从互联网行业的爆发浅析广博股份的巨大潜力_虎口抢猪

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引言

从2014年12月开始，互联网金融的疯狂拉升已经点燃了互联网企业崛起的导火索。2015年，必将成为中国互联网企业崛起的时间元年。未来几年，中国股市里的互联网企业必将诞生五到十倍的牛股，中国的互联网企业将在这轮爆发中实现井喷式的增长。

卷首语
时势造英雄！苹果的崛起，依托于移动互联网的普及。苹果手机的成功，很大一部分要归功于App Store打造的互联网生态系统。
2011年到2014年，中国互联网企业在美国股票交易市场的成功 (以唯品会，京东和阿里为代表的中国企业)，符合美国互联网的发展和生态市场。高度普及的网络规模化（PC向移动的转型）和不断成熟完善的互联网市场，以及清晰的盈利模式。这些中国本土企业在美国上市的成功，不仅给正在发展的中国互联网企业树立了良好榜样，更重要的是，这些本土企业的经营者将互联网思维和经验传播在中国的大陆上。
之前总是听到说我们长三角，珠江三角洲的工厂倒闭，企业破产，中国制造业正在走向没落，中国的经济岌岌可危。而现实是时代潮流决定了那些曾经带领中国经济走势的高消耗，高污染，低技术的劳动密集型的加工，代工企业必将慢慢退出历史舞台。中国的企业正从硬件代工的产业链底端逐渐转型为自主设计制造和创新，建立起民族品牌的企业。从以小米为代表的草根企业的崛起，到大企业以华为，联想为旗帜。而这些企业都深深被时代烙上了互联网的印记。小米的创始人雷军，在面对媒体时一直强调“小米是家互联网企业，而并非手机制造商！”。

第一章中国现在的互联网环境概况

CNNIC 2014的调查报告显示，截至2014年12月，我国网民规模达6.49亿，全年共计新增网民3117万人。互联网普及率为47.9%，较2013年底提升了2.1个百分点。

2014年新网民最主要的上网设备是手机，使用率为64.1%，由于手机带动网民增长的作用有所减弱，故新网民手机使用率低于2013年的73.3% 。由于2014年新增网民学生群体占比为38.8%，远高于老网民中的22.7%，而学生群体的上网场景多为学校、家庭，故新网民使用台式电脑的比例相比2013年上升明显，达51.6% 。

截至2014年12月，我国手机网民规模达5.57亿，较2013年增加5672万人。网民中使用手机上网的人群占比由2013年的81.0%提升至85.8% 。

2014年网民增长的宏观带动因素有以下三个方面：

第一，政府方面。2014年政府更加重视互联网安全，中央网络安全和信息化领导小组于2月份成立，旨在全力打造安全上网环境、投入更多资源开展互联网治理工作，消除非网民上网的安全顾虑；8月，中央全面深化改革领导小组第四次会议审议通过了《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》，推动传统媒体与新媒体融合的工作正式提上社会经济发展日程，推动互联网成为新型主流媒体、打造现代传播体系，对非网民信息生活的渗透力度持续扩大；“宽带中国2014专项行动”持续开展，进一步推动了互联网宽带的建设和普及。

第二，运营商方面。2014年中国4G商用进程全面启动，根据工信部发布的《通信业经济运行情况》显示，截至12月，中国4G用户总数达9728.4万户，在网民增长放缓背景下，4G网络的推广带动更多人上网；运营商继续大力推广“固网宽带+移动通信”模式的产品，通过互联网OTT业务和传统电信业务的组合优惠，吸引用户接入固定互联网和移动互联网；随着虚拟运营商加入市场竞争，电信市场在2014年出现活跃的竞争发展态势，相比基础运营商，其在套餐内容方面灵活度更大，获得很多用户的认可。

第三，企业方面。2014年新浪微博、京东、阿里巴巴等知名互联网企业赴美上市，使“互联网”成为频频见诸报端的热点词，互联网应用得到广泛宣传，互联网应用与发展模式快速创新，比特币、互联网理财、网络购物、O2O模式等一度成为社会性事件，这些宣传报道极大地拓宽了非网民认知、了解、接触互联网的渠道，提高非网民的尝试意愿。

一句话：中国互联网企业正面临前所未有的机遇！

第二章互联网企业的盈利模式

关于盈利模式，按不同的类型有多种分法，个人倾向于大类的分类，便于大家理解。

1、流量变现模式
将海量的流量想办法转变为盈利。举例：广告（如Google，按广告点击收费）、导流（如360浏览器，按导入的流量多少收费）

2、佣金分成模式
直接为客户提供服务，收取一定的提成。举例：B2C电商平台（如天猫，按卖出商品的价格提成）、支付（如支付宝，按收款金额提成）、团购（与流量变现模式的区别是，不一定需要先获得海量流量，用户可能会自己主动去找）、游戏平台（与游戏收入分成，这个跟流量变现有点儿像，但还是放在佣金分成模式里面了，因为这里赚的钱其实是来源于游戏，并非来源于流量本身）。

3、增值服务模式
基础功能免费，高级功能收费。举例：游戏（卖道具）、QQ（卖各种会员，QQshow之类）

4、收费服务模式
就是“增值服务模式”去掉“基础功能免费”的部分，所有功能都收费的。举例：企业邮箱（就是卖邮箱服务的）、计算能力提供商（卖服务器、数据库等）、贩卖信息和内容（如XX网站，恩，也有的XX网站是“基础信息免费，高级信息收费”，那就算增值服务好了...）

5、直销模式（这个严格说不算互联网盈利模式吧，只是用互联网而已。）在网上卖实物商品。典型方式有：B2C电商网站（如京东的自营部分）

盈利模式没有排他性，很多企业可以根据自己的需求同时开启不同的盈利模式。

第三如何评估网站的价值

评估网站价值的方法一直发展和变化。在90年代初，互联网起步阶段，只要你能做出一个网站，那就是个稀罕物。到了90年代末期，互联网引发的信息革命（信息爆炸），带领世界进入了高速信息通道。这个时代是门户网站的时代，综合信息类的网站成为市场主流（以网易，新浪等为代表），同时，随着网页技术的成熟，众多的社交型网站也开始展露头角（各大BBS崛起的时候）。这一时期的网站，都以Alexa的排名为衡量标准，即网站流量成为唯一标准。这一时期，很多互联网从业者，通过各种手段（很多属于作弊手段，增加网站的垃圾流量），一夜暴富。

从2000到2005年，正值google在世界崛起称霸的时候。谷歌成为了互联网流量的再次分配者。谷歌搜索的排名很大程度上决定了某个网站的流量。所以Google创建的一套相对公平的衡量网站价值的参数，即PR值就成了网站的衡量指标。最疯狂的时候，人们已经不再看网站流量，而只是看域名的PR值。很多企业花巨额资金购买PR值高的域名 (流量极少)，成为这个时代泡沫的顶点。

谷歌从中国市场的退出，直接成就了百度。李彦宏乘机占领了中国的互联网搜索市场，成为中国搜索引擎的霸主，同时成为很多网站流量的来源。将关键优化到百度首页，成为互联网从业者的一个新课题。百度的竞价排名也悄然成为百度收入的主要来源。何为竞价排名？通俗的理解是，花钱买流量。实际操作是，通过花钱购买百度搜索排名，将流量引入到你的网站。这是流量变现的一种模式。举例如下，当你通过百度搜索“时尚”关键词时，排名第一的一定是“推广链接”。当人们点击该链接进入到相应网站后，百度即可以收取网站的一定费用。剩下的即是网站本身如何将流量变现的问题。

随着互联网的创新和发展，尤其是云计算和大数据的崛起，流量已经不能满足互联网从业者的要求了，精准且具备高转化率的流量成为衡量一个网站价值的主要指标。为什么是精准的流量？因为精准流量转化率高！

精准的流量对于网站而言，就是目的性明确的流量。比如，我开的是一家卖鞋的网站，我就希望来访问我网站的客户是来挑鞋的。那么访问网站后转化成交易的转化率就成了“事后”的关键指标。和我们所说的“精准流量”这样具备前瞻性质的还不是一回事。假设访问卖鞋网站的客户，之前是在百度搜索“皮鞋”关键字，这个客户是否存在潜在购买需求？如果客户搜索的是“皮鞋礼物”这样的关键字呢，购买需求是否更迫切了！如果是“皮鞋 40码打折”，我的网站如果有提供用户需求的产品，这单必成！

你看，流量变现就是这么简单。精准的流量带来的就是直接的收益。所以评价网站的价值，可以从精准流量和转化率入手！

除此之外，自媒体也成为了互联网广告的一种新模式。下面是2014年自媒体带来的草根颠覆性消息。唯有互联网，让草根拥有向世界呐喊的机会！

第四章灵云传媒

公司简介

核心业务

媒介策略
掌握互联网发展趋势、媒体环境、用户特征、竞争对手及网络相关运用的变化趋势，分析客户诉求对象，确认目标受众来源，做出详尽的媒介计划，使之快速应变企业现阶段及未来发展存在的具体问题，并进行行之有效的购买执行。

媒体购买
A、电商网站的流量来源
渠道流量（导航、品牌词搜索等）、搜索流量（非品牌词其他搜索）、展示类广告，三种流量在企业发展不同阶段，占比不同。渠道流量占比和转化主要受品牌知名度和认知影响。结合客户现阶段的具体情况，制定相应的媒介推广策略。

B、媒体矩阵
灵云传媒每年拥有超过6个多亿媒体采购规模，投放额在品牌、电商、游戏行业遥遥领先，已成为导航、搜索、移动媒体的核心代理商，一直以来是好123网址、360导航、2345网址导航、搜狗导航、毒霸网址导航等采购量重要的核心广告代理公司。灵云传媒并关注最前沿无线媒体发展趋势，与多家媒体达成合作伙伴关系，签订大客户框架协议及产品合作。

C、精准资源优势
2014年，灵云传媒成为腾讯精准业务核心合作伙伴。
2014年，灵云传媒成为谷歌一级代理商。
2014年，灵云传媒成为搜狗KA重要合作伙伴。

传播
从大众式单一向的营销传播形式，到整合性的多资源统筹传播，再到现在大数据下的快速营销，传播已经完全进入了崭新的互联网时代。

媒介策略：掌握互联网发展趋势、媒体环境、用户特征、竞争对手及网络相关运用的变化趋势，分析客户诉求对象，确认目标受众来源，做出详尽的媒介计划，使之快速应变企业现阶段及未来发展存在的具体问题，并进行行之有效的购买执行。

媒介购买：灵云传媒每年拥有超过6个多亿级媒体采购规模，投放额在品牌、电商、游戏行业已遥遥领先，已成为导航、搜索、移动媒体的核心代理商，一直以来是好123网址、360导航、2345网址导航、搜狗导航、毒霸网址导航等最重要核心合作广告代理公司。灵云传媒并关注最前沿无线媒体发展趋势与Google、Inmobi、金山电池医生、UC等多家媒体达成合作伙伴关系，签订大客户框架协议及产品合作。

SEM：完善的物料管理和报表系统满足日常的基础操作，丰富的工具集合，扩词、竞争对手分析，个性化报表等满足特殊市场需要。以效果为主导的营销策略，既关注品牌，更关注可衡量的结果，快速反应的效果服务，以数据为导向的营销理念。以最小的投入，获最大的来自搜索引擎的访问量，并产生商业价值。

广告创意：广告创作人员将网络技术与创意能力相结合。从契合客户品牌传播与用户互动层面制定整体创意规划，从便于用户体验角度实现最佳传播效果。按照更利于“转化”的原则进行构思和实现，让用户在互联网空间中感受品牌内涵，达到建立品牌认知与用户互动沟通的目的。

搜索营销
全面：完善的物料管理和报表系统满足日常的基础操作，丰富的工具集合，扩词、竞争对手分析，个性化报表等满足特殊市场需要
灵活：强大的筛选系统加上灵活的任务配置机制，使得SEM优化得心用手，事半功倍
智能：专业的算法团队、好耶云的丰富数据和运算能力支持，使得SEM的优化如虎添翼
跨平台：支持除百度外的多搜索引擎投放，使跨平台广告投放轻而易举支持除百度外的多搜索引擎投放，使跨平台广告投放轻而易举

优化
对广告活动全过程进行广告曝光、广告点击、广告到达、用户访问轨迹、用户互动及传播情况等行程效果分析。制定一系列标准化的优化服务体系，通过对媒体组合、选品、创意、着陆页等多个端口的优化，全方位提升广告效果。

创意
创意广告作为一种广告手段是符合消费者的自然沟通行为的一种双向沟通理念，它区别于传统的广告方式。

当前，互联网是互动广告最大且最为普遍的媒介或载体，因此互动广告非常适用于互联网整合营销解决方案之中。

灵云传媒创意团队从视觉形象、有声语言以及互动形式三方面对广告进行优化，让受众对产品印象深刻，使这种广告形式拥有更加丰富的传达手段、更加广泛的应用范围。同时，灵云传媒作为最了解互联网行业广告公司，根据客户需求，为其提供传统广告、页面设计、Flash、VI设计、视频等全方位的解决方案。

灵云传媒导航网站广告龙头：
导航网站是 PC 互联网三大入口(门户、导航、搜索)之一，艾瑞数据显示，网站导航日均覆盖人数接近网页搜索，排名第二，2013 年12 月日均覆盖人数达1.3亿人，网民到达率为52.9%。导航网站广告业务市场规模在80-120 亿元，导航网站广告价格不透明，对于不同的互联网客户差别定价，广告代理可以依靠规模获得价格优势，为客户提供性价比较高的整体广告服务，未来相当长的时间里不会被直客模式替代。灵云传媒与hao123、2345、搜狗、金山毒霸等排名前列的导航网站建立了稳固的合作关系，主要服务唯品会、爱卡汽车、米尔网、9377游戏平台等互联网站，拥有自己的媒体竞价管理平台，可以对广告效果进行追踪反馈，为客户提供专业营销服务，打通上下游的完整价值链，移动端也已经布局，目前是谷歌admob 的一级代理，竞争优势明显。

灵云互联网公司业绩承诺：
2014 年度净利润 4,500 万元、2014 年度至 2015年度累计净利润 11,000 万元、2014 年度至 2016 年度累计净利润19,450 万元、2014 年度至 2017 年度累计净利润 30,435 万元。

第五爱丽网的价值分析

根据最新一期的数据显示：
爱丽网目前世界排名：304位 （CNNIC 2014年12月统计仅仅是中国，就有335万个网站）
中文网站排名：49位

机构分析：
灵云传媒全资拥有女性时尚网站爱丽网（aili.com）,爱丽网为普通网友提供时尚生活以及潮流资讯服务，时尚生活互动交流社区，通过广告收入实现盈利，爱丽特价（tejia.aili.com）作为灵云传媒特价导购业务的主要平台，以特价包邮为切入点，为淘宝、天猫等电商平台引流，获得广告推广费用，类似的领先特价网站折800 已经有百亿级别GMV，爱丽特价有望在未来几年获得快速发展。

爱丽网目前的盈利模式

通过将有效流量导入到淘宝，唯品会等合作平台，实现盈利。爱丽网目前竟然是通过流量输出来实现盈利，不得不为这潜在的摇钱树感到惋惜。为什么这么说呢？

在回答这个问题之前，我们先看看目前互联网访问者的收入结构。

截至2014年12月，网民中月收入在2001-3000、3001-5000元的群体占比最高，分别为18.8%和20.2% 。与2013年相比，网民的收入水平有一定的提升，一方面是由于城镇网民的增幅高于农村网民，另一方面与社会经济的快速发展、人民收入水平持续提高密不可分。

而另一数据表明，男性和女性的访问者比例几乎持平。回过头来，我们想想，每天有几十万具备极强消费能力和冲动的用户在访问你的网站，你是不是恨不得找点东西卖给她们？？？

那么爱丽网价值几何？很遗憾的是，目前还没有专业结构给予爱丽网一个估值。但是不妨我们可以通过类比的方式来看看国外同类型的网站价值。

如果我们将广博股份(002103)目前的市值作为爱丽网的市值来看待。向上的空间有多少？4倍打底，16倍不止！！！！

上面的价格还没有算上灵云传媒的互联网广告营销收益！！！
同样，如果爱丽网转型成为互联网时尚的销售平台，我们来对比一下中国本土电商的市值，来估计一下广博股份的市值。

巨大的价格差距！！！巨大的成长空间！！！巨大的潜力！！！

第六章，为什么选择广博股份？

理由1：
中国的互联网企业到今天已经进入了井喷时代。未来5到10倍的牛股，必然会从互联网里诞生。

理由2：
002103收购的灵云传媒及旗下的时尚网站爱丽网，具有超强的流量变现的能力，资源整合后，将具备超强的竞争力（平台+广告+时尚网站清晰的变现模式）。同时，灵云互联网公司的运作人在互联网驰骋10多年，运作经验十分丰富，对比同行业的其他公司，灵云传媒具备不可估量的爆发力和超高的成长空间！

理由3：
002103和300226前年底部启动类似，完全具备五至十倍牛股的所有条件：(1) 启动价格低10元；（2）启动时市值小仅二十多亿；（3）题材大目符合市场最新最强热点！

结论：
广博股份已经站在互联网营销的风口上，想不起飞都难！！！
建议中期持续跟踪该股的神话如何演绎。。。。。。

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