12月1号晚牛股内参（碧水源融资78亿加码主业）

昨晚又更新不了，所以现在补上更新帖。。

碧水源拟巨额融资逾78亿加码污水处理 业务
碧水源（300070）12月1日晚间发布定增预案，公司拟向不超过5名特定对象定增不超过25438.71万股，募资总额约78.86亿元，将用于投资珠海市全市污水管网建设工程等污水处理、市政与给排水项目。公司股票将于12月2日复牌。
根据方案，公司本次发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十，发行对象不超过5名。按发行上限计算，此次发行完成后，文剑平持股比例将由25.07%降至20.25%，仍为公司控股股东及控股股东及实际控制人。
根据方案，公司此次募集资金总额不超过78.86亿元，拟用于投建4项BT项目、5项BOT项目、2项EPC+TOT项目、5个PPP项目及25个EPC项目。上述项目总投资97.78亿元，拟投入募集资金78.86亿元。
碧水源称，目前一系列国家支持政策的出台已经为污水处理行业创造了良好的外部发展环境，为行业全面高速发展带了战略性发展机遇。同时，由于国家进一步加强对地方政府债务的管理，促使地方政府将存量及未来增量水务项目的投资全面向社会资本开放，有利于社会资本加速进入污水处理行业。
碧水源表示，此次募投项目将有利于公司提升在新疆、山东、广东、吉林、河北、江苏、山西等区域的市场占有率，为下一步跨区域整合市场资源奠定基础。

三聚环保拟定增募资20亿元偿债补血
三聚环保12月1日晚间发布定增预案，公司拟向海淀国投、海淀科技、京泽永兴、刘雷及林科5名特定对象，非公开发行合计8943万股，发行价格为22.36元/股，募集资金总额不超过20亿元，拟用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。公司股票将于12月2日复牌。
　　其中，海淀国投、海淀科技此次拟均认购3130万股，认购金额约7亿元；京泽永兴拟认购1789万股，认购金额约4亿元；自然人刘雷、林科拟均认购447万股，认购金额约1亿元。发行完成后，海淀国投与海淀科技合计直接有公司股份将达到34.78%，海淀科技及其董事、总经理刘雷合计持有公司股份将达到30.22%。
　　三聚环保表示，本次募集资金到位后有助于公司降低资产负债率，优化资本结构，减少公司利息支出，降低公司财务风险，提高公司盈利能力，符合公司股东利益。同时，公司依托能源净化领域雄厚的技术和经验，对传统煤化工等领域进行改造、升级，通过工业尾气 LNG、煤焦油综合利用大幅度提升传统煤化工产业的整体盈利能力，加快由单纯的催化剂、净化剂等剂种研发、生产、销售向能源净化综合服务商升级转型，同时促使公司产业链向清洁能源及化工原料生产、销售领域延伸，增强公司核心竞争能力和盈利能力。

云煤能源定增募资22亿 18亿购大股东旗下管道公司
云煤能源（600792）12月1日晚间公布非公开发行A股股票预案，拟向包括公司控股股东昆钢控股在内的不超过10名的特定投资者非公开发行不超过35143.77万股，发行股票的价格不低于6.26元/股，拟募资不超过22亿元，其中18亿用于收购云南大红山管道有限公司100%股权，4亿补充流动资金。公司股票12月2日复牌。其中，昆钢控股承诺认购数量为不低于此次非公开发行最终确定的发行股票总数量的10%。
云南大红山管道有限公司注册资本19260万元，昆钢控股持有100%股权。经营范围为矿浆管道输送；矿产品销售；管道制造技术及管道输送技术咨询服务；长距离管道网络系统。2014年1-11月，大红山管道公司营业收入42587.14万元，归属于母公司所有者的净利润15997.79万元。截至2014年11月30日，归属于母公司所有者权益合计4.02亿元，股东权益价值初步预评估结果约18亿元。
据介绍，由于受行业特性的制约，目前大红山管道公司的收入中很大比例来源于与昆钢控股的关联交易。因此，此次发行完成后上市公司与控股股东之间的关联交易有一定程度增加。为了控制新增关联交易带来的风险，公司拟通过签订长期协议、积极拓展面向外部客户的管道建设与输送业务来减少未来关联交易比例等方式来保障公司和公司股东尤其是中小股东的利益。
云煤能源表示，此次非公开发行拟将昆钢控股发展较为成熟、盈利能力较强的大红山管道公司整合进入上市公司。一方面，公司可进一步拓宽业务领域，拥有更全面的业务类型，推进公司向全面物流服务提供商转型，提高公司经营业绩和抵御市场风险的能力；另一方面，大红山管道公司较强的业绩支撑能够有效增强公司的盈利能力。

福建南纸重组转型风电厂商
福建南纸（ 600163 ）拟置出预估5.7亿元的全部资产及负债，并置入大股东旗下中闽能源的100%股权，中闽能源总体作价11.7亿元，资产置换后的差额部分由公司以3.28元每股发行股份支付。此外，公司拟配套融资3.9亿。
中闽能源主营陆上风力发电，交易对方承诺其2015至2017年净利分别不低于8988万、9403万、9135万元。福建南纸大股东福建投资集团去年通过国资股权划转接掌公司，其旗下拥有庞大的能源、金融资产。本次重组将使公司从疲软的新闻纸行业一举转型进入新能源行业 。


海博股份（ 600708 ）拟港币7.5亿元收购东方投资集团持有的东方物流中心物业项目。交易标的对海博股份的食品冷链物流 业务具有一定的战略意义。

智飞生物拟2.4亿投建流感病毒裂解疫苗项目
智飞生物（300122）12月1日晚间公告，公司于2013年7月获得流感病毒裂解疫苗临床实验批件，该产品的生产需要新建生产车间，公司拟使用自筹资金23564.97万元投资建设“流感病毒裂解疫苗产业化项目”，实施单位为安徽智飞龙科马生物制药有限公司。
上述项目产能规模为年产预充式流感疫苗1000万人份。建设周期项目总工期为39个月（预计2018年3月正式投产）。预计内部投资收益率约26.8%（税前），静态投资回收期7年（税前）。
据介绍，目前市售流感疫苗有2类，即裂解流感疫苗和亚单位流感疫苗，公司研制的流感裂解疫苗尚处于临床研究阶段，为目前市场销售的主流品种。同时，产品的企业质量标准达到和高于2010年版《中华人民共和国药典》的要求，具有低硫柳汞、低甲醛含量、低蛋白、低卵清蛋白残余、低内毒素的特点。
智飞生物表示，上述项目符合国家产业发展导向，技术含量较高，市场风险较小。

三维丝拟2.5亿收编洛卡环保 进军烟气脱硝领域
三维丝12月1日晚间发布重组预案，公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买刘明辉等11名交易对方持有的洛卡环保100%股权，并向公司员工持股计划募集配套资金。重组完成后，上市公司将进入烟气脱硝领域。公司股票将于12月2日复牌。
　　根据方案，洛卡环保100%股权交易价格为2.52亿元，其中现金对价8820万元，剩余1.638亿元由公司以15.32元/股合计发行1069.19万股支付。此外，公司拟向鑫众—三维丝蓝天1号计划发行股份，募集配套资金不超过6300万元用于支付上述现金对价，发行价格同样为15.32元/股。
　　公告显示，鑫众—三维丝蓝天1号计划由公司第1期员工持股计划全额认购，员工持股计划的持有人包括公司部分董事、监事、高级管理人员。员工持股计划筹集资金总额为7500万元，其中工自有资金为2500万元，向公司实际控制人罗红花借款5000万元。
　　据介绍，洛卡环保一直专注从事大气氮氧化物整治，致力于提高烟气脱硝技术的效率、能耗和安全性，是提供烟气脱硝技术、关键设备、成套设备的专业环保公司。洛卡环保已掌握了尿素热解制氨技术、SCR脱硝技术、SNCR/SCR混合法脱硝技术、SNCR脱硝技术等核心技术，其主要技术和产品目前主要应用于火电领域的烟气脱硝。
　　截至2014年6月30日，洛卡环保总资产为1.01亿元，净资产为0.44亿元，其2012年度至2014年1-6月分别实现营业收入4497.41万元、8580.24万元和6183.95万元，净利润分别为994.69万元、1920.42万元和890.43万元。
　　交易对方承诺，洛卡环保2014年至2016年分别实现扣除非经常性损益后的净利润2650万元、3313万元和4141万元。如果承诺期洛卡环保实现的实际净利润数总和高于承诺期承诺净利润的总和的，超出部分作为奖励由洛卡环保向截至2016年12月31日仍在洛卡环保任职的高级管理人员、核心技术人员或业务骨干支付，但该等奖励最高不高于500万元。
　　三维丝表示，此次收购是公司实施外延式发展战略的重要步骤之一，通过交易公司将进入烟气脱硝领域，公司主营业务范围得到拓展，向工业废气净化综合服务商的目标又迈进了一步。

　焦点科技 拟设立在线医疗合资公司
　　焦点科技12月1日晚间公告称，公司拟使用自有资金1000万元，与南京磐能电力科技股份有限公司（简称“南京磐能”）、江苏捷士达高校科技开发有限责任公司（简称“捷士达”）合资设立江苏健康无忧医疗网络科技有限公司。公司股票将于12月2日复牌。
　　合资公司拟定注册资本为2000万元，其中焦点科技占比50%，捷士达和南京磐能各占比35%和15%。合资公司拟定经营范围为：健康管理咨询（不得从事诊疗活动），投资咨询（除证券、期货、基金），商务信息咨询（除经济），生物技术研发等。
　　焦点科技表示，健康产业是未来极具发展前景的业务方向，信息化、智能化已经成为国内外医疗卫生事业发展的必然趋势，其中在线医疗旨在提供高效、优质、便捷的医疗服务、信息服务，搭建医院与患者的桥梁，具有广阔的发展前景。此次投资是公司迈向在线医疗的重要一步，有利于发挥各方的经验与专业技术力量，加速在线医疗领域的研究与市场运用。
　　同日焦点科技公告称，拟在控股子公司慧业天择的增资事项中放弃优先认缴出资权。该增资方案实施后，公司持有慧业天择的股权比例由65.4879%下降至32.7513%，慧业天择将不再是公司的控股子公司。慧业天择主要资产为深圳市慧择保险经纪有限公司。慧择经纪根据其发展规划，计划在未来几年内筹划上市，若考虑境外上市，将会安排境外股权架构的搭建，并在境外架构中对公司因放弃慧业天择控股权从而间接放弃慧择经纪控股权给予一定金额的补偿。

证券版银联将问世 西南证券出资2500万
西南证券（ 600369 ）12月1日晚间公告，拟出资2500万元参与发起设立证通股份有限公司（简称“证通公司”），该议案已获董事会通过。
据了解，证通公司由境内30多家证券基金期货 经营机构共同出资成立，拟注册地为中国(上海)自由贸易试验区。定位为证券行业在综合理财和电子商务领域展业提供信息交换服务，紧密围绕众筹市场、私募市场和财富管理市场的互联互通需要，以及证券机构客户电子商务需求开展相关业务。
此前，业界对证通公司寄予很高期望，称其为“证券版”银联。不过，上周五证监会表示，证通公司拟开展的业务如涉及行政许可或备案事项，应当按照现有法律法规规定进行申请。

金证股份与前海金控合资设金融信息服务外包公司
金证股份（ 600446 ）12月1日晚间公告，公司将与前海金控共同投资设立金融信息服务外包公司。拟设公司注册资本2000万元，金证股份出资1400万元，前海金控出资600万元。
拟设公司深圳市金证前海金融科技有限公司将经营融后台外包服务；数据服务；业务外包服务；金融云服务；数据中心建设运营；系统集成服务；楼宇自动化服务等。
金证股份表示，与前海金控成立合资公司并开展金融IT外包服务，有助于加快公司从软件开发销售及系统集成到IT服务的转型，完善公司对金融IT服务的覆盖。前海有数量众多的金融机构，IT服务的需求量很大，合作方前海金控在前海地区有一定的影响力，双方的优势互补，可以在前海地区打造非常有竞争力的IT外包服务企业，为前海地区的金融机构提供专业化标准化的IT外包服务。


三诺生物“金系列”血糖测试仪将申请FDA认证
　　怀新资讯获悉，三诺生物（300298）面向中高端医院市场“金系列”血糖测试仪将于今年底在国内上市。同时，该系列产品已经送检FDA，预计明年底获得认证。公司申请FDA认证是为进入欧美高端市场，与罗氏、强生、拜耳等传统血糖仪生产企业在国际层面竞争。
　　公司在传统血糖仪市场经营多年，其手机血糖仪“糖护士”将实现线上线下联动，计划2015年用户数达到50万人。除了涉足移动医疗领域外，公司还收购专科医院试水医疗服务。公司规划是以“设备+应用+服务”的新型一体化商业模式为转型方向，搭建糖尿病专科平台。

利源精制推年报高送转预案 拟10转10并派现1.6元至2元。公司预计2014年度净利润为3.76亿元至4.35亿元，同比增长30%至50%。

齐心集团 终止重大资产重组 2日复牌

　杭锅股份终止与菜鸟网络筹划重大事项

上海莱士 资产重组获无条件通过 2日复牌
公司拟通过发行股份购买资产的方式，斥资47.58亿元收购同路生物89.77%股权，同时拟募集6.6亿元项目配套资金。

莲花味精 终止重组 2日复牌
　　公司此前于11月4日停牌，筹划资产重组，公司股东天安科技原拟向睿康投资协议转让1.1亿股公司股份，占公司总股本的10.36%。

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