”初裁税率将由之前的41.04%调整为23.36%，公司目前税率属于全行业最低水平，将极大地增强公司在出口市场的竞争力！
国际化生产运营服务体系推动海外业务成长。销售服务：公司通过收购英国KRT集团和加拿大国马集团，实现了在世界主要轮胎市场拥有了本地化的销售团队，拓宽了销售渠道。生产：赛轮越南工厂目前产能700万/套，工厂负荷仍处于持续提升中，亏损逐步缩小，使公司有效应对美国“双反”。原材料：公司通过泰国子公司掌握原材料市场信息并提高基础研究水平。国际化战略布局有利于推动公司海外业务成长。
注重品牌建设，积极开拓国内市场。公司以高技术含量及附加值产品为目标，积极打造轮胎品牌，提高产品市占率。2015年3月3日，公司锐陆轮胎正式在国内销售，该产品已在欧美市场进行了销售并取得了非常好的市场反响。同时公司积极布局国内销售网络布局。随着公司新品牌的投入、运营建设，未来将推动公司轮胎产品的高速增长。
维持赛轮金宇增持评级。全产业链+国际化布局+品牌建设，促使公司降低成本，增加销量，保障15年业绩高增长，预计15-17年EPS分别为1.02元、1.44元、1.58元，对应15-17年PE分别为21倍、15倍、14倍。
风险提示：国内外市场激烈竞争、原材料价格大幅反弹、市场开拓不达预期。