一个关于物产中大的静态市盈率计算

为楼主的态度捧场，虽然我也有些物产

事实越辩越明

好股不怕讨论

我持有物产中大和沈阳机床。看清楚自己的股对我来讲永远是一件必须的事。祝你投资顺利。我知道我是多事了，桃县并不需要任何讨论事实和不同的观点，大家齐唱票齐唱多最和谐。[淘股吧]
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讨论本应这样，但是陶县比较浮躁，楼主勿往心里去

弱弱的问一句楼主，物产中大吸收合并的是物产集团，不是综资公司啊？

如意集团是真实正确的净利润，只是这个期货收入不稳定。如果物产中大是15倍PE，将毫无疑问复制如意集团的走势，所以我才去细读它，如意集团对我们的意义就是，当出现第二个的时候，我们可以全仓压上，这也是我为什么要搞清楚物产中大的真实原因。[淘股吧]

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对不起了康夫，我为我的冒失表示歉意！我今下午的计算方法确实有误，因为我那种计算方法从营收角度无法解释，所以5.72亿元应该就是各子公司归属物产集团及物产集团总部的利润总和（物产集团总部应该没有实体，利润估计为零）但我不同意你的pe计算方法，未考虑增发现金等因素，我得理解如下：先计算2013年整体上市后的净利润： 物产集团合并利润5.72亿元，再加上中大未归母的5.06亿*70%，再加上收购的物产国际那9.6%的利润0.38亿，（中拓因已剥离，所以不用再考虑扣减，这个从2013年营收当中就能看出来，2013年物产集团营收评500强的时候是2100多亿，而此次重组中显示的是1800多亿，已经剥离）即5.72+3.54+0.38=9.64亿元，也即是重组后按2013年口径计算的净利润是9.64亿元。[淘股吧]
       现在是2015年了，那咱们要计算预估一下2014年整体上市后的净利润，据已经披露的资料，2013年物产集团营收1800多亿，较2012年增长近10%，利润13.89亿元，增长25%，另外有关资料显示，物产集团营收突破2000亿元，净利润未说明，那我们按2014年营收增幅10%，净利润咱暂按20%增幅（较2013年的25%增幅已经有所保留，况且2014年公司的新型业态增幅较大，利润也必定大幅增长，那咱还是低调，按20%的业绩增幅），那么2014年整体上市的净利润应该为9.64*120%，等于11.57亿元，增发后的总股本确实是21.8亿股，但是，这其中股本增加有2014年年中增发了2亿股得到现金15亿元和今年整体上市增发3亿股得到现金近30亿元，这两次增发的5亿股，是增发的现金，而不是购买的资产（如果是购买40多亿全购买资产，那这些资产贡献的利润又要增加数亿，且这些现金的业绩还未开始体现，所以合理的计算每股收益应该扣除这5亿股，也就是21.8亿减5亿剩余16.8亿元股本。另外，我又发现，公司这次重组，除了剥离中拓外，还处置不良资产卖了15.85亿元，这可是凭空得来的，如果按此次增发8.8元的估算，又可以减少股本1.8亿股（打个比方吧，一个公司原股本1亿股，年利润1亿元，增发99亿股，获得现金990亿元用于今后并购和发展，如果不扣除这99亿股，是不是增发后每股收益变成1分钱了，所以单纯从计算的角度出发，理论上计算总股本应扣除增发现金部分增加的这5亿股，也就是总股本变为16.8亿股）
       如果按此计算也就是2014年整体上市后总股本15亿（理论上的），净利润11.57亿元，每股收益0.77元，对应周五18.71收盘价，pe为24.3。
       另外集团及上市公司的汽车电商、跨境电商  、供应链金融、温州金融交易中心、私募基金等业务是2014年左右才开始布局的，业绩还未开始释放，直接按资产原价增发，今后的业绩弹性极大，也就是说今后对应股价上涨有仍会有坚强的业绩增长做保障！如果按  300226  和  002183  的pe（就是中铁二局的也有七八十）估值，及收规模体量分别是上海钢联的100倍和怡亚通的13倍等因素，那公司股价仍然严重低估。

@康夫 奇了怪了。吧里什么贴都有，光知道有吹票的贴，还有降温的贴，没有低估，你自己不进就好了，还发个贴召告天下，
我去，有意思，还有这样好心的人啊，额的神啊，你应该发更多贴，说说创也板是高估还是低估啊

最后一句的“你”，不是指 大阿牛 ，指的是其它不能容忍另一面意见的股友。

楼主我能问 300226 估值高吗?如果他估值高了，是不是股价要跌掉90%？我很疑惑，哈哈！