中航资本44亿购三金融企业 将全资持有中航证券

　证券时报网(www.stcn.com)12月19日讯

　　中航资本(18.83, 0.00, 0.00%)(600705)12月19日晚间公告，公司拟以15.78元/股非公开发行27679.33万股，购买中航租赁30.95%股权、中航信托16.82%股权、中航证券28.29%股权，交易标的资产预估值为436779.88万元，增值率为51.37%。交易完成后，中航资本将持有中航证券100%股权。同时，公司拟以15.78元/股非公开发行股份，募集配套资金不超过145593.29万元。

　　据公告，中航租赁30.95%股权预估值为200411.45万元，增值率为44.18%；中航信托16.82%股权预估值为136247.43万元，增值率为79.99% ；中航证券28.29%股权预估值为100121万元，增值率为35.55%。

　　中航资本为控股型公司，主要通过下属子公司中航租赁、中航信托、中航证券、中航财务、期货公司、产业投资公司经营融资租赁业务、信托业务、证券业务、财务公司业务、期货业务与产业投资业务。

　　按照2014年6月30日经审计财务数据计算，上述三家公司贡献的归属母公司净利润占中航资本金融业务合并归属母公司净利润的72.76%。中航租赁、中航信托、中航证券经营情况良好，截至2014年8月31日，已经分别实现2013年度净利润的74.89%、89.38%和221.11%。根据中航租赁、中航信托、中航证券的历史财务数据和目前的经营状态，公司预计本次交易能够显著提升属于上市公司股东的净利润和净资产，上市公司的持续盈利能力均将得到显著提高，从而充分保障公司及中小股东的利益。

　　公司表示，本次发行股份购买子公司少数股权并募集配套资金能够充实中航资本的资本实力，拉近中航资本与主流金融控股公司之间的净资产差距，为中航资本实现“打造国内一流金融控股公司”的战略目标奠定良好基础；另外交易完成后，中航租赁、中航信托、中航证券的股权结构将进一步简化，中航资本对子公司的持股比例将进一步提高，为子公司后续引入能够对业务发展提供较大支持的战略投资者创造条件。

　　公司股票将于2014年12月22日起复牌。