2015-05-26··出处·上海证券报
科陆电子(
002121 )30亿加码
新能源 科陆电子今日披露定增预案,公司拟以25.65元/股的价格,向公司实际控制人饶陆华等非公开发行1.2亿股,募集资金总额不超过30.78亿元,用于
智慧能源互联网(储能、微网、虚拟电厂)产业化项目、充电网络智慧云平台项目、售电网络能源管理与服务平台项目、220MW地面光伏发电项目。饶陆华个人认购发行总量的50%。
据预案,智慧能源互联网(储能、微网、虚拟电厂)产业化项目拟投资7.27亿元,项目建设周期为2.5年,完成后公司将形成一个储能产品生产、研发、服务完整产业链;充电网络智慧云平台项目拟投资5.76亿元,项目建设期为2年,完成后公司将形成一套"科陆充电网络智慧云平台"系统,为新能源汽车推广应用城市及其他潜力城市提供完整的充电网络智慧云平台综合体解决方案;售电网络能源管理与服务平台项目拟投资5.21亿元,项目建设期为3年,完成后公司将形成一套性能完善的能源管理系统和交易服务平台,能够为客户提供能源管理与服务的全套解决方案。
此次募资的最大一笔支出将用于220MW地面光伏发电项目,该项目总投资18.7亿元,拟使用募集资金12.5亿元。预案称,公司计划在未来几年通过自建、联合开发、收购等多种方式进一升装机容量规模,将公司发展成为国内领先的光伏电站运营商,目前累计控制的地面光伏电站约有220MW。
公告称,此次募投项目的实施在进一步巩固公司智能电网业务的基础上,加快公司在新能源业务板块的布局,实现公司从设备和技术提供商向能源服务商的战略转型。
此次定增对象中,除了公司实际控制人饶陆华外,桂国才、孙俊、袁锋超、张虔、饶爱龙等人也都在公司任职,其中饶爱龙为饶陆华的侄子。饶陆华目前持有上市公司41.02%的股份,此次定增完成后,其持股比例将进一步提升至42.83%,加上其一致行动人绕爱龙所持股份,合计持股比例达到44%
002290 禾盛新材
中科创入主禾盛新材(002290)
在争抢
天目药业未果、入主
新黄浦又遭"逼宫"后,中科创将并购的目光锁定在了禾盛新材。
禾盛新材今日发布定增预案,公司拟以11.97元每股向深圳市中科创资产管理有限公司(简称"中科创资产")等五名特定对象定增不超过2.42亿股,募资不超29亿元。停牌期间,中科创资产已于5月8日与公司原大股东赵东明和章文华、蒋学元签订了《股份转让协议书》,受让三人持有的禾盛新材股份,本次定增后将合计持有1.44亿股,占上市公司总股本的31.81%,成为新任大股东,公司实控人变为中科创掌门人张伟。
禾盛新材本次29亿元定增募资拟投向基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设项目、商业保理建设项目、融资租赁建设项目、年产10万吨新型复合材料(数字印刷PCM)生产线项目等四个项目。定增完成后,原主营家电外观复合材料(PCM/VCM)的禾盛新材将切入供应链金融管理领域,实现产业与金融双轮驱动模式,增强盈利能力。
本次易主过程分为股权转让与定增"两部曲"。禾盛新材于3月23日起停牌筹划重大事项,5月8日披露,中科创资产拟以协议方式分别收购禾盛新材控股股东赵东明,以及章文华及蒋学元三位股东持有的公司2080万股、382万股、250万股。今日,公司又发布了易主定增预案,公司拟以11.97元每股向中科创资产、正能量资产、袁永刚、蒋元生、隆华汇定增不超过2.42亿股,募资不超29亿元,其中,中科创资产拟以14亿元认购1.17亿股。
中科创在收购报告书中表示,除上述持股计划外,截至本报告书签署日,尚无在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份的计划,但不排除增持可能。
虽然中科创资产于2015年4月3日刚刚成立,但是其全资控股股东张伟系中科创金融控股集团有限公司(简称"中科创集团")的创始人。据公告披露,该集团是以提供一揽子综合金融解决方案为商业模式的金融服务商,自2004年创建以来发展迅速,主营业务涵盖财富管理、产业基金、资本投资、互联网金融、融资担保和小额贷款等。张伟同样具有深厚的
金融行业背景与经验。
而禾盛新材本次定增慕投项目中的"基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设项目"以及"商业保理建设项目"、"融资租赁建设项目"都是公司积极谋求向供应链金融管理领域进行业务转型的重要切入口。
禾盛新材自成立以来,一直专业从事家电外观复合材料,产品主要应用于冰箱、洗衣机、电热水器等家电制造厂商生产各类外观部件,近年来主营业务盈利空间受到挤压。中科创资产表示,本次收购,系在保留、发展上市公司原有业务的基础上,以上市公司为平台同时发展供应链管理及供应链金融业务,谋求产业、金融双轮驱动的发展模式,从而达到增强公司盈利能力的目的。上述双轮驱动模式,正是基于产融结合的供应链金融管理契合了公司新老控股股东的背景与优势。
值得一提的是,张伟创立的中科创金融控股集团还直接或间接持股天目药业、新黄浦两家上市公司,但目前均未控股。中科创对上述两公司的股权争夺都曾吸引了无数眼球。其中,在举牌新黄浦的过程中,由于张伟控制的上海中科创、中科创网络在合计持有新黄浦的股票达到法定的信披界限却未及时进行报告、通知和公告。张伟作为实际控制人负有直接责任,陕西证监局对张伟给予警告,并处以罚款3万元。