超级牛股！！！北汽香港上市，首钢000959持有18%

汽股份本周启动香港IPO

2014-11-27 16:56 | 评论 | 分享到： 作者：黄莹颖来源：中国证券报·中证网　　中证网讯 据香港市场消息，北汽股份将有望在年内成为港股的第二大乘用车制造商。消息显示，公司将已于11月27日启动IPO进程，若顺利可下月招股，预计募集金额最高达15亿美元，约人民币92亿元。

　　首钢股份将间接受益

　　此前的7月2日，北汽股份已向香港交易所 递交上市申请书，集资约170亿港元。不过，昨日的消息显示，其募资金额可能已缩减至不到120亿港元（约15亿美元），根据此前的香港市场消息，公司已锁定基础投资者认购部分约10亿美元（约78亿港元），占总集资额45%，并且计划将预测市盈率降至9至10倍。

　　根据此前披露的上市资料，北汽股份此次上市募集的资金，将用作固定资产投资，以及开发北京汽车乘用车、发展销售网络及推广北京汽车乘用车、用以偿还银行贷款和补充营运资金等。

　　据悉，北汽股份昨日已正式进入聆讯阶段。如果顺利，北汽股份有望在12月初开始招股，并有望在12月中旬公开股价，募集金额最高达15亿美元。目前北汽股份的承销商包括花旗 证券、德意志银行 、汇丰银行和瑞银 等国际大行。

　　招股书显示，北汽股份目前主要股东包括北汽集团、首钢股份、德国戴姆勒及本源晶鸿等。按照此前的资料，北汽集团持股比例为51%，首钢股份持股比例为18.3%，德国戴勒姆持股比例为12%。　　

　　有望成港股第二大汽车股

　　据北汽招股书显示，公司2011年收入191.57亿元增长至2012年的351.97亿元，并持续增长至2013年的1278.19亿元。2011年-2013年利润分别为276.28亿元、355.87亿元、301.34亿元。今年前四月，公司总共售出138109辆乘用车，包括北京汽车94012辆、奔驰汽车44097辆、北京现代375286辆。根据华通人的资料，按照2013年销量计算，北京奔驰在中国合资豪华 乘用车市场中占15.3%的市场份额，是中国合资豪华乘用车市场第三大生产商。北京现代2013年则销售1030808辆。

　　根据华通人的资料，以2013年公司销售的北京汽车、北京奔驰和北京现代的乘用车总销量计算，上市之后北汽股份将成为香港联交所上市公司中的第二大乘用车制造商。目前公司提供了了多种乘用车车型，覆盖了中大型、中型、紧凑型及小型轿车、SUV、MPV和交叉性乘用车产品，目前北京汽车的自主品牌乘用车业务主要通过三个产品系列运营，包括中高端绅宝系列、经济型北京系列及威旺系列。2011、2012年及2013年，北京汽车的自主品牌的销量分别达到24415辆、77561辆、202280辆。