PE公司出售唯美度借壳江泉实业[600212]非上市股份

我这边是成都的一家PE。公司目前手上有600多万股唯美度借壳江泉实业的非上市股份（成本价2000万），预计短期内会通过证监会的过会。目前公司愿意打包出售这部分股权（按照今天江泉实业的收盘价计算，我们的股份价值7000万）。

江泉实业关于股票复牌的提示性公告
　　公司于2014年6月12日发布了《山东江泉实业股份有限公司关于公司筹划重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年6月12日起连续停牌。
　　2014年9月9日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等议案。
　　按照相关规定，经申请，公司股票自2014年9月12日开市起复牌。
　　公司本次重大资产重组尚需提交股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
　　第八届董监事会第四次会议决议公告
　　一、逐项审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》
　　1、整体方案：本次重大资产重组方案包括“重大资产置换”及“发行股份购买资产”两部分：
　　重大资产置换：公司以截至2014年6月30日（以下简称“评估基准日”）经审计和评估确认的除对山东华宇铝电有限公司（以下简称“华宇铝电”）长期股权投资外的全部资产和全部负债（以下简称“置出资产”）与陈光、刘东辉、张峰、毛芳亮、天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨创世”）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨盛世”）、苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州松禾”）、上海新北股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海新北”）、成都汉易天成投资中心（有限合伙）（以下简称“成都汉易”）（以下统称为“重组方”）所持有的唯美度科技（北京）有限公司100%股权（以下简称“置入资产”）的等值部分进行置换；
　　发行股份购买资产：重组方共同持有的置入资产与置出资产之间的差额部分，即置入资产交易价格高于置出资产的部分即92,929.00万元，由公司依据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的约定向唯美度科技（北京）有限公司全体股东按照各自持有唯美度科技（北京）有限公司的股权比例以非公开发行股份方式进行支付。
　　2、交易对方、置出资产及置入资产
　　本次重大资产置换的交易对方为唯美度科技（北京）有限公司全体股东，即陈光、刘东辉、张峰、毛芳亮、达晨创世、达晨盛世、苏州松禾、上海新北和成都汉易。
　　本次重大资产重组的置出资产为公司经审计及评估确认的除对华宇铝电长期股权投资外的全部资产及负债，置入资产为唯美度科技（北京）有限公司全体股东合计持有的唯美度科技（北京）有限公司100%股权。
　　3、定价原则及交易价格
　　本次重大资产重组以具有证券业务资格的评估机构对置出资产和置入资产截至评估基准日的价值进行评估确认的结果为定价依据。
　　根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）出具的和信审字（2014）第000150号《审计报告》和中京民信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中京民信”）出具的京信评报字（2014）第194号《资产评估报告》，置出资产在评估基准日的评估价值为67,300.50万元。经交易各方同意并确认，本次置出资产的交易价格为67,300.50万元。
　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）出具的大信审字（2014）第3-hk00515号《审计报告》和中京民信出具的京信评报字（2014）第193号《资产评估报告》，置入资产在评估基准日的评估价值为160,229.50万元。经交易各方同意并确认，本次置入资产的交易价格为160,229.50万元。
　　4、重大资产重组及置换差额的处理方式
　　置出资产与置入资产之间价值差额部分，由公司向重组方以非公开发行股票方式购买。
　　5、期间损益安排
　　过渡期间产生的损益按如下原则处理：
　　过渡期间置出资产产生的损益由山东江泉实业股份有限公司享有或承担；过渡期间置入资产产生的收益由公司享有，亏损由陈光、刘东辉、张峰、毛芳亮、达晨创世、达晨盛世、上海新北和成都汉易按照其持股比例分别承担，并以现金方式按持股比例向公司补足。
　　6、与置出资产相关的人员安排
　　根据“人随资产走”的原则，与置出资产相关的全部员工将随资产由陈光、刘东辉或其指定方（以下简称为“资产承接方”）负责承接、安置。公司全部员工的劳动关系、组织关系、社会保险关系，其他依法应向员工提供的福利，以及公司与员工之间存在的其他任何形式的协议、约定、安排和权利义务等事项均由资产承接方继受。
　　7、发行股份的种类和面值
　　本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
　　8、发行方式
　　本次发行的股份全部向特定对象非公开发行。
　　9、发行对象和认购方式
　　本次发行股份购买资产的发行对象为陈光、刘东辉、张峰、毛芳亮、达晨创世、达晨盛世、苏州松禾、上海新北和成都汉易。
　　本次发行股份购买资产，重组方以其持有唯美度科技（北京）有限公司100%股权中扣除与置出资产等值部分后的剩余部分认购本次发行的股份。”
　　10、定价基准日
　　公司第八届董事会第四次会议决议公告日。
　　11、发行价格
　　本次发行股份购买资产，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即3.42元/股。
　　12、发行数量
　　本次发行股份购买资产，发行股份数量=（置入资产交易价格-置出资产交易价格）÷发行价格。本次重大资产重组置入资产作价为160,229.50万元，置出资产作价67,300.50万元，重大资产置换后的差额为92,929.00万元。根据发行价格3.42元/股计算，本次发行的股份总数为271,722,217股；其中，公司向陈光非公开发行99,677,710股股份，向刘东辉非公开发行81,554,490股股份，向张峰非公开发行962,983股股份，向毛芳亮非公开发行13,196,733股股份，向达晨创世非公开发行11,847,088股股份，向达晨盛世非公开发行10,325,444股股份，向苏州松禾非公开发行11,086,266股股份，向上海新北非公开发行36,115,415股股份，向成都汉易非公开发行6,956,088股股份，资产折股数不足一股的余额，计入江泉实业资本公积。发行股份的数量最终以中国证监会核准为准。