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电子元器件行业:芯片国产化稳步推进,白马股进入第二轮增长期   研报 安信证券2015-04-29[淘股吧]

  军工半导体稳步推进,国产化智能化势不可挡!同方国芯、上海贝岭、大唐电信、欧比特、振华科技在我们深度报告推荐后稳步上涨,除振华科技均新高,但我们认为年初的军工半导体行情只是开始,芯片国产化必须从军工开始,军工发展逻辑从机械工程学到智能化,芯片必不可缺,资本层面产业运作也同步展开。4月初,美国商务部决定停止向中国出售超级[tag]计算机[/tag]的关键芯片,这次事件给中国敲响警钟,中国必须实现真正的芯片国产化和核心处理器自主化,此次禁运对中国芯片国产化带来的意义不亚于去年[tag]信息安全[/tag]带来的去IOT大浪潮,因此突破芯片垄断掌握自主权是未来5年的目标。而据我们了解,CEC集团下的飞腾芯片已经开始在国家军工单位试用,进展速度超市场预期,欧比特一季度营收同比增长45%,同方国芯一季度营收同比增长44.92%,因此从一季度业绩表现和产业公司调研来看,一向稳定增长的军工民企的营收增长大幅增长,证明民企在军工半导体中的融合已经在进行中,并且卫星等行业进展速度超市场预期。利润增速将在营收高增长之后逐步实现。

白马股进入第二轮增长期,员工持股证明公司的增长信心!从今年年初开始,金龙机电、南洋科技、大华股份、中京电子和歌尔声学先后推出员工持股计划,这些公司的特点都是处于在业务新一轮增长或者业务转型的起点的时期。

虚拟显示体验社交必备,寻找电子新模式:据公司调研得知,明年消费用虚拟显示头戴设备将达到10亿美金以上。除了虚拟显示以外,我们认为电子的新模式也在往互联网化发展,除了大家都知道的物联网,还有传统电子销售体系与互联网拥抱的机会,建议关注福日电子。

投资组合:

虚拟显示及电子新模式:暴风科技、歌尔声学、利达光电、天音控股、三安光电、关注福日电子白马股:歌尔声学、金龙机电、大华股份、海康威视
军工五虎:振华科技、欧比特、上海贝岭、大唐电信、同方国芯

上周市场回顾:电子板块上周涨跌幅5.90%,跑赢沪深300指数3.59个百分点,年初以来累计上涨61.07%,跑赢沪深300指数27.99个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅分别为9.18%、6.98%、4.30%、6.38%、5.05%。

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国家[tag]安全[/tag]战略内涵明确 相关产业链个股迎升机   证券时报网 时间：2015年04月20日 [淘股吧]


　4月20日提请十二届全国人大常委会第十四次会议进行二次审议的国家安全法草案，明确了总体国家安全观的内涵，同时增加了一些重要领域的安全任务。
 
　　据新华社20日消息，在经济安全中，草案二审稿增加了保障“关系国民经济命脉的重要行业和关键领域”“重大基础设施”安全的规定。在文化安全中，二审稿增加了“加强社会主义核心价值观教育和宣传”“防范和抵御不良文化的渗透”的规定。在网络与信息安全中，二审稿增加了国家“建设国家网络与信息安全保障体系，提升网络与信息安全保护能力”“维护国家网络空间主权”的规定。
 
　　草案二审稿增加了金融安全一条，规定：国家健全金融宏观审慎管理和金融风险防范、处置机制，加强金融基础设施和基础能力建设，防范发生系统性、区域性金融风险，防范和抵御国际金融风险的冲击。二审稿还增加粮食安全一条，规定：国家健全粮食安全保障体系，健全国家粮食安全预警制度，落实国家粮食储备责任，完善粮食流通体系和市场调控机制，保障粮食供给。
 
　　民生证券指出，北京时间1月23日中共中央政治局召开会议，审议通过了《国家安全战略纲要》。在《纲领》文件的指导下，实施细则将有望实施，或将出台一系列针对行业信息安全的指导性规范。在政策高屋建瓴及下游迫切需求凸显的大背景下，具备深厚安全防护产品研发及方案设计经验的公司必将脱颖而出，受益行业的高速增长，推荐绿盟科技、启明星辰等信息安全龙头公司。
 
　　长江证券指出，在“棱镜门事件”之后，信息安全在国家安全中的重要性日渐凸显，此次《国家安全战略纲要》发布之后，信息安全作为国家安全重要领域，其关注度将会进一步提升。军工通信、北斗涉及军事信息安全，智能卡行业涉及金融通信信息安全，均关乎国家安危及命脉产业。可以预见，[tag]国产替代[/tag]必将给上述产业带来旺盛的市场需求。投资建议：核心数据网络设备领域，重申对烽火通信、中兴通讯和星网锐捷“推荐”评级；军工通信及北斗领域，维持对海格通信、新海宜、海兰信、振芯科技“推荐”评级；智能卡芯片领域，维持同方国芯“推荐”评级；信息安全软件应用领域，重申烽火通信和天喻信息“推荐”评级。  
 
　　中信建投认为，《国家安全战略纲要》是主题中的重头戏，其规格之高，涉及的领域之广，将对诸多产业的趋势产生深远影响，结合当前的市场特征，在军工、通信、计算机、电子行业中存在诸多涉及国安战略的投资机会。中信建投策略结合行业，推出国家安全十大金刚组合：中航飞机、中直股份、中国重工、海格通信、中兴通讯、振芯科技、华胜天成、同有科技、通富微电、上海贝岭。

中国超算不怕美国芯片禁售 或倒逼中国国产决心2015-04-15 10:21:17    环球时报 [淘股吧]

    美国商务部前不久发布公告称，决定禁止向中国4家国家超级计算机机构出售“至强”(XEON)芯片。这一禁售令引发中国各方关注。到底这会对长期占据全球超算排行榜冠军的中国“天河2号”造成多大影响？中国超级计算机领域权威专家张云泉14日接受《环球时报》专访时表示，禁售短期内可能造成“天河2号”升级计划拖延，但长期来看是倒逼中国推进超算国产化战略的重要机遇。
    此次遭到禁售的4家机构分别是国家超级计算长沙中心、国家超级计算广州中心、国家超级计算天津中心和国防科技大学。据美媒报道，美国商务部此前发布的一份通知称，使用两款英特尔微处理器芯片的“天河2号”和早先的“天河1号”，“据信被用于核爆炸模拟”。
    中国计算机学会高专委秘书长、中科院计算所研究员张云泉14日对《环球时报》表示，美国以中国将民用超算进行“模拟核试验”为由对中国进行芯片禁售是没道理的。因为民用的超算是不允许运行军用级核武器程序的，这在超算中心的管理规程上就有明确规定。如果在民用超算上跑这种程序，不能满足军事级核武器模拟程序的安全需求，泄密风险非常高。
    “中国超级计算机长期占据国际排行榜冠军也是美国禁售的一个重要原因”，张云泉说，美国人对于中国超算拿两三次第一还能忍受，但绝不能容忍中国长期领跑。如果“天河2号”的运算速度一旦成功升级到100P(P为超级计算机运算单位，意为每秒千万亿次)的话，到2017年之前，都将是“天河2号”或中国超算拿第一。而美国要研制出100P以上超算大概要到2017年，现在中国已经四连冠，还很可能实现八连冠，这让美国无法容忍。
    据张云泉介绍，“天河2号”目前采用美国英特尔公司的两种“至强”产品，一种是普通的“至强”处理器，一种是“至强”Phi加速器，这两种产品搭配在一起才能产生很强的性能，而美国禁售的是英特尔公司的下一代产品，具有很多新特性，性能也大幅提高，美国担心中国将这种产品用在“天河2号”上，进一步提升运算性能，并促进中国软件发展，所以不卖给中国了。

    对于这次禁售的影响，张云泉认为，这次禁售对于“天河1号”没什么影响，因为机型已比较老，没有升级计划，影响最大的是广州超算中心的“天河2号”。因为它原计划今年进行性能升级，从55P升级到100P以上，禁售之后，这一升级计划可能就要暂缓。但中国并非没有其他解决方案，因为其他外国公司的产品也可以用于此次升级，比如AMD等公司的GPU。但如果美国扩大禁售范围，中国则面临着短期无法升级的情况。如果那样，就需要采用国产芯片，这就需要重新调整研制进展，周期会更长一些。
    不过，张云泉也表示，对于西方的禁售，比较直接的应对是打破封锁，搞自主可控的处理器，但这无非是重复过去60年的老故事。关键是要发展产业，要有企业能做核心产品，要有市场竞争力，在IT领域光靠反封锁只会不断被新的产品封锁。
    对于中国超算的国产化情况，张云泉表示，按照评估，“天河”系列大概是70%左右，而济南超算中心的“神威蓝光”超级计算机能达到85%以上，“神威”的处理器是全国产的，只有网络部分采用美国标准。而对于“天河2号”，美国禁售的就是中国没有国产化的核心处理器，这正是中国的软肋。张云泉表示，中国863计划一直要求用全国产处理器来打造中国超级计算机，但目前有些核心产品仍从国外采购，这次禁售从短期来看，可能会拖延“天河2号”的升级计划，但从长期来看，这对中国是好事，可成为倒逼中国坚决推进超算国产化战略的重要机遇。在超算的综合实力特别是软件方面还落后于西方的情况下，是否蝉联全球冠军并不是最重要的，甚至有时会给自身招来不必要的麻烦，所以不如抛掉虚名，向成功走出去的中国企业学，扎扎实实做好超算的软、硬件研发，扩展实际应用。
    张云泉认为，“我们在超级计算机的发展过程中，一直在回避一个问题，就是核心处理器的自主化”。对于中国超算发展采用外国公司核心处理器的原因，张云泉表示，总体而言，国产化之路确实很不容易。直接购买国外产品简单方便、风险低、使用效果好，又能得到国外公司的大力支持，所以一些中国机构惯使用外国公司的处理器。而如果使用国产处理器，那就意味着软件生态系统需要重新构建，国外的软件也会对中国进行封锁。
    不过，张云泉强调，中国超算发展不怕美国禁售，曙光、神威、天河等中国超算的研发正是在禁运和封锁中不断壮大起来的。按照以往经验，美国禁运的技术和产品，反而都倒逼出中国巨大的决心和潜力，将相关项目搞好，所以要对中国超算国产化有信心。

中国电子重量级芯片“飞腾”亮相 可替换英特尔       2015年04月13日 09:47  中国电子报 作者：刘晶[淘股吧]



3月26日，中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）在京召开“CPU与网络交换芯片新品发布暨成果推广会”，网络交换芯片“智桥”SDN智能高密度万兆交换芯片和“飞腾”FT-1500A系列CPU处理器联袂发布。
科技部、国资委、工业和信息化部、国家保密局等主管机关单位领导，天津市、杭州市等地方政府机关单位领导以及国家集成电路基金公司、华芯投资、中国电信、联想集团、浪潮集团等行业领域、产业界代表嘉宾共百余人出席了发布活动。
中国电子总经理刘烈宏在致辞中指出，近年来，中国电子采取联合创新、协同创新、军民融合创新的发展策略，聚焦通用CPU和网络交换芯片作为重点突破口，取得了一系列可喜的成果。中国电子旗下天津飞腾信息技术有限公司（以下简称“天津飞腾”）的FT-1500A系列CPU处理器和盛科网络（苏州）有限公司（以下简称“盛科网络”）的“智桥”SDN智能高密度万兆交换芯片CTC8096便是非常具有代表性的新产品。
据盛科网络总经理、“千人计划”专家孙剑勇介绍，此次推出的“智桥”芯片是其自主研发的第四代交换芯片，目标是快速响应云计算、大数据、网络功能虚拟化的市场趋势，芯片具有性能优、功能强、功耗低和高可靠、高性价比等特点。该芯片由9.4亿人晶体管构成，具有1.2T的交换容量；配图了96个10G端口，24个40G端口，4个100G端口，支持L2/L3/MPLS/OpenFlow和数据中心功能等特性集合。
据天津飞腾总经理谷虹介绍，FT-1500A系列处理器是64位通用CPU，兼容ARM V8指令集，采用国际先进的28nm工艺流片，具有高性能、低功耗等特点，关键技术国内领先，可实现对Intel中高端“至强”服务器芯片的替代，并广泛应用于政府办公和金融、税务等各行业信息化系统之中。FT-1500A系列目前包括4核和16核两款产品。其中4核处理器芯片主要面向桌面终端和轻量级服务器应用领域，主频2GHz,功耗15W，两个DDR3-1600存储通道，支持电源关断、DVFS等低功耗技术，适用于构建台式终端、一体机、便携笔记本、微服务器等产品；16核处理器芯片面向服务器应用领域，主频2GHz，功耗35W，4个DDR3-1600存储通道，支持虚拟化功能，适用于构建网络前端接入服务器、事务处理服务器、邮件服务器、数据库服务器、存储服务器等产品。

回@还是那个783 [淘股吧]

600171 从技术层面上看，2002年至现在----13年的横盘上个月开始突破，配合国家加大国企国资改革力度，水到渠成，大底非常完美，必然走出主升浪。

“中国制造2025”助力工业“强国梦”------ 600171 上海贝岭生产的高端智能芯片系基础。