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对康美药业分析,本人学识很浅,个人观点,仅供参考

15-02-15 10:28 8419次浏览
有形有势
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本文只是个人的投资思考,虽务求用数字及公开资料分析,但行文粗糙,用语也许不恰当,只作个人记录。

第一,本周康美药业市值从358.16亿涨到445.94亿,涨了87.78亿,即24.51%。也即涨了公司市值的四分之一,短期内可谓了涨了近百亿一个中小上市公司出来了,市值在医药公司名列前三左右了,即使有百年沉淀的白云山 也才394.12亿,人家中药品牌前十还占了好几个。600518市值也与有几个大品种,要获得可以在美国欧洲出售通行证(不知这样表达恰当否,我也不知道怎么表达反正前面看过介绍)的天士力相当了。那康美药业是否有大品牌,大品种?请君列出。

第二,关于康美E药谷,可以看出成交量基本来自于两个品种,即白莲子和玛珈,其它一些品种成交基本为0,那这样是否真正做到价格发现的功能,是否存在投机行为,如果成交继续放大,投机行为过深厚的话,有关部门是否会采取窗口指导或干预,其实康美也许也心知肚明,投机行为有点过,提高了两个品种的手续费。然,经我与康美开户人员的了解,现在开户数不多,也仅以千为单位的,那康美赚的大部分佣金就必须从这些人手里中来,算了一下,大量的手续费支出,且一部分人要赚钱,短期内E药谷真的很乐观吗?!再次强调个人观点,只是一点思考的记录。

第三,关于康美电商,有些文章提到康美要搞虚拟药房,代人煎药后送药之类的,个人感觉这个有点实现较难,因为就是现在普通的发货,在康美上买了几次货就有两次发错货或没有送赠品。如二十袋一包的菊皇茶发成十袋一包的等。如要实现上面的,可能难度更大,而且安全问题也是一个顾虑。处方药放开,周六有报道说只是一个误传,

处方药个人感觉要处理好医院的关系,势必影响医院的利益医生的利益,及社保如何用问题,最重要的还是处方药的安全问题配送问题,阿里与工商总局的事说明了,处方药放开可能任重道远。君看到有药品什么追溯的阿里健康并没加入这次医药电商大涨大潮,阿里健康的资源更大。平台更好。好像康美的第三方支付提交到现在已有一年多了,人民银行还没有批准。

第四,康美的低估值,可能源于市场认为它是贸易公司(有说法是倒买倒卖),报表的数字占比也清晰表明。也源于前面有文章质疑其造假,也源于它大兴土木,建城,现在房地产也不景气,还有他过大的融资,年年从资本市场借钱,担心有风险。还有其它的风险,这个不说。最后一点,康美搞的业务好像过多,使主业并不太明晰。人个理解而已。



当然康美也有很优点,我也很喜欢康美,只是在狂热的时候,冷静思考思考可能走得更远。


600998 及002727及 002424 及 同仁堂(SH 600085 ) 太安堂(SZ 002433 ) 一心堂(SZ002727) 复星医药(SH 600196 )云南白药(SZ 000538 ) 贵州百灵(SZ002424) 东阿阿胶(SZ 000423 ) 佛慈制药(SZ002644) 天士力(SH 600535 )$ 300226 及 002095 及 300059 及 002727 及 002422及600998
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评论(24)
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热门 最新
控制回撤

15-02-17 09:49

0
600998 大跌了。医药电商的其它股都开始大跌了
控制回撤

15-02-17 09:47

0
康美41.86亿的融资了,节前要套现了。
有形有势

15-02-16 09:10

0
谁过年不用万把钱,今年股市又在高位,且大多数人把钱全压在股市上且融资,所以还是要小心,周五冲高回落就证明了不能太乐观。小赵也在十二号不做了,准备过年了。
大众情人

15-02-16 07:27

0
交易所备战注册制 方案初稿已报国务院;证监会:4月暂停IPO传闻不实;证监会已受理627家企业IPO申请;外汇局:沪港通资金以北上为主 净流入内地99亿美元;温州配资炒股资金达800亿 可引发股市系统性风险;
soccer

15-02-16 00:11

0
外行人的观点:董事长很创新,有抱负,另外康美上市以来董事高官从未减持,也没透露过减持倾向,市值前100的医药股里市盈率倒数第二,仅次于受环保门影响的科伦药业
中国崛起

15-02-15 23:46

0
只有互联网平台交易额才靠谱,其它不要分析了,然后是大资金进去了,YY跌和YY涨一样可悲
大众情人

15-02-15 23:26

0
难道要调整了?
有形有势

15-02-15 22:33

0
上面写错,之所以低估值,主要原因就是市场认为康美主要大头是贸易,倒买倒卖。核心技术研发比其它公司差。做买卖的,个人观点
有形有势

15-02-15 22:17

0
康美电商开始只有半年多,半年多就能提升市值这么大,那么医药公司都可以去搞。之所以估值,主要原因就是市场认为康美主要大头是贸易,倒买倒卖。
超短新手

15-02-15 21:32

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康美e药谷玛珈、白莲子交易额20亿的真相 
  
  
  
  2013年1月,我向e药谷打电话申请注册为会员,药谷回答;需要到安徽毫州去注册,还要是药商。2014年4月,我在康美中药网上看到可网上注册,于是我成了药谷会员。2014年11月,玛珈上市,开盘价900元,当时康美健康商城玛珈每公斤250元,900除5=180元每公斤,我决定买进,几次操作都不成功。向药谷询问原因,答【玛珈是食品,只有各区域经销商才能进行交易】。再问,如何获得交易资格,答【获得区域经销商的同意】。遂作罢。几天后,我的药谷交易页面上玛珈这一交易项消失了。现在没有千万资产是成不了区域经销商的。
  白莲子主要是食品属性,跟玛珈一样,只有经销商才能交易。白莲子主产区是湖南,产量占全国百分之80以上,湖南又称湘,湘人凶悍,无湘不成军,曾国藩支撑整个晚清,中国人都知道。
  【玛珈】是重点,现在云南、四川、贵州、甘肃等都大力发展种植玛珈产业,特别是云南省,目前是最大种植区,产区,云南省政府把玛珈作为重点新兴产业扶持,连央视财经都做了专题来报到。据说玛珈产值已达240亿。想想云南人把【三七】从每公斤90元,炒到900元,玛珈呢。
  玛珈是近两年才热起来的,产量不大,价格不高,最关键的是没有库存,没有套牢盘。浙贝母上市,开盘价700,最高达940,现价700,套牢盘多少。西洋参开盘900,最低614,现价718.当归最高5000,现2400,。山药开盘1500,现1300。三七开盘450,现140.黄芪最高2500,现1400.套牢盘太多,成交就少,都是明白人。
  【玛珈】【白莲子】都是新品种,【玛珈】开盘价900,上摸940,就掉头向上,无量暴跌,直到740,有一天药谷成交量突然放大,我开始以为是药谷出了问题,仔细查看原来是玛珈交易量大增,单品种成交10多亿,第2日,成交9亿多,后玛珈价格回到860.
  总之,【玛珈】【白莲子】是种植户、经销商、坐市商等有钱人的地盘,我等散户只能旁观。
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  刚刚打电话问了康美的e药谷客服,客服肯定地答复说成交是真实的。我问了其中的原因,即,为什么此前e药谷成交清淡,现在却突然成交量暴增?对方回答,是因为通过调研后选择了合适的品种。白莲子和玛咔是两种既入药又可以日常食用的产品,其需求量本身大,而纯粹的药材品种则不具备这样的特性。我又问公司是不是有计划开发其他药食同源产品的交易,答:有可能。
  
  显然,e药谷开启了一扇门,成功的门,很有可能就此走上良性增长的道路。因为只要选对品种,交易平台和规则是现成的,成功就是可以复制的。两个成功的品种使得月交易量有可能达到300亿,那么有10个好品种呢?中医的宽泛概念中,药食同源的岂止10个8个?
  重要的是,一个统一的全国性的网络交易平台不仅仅是康美的福音,也是行业相关者的福音。产品的价值发现、防止出现药材价格的大起大落可能都会在这样一个交易平台上找到好的解决方案。
  既是食品又是药品的物品名单(按拼音顺序排列)87种:
  B 八角茴香、白芷、白果、白扁豆、白扁豆花、百合、荷。
  C 赤小豆。
  D 丁香、刀豆、代代花、淡竹叶、淡豆豉。
  E 阿胶。
  F 佛手、茯苓、蜂蜜、榧子、蝮蛇、覆盆子。
  G 甘草、枸杞子、高良姜、葛根。
  H 花椒、荷叶、黄芥子、黄精、黑芝麻、黑胡椒、槐米、槐花、藿香。
  J 决明子、鸡内金、金银花、姜(生姜、干姜)、桔红、桔梗、菊花(康美商城菊花)、菊苣、橘皮。
  K 昆布。
  L 龙眼肉(桂圆)、罗汉果、莱菔子、莲子。
  M 马齿苋、木瓜、火麻仁、牡蛎、麦芽。
  P 胖大海、蒲公英。
  Q 芡实、青果。
  R 肉豆蔻、肉桂。
  S 山药、山楂、沙棘、砂仁、桑叶、桑椹、酸枣仁。
  T 桃仁。 W 乌梢蛇、乌梅。
  X 小茴香、小蓟、杏仁(甜、苦)、香橼、香薷、鲜白茅根、鲜芦根、薤白。
  Y 玉竹、余甘子、郁李仁、鱼腥草、益智仁、薏苡仁。
  Z 枣(大枣、酸枣、黑枣)、枳椇子、栀子、紫苏、紫苏籽。
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