2014-11-28中证快报 （星期五)【今日导读】
○阿里健康将于近期正式上线
○联通“流量银行”概念走俏
○华孚集团整体并入中粮集团
○我国台湾蓝宝石股集体涨停
○山东黄金资产重组预案公布
【中证头条】
阿里健康近期将正式上线 或将颠覆医药电商
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中证资讯获悉，由阿里巴巴集团打造的“阿里健康”app软件近期在石家庄进行测试，预计近期将正式上线运行。此前阿里曾在天猫开设医药馆，但销售的都是OTC及保健类医药产品。据悉，阿里健康客户端将首次介入医院电子处方环节，通过处子电子化试点，实现在医院外购买处方药。
点评：这将有利于实质性推动医药分开，医药电商或将迎来爆发性增长。可关注港股的阿里健康，以及国内医药电商概念股如九州通（600998）、南京医药（600713）等。
【中证聚焦】
电信消费迎变革 “流量银行”概念走俏
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在日前召开的2014年移动互联网流量创新峰会上，作为主办方的
中国联通正式推出了流量创新经营产品——“流量银行”——一个针对3G、4G用户的流量管理与交易平台；同时也是一个为企业用户提供精准、高效营销服务的推广平台。其“流量银行”打破了传统的运营商界限，所有运营商的用户都可以参与其中，真正实现了无障碍的跨平台运营。今后用户只要下载APP或登录网页使用流量银行，就可以享受流量随时查询、存取和购买等服务，富余流量还可以转赠他人。此外，用户还可以参加流量平台上的企业推广活动，免费赚取流量。
点评：联通推出的流量银行业务是传统互联网流量银行在移动通信领域的一种演变产品，其覆盖的用户范围更加广泛，影响力也可能更加巨大，非常有希望成为移动通信领域内新的热点。对于股市来说，近期增量资金挖掘新题材的热情非常高涨，流量银行是一个比较新颖的题材概念，有可能成为新增资金关注的重点之一，相关个股有爱施德（002416）、天音控股（000829）、亿阳信通（
600289 ）等。
【要闻速递】
央行暂停正回购操作 货币宽松再进一步
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周四，央行暂停了持续9个月的公开市场正回购操作，进一步释放出货币政策宽松的信号，市场预期逆回购重启的可能性不能排除。
此次正回购暂停略显意外，一是打新扰动消退，市场资金面正逐渐恢复宽松；二是在前期资金面数次收紧的关口，央行仍坚持开展正回购操作。虽然近段时间央行正回购规模减少，已逐渐趋于鸡肋化，但仍被视为央行有意维持“中性”适度流动性环境的一种信号，此次正回购操作若持续暂停，则无疑是货币政策进一步宽松的信号，未来逆回购重启、降准等政策出台也就不难预期。
华孚集团整体并入中粮集团
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据新华网，经报国务院批准，中国华孚贸易发展集团公司整体并入中粮集团有限公司，并成为中粮集团的全资子企业。中国华孚贸易发展集团公司不再作为国资委直接监管企业。中国华孚贸易发展集团公司是在原商业部、国内贸易部从事中央储备肉、中央储备糖经营管理和副食品流通与生产加工业务的公司、有关业务司局和科研单位基础上组建的大型国有独资商贸企业集团。
点评：华孚集团并入中粮集团后，涉及上市公司酒鬼酒（000799）。酒鬼酒的控股股东是中皇有限公司，中皇有限公司又是华孚集团的曾孙公司，同时中粮集团也有白酒业务。另外，华孚集团的糖业规模大，而中粮屯河（600737）也拥有糖业务。因此，华孚并入中粮后相关公司如何动作值得关注。
互联网金融管理办法出台临近
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银监会相关负责人日前强调，P2P互联网金融公司“要防范违规的混业经营”。P2P平台银湖网副总裁李俊超预计，互联网金融管理办法有望在今年年底或明年年初首先出台，管理细则可能还要晚些时候出台。
【公司动向】
山东黄金资产重组预案公布 成山东国企混改标杆案例
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根据山东黄金（
600547 ）今晚披露资产重组预案，公司拟向控股股东山东黄金集团、关联方山东黄金有色矿业集团有限公司和山东黄金地质矿产勘察有限公司以及非关联方金茂矿业、王志强发行股份购买资产。此次收购的资产包括黄金集团持有的东风探矿权、东风采矿权及相关资产与负债、新城探矿权，有色集团持有的归来庄公司70.65%的股权、蓬莱矿业51%股权，黄金地勘持有的新立探矿权，金茂矿业和王志强分别持有的蓬莱矿业20%和29%股权。交易标的资产预估值为50.54亿元，涉及的黄金资源储量约330吨。
公司同时推出了16.85亿元配套融资，其中由公司董监高、部门负责人、重要技术业务骨干及所属公司负责人组成的员工持股计划出资认购1.72亿元。
点评：这是今年7月山东省出台国资改革意见以来，推出的国企混改首个案例。山东黄金的预案表明，山东国企混合所有制改革有望在点上实现突破。这一案例有望被省内其他国有控股上市公司借鉴。山东省属国有控股上市公司还有新华医疗（
600587 ）、浪潮信息（000977）、浪潮软件（600756）、华鲁恒升（
600426 ）、山东钢铁（
600022 ）、银座股份（600858）等，可适当关注。
风范股份定增募资30亿进军能源产业
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风范股份（601700）拟以14.79元/股向公司控股股东范建刚发行不超过2.03亿股，募资不超过30亿元。其中，26.5亿元用于增资梦兰星河，2.9亿元用于补充流动资金。公司将以梦兰星河为平台进入
能源行业。梦兰星河主要从事石油的勘探、开采、储运和炼化业务。
葛洲坝斥资近6亿设立公司重组湖北钟厦水泥
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葛洲坝（
600068 ）全资子公司葛洲坝集团水泥有限公司与湖北钟厦水泥有限责任公司）签订协议，双方合资设立葛洲坝钟祥水泥有限公司（暂定名），并由葛洲坝钟祥水泥有限公司对湖北钟厦水泥有限责任公司相关资产及业务进行重组。葛洲坝钟祥水泥有限公司注册资本117290万元，葛洲坝集团水泥有限公司以货币出资59817.9万元，持股51%。
江苏吴中拟定增募资逾5亿元加码医药业务
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江苏吴中（
600200 ）发布定增预案，公司拟以不低于11.34元/股的价格，非公开发行不超过4530万股，募集资金总额不超过51389.68万元，拟用于投资公司医药业务。公司股票将于11月28日复牌。
○金融街（000402）全资子公司金融街长安（北京）置业有限公司与北京未来科技城置业有限公司组成的投标联合体以总价169400万元获得了北京市昌平区北七家镇国有建设用地使用权。该地块建设用地面积42900平方米，土地用途为F2公建混合住宅用地。
【产经观察】
台蓝宝石股集体涨停
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受苹果iphone7将采用蓝宝石屏幕相关消息影响，昨天台湾蓝宝石厂商兆远科技，越峰等集体涨停，今日股价开盘跳涨3%左右，目前回落至平盘。
点评：由于iphone 6并未采用蓝宝石屏幕，且GTAT破产，极大打击了资本市场对于蓝宝石的投资情绪，自iphone 6发布会，A股蓝宝石板块平均跌幅将近15%。在iphone7将采用蓝宝石屏幕和台股抢眼表现的带动下，A股蓝宝石板块或迎来事件驱动性的投资机会，可关注跌幅较大的露笑科技（002617）、天通股份（
600330 ）、西南药业（600666）等。
标准统一 促物联网迈入高增长通道
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近日ZigBee联盟将其无线标准统一为ZigBee 3.0标准。作为特联网连接的核心技术之一，ZigBee标准的统一将可实现不同设备之间具备通信和可操作性。对于下游物联网产品厂商而言，将有助于降低连接成本，并实现不同产品的交互操作。对于消费者而言，能够增加使用的便利性。因此技术标准的统一将促进物联网的普及应用。
点评：物联网逐步具备爆发性增长的条件。根据相关机构的预测，未来5年物联网市场规模将超过千亿元人民币。我们认为可穿戴设备及智能家居有望率先成为物联网高速增长的爆发领域。可关注可穿戴设备领域的北京君正（300223）、康耐特（300061）等，以及智能家居领域的安居宝（300155）、桑乐金（300247）、拓邦股份（002139）等。
玻纤龙头酝酿提价
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中证资讯从业内获悉，受风电赶工支撑，玻纤无碱粗纱市场今年明显呈现“淡季不淡”的特征。在下游需求的带动下，不少玻纤企业正在酝酿提价。以风电纱为例，11月风电纱再次出现需求暴增现象，玻纤企业出货维持较好态势，库存低位，多数企业计划1月份再次提涨价格，其中巨头企业巨石通知将针对不同客户情况提价4%-8%。
点评：在行业景气度提升的背景下，不少玻纤上市公司业绩回暖预期强烈。倘若明年1月提价落实，相关公司的净利润有望继续提升。
【市场透视】
沪股通席位买入华贸物流
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自本周一沪股通席位在
保利地产首秀之后，今日上交所盘后公开信息再现沪股通专用席位身影。今日华贸物流的第四大买入席位为沪股通专用席位，该席位与两大机构专用席位共同推升该股今日强势涨停。而另两位买入席位及五大卖出席位则均为券商营业部席位。
点评：虽然近期华贸物流遭大股东减持，但近期大宗交易市场和机构投资者大肆洗筹的行为来看，该股后市前景为机构投资者所看好，短期有望延续强势表现。
澳门博彩股11月获机构增持
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数据显示，自11月以来，澳门博彩业收入有所好转，11月17日至23日期间，澳门平均每赌台收入较前一周环比提升12%，11月前23日澳门博彩收入达到180亿澳门元。由于11月以来博彩收入出现反弹，而且澳门博彩股今年以来普遍累计跌幅较高，近期机构投资者开始逐渐吸纳博彩股。据港交所资料显示，11月以来，摩根大通对于永利澳门（1128.HK）进行了增持，持股比例从7月份的6.06%增至目前的6.97%。另一只博彩股新濠国际（0200.HK）也获得大股东增持，其中，Southeastern Asset Management于11月7日增持了1512.8万股；公司主席何猷龙则在11月11日至18日间，先后9次增持该股，持股比例由49.12%增至49.76%。
机构席位助力 陕国投A涨停
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强势A股格局中，定增方案只缺“临门一脚”的陕国投A获得投资者热捧。今日其股价顺利封上涨停。盘后公开信息显示，今日买入陕国投A金额最大的前五席位中，有两家为机构专用席位，而卖出陕国投A金额最大的前五名则悉数为营业部席位。
点评：陕国投A的32亿元定增方案已经获得山西省国资委批复，目前只待中国证监会最后批复。鉴于该利好确定性较强，且该股由于涉及国企改革和金融等热门题材，预计短期内仍将保持强势。
mkchina
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