这是一个确定性的机会

有报道近称期苏氨酸价格下跌30%，其实无碍，梅花的大头是味精，味精这个星期已提价1000元，对应可增加每股0.25元左右业绩，足可抵消苏氨酸的跌价，何况苏氨酸是涨了200%才回调30%，正常，市场还没对这一倍多涨幅做出反应呢！
更何况味精还会继续大幅涨价的。。。

尊重市场，紧跟风向，现在买梅花正合潮流。
梅花生物，味精氨基酸行业国际龙头，有定价权，体量大，典型的蓝筹标准，而且价低、可融资，涨幅远落后大盘，急需补涨。更何况明确的基本面拐点，明年业绩大爆炸。。。
比起那些银行保险一路一带讲故事，这才是市场稀缺的、真正的高成长绩优蓝筹股！
耐心等等，风就要吹来了。。。

此刻，“风”的方向是二线蓝筹，其实根本就是“烂筹”，大多是前期被抛弃的传统过剩产能行业，旧经济的代表。
但不管，现在只要盘大、价低、可融资，资金就源源不断地冲进去击鼓传花。。。

市场指数好像已处于疯牛阶段，个股的涨跌已和企业的长期基本面无关，只和此刻资金的偏好有关，所谓“风”的方向。

别吹了，越吹越跌

顶楼主，逐步莲仓，持有一年再看

味精方面，梅花收购后和阜丰形成双寡头，有点像去年分散染料的龙盛和润土，后面联手大提价是必然的事。
果然，最近味精现货开始提价了。。。得到验证。

【 · 原创: dogoogod 2014-11-23 23:30只看该作者(-1)】 


总结一下
  
  味精：公司加上伊品生物85到95万吨，阜丰90到100万吨，剩下山东一些小厂因为成本比较高，现在都只有几万吨的产能而且主要都是供当地的销售，收购伊品完成之后公司行业处于双寡头垄断的状态，今后会和阜丰有一定默契，需求端主要是鸡精厂，方便面厂，火腿肠还有酱油厂，然后还有一部分小包装销售的。明年的价格应该在含税价9000左右，公司有600到700的盈利空间，小厂还是亏损不会复产，之后仍然有提价空间，逻辑类似染料，之后每年贡献六个亿以上的稳定利润是没问题的。
  苏氨酸：公司合并之后产能21万吨，国外只有味之素和希杰，国内只有阜丰和星湖，除了味之素有十几万吨其他的产能都只有一两万吨，全球加起来产能35万吨到40万吨。现在全球赖氨酸的需求在180万吨，饲料里面苏氨酸和赖氨酸的配比在1比2到1比3之间，所以苏氨酸的正常需求应该在60万吨到90万吨之间，所以长期来看都是供不应求的，而之前价格没有上去是因为受到禽流感影响这个需求出现了暂时性的中断而已，所以现在影响结束之后价格一下子就上去了，就算行业内其他所有的企业复产或者转产产能加起来也只有10万吨，而且需要半年以上的时间，所以长期来看还是供不应求，所以这一块15年能够贡献很大的利润，估计能够有50个亿。
  赖氨酸：公司合并之后产能70万吨，大成实际上有60万吨的产能，而且开工率很低，全球的产能是240万吨，需求在180万吨，后面还会有一定增长，赖氨酸现在处于洗牌期，大成现在的盈利状态非常不好，亏损非常严重，因为成本比公司高了很多，已经坚持不了太多时间，如果大成的产能退出，市场就会回到供需平衡的情况，价格的弹性会非常大，02年的时候赖氨酸的价格在5万多一吨，而且那时候国内只有大成一家，之后赖氨酸价格就一路下跌，2011年赖氨酸在一万八的时候大成赚了十几个亿，后来梅花和希杰又进来了，然后价格从14000跌到9000跌到7000，在9500这个价格下面全行业只有梅花有300块钱的盈利，其他都是亏损的，梅花的优势在于煤的价格比其他的低60%，煤价占成本20%，玉米的价格也比其他的要低，因为公司在新疆，各方面成本都低，所以大成退出之后这块的弹性非常大，公司估计价格能够回到14000到15000的水平上，15年或者16年就能够实现，那么这一块的利润35个亿左右，应该在不久之后就能实现。如果能够回到5万一吨，那就是300个亿的利润了。
  味精行业和氨基酸行业是一体的，新进来的公司有很高的行业壁垒，因为有环保要求，逻辑类似染料，而且配套设施的投资成本非常高，一万吨味精产能就要一个亿，所以很难有新的企业进来。
  15年公司增发后股本40个亿，按照最保守的估计味精7个亿加上苏氨酸20个亿加上赖氨酸5个亿，每股收益都能达到0.8元，按照行业30倍的平均PE就是24块钱，如果按照最乐观的估计味精10个亿加上苏氨酸60个亿加上赖氨酸35个亿，那就是2.6的每股收益，对应现在3倍PE都不到。

行业老二通过并购老三，一举成为老大，从而取得定价权（一定程度上，不是绝对），这种优势格局的获得，是多少企业梦寐以求的事啊！

希望能像楼主发掘的 300156 一样牛啊