2015年一季主题组合

凤凰传媒、汉王科技、焦点科技、华测检测、达安基因、三丰智能(300276)、智云股份、东土科技、安居宝、和晶科技
○贵人鸟、探路者、国旅联合、新奥股份
○  中信海直、四川九洲
 重庆港九、中房地产

大健康一一移动医疗，基因，干细胞
智能化一一工业4.0、智能家居、可穿戴、车联网、物流
互联网一一
军工一一
环保一一

【A】干细胞治疗板块
推荐标的：中源协和、国际医学、冠昊生物、开能环保
【B】基因检测/精准治疗板块
推荐标的：达安基因、千山药机、新开源、北陆药业、紫鑫药业、迪安诊断、荣之联
【C】远程医疗/互联网医疗板块
推荐标的：宜华健康、运盛实业、华平股份、万达信息、卫宁软件、嘉事堂、九州通、以岭药业、海虹控股、福瑞股份、九安医疗、乐谱医疗、宝莱特、三诺生物

好久不见天线兄了,@天线

03.04龙井复盘

【 原创: arthurwujian 

热点板块

基因测序 概念（领涨股：300109新开源）
9:34 新开源 300109 基因测序概念
9:56 仟源医药 300254 基因测序概念，1亿元控股恩氏基因涉足基因保存
10:01 昌红科技 300151 基因测序概念，1月27日公告与华大基因解除战略合作，真是醉了
10:04 紫鑫药业 002118 基因测序概念，前期募集20亿加码基因测序等业务
10:17 荣之联 002642 基因测序概念
10:40 达安基因 002030 基因测序概念
10:53 开能环保 300272 细胞医疗概念，原能细胞项目正按计划全面落实
14:43 千山药机 300216 基因测序概念
14:59 北陆药业 300016 基因测序概念，前期并购南京世和基因生物技术有限公司主要从事开发、运营、销售与癌症用药有关的基因检测技术服务业务
点评：基因测序是早盘的核心热点，近期基因相关标的走势都非常持续，今天算是整体加速上涨
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农资电商 概念（领涨股：000876新希望）
利好：一号文件力推农资电商建设
9:31 新 希 望 000876 农资电商概念
10:51 大康牧业 002505 农资电商概念
13:39 金正大 002470 农资电商概念
13:41 司尔特 002538 农资电商概念
14:31 农 产 品 000061 农资电商概念
点评：核心逻辑也是炒农业信息化，受益近期火爆的互联网炒作风潮，而且农业信息化市场尚未炒作过，有望持续发酵
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医疗信息化概念
10:10 数字政通 300075 智慧医疗概念，数字政通与焦作市卫生局、天健源达签署战略合作框架协议，推进该市的区域卫生信息化、智慧化建设。其中，天健源达作为业内龙头，已为全国1000多家医院和多个省市的医疗卫生信息化提供软件产品、系统整合和运营服务。
10:15 海思科 002653 医药板块，公司主要从事化药制剂及原料药的研发、生产和销售
10:16 运盛实业 600767 医疗信息化，拟4.5亿收购的麦迪克斯是一家数字化医疗设备制造商与信息化解决方案提供商，专业从事医疗信息化服务
13:14 泰格医药 300347 医疗信息化概念，受益移动医疗入两会提案
13:15 荣科科技 300290 医疗信息化概念，荣科科技为医疗卫生领域提供信息化解决方案
13:20 宜华健康 000150 网络医院概念
13:31 美达股份 000782 医疗信息化概念，前期与威高集团战略合作布局“云医疗”领域
14:00 科华生物 002022 医疗概念，公司主营诊断试剂及相关诊断医疗器械 等
14:36 奇正藏药 002287 医药板块，公司专注于藏药的生产，研发和销售
14:38 万昌科技 002581 医疗概念，北大之路作价近30亿借壳
14:42 千红制药 002550 民营医院 概念
14:45 双成药业 002693 医药板块
14:53 宝通带业 300031 医疗概念，前期投资设立医疗投资公司，将专注于医疗健康产业的发展，搭建公司医疗健康产业平台
点评：医疗信息化也是乘互联网炒作的风潮，算是今天除了基因之外的另一大主流热点，而且午后资金发散到医药板块，关注领涨的重点标的吧
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互联网概念
10:18 华鹏飞 300350 移动信息化概念，拟13.5亿收购博韩伟业是一家企业级移动信息化综合运营服务商，主营业务是为客户提供各行业企业级移动信息化解决方案和运营服务
13:28 中弘股份 000979 在线旅游 概念，牵手亚洲旅游布局线上市场
13:46 安硕信息 300380 网络金融概念，公司一直专注于向以银行为主的金融机构提供信贷资产管理及风险管理领域的一体化 IT 解决方案
13:58 吴通通讯 300292 互联网营销概念
14:19 美利纸业 000815 大数据 概念，前期20亿转型数据中心业务
14:20 海隆软件 002195 互联网金融 概念，募48亿进军互联网金融
14:32 智慧能源 600869 互联网金融概念，1000万增资随时融网络切入互联网金融
14:41 创维数字 000810 网络电视概念，创维数字为国内市占率第一的机顶盒厂商，拟通过智能盒子的入口资源布局智能家居 
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金改 概念
利好：温州金改或深入
10:04 浙江东日  600113  金改概念，受益温州金改或深入
10:07 通程控股 000419 金改概念，公司持有湖南通程典当公司71.225%的股份
10:51 香溢融通 600830 金改概念，受益温州金改或深入
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传媒概念
11:01 凤凰传媒 601928 传媒概念
11:29 光线传媒 300251 传媒概念，午间公告阿里创投 24亿捧场定增
14:56 中南传媒 601098 传媒概念
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新股
9:25 银龙股份 603969 新股，公司是国内规模较大、产品较为齐全的专业研发、生产和销售预应力混凝土用钢9:25 仙坛股份 002746 新股，公司经营业务覆盖父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工、销售
9:25 弘讯科技 603015 新股，公司的主营业务为塑料机械自动化产品的研发、生产和销售
9:25 济民制药 603222 新股，公司主营业务为大输液和注射穿刺器械的研发、生产和销售
9:25 五洋科技 300420 新股，公司是专业从事散料搬运核心装置及设备研发、设计、生产和销售的高新技术企业
9:25 唐德影视 300426 新股，公司主要从事电视剧的投资、 制作、 发行和衍生业务
9:25 东兴证券 601198 新股，券商
9:25 博世科 300422 新股，水污染治理整体解决方案提供商
9:25 共进股份 603118 新股，公司专注于宽带通讯终端的研发、 生产及销售
9:25 维力医疗 603309 新股，公司主要从事麻醉、泌尿、呼吸、血液透析等领域医用导管的研发、生产和销售
9:25 环能科技 300425 新股，主营水处理技术开发和应用
9:25 天孚通信 300394 新股，主要从事光无源器件的研发设计、高精密制造与销售业务
9:25 银龙股份 603969 新股，公司是国内规模较大、产品较为齐全的专业研发、生产和销售预应力混凝土用钢材的企业
9:25 继峰股份 603997 新股，公司为乘用车座椅系统零部件制造商， 主营业务为乘用车座椅头枕及扶手的研发、生产与销售
9:25 富煌钢构 002743 新股，公司专业从事钢结构产品的设计、制造与安装
9:31 中文在线 300364 新股，公司一直致力于成为全球领先的中文数字出版机构，纯互联网标的新股，一直不换手连续板，关注能否带动其他新股
9:46 鲁亿通 300423 新股，主营电气成套设备的研发设计、生产与销售
9:51 红相电力 300427 新股，公司主要从事电力设备状态检测、监测产品和电能表的研发、生产和销售
10:30 力星股份 300421 新股，主营业务为精密轴承滚动体的研发、生产和销售
11:19 好莱客 603898 新股，主营家具生产销售
13:13 火炬电子 603678 次新股，公司主要从事电容器及相关产品的研发、生产、销售、检测及服务业务
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公告板
9:25 燃控科技 300152 环保补涨，燃控科技拟现金收购以及增资方式，收购英诺格林51%股权。英诺格林是一家集水处理系统解决方案提供、膜产品研发与制造、水务投资运营等为一体的综合性环保公司
9:25 彩虹精化 002256 光伏 发电概念，彩虹精化拟以9.84元每股定增募资20.6亿元，其中14.6亿元用于三个分布式光伏发电项目，6亿元补充流动资金。发行对象中，公司实际控制人陈永弟、公司董监高人员控制的合伙企业前海新旺兆拟分别出资约16亿元、5900万元参与本次定增
9:25 猛狮科技 002684 智能电网 概念，猛狮科技拟以发行股份及支付现金方式购买华力特100%股权，华力特是我国领先的智能变配电设备与服务集成商
9:25 联创节能 300343 互联网营销概念，联创节能拟以发行股份及支付现金的方式作价13.2亿元购买上海新合100%股权，上海新合专注于为汽车和互联网游戏两大行业优质客户提供互联网整合营销服务
9:25 三精制药 600829 国资改革概念，三精制药以其拥有的全部医药工业类资产及负债（估值作价22.75亿元）与哈药股份持有的哈药集团医药有限公司98.5%股权（估值作价19.85亿元）进行置换，两项资产估值的差额部分由哈药股份向三精制药支付2.9亿元现金解决。交易完成后，同属于哈尔滨国资委旗下的三精制药与哈药股份的业务定位更清晰，两者将分别从事医药商业与医药工业两类业务，三精制药与其控股股东哈药股份之间的同业竞争问题也随之解决。
9:30 春晖股份 000976 轨道交通 概念，春晖股份拟以每股3.32元定增，募资33.5亿元，主要用于收购香港通达100%股权。标的公司主要为南北车下属整车制造企业提供给水卫生系统、备用电源系统和制动闸片等解决方案，交易方承诺其2015年扣非后净利不低于3.12亿元，对应收购市盈率10.6倍
9:41 文峰股份 601010 高送转概念，文峰股份年报净利润同比增长15%，每股收益0.6元。公司拟每10股转增15股派现3.6元
9:46 新世纪 002280 高送转概念，拟10转15派2元
10:12 国民技术 300077 股权激励概念，国民技术拟向82名激励对象授予限制性股票共计1060万股，占公司总股本的3.90%，授予价格为16.04元/股。业绩考核目标为：2015-2017年净利润分别不低于3000万元、7500万元和1.8亿元
11:14 宝利来 000008 轨道建通概念，宝利来拟以自有资金1.06亿元在北京投资设立两家全资子公司，轨道交通安全检测公司和北京宝利来科技有限公司。轨道检测主营高速铁路与轨道交通领域安全监测、安全检测产品、信息处理平台系统的研发、生产、销售及数据服务业务；北京宝利来主营轨道交通行业相关投资
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其他涨停
9:25 如意集团 000626 业绩预增 概念，缩量涨停，明天估计也就开板了
10:16 三联商社 600898 电商概念
10:19 上海科技  600608  电子信息 板块，公司以金融POS终端软硬件的设计和研发为核心，从事POS终端的生产、销售和租赁
10:20 维维股份  600300  酿酒饮料概念
10:32 方直科技 300235 在线教育 概念
13:12 菲达环保  600526  环保概念，今天封板之后环保跟风股表现不佳
13:19 爱使股份 600652 游戏概念，更名游久游戏
13:21 巨龙管业 002619 水利 概念，公司主是为集研发、设计、生产制造为一体、产品品种规格最为齐全的混凝土输水管道企业之一
13:21 滨海能源 000695 天津自贸区 概念，受益天津投160亿承接自贸区
13:21 皖维高新  600063  化工板块，公司是我国最大的聚乙烯醇(PVA)生产企业
13:29 江山化工 002061 化工板块，　公司是全球最大DMF生产企业之一和中国最大DMAC生产企业
13:40 中顺洁柔 002511 造纸板块，公司主要从事高档生活用纸的生产和销售
13:45 巢东股份  600318  泛金融概念，17亿元收购5家类金融公司
13:47 贵人鸟 603555 体育概念，与虎扑体育合作设立20亿元体育产业 基金
14:07 麦迪电气 300341 智能电网概念，前期获注实控人6.5亿显微镜资产
14:15 东北电气 000585 振兴东北概念、电力板块
14:32 百联股份 600827 商贸连锁概念，公司主营连锁超市、家居建材超市、百货以及购物中心，是中国零售业销售规模最大的零售连锁商业上市公司
14:39 浙江广厦  600052  房地产板块
14:42 市北高新  600604  房地产板块
14:43 华东电脑 600850 软件板块
14:52 鼎龙股份 300054 电子信息板块，公司为国内电子成像显像信息化学品龙头企业
14:52 飞利信 300287 智慧城市 概念，前期8.4亿购两公司布局智慧城市
14:54 多伦股份 600696 房地产板块
14:54 南 京 港 002040 长江经济带概念
14:55 尖峰集团 600668 水泥板块，公司是浙江地区最大的水泥生产企业
14:57 国旅联合  600358  体育概念，国旅联合与奥林匹克公司、国奥世纪公司、迪艺鸿公司签署第十三届全国冬季运动会市场经营联合开发协议。
14:59 爱建股份 600643 信托概念
14:59 巨化股份  600160  化工板块，公司主要从事氟化工 原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和农药、食品添加剂的生产与销售
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市场点评：虽然大盘指数波澜不惊，但创业板指数大幅反弹，导致场内互联网概念股炒作火爆，市场赚钱效应爆棚，关注资金挖掘的各种互联网类题材。

互联网
智慧医疗
工业4.0
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青岛成立工业4.0联盟。软控股份为本地企业，其他4.0概念中国软件。

学

卫宁与阿里健康签订《战略合作框架协议》，我们认为公司在医院、医保端的入口优势非常明显，有望与互联网厂商共同打造互联网医疗O2O生态体系，闭环完成将实现多渠道变现，分享万亿医疗医保市场，维持 “强烈推荐-A”投资评级。

事件：卫宁与阿里健康签订《战略合作框架协议》，在医疗服务、健康服务、药品流通与监管、医保风控等方面资源共享、相互协作，打造集线上线下一体化的健康服务新业务及其生态圈。
以网售处方药切入，卫宁核心入口价值体现无余：阿里健康网售处方药APP面临棘手的用户体验问题：1）处方未能与药品流通商对接。很多医院电子处方都在系统内部流转，用户需要请医生帮忙提供处方，体验糟糕；2）网上购药未能与医保结算对接，必须到医保定点药店实体结算才可享受医保。因此，在石家庄政府给予了政策支持，部分医院同意处方流转的基础上，阿里急需与医疗信息化厂商进行医院内部系统对接。卫宁软件医院入口资源全国领先，其HIS系统已覆盖2500家医院，占全国医院总数10%，与阿里对接信息系统将有效解决平台当前痛点，成为处方药网售平台的实际构建者之一，并以此为契机共同打造生态体系，核心入口价值体现得淋漓尽致。
与互联网巨头合作实现三医联动，完成流量变现闭环：依托医院、医保入口资源，卫宁与阿里有望共建互联网医疗生态体系，完成流量变现闭环：1）卫宁SaaS+阿里云IaaS打造云端医院，布局基层医疗机构与医生个人诊所；2）卫宁HIS系统+阿里健康APP+阿里药品电子监管平台共同打造处方药网售平台；3）卫宁商保直赔平台+阿里未来医院+阿里健康APP+保险公司共同实现O2O闭环。公司有望全面切入院前咨询分诊、预约；院中就诊结算优化；个人健康管理、药品福利管理、医药电商、商保服务分成等模式共同构建的万亿级别市场空间，充分分享基于流量闭环带来的互联网红利。
维持“强烈推荐-A”投资评级。预计2014-2016年每股收益分别为0.60元、0.88元、1.25元，分别对应PE为164/112/79倍，维持“强烈推荐-A”投资评级。
风险提示：商业健康保险业务不及预期、与互联网合作不及预期。

银江股份以智慧城市抢占互联网医疗入口，以社区健康、养老O2O平台切入互联网医疗，有望随医疗改革深入而爆发，其互联网医疗价值有望得到重估。

以智慧城市为根基抢占互联网医疗入口：公司以智慧城市业务作为互联网医疗抢占区域医疗与客户资源的重要方式，采用先投入建设后运营的模式构建区域社区建康、养老平台。自14年以来，公司智慧城市协议签订速度明显加快，前三季度收入同比增长45.11%。公司定增有望充分解决智慧城市业务发展的资金束缚，我们预计其15年智慧城市业务落地速度将会加快，确保传统业务增速的同时为公司互联网业务跑马圈地奠定良好的基础。
以社区健康、养老O2O平台切入互联网医疗，有望随医疗改革深入而爆发：随着我国人口老龄化以及居民健康意识提升，健康管理在医疗卫生支出中的比重将逐步上升，德勤预计到2020年，健康医疗支出占我国医疗卫生总支出比重将上升至32%，即时，我国高血压人口达1.6-1.7亿，高血脂达1亿，糖尿病患者达9240万[1]，针对慢病和老年人的健康服务需求将极为强烈。慢病患者与潜在患者人群具有以下特性：1、对于健康医疗服务需求具有持续性；2、对于医疗资源的需求层次化清晰，大多数人需要紧密、浅层次的健康医疗咨询；少数严重患者需要深层次治疗与服务；3、渴望快捷及时得到服务。银江依托其智慧城市协议获得政府支持，有望顺利打造当地社区健康、养老服务O2O平台，引入社区医生针对基本健康诉求提供高频率互动，通过健康宝、养老宝APP，可穿戴设备与检测设备等提供健康教育、预防、慢病随诊，快速转诊等O2O服务，获得居民粘性与医院认同。健康管理本身的保障性需要政府的审核认可，服务效用需要高频度互动来保证，银江的模式契合行业发展特征。《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》等文件已明确分级诊疗为我国医改重要方向之一，预计社区医生积极性将被充分激发，银江模式有望随改革深入而爆发。
强烈推荐-A评级：预计2014~2016年EPS分别为0.81/1.16/1.62元，分别对应14/15/16年40/28/20倍PE，目标价46.4元，维持强烈推荐-A评级。

Ø 【兴业通信】---百度推车联网CarLife，车联网行业再现利好
百度正式宣布推出车联网解决方案CarLife，提供跨平台的车联网解决方案。同时，百度在大会上宣布奥迪、现代、上海通用三家汽车厂商已与百度签订了车联网方面的战略合作协议。同时，百度地图推出车联网开放平台，元征科技和平安保险成为首批战略合作伙伴。继乐视、小米宣布进能汽车及车联网行业后，百度此次的发布会更是准备充足 。
投资建议：从我们近期调研的车情况来看，2015年势必是车联网行业爆发的元年，在行业爆发初期行业竞争不是主要矛盾，行业增速及市场空间才是核心要点，整个车联网及后服务市场未来拥有一万亿市场空间，目前相关公司整体收入总和不到100亿，增长空间巨大，因此巨头的入场对于整个产业链是好事，将推动整个行业加速发展。
  精选个股，我们重点推荐三个品种：盛路通信（硬件翻倍增长，平台搭建成型）、金固股份、隆基机械（汽车后市场双龙头）。