事件:公司拟发行股份以及支付现金收购上海新合100%股权,整体交易作价13.2亿元。公司将由此进入互联网营销行业。增发4505万股。
标的公司拥有良好的客户资源和媒体资源,并以汽车广告营销与互联网游戏广告营销为自身核心业务。在与下游媒体合作方面,上海新合与
新浪 、腾讯、
搜狐 等门户网站,
汽车之家 、
易车 网、爱卡汽车等行业垂直网站均建立了良好的业务合作关系。
业绩承诺:2015年度、2016年度及2017年度,上海新合扣非净利润分别不低于1亿元、1.3亿元、1.5亿元。
估值测算:上一互联网营销龙头
华鹏飞 已经是90倍PE,而联创节能现在才70倍PE.现在的市值明显低估了,75元左右才是它的合理估值.它本身收购标的质的已经远远好过华鹏飞收购的标的,应该在给些溢价既可能到80.
在加上它是现在重组填权的第一股,股价中期可能会上80左右 .