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值得珍藏的秀珍股--300023宝德股份分析

14-12-10 09:58 17267次浏览
lmrx
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值得珍藏的秀珍股--300023宝德股份分析

一、重组后的总股本:9000万+股权转股2300万+现金收购股权1349万=1.2649亿
二、定向增发价格:16.67元
三、重组后各单元业绩:
1、宝德本身业绩:2014年三季度末净利润844万,邢连鲜女士向重庆中新融创承诺:本次重组完成后,在不考虑宝德股份后续并购及庆汇租赁业绩的情况下,宝德股份2017年拟实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数不低于2,600万元。猜想宝德自身
2014年1000万
2015年1380万 同比增长38%
2016年1904万 同比增长38%
2017年2628万 同比增长38%

2、华陆化工环保(现金收购占60%,11月并入报表):
2014年1000万
2015年1500万 同比增长50%
2016年2300万 同比增长53.3%
2017年3000万 (没有数据、方便计算假设的)
这么高的增长值得激动和怀疑
3、庆汇租赁(占90%)
2014年5680万
2015年7280万 同比增长28.2%
2016年9450万 同比增长29.8%
2017年12590万 同比增长33.2%
这样的增长还是值得期待的
四、重组后上市公司业绩(不考虑并表时间,若考虑并表时间2015年可能要小一点点,并表之前的是进入净资产和公积金):
2014年 扭亏增盈
2015年8832万 /1.2649亿=0.69元/股
2016年11789万 /1.2649亿=0.93元/股
同比增长34.8%
2017年15759万 /1.2649亿=1.25元/股
同比增长34.4%
五、结论
2015-2017每股收益分别为0.69、0.93、1.25
现价是否值得珍藏
不作为推荐,不喜请绕过
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19
评论(237)
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lmrx

15-04-15 15:25

0
酒席还没开始呢!现在谈论买单过早呵。
[引用原文已无法访问]
美丽人生222

15-04-15 11:20

0
今天跌是洗盘还是出货?
美丽人生222

15-04-15 10:15

0
一直跟随你,你分析的有道理
lmrx

15-04-14 21:11

0
经高抛低吸后,现成本降至15.1元[引用原文已无法访问]
lmrx

15-04-14 21:04

0
原以为停牌这么久
补涨要1个板
4月1日的机构调研要0.5个板
通过审核要2个板
这样最少要3-4个板才能打开
没想到机构这么大方
一个多板就打开放人进来
这样的小盘股到哪里去找
环保、互联网+金融、工业自动化、中国制造2025、海工装备
要概念有概念、要业绩有业绩
收购之后业绩明年每股收益能达到1元左右
这样的小盘绩优股到哪里去找?
lmrx

15-04-13 11:29

0
三个涨停后公告停牌
复牌后继续三个涨停
再次停牌
再次复牌
..........
与我共守的股友们,欢呼同庆吧!
lmrx

15-04-11 13:06

0
用业绩预期和当期市盈率去框定股价,是给自己一个基本预期和持股信心,严重同意您的看法,在15年余下的日子和16年实现60元的第二目标
我就非常的非常的满意了
[引用原文已无法访问]
钱赚钱

15-04-11 11:08

0
不要用市盈率去定股价的框框,象这种小盘股值得想象的就是做强做大,现在有了庆汇这个平台,股价就任你去想象了.
看看 300350 ,差不多的总股本,在第八个连续涨停板打开后的基础上已经再翻一倍了。
lmrx

15-04-11 09:54

1
20150327
在A股市场方面,还将维持40天的缓慢爬升,股市升到高位以后国家队将会砸盘,标志就是清理部分靠炒作运行的僵尸上市公司,加强对两融市场的检查,打击高盛为首的投机资本。股票方面看好基建类股票。今年股市将会达到4300点,在7月份股市在短暂下挫之后将会开始猛然的爬升。
lmrx

15-04-11 09:50

0
能不能拿得住取决于成本
盈利的多少就取决于仓位 
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