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002468 艾迪西 收益人民币贬值正宗标的

15-08-11 14:27 1953次浏览
纪律就是生命
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<!M经营分析> ≈≈艾迪西002468≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:15.04.23)

本栏内容:主营构成
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2014-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占营业务收入|
| |万元) |万元) |(%) |比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|水暖卫浴行业 |169560.27 |23573.26 |13.90 |98.81 |
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2014-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占营业务收入|
| |万元) |万元) |(%) |比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|阀门 |73732.94 |14048.52 |19.05 |42.97 |
|铜材 |44313.77 |1205.82 |2.72 |25.82 |
|管件 |33540.85 |5322.38 |15.87 |19.55 |
|卫浴及附件 |16836.20 |2661.60 |15.81 |9.81 |
|电子产品 |1136.50 |334.95 |29.47 |0.66 |
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2014-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占营业务收入|
| |万元) |万元) |(%) |比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|中国 |56422.73 |3976.41 |7.05 |32.88 |
|美国 |45235.03 |8715.78 |19.27 |26.36 |
|英国 |39351.31 |5536.27 |14.07 |22.93 |
|欧洲大陆 |22699.35 |4088.97 |18.01 |13.23 |
|其他 |5851.84 |1255.83 |21.46 |3.41 |
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
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评论(7)
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热门 最新
纪律就是生命

15-08-27 11:28

0
这个我哪里知道啊,我也没有研究过,只是偶尔一翻而已。
[引用原文已无法访问]
lqh123

15-08-27 10:33

0
兄 这个停牌估计需要多长时间,貌似收购的标不怎么样。@纪律就是生命
纪律就是生命

15-08-26 14:02

0
艹,果然停牌了,可惜了!
哈刚把刚

15-08-16 23:21

0
楼主,此票下周一还适合进吗?
纪律就是生命

15-08-12 12:45

0
居然无人关注,呵呵。
bfzy1212

15-08-12 12:17

0
确实收益
纪律就是生命

15-08-11 14:47

0
·艾迪西(sz 002468 )大股东变更‚开启转型新篇章·  估计很快就要重组了!!!

宏源证券 顾益辉,王钦  新大股东大幅溢价接盘,彰显平台信心。四家受让方的股份转让单价都不一致,但均是溢价转让,其中新大股东泓石投资溢价近四成收购彰显了对艾迪西平台的信心。泓石投资取得股份的单价为14.42元/股,转让款12.9亿,溢价率39%;樊春华转让单价为10.89元/股,转让款1.78亿元,溢价率为5%;欣新投资转让单价11.43元/股,转让款为6.28亿,溢价率为10%:杜佳林转让单价为10.89元/股,转让款为5.04亿元,溢价率为5%。

  阀门主业发展路径不受影响,未来提供更多转型发展空间。本次收购仅仅为股权收购,不涉及任何资产方面的整合,预计短期对艾迪西主业影响甚微。泓石投资表示将按照有利于艾迪西可持续发展的原则,积极推动上市公司产业结构优化,增强上市公司盈利能力并提升股东回报。泓石投资承诺本次权益变动完成后六个月内,不会提议对上市公司进行重大资产重组。

  盈利预测及投资建议。艾迪西以铜质水暖阀门的 OEM 模式起家,未来有望通过向下游品牌水暖阀门领域延伸的方式获得进一步成长。此次大股东变更之后,业务多元化发展有望迎来新的亮点。暂不考虑未来转型预期,2014-16年公司净利润分别0.17、0.48和0.93亿元,EPS分别为0.05、0.15和0.28元,维持买入评级。
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