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游戏新龙头：富春通信！收盘涨停！

15-03-12 14:15 1062次浏览

大唐用户

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20倍估值的优质游戏股，买！

　　富春通信拟收购骏梦游戏，转型进入游戏领域，按照 2015 年盈利预测，公司是游戏板块估值与市值最低的企业，投资价值凸显；

　　骏梦游戏为国内领先的移动游戏研发商，旗下拥有《古龙群侠传》等顶级 IP（intelligence property）资源，利润增长迅速，预计 2015 年将实现净利润 1.5 亿元左右：

　　战略方面：公司聚焦于各细分领域最具知名度 IP，如《仙剑奇侠传》、《秦时明月》、《HELLO KITTY》、《古龙群侠传》、《仙境传说》等，实现高粘性；

　　渠道方面：公司今年可能有知名 IP 游戏登陆微信游戏平台，是近期游戏上市公司中唯一的一家；同时公司下半年开始独立发行自研产品，将继续提高盈利能力；

　　盈利方面：通过对今年即将上线的 7 款游戏的详细分析，我们预计骏梦游戏今年流水有望达到 10.95 亿元，实现收入 3.315 亿元，实现净利润 1.5 亿元。

　　公司传统通信设计规划业务保持稳定，移动 4G 牌照近期已全部发放，三大运营商 4G 网络建设将进入稳定增长期，考虑 4G 业务发展与上年收入递延确认因素，预计 2015 年传统业务将实现高速成长；

　　投资建议

　　基于以上分析我们预测公司 2015 年到 2017 年 EPS 分别为 0.81 元、1.18元、1.67 元，给予公司 28 元目标价，相当于 2015 年 35 倍 PE，建议买入。

　　风险

　　审批不通过的风险；解禁股带来的市场冲击。[国金证券股份有限公司]

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评论(6)

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天涯一刀

15-03-13 10:06

0

估计收购成了，等数板吧

gosu4u

15-03-12 17:22

0

富春通信(代码 300299 )  涨幅偏离值:11.08%  成交量:1574万股  成交金额: 28766万元

买入金额最大的前5名

营业部或交易单元名称  买入金额(元)  卖出金额(元)
机构专用  36656257.27  0.00
西藏同信证券股份有限公司上海东方路证券营业部  10278605.02  0.00
机构专用  9410000.00  0.00
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部  7668789.96  0.00
申银万国证券股份有限公司桐乡和平路证券营业部  7520806.39  14630.00

卖出金额最大的前5名

营业部或交易单元名称  买入金额(元)  卖出金额(元)
南京证券股份有限公司银川新华东街证券营业部  4172011.00  4183686.00
万联证券有限责任公司广州石牌东路证券营业部  0.00  3476395.95
华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部  881378.00  3391661.00
广发证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部  931408.00  3380188.00
国海证券股份有限公司广州华就路证券营业部  0.00  3145000.00

机构扫了，其他几个游戏动漫股也有不少游资搞，估计明天是快速板的节奏了

大唐用户

15-03-12 14:38

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快，小鲜肉！！！！！！！

大唐用户

15-03-12 14:31

0

买

大唐用户

15-03-12 14:19

0

买！

还有30%空间

大唐用户

15-03-12 14:17

0

什么爱使，长蛆，昆仑，都弱比了

还是看富春

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