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价值低估的绩优股,翻你一倍没商量—600816安信信托

15-04-08 09:23 3953次浏览
蝇头小利
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业绩增长超越行业,低估值信托股值得关注,600816安信信托。

  ·2014年业绩表现综述·
  公司2014年实现营业收入18.09亿,同比增长116%;归属母公司净利润10.23亿,同比增长266%;基本每股收益2.25元。
  利润分配预案:拟以2014年末总股本454,109,778股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7元(含税),共派发现金红利317,876,844.60元,
  ·中银国际观点·
  1.业绩增速远超行业水平。从已公布业绩预告或快报的信托公司来看,2014年净利润增速普遍在10~20%的水平(中融信托24亿,同比增长18.59%;中航信托9亿,同比增长23%;陕国投A3.49亿,同比增长11.36%),公司业绩增速高达266%,扣非后业绩增速更是高达349.6%,远远超越行业水平。公司2015年经营目标是实现净利润12亿元,较2014年实际业绩将有17%的增长。
  2.信托规模扩张较快,业务结构不断优化。截至报告期末,存续信托项目294个,受托管理信托资产规模1511.51亿元,较2013年末增长353亿,增幅达30%,其中主动管理型信托规模增长42.4亿,被动管理型信托增长310.93亿,较2013年末分别增长11.82%和38.89%。信托规模的上升也带动公司手续费收入的大幅增长。同时,公司信托报酬率达到1.02%,较2013年的1.10%,下降幅度并不大,因而利润空间总体明显扩大。
  规模明显扩大的同时,公司也比较注重产品结构优化,向新能源、养老服务和物流地产等领域进行业务拓展和布局,提升抗风险能力。
  3.费用控制能力惊人,造就超高业绩弹性。公司2014年收入实现大幅增长,但是营业支出不升反降,同比下降1%,这也是公司业绩弹性得以充分发挥的重要原因。
  4.估值最低,值得关注。由于业绩的大幅增长,公司2014年对应的PE估值仅14.57倍,显著低于同类上市公司,值得投资者重点关注。
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蝇头小利

15-07-01 11:53

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816用实际行动证明,好股是能够穿越牛熊的。
[引用原文已无法访问]
mameng

15-04-18 14:33

0
安信信托实际控制人为高天国,高天国怎么发家的你知道吗?此股风险极大!
分饰

15-04-16 00:49

0
我买了150万 300180 ,这两天有点惨
西瓜俊

15-04-14 18:34

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300180 今天什么情况?
蝇头小利

15-04-12 18:44

0
300180 第一目标位51.2,大盘不大跌的话应该能上60。
[引用原文已无法访问]
分饰

15-04-12 03:31

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你看 300180 到多少。
蝇头小利

15-04-09 19:38

0
目前二个账户主要持有 300180 , 601555 ,还有两个小股。已经没有余钱买安信了。
[引用原文已无法访问]
加州梦想

15-04-09 07:11

1
其实,安信信托目前接近历史新高,超越是大概率事件。
其实,安信信托也没有那么低估,目前同行来说,是低估,但如果按金融业说,就未必了。增发后,7亿股本,相当于静态市盈率21倍。
其实,安信信托已经涨了4倍多了。
其实,安信信托真正的爆发期是2012年,2013年和2014年,接下去,是进入成熟阶段,稳定增长了。
其实,按道理来说,安信信托应该在2013年,2014年至少上涨10倍以上才能符合业绩爆发的速度。
其实,安信信托在前两年如果能稍微配合一下,搞一下资本运作,市值管理的话,十倍是绝对应该有的,可惜安信信托的管理层比较朴实。
分饰

15-04-09 02:33

0
之前推荐的股票确实不错,你自己持有什么股
蝇头小利

15-04-08 21:00

0
股兄所见略同
[引用原文已无法访问]
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