从机构研究报告中沙里淘金

王姐  觉得今天的大盘会冲高回落吗

[引用原文已无法访问]

应该不是吧，我虽然也在理想曾经当过版主，但不叫这个名字。因为当时理想规定必须用中文注册。也是很早以前的事情了。

是理想的王姐？ @wzwxy

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都是真金白银啊，非常感谢各位，不用再捧场了，素昧平生，无功受禄，我心里会很不安的。

[引用原文已无法访问]

我只想看六月中旬发布的，已经失败了的计划。

[引用原文已无法访问]

早上这里不能发帖，还好这个股票明日才复牌。

600664 哈药股份。可惜报告有点早了。

医药行业-哈药三精重组:盘活上市公司平台,打开整合成长空间

研报银河证券2015-02-27 1

投资建议

我们认为此次资产置换方案对哈药股份和三精制药两家上市公司的长期发展都会产生积极正面的影响:内部整合加速、同业竞争问题解决、盘活两大上市公司平台(未来有望充分借助资本市场力量快速发展壮大)。

尤其对于三精制药,单看医药公司这块商业资产,2014年归母净利润为1.48亿,我们认为公司给予的最低利润保证仅是保守估计值,我们预计2015年这块业务净利润增长率有望达到25-30%,给予2015年35-40倍PE估值,医药公司市值估计在65-75亿之间,考虑到作为区域医药商业龙头,是BAT巨头O2O落地关键环节,因此公司估值有望大幅提升。再加上公司还有一块医院资产,因此公司合理估值有望冲击百亿。

建议积极关注后续机会。

风险提示

1)方案未获得哈尔滨市国资委批准、未通过股东大会通过;

哈药股份(600664)7月26日晚间公告，公司拟利用政府科技扶持政策投资建设哈药集团药物研究院项目，项目建设地点位于哈尔滨市利民经济技术开发区，总投资概算18554.79万元。

哈药经过六日停牌在7月21日周二复牌估计会有连续补涨机会。

谢谢各位的捧场，就不一一致谢了。

王姐，他乡遇故知。你手上有无好的医药股标的？相关的报告？

楼主好文，慢慢细读

好