下个10倍牛股是谁？_高戈乙凡

高戈乙凡

15-03-12 11:46

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【公司研究】会成为长春高新第二？？? 000790 华神集团2014年5月24日发布的《配股募集资金使用可行性分析报告》最后说得很清楚：
本次募集资金到位后，公司的资金实力加强，将重点加大医药研发和市场开拓的资金投入，从而有利于公司业务规模的扩张、综合竞争实力的提高以及盈利水平和盈利能力的提升。

华神集团“医药研发和市场开拓”有哪些项目？个人以为重要的有这么几个：
1，三七微溶胶囊研发。
2，三七胶囊欧盟认证。
3，三七原料规模种植。
4，华神高新产业园二期中药厂建设。
5，利卡汀推广应用、销售放量。
其中最重要的是利卡汀推广应用、销售放量。

对华神集团来说，三七通舒胶囊及一些中成药是目前公司利润的大头，而利卡汀是公司未来主要的利润增长点。其它研发项目、已经上市项目都不可能比利卡汀盈利来得快，来得大。
利卡汀特别是小剂量利卡汀销售放量是最现实、最可能、最大、最快的盈利项目。

整理、归纳华神集团在互动平台五条信息：
1，小放射剂量利卡汀已经用于临床治疗。
2，小放射剂量利卡汀在“具备核素药品使用资质的医院的普通病房使用”。
3，利卡汀合作医院遍及全国四十余个大、中城市，这些医院当然是“具备核素药品使用资质的医院”。
4，利卡汀目前在全国80多家三甲医院开展临床研究与应用，当然是“具备核素药品使用资质的医院”。
5，“小放射剂量利卡汀主要用于肝癌手术后抗复发、转移，通过静脉注射后确实无需住院隔离”。

就是说，小放射剂量利卡汀已经在80多家“具备核素药品使用资质的医院”里使用，不需要防辐射专用病房，连普通病房都不需要！“通过静脉注射后确实无需住院隔离”，就像一般病人做透视后即可回家！

这是小放射剂量利卡汀在应用条件上极其重大的突破！
小放射剂量利卡汀将率先销售放量并带动原放射剂量利卡汀一起销售放量！

华神集团2014年3月20日发布公告，子公司华神生物新建的生物制剂车间获得国家药监局新版GMP认证通过，这意味着唯一具有中国自主知识产权、全球首创的单克隆抗体靶向抗肝癌药物利卡汀40000支产能正式投产。

40000支利卡汀可以为华神集团增厚每股收益1.50元，这个业绩相当于2012年长春高新的业绩。
长春高新2013年创出131元新高，成为生物医药股的骄傲。

小放射剂量利卡汀与原放射剂量利卡汀比，顾名思义，放射剂量小多了。但是它们的美妥昔单克隆抗体含量是一样的。由于单抗含量、生产过程、标记过程、运输过程都相同，放射剂量减少成本可以忽略不计，所以，它们的销售价格都是一样的，28800元一支。

我国每年有45万新增肝癌病例，其中30%约13.5万患者可以做切除手术，但是手术后复发转移率一直居高不下。13.5万手术者需要40.5万支小放射剂量利卡汀抗复发、抗转移（42天内3支一个疗程）。

小放射剂量利卡汀应用研究的疗效如何？
华神集团2012年报已经露出端倪：“小放射剂量利卡汀降低肝癌复发”等利卡汀不同给药方式（介入给药、静脉给药）、不同应用领域（与化疗栓塞、射频消融、切除术和移植术的联合用药）的多项临床研究持续推进，初步研究结果表明利卡汀能控制肿瘤进展，降低术后的复发，延长患者生存期”。

假设40000支小放射剂量利卡汀摊到80家三甲医院，平均每家医院一年500支。
假设按全年250个工作日计算，每家医院每个工作日只有2支！
如此算来，40000支小放射剂量利卡汀率先销售放量完全有能力！

40000支小放射剂量利卡汀只够1.33万肝癌手术者使用（42天内3支一个疗程）。
还不到全国每年13.5万肝癌手术者的十分之一！华神集团2009-2013年扣除非经常性损益后的净利润（简称：扣非净利润）数据如下：
2009年，894万元。2010年，1243万元。2011年，1733万元。2012年，2651万元。2013年，4594万元。
扣非净利润五年复合增长率50%证明华神集团是真正的成长股。
扣非净利润五年复合增长率50%也与同期三七通舒胶囊销售额复合增长率36.73%高度契合。利卡汀要放量必须进入医保，但是利卡汀已经进入了云南省医保，公司并未公告，近一个月医保一直显示，皮试试剂加注射液双双入选，云南省医保网和昆明地方医保网双验证了。
65天三批机构调研华神集团：

2014年11月19日西南证券，华商基金，融通基金。
2014年12月26日国海证券。
2015年1月23日安信证券，湘财证券。
调研华神集团的华商基金持有长春高新539万股，2014年11月19日调研华神集团的华商基金，旗下两家基金2014年三季末持有长春高新539.22万股，占长春高新总股本13132万股的4.1%。长春高新2014年9月30日收盘价102.28元。
总之华神集团需要长期跟踪就对了，因为目前价钱不高，市值也低，有爆发的可能性！

高戈乙凡

15-04-09 21:09

2

买入安心持有一年  不要以为自己很本事  这里进那里出到处博差价  结果回头看看还是买了一个不动好
  这个票内在价值在那里放着的  明年至少看到50元以上  长春高新第二不会说错的
买进持有  遇回调加仓  ！！！！不用私信我  我中线的 OK

高戈乙凡

15-03-19 16:35

2

@malcolm 不知道这位先生是那个国家的应该不是中国人吧如果是你也太瞧不起自己的国家了现在你女儿会的东西以前你妈会吗哈哈。。。。社会在进步中国在大步向前以前美国等有战斗机客机运输机现在中国不是也造出来了吗你不会是日本狗吧日本狗给我滚少他妈在这里瞧不起中国人你有多远滚多远一边凉快去吧。。。。

malcolm

15-03-19 15:48

2

[引用原文已无法访问]
就中国这个生物医疗水平和医务工作者的态度能率先研究出抗癌药物你的智商是负数还是脑袋是a货啊

有情有义

15-03-16 15:33

2

楼主用心研究了，资料分析很扎实，谢谢！由此看790想象空间巨大，值得珍藏！

高戈乙凡

15-03-12 16:32

2

000790 短线爆发先看16元中线必将走出大牛行情有可能走长春高新的走势

高戈乙凡

15-03-12 15:29

2

已经进入医保了

000790 华神集团全球首创的利卡汀将进入放量初期，因为进入云南省医保了，如果后续陆陆续续进入全国医保，那利卡汀大放量就临近时点了，狡猾的华神，逃不过我猎人的犀利眼神，下面是华神集团原话（投资者关系互动中的回答）

高戈乙凡

15-03-12 12:37

2

【公司研究】中国三家CRO股价比较[淘股吧]
600222 太龙药业

第一泰格46.25元第二博腾79.80第三新领先8.8元。
杭州泰格医药这是中国第一家医药CRO公司在本土成功上市，目前股价46.25元。
重庆博腾制药科技股份有限公司（下称“博腾股份”）获得证监会批准登陆创业板，这是中国第二家医药CRO公司在本土成功上市。目前价位79.80元。
第三，太龙药业收购的新领先(北京)医药科技位于中关村高科技园区，是一家专门从事世界畅销药及通用名药研究，并面向全球提供医药技术服务（CRO）的高新技术企业，公司依托海外技术，整合国内著名研究机构的综合研究实力，完成了大量的新药研究并取得丰硕成果。在抗生素、抗肿瘤、心脑血管领域的通用名药研究以及拥有自主知识产权的一类新药的研究开发上有深厚的技术积累，并在化学原料药合成及工艺技术的开发方面拥有国际领先水准的工艺技术平台。公司在完成自主研发项目的临床研究的基础上，大量承接国内外的I、II、III期临床研究，与国内一流临床基地有着良好的合作关系。目前价位8.8元。
这样来看太龙药业收购的新领先隐藏得非常深，是一块严重低估的资产！

高戈乙凡

15-03-12 12:13

2

纯技术面看“神”
000790 华神集团月线布林线五年来首次突破上轨，后复权看，华神月线布林线指标，上轨已经开口，2月、3月两根蓝色柱状线已经顶出上轨！与华神上一波2010年时的布林线对比一下：2015年2月布林线，与2010年7月非常相似！2015年3月布林线，与2010年8月几分相似，将继续上涨，走出与2010年8月那样的光头阳线！2015年4月、5月、6月月线布林线将走出2010年9月、10月、11月那样的大行情！后复权看华神集团年线，2010-2014年线组成一个巨大的对称三角形。
才2个月的2015年线，站在2014年线的肩膀上，昂首向上！
已经突破2010-2014年巨大对称三角形的上轨！
华神集团2015年线剑指何方？
剑指五年最高价19.19元！
剑指2007年线最高点与2010年线最高点的连线！
根据“对称三角形的最少升幅量度方法”测算，华神2015年线可能达到31.50元一线。

高戈乙凡

15-03-12 10:54

2

已经进入医保了
000790 华神集团全球首创的利卡汀将进入放量初期，因为进入云南省医保了，如果后续陆陆续续进入全国医保，那利卡汀大放量就临近时点了，狡猾的华神，逃不过我猎人的犀利眼神，下面是华神集团原话（投资者关系互动中的回答）
近期，公司查见云南医保网上有关利卡汀的信息。经核实，利卡汀已进入云南省医保，利卡汀进入医保对利卡汀的销售具有一定积极意义，公司将借此契机，积极拓展云南的区域市场。但由于购买行为和消费需求的发生取决于相关医疗服务机构及消费者的诉求