惊爆9元价的千山药机质地第二_高戈乙凡

高戈乙凡

15-04-06 16:03

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趴在2500点的金矿 000423 东阿阿胶基本面分析：
按照去年9月底的涨价50%，今年年头又20%，今年的销售收入高位应该在60亿左右，低位在55亿，考虑到成本上升，毛利在39-42亿，一些固定研发和管理费用17亿，（2014基础上考虑通胀和工资上涨），息税前利润22-25亿，公司净利润应该在19-21亿左右，对应每股收益为2.92-3.23元，20倍市盈率为60-65元。如果今年售价继续提高（大概率事件）股价继续上涨。如果大盘在6000点对应市盈率平均在30倍，则股价在90-100。（2016年），牛市如果在2017年8000点以35-40倍市盈率结束，阿胶价格2015-2017年在现有基础上再上涨20%-30%（大概率事件）那么每股收益为4元左右，股价对应160至少。这又是我个人的意淫，你不要当真，中国现在确实缺少有壁垒的东西，大部分靠模仿。现在还有多少公司以产定销？都是产能过剩。如果阿胶能解决驴产能问题，他的市场销售额将是巨额数量级的增加。清朝时,阿胶的价格是白银3.2-4两斤,相当于一个中等收入家庭半年的收入。对应到现在,一斤阿胶的价格应该在4000-6000元。”秦玉峰认为,阿胶现在的价格―――每斤248元相对于这个数目还有很大差距。阿胶要是放在娱乐板（我不叫它创业板），可能都100以上了。前十年喝着茅台谈业务，后10年吃着中药养身体！未来10年能成茅台的必是中[tag]医药[/tag]股，中国的独有文化和特产现在不多了，以后有成为国际奢侈品的潜力或者有独立的估值！技术面分析：阿胶在2009-2011年大一浪上涨6倍10-60元，2014年开始大3浪上涨，到2016年，从30元开始6倍涨幅180元完全能对应业绩的支撑（前面基本面已分析）大道至简，这个股票能说的都说了，以后就不重复基本面的东西！最关键的是大盘在阿胶只是在2500点价位，就算大盘见顶暴跌对其打击最小，可能会把娱乐板杀得面目全非！
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高戈乙凡

15-04-06 15:48

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注意本周大盘风险

制服迷恋

15-03-31 07:55

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LZ描述有偏差，CRO发展的野蛮成长期已过，目前处于转型期，风险较大，
另外，作为业内人员，我可以负责任的告诉你，CRO公司毫无自主知识产权，所有的东西都是客户的，连发篇文章都需要客户同意或者署名。
唯一的机会在于积累了技术和研发思路的基础上，未来有一定能力自己研发药物，但是目前看来前路漫漫，注意风险！
在CRO行业内，新领先并不是排头兵，炒起来有一定难度。