小荷才露尖尖角---震撼性题材工业4.0炒作正当时

  CME中国机床展2015年3月25~3月28日强势登陆上海国家会展中心，是首个登陆全球最大会展中心的专业机床展，展出面积60000㎡，10万专业观众。德马吉、阿奇夏米尔、天田、大隈、秦川机床、沈阳机床、友嘉、德大、上银等等来自国内外千余家知名品牌鼎力进驻。产品涉及汽车工业、军工航天、工程机械、船舶制造等等工业领域。金属切削机床展区、刀具及工具展区、数控系统展区等全品类展区为到场观众提供一场机床专业交流的饕餮盛宴。  

【中国电子科技集团公司董事长熊群力：工业4.0，机遇挑战并存】未来制造业需要具备以下特征：①自动化加上人工的智能化；②基于客户需求的个性化；③不仅是满足更是引领社会需求。中国是全球制造业、信息化大国，要通过技术、组织、商业模式创新来弯道超车。

通信行业:工业4.0发展 通信网络基础设施先行
2015-03-17 14:28 全景网络 0
　　核心观点
　　一、【3月份核心投资组合推荐】新世纪、科华恒盛、网宿科技、海格通信、星网锐捷，以及鹏博士(停牌)、高新兴(停牌)。
　　二、【联通、烽火通信、中兴通讯:维持“推荐”】对于联通、烽火通信、中兴通讯三只A股通信基本蓝筹，建议继续持有，推荐次序联通、烽火通信、中兴通讯。对于中国联通，我们继续看好三大运营商中固网、无线网络综合最具潜力的网络资源价值及中纪委巡检落地后的混改前景，予以“推荐”。工业4.0、互联网+推动传输网络需求维持景气，烽火通信近一年涨幅滞后、估值不高，给予“推荐”。
　　三、【工业4.0发展，通信网络基础设施先行】1、设备层面:既要关注风口浪尖的“东土科技”，更要坚定买入基本面扎实、估值相对较低的“星网锐捷”(工业以太网市场一旦爆发，岂能少了本土企业级网络设备仅次于华为的实力玩家星网，2006年以来9年净利润复合增速28%，无一年负增长);同时，传输设备及高端光器件市场需求将持续景气，推荐近一年涨幅滞后的“烽火通信”、“光迅科技”!2、数据中心/CDN:互联网向传统产业的日益渗透和云计算的日渐成熟推广，围绕数据的传输分发、计算、存储三个关键环节，IDC(数据中心)需求继续旺盛，IDC运营继续推荐“鹏博士(停牌)”、“科华恒盛”，关注“光环新网”;CDN领域继续推荐“网宿科技”。
　　3、北斗:工业4.0(导航及地理位置信息)、农业现代化(精准农业)助力北斗加速民用普及，长期看好北斗板块，继续首推军/民双强的“海格通信”、“振芯科技(3月11日停牌)”，其次关注“合众思壮”、“华力创通”、“中海达”——三者市值当前均位于去年我们行业报告首提的60亿市值魔力中枢位置，期待新业务方向突破。关注北斗在民用领域的行业应用，首推研发投入大、业务布局全面的“合众思壮”!
　　四、【国防信息化领域军民融合、民参军】:通信板块覆盖个股中，国防信息化领域军民融合、民参军个股，从股价空间和短期进展看重点推荐“海兰信”、“科华恒盛”，以及“信威集团”、“佳讯飞鸿(停牌)”、“南京熊猫”。
　　五、2015年，小市值公司并购转型的边际效应、可并购优质标的渐少减弱创业板的普涨基础，传统周期性行业和金融股的四季度疯涨带来监管层、央行货币政策的顾虑和偏离产业升级创新的资本方向性指导，我们更认为白马优质科技股将成为2015年市场的中流砥柱，继续建议优先配置。
　　2015年十三五规划的发布，将成为创业板为代表的科技板块新的助推剂，对代表产业转型和创新方向的优质科技股长期看好。

【谷歌模块手机，定制手机的终极形式】谷歌Ara计划重新定义了智能手机的设计、制造和销售流程。与苹果的垂直整合对应，这是一个更广度的横向整合。某种程度上，“Ara计划”属于定制手机的终极形式，你自行选择每个模块，挑选放置的地方，决定色彩和视觉设计。

沈阳机床（ 000410 ）集团在国有企业里的身份有些特殊。机床是工业的起点，作为国内最大的机床企业，沈阳机床集团见证着中国工业化的从无到有、由弱到强；也以和中国经济同样的频率，由规模大、增速快取胜的阶段步入了转型升级和创新驱动的新常态。

提示后涨得不错

【工业4.0概念，通信网络基础设施是“先行军”】银河证券通信行业分析师朱劲松认为中国“工业4.0”的发展一定不是一蹴而就的，离不开通信基础网络设施的先行建设，无论是公众基础通信网络，还是企业通信网络，以及IDC数据中心、云计算和CDN，都将是受益领域。