现价位如何看待000732泰禾集团_sqsm1983

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一、参股东兴证券极可能年前上市

参考上一波新股申购日到上市日的数据，多家公司间隔一周。按此节奏，考虑2月份剩余交易日的数量极少（1月份申购的新股1月份发完）。东兴证券极可能安排在年前上市。
大家是否还记得北京城建参股国元上市前的走势？公布上市前一交易日到上市日3天涨幅最高接近30%。目前，泰禾参股东兴证券，泰和的总市值不到那时北京城建的50%，近期下跌调整期间一直缩量蓄势。不出意外今晚将公告东兴上市。预计会有一波涨势。

二、距离2月初历史高位已下调约15%，而且此股没有历史套牢盘。

三、近期下跌没有任何量能，并且日内最低点不断抬高、量能不停萎靡，庄家出货不太可能。

四、$泰禾集团(sz000732)$ 业绩预期大增
【转载】一般房地产企业当年的业绩基本取决于上一年的合同金额，房地产企业是以交房来确认营业收入，我们现在一般买房大都是当年签预售合同，第二年交房!所以大家看看2014年销售排31名的泰禾集团（000732），该公司2014年的合同金额是230亿元，大家再拿它2014年的营业收入和2013年底的预售帐款做个比较，2014年前三季度的营业收入目前是35亿元以上，考虑年底可能的翘尾因素，2014年全年超过50亿元是大概率事件。那么大家看泰禾集团（000732）在2013年底的预售帐款是65亿元，也就是说2013年底合同金额的65亿元在2014年交房确认了50亿元，结转率在77%的样子。那么同理我们看目前统计的2014年泰禾集团（000732）的合同金额在230亿元，按往年的结转率77%计算，2015年泰禾集团（000732）的营业收入应该在230*0.77=177亿元，按目前35亿元的销售金额每股0.6元的业绩看，2015年的177亿元相当于177/35*0.6=3.03元每股，就算按10倍的PE计算也应该上30元，还不包括东兴证券即将IPO上市理论上泰禾集团可以增值近15亿元！

五、融资盘角度
近期融资盘一直稳定在2点几亿，倒是2014年12月份出现过一段高峰。个人理解是12月份主力资金通过融资盘建仓，目前正等待用本金来进行加仓（当然东兴提前上会的利好一定程度打破了主力资金的建仓节奏，目前也已调整消化完毕）。

结合以上几点买入000732。

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