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600289 的深度分析（转载）
刀锋7746240614-12-01 23:16
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对亿阳信通的资金炒作逻辑的个人分析
昨天亿阳意外涨停之后，昨天晚上完成复盘分析。今天周末一大早起来，第一件事就去分析亿阳的资金炒作逻辑。 从复盘分析结果来看，亿阳是因为电信运营商推行的“流量银行”和“流量货币化”等待概念被炒作起来的。属于同一概念的
天音控股 也跟涨了，但是明显弱势。可是市场认定亿阳才是真正的流量经营概念股，是这个板块的龙头。 由于时间有限，昨天晚上没有想清楚亿阳为什么会成为龙头？ 亿阳和电信运营商的流量经营策略有什么关系。今天上午起床之后，第一件事就是打开电脑上网查资料。终于想明白了其中一点原因。
中国移动 ，
中国联通 和
中国电信 这三大传统电信运营商，面临OTT的冲击，有被管道化的危险。只有转变思路，拥抱移动互联网，进行流量经营，才有更好的发展空间。而这种转变，就要求改变传统的业务模式，实现后向收费。 以前的手机用户或者电信用户，都是先向电信运营商交钱，买流量，然后再使用。这种模式会造成流量费用由用户承担。对于流量需要较大的APP来说，高昂的流量费用由用户的模式，毫无疑问会限制APP的用户数量的增长。 现在的流量经营就是要改变传统的流量收费模式，不是向手机终端用户收取流量费用，而是向企业收费。用户可以免费使用流量，流量费用由企业统一买单。这种收费模式对于企业来说，当然有利于APP的用户数量持续增长。以广东移动的”流量800"业务为例。2013年底，广东移动在国内推出“流量800”业务，这是主要面向金融、电商、IT等对流量需求较大的企业推出的一款流量后向计费产品。用户在使用这些企业的APP时将不再需要耗费自己的流量，流量费统一由企业买单。从最初的广发银行、阿里巴巴 ，目前流量800的阵营正不断扩大。今年以来，广东移动接连与
新浪 微博、
奇虎360 、土豆优酷网、豌豆荚、掌阅、
百度 多酷、九游等15家互联网企业开展了流量800专项合作。4G 大流量时代，广东移动还将与金融、电子商务 、手机游戏 、视频网站、音乐阅读等领域几十家公司开展合作，流量800的阵营将会持续扩大，用户可享受的免费大餐将会越来越多。 搞清楚了电信运营商的流量经营战略转变的背景，还要搞明白亿阳和流量经营有什么关联。 顺着这个思路，一则“亿阳信通通过试点成功分析出了微信的所有颗粒业务“的消息就有意思了。这则消息的内容如下： ”据亿阳信通（600289）公司2013年的半年报介绍，移动互联网应用业务(如 OTT 业务)的蓬勃发展对传统运营商的业务形成了巨大的冲击，尤其去年投入运营的微信，运营商开始思考如何采用智能管道来应对移动互联网应用业务的冲击，开始思考如何利用深度包检测(DPI)和大数据 技术来建设业务支撑系统(SSS系统)。数据业务和移动互联网应用的快速发展迫使运营商放慢了对传统业务支撑项目的建设投入，转向深度包检测(DPI)类业务分析类支撑试点的前期研究。在报告期内，公司通过合作和预研在这个领域内做了一定的积累，通过试点成功分析出了微信的所有颗粒业务，帮助公司进入了数据业务业务支撑系统(SSS 系统)这个领域，为公司未来在数据业务支撑和流量经营方面打下良好的基础“。 应该说在以前研究亿阳的基本面时，也看到过这则消息。只是内容确实写得过于专业。看了也没明白这个”成功分析出了微信的所有颗粒业务“，对于亿阳和电信运营商来说有什么意义？ 现在结合前面的分析，终于想明白了为什么这则消息如此重要。因为电信运营商要向发布APP的企业收费。比如说向腾讯收取微信的费用。腾讯一定会反过来问电信运营商，有多少微信的流量是微信用户通过你再转到我们公司来的？ 现在的网络互联互通，电信运营商必须要向企业提供确凿的数据，来表明什么APP的用户，消耗了我多少的流量，这样才能向企业收取费用。 拿不出来这个数据，收费就没有依据。 而这个数据要拿出来，就必须对所有经过电信运营商的网络流量进行分析统计，得到针对某个企业某个APP的流量数据，这样才有理由向企业收取流量费用。亿阳关键的价值就体现在这里，有了技术手段能够从整个运营商流量中分析出所有微信业务的使用的流量来。这就为电信运营商的后向收费模式提供了技术保障。 所以想明白这一点，就会知道天音控股为什么不被资金认同。因为从事这项业务，必须和各大电信运营商保持良好的业务关系，同时还要有一定资质才行。天音根本不具备这些条件，只是概念上跟着炒作一下而已。 在移动互联网业务不断发展的背景下，电信运营商的流量经营战略只会加快，不会停滞。亿阳的这个流量经营的概念炒作是有实实在在的业务背景支撑的。后期还会不断的发酵！
zhenyan14-12-01 23:39
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过于前卫，向用户收费仍是主流！不过289是龙头，毫无疑问！
沙发
polidot14-12-01 23:40
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【 · 原创: 比什凯克的雪 2014-12-01 21:12只看该作者(-1)】
捧场
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咖啡卡
说点个人的看法，手机现在最重要的功能不是通话，而是通过移动互联工作、学、购物、游戏、炒股。。。
事实上，微信电话本已经可以实现
WIFI 和4G 下良好的语音通话。
未来，运营商争夺的重点不在于话费，而是流量的费用。
类似中国电信 ，固话业务基本都靠捆绑宽带才得以维系，那么将来，中国移动 是不是不是采取话费包月，而是流量包月免费送通话时间呢？
得流量者，可得天下。
板凳
polidot14-12-01 23:40
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精辟
地板
lilienthal14-12-01 23:42
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写的很好 支持
4楼
吴小树14-12-01 23:53
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亿阳的这个流量经营的概念炒作是有实实在在的业务背景支撑的。后期还会不断的发酵！
5楼
我没醉14-12-02 00:14
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刀锋兄一刀见血、超深度· 600289 炒的是题材料,涨的是实力.上涨动力强劲.持久,望兄广而告之、频而推之!!!
6楼
菜鸟轩
63
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