风格转向，挖掘大消费低PE中小成长股

看上 600583 ，一是滞涨品种，有补涨潜力；二是年报预增50%以上，2014年业绩1.1元左右，成长性好；三是实际流通盘20亿左右；四是一路一带概念；五是央企改制。

002035 今天盘中逆势上涨，股价不知不觉已创历史新高

华帝股份( 002035 )4Q管理改善继续推动

【2015-01-21】【出处】中金公司
  
  公司近况
  4Q 继续推进管理改善，经销商信心明显增强。
  评论
  4Q 管理改善继续推进。2014 年3 月公司变更销售总经理，解决同业竞争，是实质性进展第一步。2014 年7 月，公司实际控制人变更为潘叶江先生，是实质性进展第二步。2014 年10 月，管理层变更，是实质性进展第三步。2014 年12 月，公司通过2014 年度经营层激励方案改善激励体制，收购管理层持有的关联方股权：中山能创电器、广东德乾投资，减少利益冲突。
  渠道信心增强，收入增速预期提升。1）前三季度公司管理层变动导致渠道持观望态度，收入仅同比+9%。在渠道库存轻，公司管理层变动结束的情况下，渠道开始补库存。2）4Q 中怡康统计的厨卫电器大城市市场增长速度放缓，华帝品牌产品零售出现下降。这主要是二手房销售的滞后影响。由于家电连锁渠道并非公司重点渠道，这一负面影响不大。3）重庆地区一级经销商出现不稳定因素。该经销商是原公司销售总经理，在退出公司管理层后成为公司的不稳定因素，目前已经妥善解决。
  估值建议
  上调公司2015 年净利润3%。预计2014/2015/2016 年EPS0.84/1.05/1.32 元。维持“推荐”评级。上调一年期目标价26%至18.9 元，对应23x/18x/14x 2014e/2015e/2016e P/E。
  风险
  需求波动风险。

海油工程可好？

思路对，小盘国改股最好。