A股估值最低的证券股：南京证券。还在底部阴跌，价低盘小._福州操盘手

charlies

15-01-19 18:36

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瞎说，没有根据。南京高科持有的南京证券占比很小，仔细去看看公司报表吧。

[引用原文已无法访问]

charlies

15-01-19 18:34

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是个好股，

大牛发现者

15-01-19 12:53

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  凤凰股份在借壳耀华玻璃时，大股东凤凰集团曾承诺将大股东拥有的江苏银行股权注入凤凰股份，2013年年报中也再度重申。江苏银行目行处于IPO过程中，每股收益考虑到上市摊薄因素后，约在0.80元，参考北京银行、南京银行、宁波银行的估值水平，按保守8倍市盈率，值6.4元每股。凤凰集团共持有8.9亿股，价值为57亿元。

  江苏银行股权注入凤凰股份应该是以定向增发的形式来完成的。这样就存在一个江苏银行在定增时的估价问题，如果以市场价8倍市盈率来注入，凤凰股份方面得不到任何好处，中小股东肯定不会投票赞成（大股东也是因关联交易而回避投票）。暂权以5倍市盈率注入，考虑到凤凰股份的股本扩大因素，对凤凰股份的价值向上拖动为17%左右。江苏银行的估值更高，则向上拖动更低，江苏银行的估值更低，则向上拖动更高。这个暂时难时下结论，但这肯定是一个重磅的后续题材。

  综上所诉，我认为，凤凰股份现价仅是其地产业的合理估值，按增发后每股净资产4.15元计算的市净率2.05倍，与中华企业、京能置业、保利地产、顺发恒业、渝开发、华侨城A、中弘股份、天保基建、华远地产等等相一致。按预测盈利计算的市盈率为12倍（2015年），与也与绝大多数正常盈利的地产股相一致。8.52元的股价对应增发后股本的总市值79.63亿元，按上面推算的南京证券股权的保守价值为24亿元，南京证券借壳南纺股份成功后，对凤凰股份的价值向上拖动为30%（24/79.63）。

静水留声马甲

15-01-19 12:53

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600064 持有南京证券12%股权都没涨！

股价是凤凰1倍多点

股本比凤凰小N倍

大牛发现者

15-01-19 12:51

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成功率：由于南纺股份与南京证券均属南京国资旗下，属于上层意志，利益容易平衡，因此，借壳成功的机率几乎百分百。

时效性：南纺的公告中表示公司自2015年1月3日起停牌不超过一个月，即在2月3日前将公告最终的重组方案并复牌，明天是1月19日，时效性非常强。

xyz71

15-01-19 12:00

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[引用原文已无法访问]

你不吹这不是也飞了吗，哈哈

福州操盘手

15-01-19 10:57

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我这ID太没名气了，不然这么好的标的，一吹就飞天了。

财富通

15-01-18 20:09

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能给个板不？。@福州操盘手

金鹰232

15-01-17 11:05

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凤凰股份持有南京证券11.6%的股份，是南京证券的第二大股东，南纺股份今晚宣布被南京证券借壳。@福州操盘手

一路新高

15-01-15 12:29

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