用友网络已经到了买入时

用友网络：深耕企业互联网市场的巨头
2015-03-09 09:28:06来源：搜狐证券 
　　随着“互联网+”被提升至国家战略、并载入2015 政府工作报告，全产业的互联网化正式踏步开来，而企业是产业的基本元素，只有前者实现了互联网模式下的产品创新、商业模式变革、管理升级，后者的全面互联网化才得以达成。我们认为，用友亲历企业信息化路径27 年，是A 股最懂企业需求痛点的公司，并全面具备客户、牌照、资金、风控等闭环要素，最有可能成为中国千万量级企业互联网生态圈的缔造者。用友面临着千载难逢的时代机遇已无需论证，公司最早提出企业互联网概念，并以“开放为本、融合为纲”的思路全力推行：

　　1、开放，用友搭建UAP、CSP 开放云平台以多方借力，其合作伙伴从过去的分签、分销、咨询、集成等渠道商，扩容至银行、保险、互联网公司、电信运营商、第三方ISV 等，正张罗着一场多元业态总动员的盛会；

　　2、融合，“软件+互联网服务+互联网金融”并驾齐驱，软件将是互联网服务的“端”，互联网服务成为金融服务的客户和数据入口，三驾马车高度融合、平滑跳转。其中，高端软件国产化、及与互联网平台打通后的端化，将为软件注入全新动力；互联网服务以SMAC 元素的产品服务于存量200 万线下客户、及每月数万递增的线上客户，是客户量及数据的绝佳入口；互联网金融作为最重要的变现手段，友金所P2P+第三方支付+U保理/信贷/理财等多渠道兑现企业客户的金融价值。

　　“产品型企业平台型企业生态型企业”是用友转型路径，5-10 年后最有望成为深耕企业互联网市场的万亿巨头。而眼下2015 年，我们将其市值测算分割为三块：1、软件，用友业绩保底为20%，考虑到互联网业务仍处投入期，按25%的软件增速、30 倍估值测算，对应市值237 亿；2、互联网服务，参考salesforce500 万付费客户、市值430 亿美元，单客户市值约5 万元，2015 年用友可囤积80 万线上客户，对应市值400 亿；3、互联网金融，我们按照15%的客户融资比例，单客户50 万额度，参考友金所约4%净利率，给予30 倍估值，则对应市值80 万*15%*50 万*4%*30=720 亿，即2015 年总市值理论上可达千亿，后续客户价值的估算可按2016 年200 万、2019 年1000 万依此类推。近期股价回调即是买入良机，继续强烈建议在用友价值重估前战略性布局！

用友iUAP将成为企业O2O信息化利器
2015.03.10 15:06:21  来源: 中华网财经  作者:中华网财经 ( 0 条评论 )
 
关键词：iUAP，用友UAP，企业互联网，O2O
摘要：在互联网化新浪潮中，O2O整合是企业信息化中的新蓝海。就用友而言，iUAP作为企业互联网开放平台，它包含了O2O实现所需的技术，因此iUAP也将关系到用友传统软件业务转型的成败。
“2015年，企业互联网将进入实质性发展的一年。”用友网络董事长兼CEO王文京之所以能如此掷地有声地做出判断，很大原因在于2014年用友不仅成功获得虚拟运营商牌照和第三方支付牌照，更构建出企业互联网开放平台——iUAP。
为什么这么说呢？因为比特网小编认为，在互联网化新浪潮中，O2O整合是企业信息化中的新蓝海。就用友而言，iUAP作为企业互联网开放平台，它包含了O2O实现所需的技术，因此iUAP也将关系到用友传统软件业务转型的成败。
那么，iUAP到底是什么？它的开发与传统软件平台有何异同？iUAP前期又有哪些原型应用呢？“iUAP是在原UAP平台的基础上，采用双核发展模式，基于互联网技术与架构，增加了全新的面向企业互联网架构与服务的企业互联网运营平台。
“而采用UAP和企业互联网运营平台双核模式发展，不仅可以将企业内部的运营管理数据与已有的互联网应用连接起来，还支持开发全新的基于互联网的商业应用，并进行无缝衔接，实现互联网化转型。”用友集团iUAP中心产品总监史周军解释说。

用友集团iUAP中心产品总监史周军
2014年，企业大型ERP应用通过十万级在线用户的压力测试，对iUAP平台和云实验室进行了充分的验证；同时，iUAP的应用平台还获得了目前国内最高级别的EAL3+安全认证。这些都为用友在2015年企业互联网化战略的落地执行铺砌了路径。
iUAP改造的是基因
在与史周军的采访对话中，记者的最大感受是：如果说虚拟运营商牌照和第三方支付牌照，是用友企业互联网化战略落地的硬实力，那么，企业互联网开放平台iUAP的推出，则在重塑用友网络的软实力，它在潜移默化中改变着用友的内里和基因。
“互联网角度的开发强调的是什么，它与传统软件的开发有什么不同呢？这对我们而言是个非常大的拷问。为此，我们从外面引进了全新的技术专家、互联网产品经理。他们的思想和行为，改变着我们软件开发团队的基因。”
“比如，为了强调互联网体验，我们引入了互联网UE总监。他在德国攻读博士的方向就是用户体验、人机交互。另外，我们还新招了一些做技术规划的人，他们有的从德勤、IBM过来，也有的原来是做电商系统的。这些人做的规划，就会跟原来有很大的区别。”
“现在我们做开发平台第一步考虑的是UE的友好支撑能力，UE人员要在这个平台上很好用，而开发人员拿到UE成果后不需要修改，直接编写调用后台的代码，UE设计的效果直接就是运行时的效果。这个平台交付给用户的一定是好用的平台。另外，从开放角度看，我们也在用互联网的开源技术打造这个平台，让开源新的版本融入到这里面来，更好地支持企业未来的组装、扩展与集成。
解决O2O信息化难题
新推出的用友iUAP平台，不仅包括开发平台、数据平台、应用平台，还包括企业互联网运营平台、轻量级平台、集成平台、移动平台、社交平台、商业分析平台、云管理平台等多个系列平台产品。企业可根据信息化需求进行选择，构建企业自身互联网平台与服务。同时，iUAP通过移动、大数据、云计算、企业社交等这些企业互联网相关的新技术，可使企业的平台处理能力越来越强，企业应用更轻便、更易用。
史周军透露，在iUAP正式推出之前，用友已经开展了很多帮助企业实现ERP与互联网对接的项目。这些项目的核心就是用互联网的方式改变企业原来的业务各个环节，从销售到物流，再到物流配送，直至生产和服务等。
TCL集团O2O平台项目就是一个例子。TCL的电商比较多，有淘宝、京东、卓越这样的第三方电商平台，也有电视购物、官网等。这十几家的电商渠道，每家都会给TCL下订单，也就意味着TCL要跟每一家去对接，这种O2O平台整合就会很复杂。它需要打通两个方向的协同，一是线上接单线下交付；二是线下体验，线上交易。同时，还需要整合物流配送与TCL社会化服务体系等等。“
“而所有这些，在iUAP企业互联网统一平台上，利用互联网技术，就能使企业内外互通。”史周军介绍说，基于iUAPESB平台实现了TCL前中后台、物流、订单中心、服务等异构系统之间的集成，实现了超过20个子系统的集成与实时数据同步，使得TCL各个业务系统中的数据得到整合，原来的信息孤岛得以打通。
也就是说，TCL接到电商订单分类整合后提交给库存中心的同时，还要根据库存情况连接到企业内，企业供应链的采购订单就下来了，然后形成生产订单，所有企业内外的这些环节都可以联动起来。
关于iUAP企业互联网的更多案例，感兴趣的网友可以参看《企业互联网开放平台》这本书。谢志华、史周军主导撰写的这本书，采用理论与实践相结合的原则，让互联网相关产品技术和功能特点更易于理解和应用。它不仅适合于企业CIO、CTO，也适合于IT界的软件开发者、系统集成商以及服务管理人员。
后记
对于未来，史周军说，“2015年iUAP还将定期举办公开课，企业互联网开发者沙龙、创业训练营，开发者大赛等知识分享活动，为合作伙伴提供线上线下全方位能力提升和创新扶持体系。同时，用友iUAP将全面吸收互联网的开源技术，在拥抱开源的基础上，全面开放。”
“iUAP平台关注的指标已不是传统意义上的财务数据，而是开发者满意度、用户数、伙伴以及生态圈的互动。只有使用的人越多，这个平台才能更稳定、更好用，才会有企业价值和社会价值。”
据悉，截止2014年12月，用友iUAP平台大型企业与组织用户数超过12000家，使用者超过1000万，开发者超过20000人，形成了金融、通信、制造、消费品等诸多行业解决方案，中国500强中60%是用友iUAP服务的用户。

@踏雪无痕365 
可以参考F10

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