强烈推荐一只中线牛股！

大盘在降息声中启动一轮暴涨，人气爆棚，轮换换股不如死守一只牛股。它就是300155，安居宝。

这个公司最近正快速切入移动互联网最前沿，云可视对讲、个人安防产品和云停车场，且后面还有10个产品储备，每个月都会有新产品推出。请看招商证券 的报告：

招商证券 鄢凡,黄瑜,潘东煦　　安居宝最新公告，将使用超募资金投资2 亿投资移动互联网业务，前期三大项目包括云可视对讲、个人安防产品和云停车场，产品团队就绪并已经进行积极地推。我们认为，安居宝的模式痛点在于能借助既有先发优势快速建立人和房的屋联网，从而延伸商业O2O、个人安防等增值服务，云停车亦能快速打造停车云平台。该商业模式具有极大市值想象空间，未来平台用户规模将是重要观测指标，可参考滴滴打车等移动互联网公司进行估值，维持“强烈推荐”评级，上调目标价至30 元。

　　公司投资两亿建设移动互联网项目。2014 年11 月25 日，安居宝公告，公司董事会通过《关于使用超募资金投资设立全资子公司暨建设移动互联网项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币2 亿元成立全资子公司“安居宝网络科技有限公司”建设移动互联网项目。安居宝移动互联网项目已经于今年二季度开始前期准备，预计整个项目预计于明年下半年开始正常运营。

　　三大移动互联网业务打造全新商业模式。安居宝网络科技首批投放移动互联网产品包括：云可视对讲、个人安防系列、云停车场。安居宝三大移动互联网项目利用已有的和新增的用户基础，依托自身的硬件、软件、云计算平台，向用户出售长期、分期、不间断的服务，从而获得持续性的收入。尤其是云对讲项目是重心，公司拥有1.3 万存量小区客户，并能以较低成本快速改造实现小区楼宇入口云对讲（非原对讲客户小区亦能改造），用户使用免费APP服务需通过物业认证房产所有权，从而建立真实屋联网络，并延伸诸多增值服务。快速抢占用户成为龙头将是首要任务，用户规模将成为公司价值指标。

　　期待规模提升，形成对BAT 的入口价值。当前安居宝在云对讲、云停车等硬件与数据相结合的领域是BAT 等巨头凭借自身平台无法快速切入的，一旦安居宝用户规模效应形成，将对BAT 有巨大的入口价值。当前，安居宝已经在云停车领域与微信实现了移动支付的合作，未来如云对讲平台能有效建立，望进一步展开合作。在这方面，可以类比滴滴和快的对于腾讯和阿里的价值。若以滴滴6900 万用户和35 亿美元市值做对比，安居宝一旦成功，可比市值可高达180 亿元，弹性非常可观。

　　维持“强烈推荐”评级，目标价30 元。我们看好安居宝向移动互联网转型，打造“屋联网”的新商业模式。因为互联网新项目前期大量投入，短期业绩和估值已不再重要，如何更快、更有效发展用户将是重心，公司二级市场增持股票亦彰显未来信心和决心。我们预测公司14/15/16 年EPS 0.33/0.45/0.70元，维持“强烈推荐”评级，目标价30 元。

公司的基本面正悄然发生变化，公司先前的客户储备具备一定的行业壁垒，其他公司想要快速切入难度较大，且公司后续还不断有围绕移动互联网的产品推出，严重看好！

技术面看，11.18日早盘的快速下跌和19日的涨停，k线组合表明正式启动新一轮上涨，根据经验，不会少于一倍的涨幅，即目标价30元，于招商报告一致。公司斥资助员工增持自家股票，也表明公司对未来的看好。周四涨停周五十字星，是明显的上涨中继形态，后期有望走处类似000050在8月份的那波凌厉攻势！