796重组

木有15个版 都不算 合算

同时做大海南岛旅游

有望成为出境游龙头

海航系加速资本运作 凯撒同盛借壳易食股份2015年04月18日 
　　海航系的资本运作果然一茬接一茬。停牌七月有余后，易食股份今日宣布海航系旗下凯撒同盛拟通过发行股份购买资产方式实现借壳上市，交易完成后易食股份将变身旅游股。而此前，海航系旗下海航投资刚刚公告拟定增募资120亿，介入保险、信托、大健康领域，而海南航空亦抛出了巨额定增方案。

　　据预案，易食股份拟以5.55元/股向海航旅游、凯撒世嘉发行约4.32亿股，购买其分别持有的凯撒同盛51%、49%股权，上述股权合计作价24亿。同时公司拟以6.45元/股向海航旅游、海航集团、新余杭坤投资、新余玖兴投资、新余佳庆投资、新余世嘉弘奇投资、新余柏鸣投资、新余世嘉元冠投资、乐得科技发行1.24亿股股份配套融资近8亿元用于凯撒同盛旅行社相关主营业务的发展。

　　资料显示，凯撒同盛成立于2010年12月21日，海航旅游为其控股股东，海航工会为其实际控制人，是国内领先的出境游综合运营商，主要面向政府、企业和个人三大类客户群提供出境游全产业链综合运营。2012年至2014年，凯撒同盛净利润分别为1120.09万元、4733.33万元、1.06亿元。交易对方承诺，标的公司2015-2017年扣非净利润分别不低于1.618亿、2.084亿、2.537亿元。

　　易食股份认为，公司以航空食品、铁路配餐为主营业务，凯撒同盛以提供出境旅游服务为主要业务。交易完成后，上市公司主营业务类型将发生变更，进军市场潜力巨大的旅游市场，将有力增加新的利润增长点；同时，依托海航集团在航空、实业、金融、旅游、物流等产业的布局，重组后的上市公司主营业务发展将得到全方位的支持，成为领先的出境游全产业链运营商。

　　值得注意的是，预案称，本次发行股份拟购标的资产凯撒同盛的100%股权的交易价格为24亿元，占上市公司2014年末经审计合并报表资产总额12.67亿元的比例为189%，前述比例超过50%；同时，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例为250%，达到100%以上；因此，根据《重组办法》及相关规定，本次交易借壳上市。海航工会2006年3月通过旗下海航集团协议收购易食股份22.27%股份，从而成为上市公司实际控制人至今。易食股份控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末(即截至2005年12月31日)资产总额为9.59亿元。

　　本次交易后，公司实际控制人仍为海航工会，交易前后未发生变化。从这个角度而言，易食股份是主动以借壳标准申报此次重大资产重组，符合监管部门对部分重大资产重组从严审核之意。

　　易食股份本次重大资产重组，再次刷新了海航系新一轮资本运作的记录，成为其最新样本。此前，已陆续有海航投资、海南航空、天津海运先后出炉重大资产重组方案。记者梳理发现，资本运作频繁的海航系旗下目前仍有渤海租赁、西安民生等多家上市公司处于停牌筹划非公开发行等重大事项状态。

易食股份:重大资产重组复牌公告 查看PDF原文
公告日期：2015-04-18

　　股票代码： 000796  股票简称：易食股份 易食股份编号：2015-028

易食集团股份有限公司重大资产重组复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司证券因筹划重大资产重组事项于2014年9月2日开市起停牌，经各方努力，公司现披露《易食集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及《易食集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）摘要》等相关文件，公司股票自2015年4月20日开市起复牌。

特此公告。

易食集团股份有限公司董事会

2015年4月17日

快了

停了半年了  不知有多少人白了头  重组成无期徒刑了 呵呵

开盘能够上多少钱？多久能开盘呢？？？？

出境游越来越热，不知这股炒到什么程度！

数据显示，在过去两周中，休闲旅游板块中18家重点公司股价涨幅达5.31%，跑赢上证、深证、沪深300指数。今年以来旅游行业迎来多重利好：多项政策细则进入快速推进阶段；出境游市场规模在多重利好下继续高速增长。旅游行业政策利好有望持续全年，其所属的大消费行业日益成为新常态下新的经济增长点，这些都将有利于旅游板块估值提升。

　　细则制定快速推进

　　1月21日，国务院办公厅印发《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》任务分解表(简称《任务分解表》)，这是继2014年8月21日《若干意见》及“重点任务分工及进度安排表”发布之后，就《意见》中剩余事项发布的任务分解表。

　　《任务分解表》中对2014年8月21日《若干意见》及“重点任务分工及进度安排表”中余下的44条工作任务做出分解安排。其中，有35条任务需要在2015年内出台具体措施，且绝大部分项目须在2015年上半年出台。政策利好有望贯穿全年。

　　在2015年6月前需要出台的政策细则的任务中，破除旅行社政策限制、体育旅游、邮轮及旅游行业土地政策值得关注。相关标的涉及上市旅游公司，邮轮运营公司和景区上市公司。

　　破除旅行社跨区设点的政策将为区域性旅游上市公司区域扩张直接“松绑”，将鼓励那些信誉度高的优质旅行社进行跨区域发展。而邮轮运营公司和国产游戏设备制造商，将从支持邮轮旅游和旅游装备制造国产化的政策细则中受益。

　　而在土地政策方面，《任务分解表》显示，相关改革完善旅游用地管理制度以及满足旅游项目用地规划的相关政策细则，也将在2015年6月底前出台。这表明在国家大力推动旅游行业发展的背景下，相关旅游项目土地政策将得到一定程度的松绑。

　　此外，智慧旅游、体育旅游和免税店相关政策细则也将在2015年年底推出。上述政策细则的加速推进，将主要利好旅游产业链上购物服务、信息服务等行业。

　　而在中期，“一带一路”建设也有望为旅游行业打开新市场，“一带一路”沿线旅游资源极为丰富，丝绸之路经济带某种程度上也是丝绸之路旅游带。《任务分解表》中提出，将采取有利于边境旅游的出入境政策，推动中国同东南亚、南亚、中亚、东北亚、中东欧的区域旅游合作，这项工作将在2016年底前取得阶段性成果。

　　另一方面，从基本面来看，旅游行业主要公司在2014年大多业绩触底反弹。数据显示，2014年前三季度收入和利润增速分别为11%和14%，而2013年同期分别为+1%和-19%。目前已经发布2014年业绩预告的旅游和景点的上市公司中，业绩预喜企业接近7成。其中，净利润规模和增速较为靠前的有峨眉山A，公司预计实现净利约17130万元-20500万元，比上年同期增长50%-80%；宋城演艺预计实现净利34543.47万元–38552.98万元，比上年同期增长12%-25%；腾邦国际预计实现净利10,918.87万元-13,648.59万元，比上年同期增长20%-50%。

　　出境游继续成为增量

　　春节临近，旅游市场进入旺季。近期携程发布的《2015中国人春节出游意愿调查报告》显示，有超过50%的旅游者计划出境旅游，出境游意愿首次高于国内游。

　　近年来出境游进入了黄金增长期，呈现出游客数量和消费金额“双井喷”之势。数据显示，2014年出境旅游的中国游客数量达到1.09亿人次，首次突破1亿人次。同期中国游客海外支出达到创纪录的1648亿美元，同比增加28%。考虑到我国人口规模，预计出境游将继续保持高增长态势。

　　自2014年12月以来，日元汇率急跌使得日本游迅速升温。而近期欧元和澳元对人民币汇率均大幅下滑，携程春节欧洲跟团游同比增长5成。

　　在出境游升温的同时，消费者对境外高端游的需求也在增长，不少旅行社旗下的高端旅游产品，尤其是境外高端游产品的预定量较往年均有大幅提升。

　　但出境游行业目前的集合度较低，市场前三名的市场占有率仅为10%左右。主打高端海外游的B2B旅游服务商凯撒旅游近期确认正在准备上市。若上市成功，凯撒旅游有望成为继众信旅游之后第二家在国内上市的民营旅行社。

　　已上市的众信旅游在2014年完成和参与了多起收购，整合竹园国旅后成为全国最大的批发商，加强了对批发商等中游资源的控制。公司还参与收购ClubMed(地中海俱乐部)少数股权，布局海外优质高端旅游资源。