5月5日,机构逆市大买2037.2015年度拟非公开发行不超过18192.84万股,增发价格16.49元/股(预 |
|案) 增发对象:保利久联控股集团有限责任公司、保利投资控股有限公司、中国|
|人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、新华人寿保险股份有限公|
|司、
太平洋资产管理有限责任公司、中信证券股份有限公司、南方资本管理有限|
|公司、汇添富基金管理股份有限公司以及光大保德信基金管理有限公司共10名投|
|资者
久联发展(
002037 )后继计划
1、保利久联集团将在完成审计、评估以及法律尽职调查的基础上,与有关各方研究、设计本次资产整合方案,并按照资产整合方案实施。
2、由于本次资产整合涉及到众多审批或审查程序,包括但不限于各方控股股东的审批、评估报告的相关国资委审批、交易事项的相关国资委审批、商务部的经营者集中审查等程序,需要的时间周期较长,初步预计 2015 年年底前能够完成盘化集团资产整合的工商变更程序。
3、保利久联集团承诺在整合盘化集团完成工商变更登记办理之日起的二十四个月之内,将盘化集团注入久联发展。
4、根据现有的审计情况,无论在 2015 年度内或其后年度保利久联集团将盘化集团注入久联发展均不会构成重大资产重组,同时,盘化集团资产未来注入上市公司不存在重大障碍。
六、同业竞争解决
根据国资委、中国证监会发布的《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争、规范关联交易的指导意见》,公司拟与保利久联集团就已有的民爆资产及未来可能收购的民爆资产签署《贵州久联民爆器材发展股份有限公司与保利久联控股集团有限责任公司之代为培育框架协议》,授权保利久联集团按照市场原则为公司培育符合公司需要、但暂时不适合由公司实施的民爆资产。以上协议已经公司四届二十八次董事会审议通过,并需提交股东大会审批。
七、风险提示
1、交易终止风险
由于本资产整合事项仍然处于磋商阶段,存在交易各方诉求差异较大进而导致交易终止的风险。
2、审批风险
本次资产整合各方如果能够签署整合协议,尚需履行的审批程序包括但不限于各方控股股东的审批、评估报告的相关国资委审批、交易事项的相关国资委审批、商务部的经营者集中审查等程序,上述审批或审查均为本次交易完成的前提条件,本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。
3、未来注入上市公司审批风险
未来保利久联集团将盘化集团资产注入上市公司仍需要履行包括但不限于各方董事会审批、股东大会批准、评估报告的相关国资委审批、交易事项的相关国资委审批等程序,存在审批周期过长甚至交易终止的风险。
本次资产整合事项尚存在不确定性,公司将根据深圳证券交易所的有关规定,结合资产整合相关事项的进展情况,持续履行信息披露交易进展情况,提请广大投资者注意投资风险。