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强烈推荐一只中线牛股!

14-11-29 19:20 3987次浏览
征程
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大盘在降息声中启动一轮暴涨,人气爆棚,轮换换股不如死守一只牛股。它就是300155,安居宝。

这个公司最近正快速切入移动互联网最前沿,云可视对讲、个人安防产品和云停车场,且后面还有10个产品储备,每个月都会有新产品推出。请看招商证券 的报告:

招商证券 鄢凡,黄瑜,潘东煦  安居宝最新公告,将使用超募资金投资2 亿投资移动互联网业务,前期三大项目包括云可视对讲、个人安防产品和云停车场,产品团队就绪并已经进行积极地推。我们认为,安居宝的模式痛点在于能借助既有先发优势快速建立人和房的屋联网,从而延伸商业O2O、个人安防等增值服务,云停车亦能快速打造停车云平台。该商业模式具有极大市值想象空间,未来平台用户规模将是重要观测指标,可参考滴滴打车等移动互联网公司进行估值,维持“强烈推荐”评级,上调目标价至30 元。

  公司投资两亿建设移动互联网项目。2014 年11 月25 日,安居宝公告,公司董事会通过《关于使用超募资金投资设立全资子公司暨建设移动互联网项目的议案》,同意公司使用超募资金人民币2 亿元成立全资子公司“安居宝网络科技有限公司”建设移动互联网项目。安居宝移动互联网项目已经于今年二季度开始前期准备,预计整个项目预计于明年下半年开始正常运营。

  三大移动互联网业务打造全新商业模式。安居宝网络科技首批投放移动互联网产品包括:云可视对讲、个人安防系列、云停车场。安居宝三大移动互联网项目利用已有的和新增的用户基础,依托自身的硬件、软件、云计算平台,向用户出售长期、分期、不间断的服务,从而获得持续性的收入。尤其是云对讲项目是重心,公司拥有1.3 万存量小区客户,并能以较低成本快速改造实现小区楼宇入口云对讲(非原对讲客户小区亦能改造),用户使用免费APP服务需通过物业认证房产所有权,从而建立真实屋联网络,并延伸诸多增值服务。快速抢占用户成为龙头将是首要任务,用户规模将成为公司价值指标。

  期待规模提升,形成对BAT 的入口价值。当前安居宝在云对讲、云停车等硬件与数据相结合的领域是BAT 等巨头凭借自身平台无法快速切入的,一旦安居宝用户规模效应形成,将对BAT 有巨大的入口价值。当前,安居宝已经在云停车领域与微信实现了移动支付的合作,未来如云对讲平台能有效建立,望进一步展开合作。在这方面,可以类比滴滴和快的对于腾讯和阿里的价值。若以滴滴6900 万用户和35 亿美元市值做对比,安居宝一旦成功,可比市值可高达180 亿元,弹性非常可观。

  维持“强烈推荐”评级,目标价30 元。我们看好安居宝向移动互联网转型,打造“屋联网”的新商业模式。因为互联网新项目前期大量投入,短期业绩和估值已不再重要,如何更快、更有效发展用户将是重心,公司二级市场增持股票亦彰显未来信心和决心。我们预测公司14/15/16 年EPS 0.33/0.45/0.70元,维持“强烈推荐”评级,目标价30 元。

公司的基本面正悄然发生变化,公司先前的客户储备具备一定的行业壁垒,其他公司想要快速切入难度较大,且公司后续还不断有围绕移动互联网的产品推出,严重看好!

技术面看,11.18日早盘的快速下跌和19日的涨停,k线组合表明正式启动新一轮上涨,根据经验,不会少于一倍的涨幅,即目标价30元,于招商报告一致。公司斥资助员工增持自家股票,也表明公司对未来的看好。周四涨停周五十字星,是明显的上涨中继形态,后期有望走处类似000050在8月份的那波凌厉攻势!
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评论(19)
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巅峰赏景

14-12-04 10:44

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最贴近智能家居梦想的唯一个股,其他的股没有其资源多,构造屋联网不大现实,安居宝未来有机会成为A股最耀眼的明星股
征程

14-11-30 22:29

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其实这点也很有亮点:
个人安防系统是捆绑着云可视对讲系统的APP应用,分为两个产品,一个是紧急求助产品类似平安钟产品,从手机客户端来实现救助功能,接警中心能获得更多的客户资料,利用智能手机的定位功能,使服务更加完善。这个产品是收费的,初步计划为20元/年;一个是个人保镖,用户在感觉到危险的场合打开此功能,手机会自动打开摄像及声音功能,接警中心会时刻关注周边情况,在用户发生危险时,代身处险情的用户向110、120拨打带有精准位置信息、用户信息的求助电话,同时也为用户提供现场音视频的云存储服务。这个产品也是收费的,我们计划为20-25元/时。

当前各种社会治安事件频发,各种老人缺乏照顾,这个产品预料将会很受欢迎!
加州梦想

14-11-30 13:43

0
现在15元??
如果是15元,你有多少,都卖给我!
这样好了,我出16元,收购!!

[引用原文已无法访问]
lzy8686

14-11-30 13:24

0
强烈支持啊,本人已入场。。。。。
征程

14-11-30 11:39

0
从公司网站上截几个产品图,时尚现代科技感十足:









征程

14-11-30 11:35

0
11。27日公司的回答毫不掩饰未来的雄心:
征程

14-11-30 11:32

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[引用原文已无法访问]

4元时公司基本面没变,现在转型移动互联网,基本面已经发生改变,所以要用互联网的估值方法来判断公司的价值。
hjjcyz

14-11-30 11:23

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4元的时候不推荐,现在15元推荐了。呵呵!
征程

14-11-30 11:11

0
认真看完公司在机构调研上的介绍,就一个感觉,公司有信心、有底气、有魄力、有战略眼光,而且还有很强的执行力。小投入能够大产出,未来的增长或将是几何级的。
征程

14-11-30 11:06

0
我再把机构调研的关键部分给大家列明一下:
1、公司目前发展情况介绍。
  公司今年以原有社区安防 业务为基础,切入到互联网,不断积累用户群,逐步开展增值服务和商业应用,定位移动互联网应用为公司今后一个重要的发展方向。
  公司本身就是软件企业,无论从人才、技术变现能力及全国各地拥有110多个办事处等为基础产生的地推团队的支持,都能为公司向移动互联网发展提供较好的发展基础。公司今后会有陆陆续续的相关产品出来,今天介绍的主要是三个方面的产品,云可视对讲产品、个人安防产品、云停车场系统。
  云可视对讲是公司往移动互联网方向发展最重要的一个起点,它是涉及移动互联网业务的重要入口。在存量市场方面,全国使用安居宝对讲系统产品的小区达13000多个,每个小区按1000户、每户按2.5人计算,其所覆盖的人口约3250万人;增量市场方面,公司去年楼宇对讲系统销售161万户,今年也有一定的幅度的增长,保守估计,每年按180-200万户数据为基础、每户人均2.5人来测算,年增量人口约450-500万人。
  公司将以云可视对讲为切入点,在每个小区免费升级加装转换器,使得我们呼叫住户时,可通过转换器发送到用户手机端,进行音视频通话和一系列操作控制功能。
  个人安防系统是捆绑着云可视对讲系统的APP应用,分为两个产品,一个是紧急求助产品类似平安钟产品,从手机客户端来实现救助功能,接警中心能获得更多的客户资料,利用智能手机的定位功能,使服务更加完善。这个产品是收费的,初步计划为20元/年;一个是个人保镖,用户在感觉到危险的场合打开此功能,手机会自动打开摄像及声音功能,接警中心会时刻关注周边情况,在用户发生危险时,代身处险情的用户向110、120拨打带有精准位置信息、用户信息的求助电话,同时也为用户提供现场音视频的云存储服务。这个产品也是收费的,我们计划为20-25元/时。
  云停车场系统是在原来停车场系统的基础上进行升级,主要体现在下载云停车场APP之后可实现自助缴费,物管公司可以联网实时监控,同时可以给APP端的客户了解停车场信息。云停车场系统比传统的停车场系统成本下降了,同时通过云端,商户也可以租停车场系统,目前用租的方式去推广停车场系统,效果很好。
   目前公司已经储备的产品大概有10个,今后每两个月就会有一个产品推出。长远来说,在移动互联网这个平台,把市场上跟我们产品有一定关联度的应用也绑定进来,公司基于云平台、移动互联网和原有的基础业务,相信以后会有更高的回报率。
  2、云对讲产品及云停车场介绍。
  “云可视对讲”是基于安居宝全国最具竞争力的可视对讲系列产品为基础上开发的互联网应用产品,由楼栋主机、小区转发服务器、对讲云平台、手机APP组成,通过移动互联网技术把传统的客人来访可视对讲功能延伸到住户移动终端上,小区用户通过手机可以直接跟来访客人进行视频通话、并控制开锁等操作,同时设备对所有小区访客自动拍照并存储到云服务器,产品还提供物业管理处与小区住户的网络互动,实现点对点、点对面的信息发布,该产品使物管水平得以全面提升,而系统提供的全天候访客照片云储存功能,可为社区安全防范、社会维稳提供最有效的利器。
    截止至2014年9月,全国安装使用安居宝对讲产品的小区共有13000个,覆盖用户约1300万户、3250万人口,只要进行简单的产品升级,即可使上述小区全部成为“云可视对讲”产品小区,小区内所有住户同步安装手机端App,目前改造一个小区的成本约为1000-3000元左右。
  另外,安居宝每年新增的小区也成为“云可视对讲”产品可持续增长的用户群。安居宝将通过“云可视对讲”产品作为移动互联网的入口,开展O2O 业务和一系列增值服务。
  传统停车场管理成本高,用户体验也不好,管理也比较困难,兼容扩展也难。云停车场相比传统停车场具有一定的优势,成本低、优质的体验、云端式管理、安装和维护方便,同时也有多种支付方式。用户通过云平台输入账号和密码,利用网络可以随时了解停车场信息,方便监控和管理。云停车场提供了集团化管理和停车资源的整合分配,优化了社会资源。建立云平台以后,也能相应扩展一些应用,例如广告平台、车位预定、城市停车引导系统、停车场运营、第三方应用等。
  原来全国楼宇对讲有两百多人的销售团队,现在新招了五百多人的地推团队,加起来目前是有七百多的地推团队分布在全国110多个办事处。现在主要做的是安居宝产品存量市场的对讲产品升级,目标是全国所有小区的升级,包括不是安居宝产品的小区,针对非使用安居宝小区的存量市场,我们也已经有解决方案。地推团队负责推广给原有小区的物管公司及客户,后续再由技术服务人员去安装、再进行后台的软件操作。
  目前整个地推团队拿到样机去推广,推广数据要11月23日以后才会反馈回来,从前期交流情况来看比较乐观
  后续的增值服务会根据市场反应,和物管、住户的实际需求来进一步完善,变成日常生活的重要的社区APP工具
  改造时间的话,如果一个小区共十几栋楼最快就半天时间,不同的机型改造时间不同,慢的话大概两天左右
  原有的销售模式对现在的新环境的应用完全没问题,在维护、保养方面我们的技术服务人员都是直接跟物管公司打交道,推进完全没有障碍。
  云可视对讲是免费提供使用的。
  公司之前公告过由控股股东向员工提供融资资金增持公司股票进行激励,这种方法今后也有可能会不定期开展。
  云停车场系统目前支持微信、银联及现金等多种支付方式
   云停车场目前还属于比较新鲜的事物,目前在全国几乎为零,目前公司在广州市开始试点,未来运作成熟后再推广到全国。
  对重要的停车场免费改造升级收租金的形式,云停车场比较侧重用于租赁的方式开展业务,这样就能比较快捷的拓展市场。
  在离开停车场以前,用户可以用手机扫二维码后支付,如果停车场部分地方信号不好,我们也会在自助机附近做信号加强。
  公司一套云停车场产品成本大概1万元左右,通过租赁的形式,一年租金约7000元,我们会要求用户至少签约5年,每年公司维护设备支出大概2000元左右,我们是可以盈利的,同时公司通过快速推广可获得大量的用户,积累潜在的客户群。
   安居宝与同行相比具有明显的优势,有几乎遍布全国的营销服务网络,提供本地化服务,充足的现金为公司提供租赁模式,提供保障。  停车场维护费用高在现有的市场较为普遍,很多时候找不到一个可靠专业的公司来维护,现在安居宝提供全套专业的服务,包括软硬件的维护升级。

  
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