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对康美药业分析,本人学识很浅,个人观点,仅供参考

15-02-15 10:28 8451次浏览
有形有势
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本文只是个人的投资思考,虽务求用数字及公开资料分析,但行文粗糙,用语也许不恰当,只作个人记录。

第一,本周康美药业市值从358.16亿涨到445.94亿,涨了87.78亿,即24.51%。也即涨了公司市值的四分之一,短期内可谓了涨了近百亿一个中小上市公司出来了,市值在医药公司名列前三左右了,即使有百年沉淀的白云山 也才394.12亿,人家中药品牌前十还占了好几个。600518市值也与有几个大品种,要获得可以在美国欧洲出售通行证(不知这样表达恰当否,我也不知道怎么表达反正前面看过介绍)的天士力相当了。那康美药业是否有大品牌,大品种?请君列出。

第二,关于康美E药谷,可以看出成交量基本来自于两个品种,即白莲子和玛珈,其它一些品种成交基本为0,那这样是否真正做到价格发现的功能,是否存在投机行为,如果成交继续放大,投机行为过深厚的话,有关部门是否会采取窗口指导或干预,其实康美也许也心知肚明,投机行为有点过,提高了两个品种的手续费。然,经我与康美开户人员的了解,现在开户数不多,也仅以千为单位的,那康美赚的大部分佣金就必须从这些人手里中来,算了一下,大量的手续费支出,且一部分人要赚钱,短期内E药谷真的很乐观吗?!再次强调个人观点,只是一点思考的记录。

第三,关于康美电商,有些文章提到康美要搞虚拟药房,代人煎药后送药之类的,个人感觉这个有点实现较难,因为就是现在普通的发货,在康美上买了几次货就有两次发错货或没有送赠品。如二十袋一包的菊皇茶发成十袋一包的等。如要实现上面的,可能难度更大,而且安全问题也是一个顾虑。处方药放开,周六有报道说只是一个误传,

处方药个人感觉要处理好医院的关系,势必影响医院的利益医生的利益,及社保如何用问题,最重要的还是处方药的安全问题配送问题,阿里与工商总局的事说明了,处方药放开可能任重道远。君看到有药品什么追溯的阿里健康并没加入这次医药电商大涨大潮,阿里健康的资源更大。平台更好。好像康美的第三方支付提交到现在已有一年多了,人民银行还没有批准。

第四,康美的低估值,可能源于市场认为它是贸易公司(有说法是倒买倒卖),报表的数字占比也清晰表明。也源于前面有文章质疑其造假,也源于它大兴土木,建城,现在房地产也不景气,还有他过大的融资,年年从资本市场借钱,担心有风险。还有其它的风险,这个不说。最后一点,康美搞的业务好像过多,使主业并不太明晰。人个理解而已。



当然康美也有很优点,我也很喜欢康美,只是在狂热的时候,冷静思考思考可能走得更远。


600998 及002727及 002424 及 同仁堂(SH 600085 ) 太安堂(SZ 002433 ) 一心堂(SZ002727) 复星医药(SH 600196 )云南白药(SZ 000538 ) 贵州百灵(SZ002424) 东阿阿胶(SZ 000423 ) 佛慈制药(SZ002644) 天士力(SH 600535 )$ 300226 及 002095 及 300059 及 002727 及 002422及600998
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评论(24)
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有形有势

15-02-15 10:40

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股天乐 请删除沙发 我前面已多次说了本人学识很浅,个人观点,仅供参考。  本文只是个人的投资思考,虽务求用数字及公开资料分析,但行文粗糙,用语也许不恰当,只作个人记录。
有形有势

15-02-15 10:37

1
再战杯,听统计员贫僧说,周五好多人转出钱,准备春节过年了,下周一最后一次卖出机会才能在周二转钱,好多基金经理,机构的人也许也回家过年了,在狂热之中保持一份冷静是必须的。
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