股市学心得

666兄：636作为本次反弹中的最早启动的标杆，2板+2横盘+再板后，市场自发找出低价小盘的 600618 做攻击，拉出3板，那段时间前期的化工股都跟不动了，所以当时一直没敢参与618的3连板炒作。至于后来再延伸到华谊3兄弟之一的623，已经是脱离化工那条传导线了，资金仅仅是从大股东角度来联想了，后来基本是夭折了。
  每当一只中线大市值股票梅开二度时，资金大都会找出板块内低价小盘、小市值的品种冲击。就像 600111 每次走强或者新高之后，就会有一次稀土股票的挖掘，品种时常换，以新的、低价的为多些。
  这2天的宁波板块也是这样，到5.10时 600152.600051一路带量新高，就有了11号 600724 低价品种拉板。这几天我也参与了这些品种，反应还是慢了很多。能想到、能看懂与能做成之间，真是咫尺天涯啊。

虽入市不久，但我会尝试兄的手法，追赶榜样，以下几点心得还望兄指点，谢谢，顺祝投资顺利，全家幸福
  
  1. 操作以及仓位是建立在投机氛围是否浓厚的基础上，通常复盘观察个股封板股数量以及涨跌数之比即可
  2. 强势个股分仓滚动操作，这是最需要锻炼的地方，个人天赋，盘感，心态决定了你的操作是否在正确的道路上
  3. 量能比什么都重要，不缩量，不暴量是继续操作这个股的先决条件，水至清则无鱼，非放量个股不参与
  4. 强势股反弹也是飞虎兄操作的比较好的部分，不过兄的大部分利润来之于强势股的主升段，无论是10年初的东湖高新，还是下半年的稀土板块，说明掌握好自己最擅长的手法非常重要，能完成你的大部分利润
  5. 无效操作一定要控制好，强如飞虎兄也被无效操作吞噬了一部分的利润，具体来说就是做自己最有把握的，不停地试错是可以的，但是错误的概率一定要快速降下来
  6. 在形成自己的稳定盈利模式之前不要全仓参与

板块联动不是太强的盘子大的强势股一旦调整基本没救，罗牛山那个大盘股就是，当时直接从板上杀到水下8个点（一天18个点啊），因为空方有无穷无尽的筹码，大型游资都无法救起，没人敢接飞刀。
  当时因为海南板块联动性太强了，第二天自救主力强拉罗顿到板，终于救起了罗牛山。可是这次谁能救009呢？
  火兄：我们抛开所谓的题材本身，就看成交量一项。印象中，连板的巨牛单日成交量最理想的是5-15.亿级别的。所以也大都是中小盘的成了巨牛。大盘的巨牛000078.最疯狂的时候也只是20来亿，头部放出30+亿级别的量能就见顶了。600111.曾经放出迄今为止题材股的天量63亿。但是在9/10放出35亿的天量后就让出龙头位置，成为跟风股，后期在 600259 的主升中出现了63亿的惊人放量。A股就这么多的投机力量，除非特别特别疯狂时期，成交量一旦到20亿上级别，就像你说的，盘子大的强势股一旦调整基本没救。这点以后我也要牢记在胸，今天也是对0009过于乐观了。
[第4506楼]

林肯兄弟：刚刚我在写那段的时候，我想到你的持仓，犹豫了一下，公开说某股下跌，其实是不妥的，哥不好意思了，打个招呼。
  
  1002我一直T到今天依依不舍的还是最后清仓了，我原是准备期待2波的。2/9见顶那天，说老实话我是心有不甘的，当时并没有疯狂到极致，后来想有2个原因。1是深南的集中抛盘对筹码的接力打击太大，带到气氛的打击。2.是现在题材股的板块运作和以前比有了很多差别，资金的挖掘后继品种的能力与挖掘时机在绝大多数时都是呈现百家争鸣的态势了。我脑筋跟不上了，我看你近期一路的操作，惊艳无比。
  今天之所以不看好，1是因为龙头股们的气氛打击。2是1002见顶之后，一直没有缩量，甚至量能还新高，2次上影后还是顽强收回。今天的缩量我比较警惕，盘面也是凝重，几次分时拉抬也有对倒的嫌疑。我个人理解这个K线与量出现抉择的可能比较大一点，高铁其他个股今天就开出中阴。好像总体难以支持立即2波上攻。1002如果这里能顺势回调，将来2波还是可期的。当然这是后话。真希望我是看错了，太敏感了。
  近期你的操作酷的一B。赞美之词四起，看得出你的状态与心气极高。去年我就说你天赋极高，看来是金子总会闪光。王侯将相宁有种乎!哥说句不恰当的，赞美声有时是最大的敌人，回眸都是浮云。你的目标记得起码是雪山之巅，别停下，埋头向前。我一路祝福你。

其实昨天的盘面就已有迹象出来，
  
  昨天上午上海深圳几乎没一个像样的板，后面的板都是下午封的，指数收出不祥之吊颈线
  题材硒鼓、热点渐散，垃圾时间又到了。

像我这样在强势股的主升段里采用滚动操作模式的，今天必然部分仓位在中国宝安上站岗了。下午能杀到-5，再次去血淋淋的事实告诉我们，现在的题材股炒作越来越血腥化与专业化。此处省略199字...近期大型案例拿出来一一总结就知道了。
  
  今天请关注2个现象。
  1.深南在几个标杆股票与板块上（石墨稀 000009 、高铁之2282、独龙之 601118 ，）采用了45度角一路清仓。对其他游资的引领、对市场投机氛围的打击几乎是致命的。
  2.来看这几只标杆股票。601118.昨天的涨停或与 002461 在2010/09/14意义相同。601002.在反复的上影K线之后，今天出现标志性的缩量，结合高铁板块其他个股的K线，个人观点周一1002或直接低开中阴。000009今天最可怕的不光只是那根墓碑阴，还有那37.67亿的A股题材股单日成交量的极限级别，后市几无生机。及时在可能出现的反抽中离开。甚至更坏的结局  
  什么准备金之类的消息都是浮云，内在的调整需求才是关键。这个周末嗅到不量盘面现象，个人观点即刻转为防守策略为上。

题材本身有时并不重要，重要的是有足够的氛围在追逐题材。争议中宁可适当激进，人声鼎沸时保持点冷静是好办法。

偏离跑道，也只能靠自己来华丽转身，东听一句，西听一句，这不是我了。
  
  全公开的帐号，压力如影随形。
  不信，谁试一下便知。
  
  3.4月曾经想选好标的做类似波段的操作。600132拉4板后，我认真把专业知识全用上，研究了蛮到位，当时的一些场外原因，让我失去了与他共舞的节奏，这2个月这个股其实是最合适我玩的了，是为最大遗憾。
  谈起今天的3014，强势板快中的大幅填权股，在2-3成升势后第一跟阴线，是我一贯的买点，也就是5.26那天，今年手软了太多，看的到却做不到，今天是2：39扫了一点，今天晚上的新能源汽车补贴一事不知明天能否喝点汤啥的。
  这个熊市以后也就修修心，能基本守住就算了。过2年好日子来了，还是我们的ATM。
  
  N人说去做期指。
  这比的根本不是你的长处，而是比你最短的那块板。
  致命的短板总在崩溃的日子里等着你，早晚而已。
  
  能完全战胜自己的，除了传奇还是传奇。
  注定与现货打一生的交道，在现实中继续...
  
  公司分红是真金白银分到2级市场里来的，至于市场予以自动贴权或填权，那是市场的反应。长期看，持有人是享受到分红的好处的，比如分红奶牛0541。
  至于送股或者转增股那是数字游戏，不增加实际价值，但是市场反而更喜欢。打开始有中国股市，这就是个抄作题材。听人骂了10几年，可想过，存在的就是合理的，这是人性的波动性游戏。
  
  也许是累了，投机之路充满了坎坷与艰辛，寂寞作酒，孤独当歌。
  这一年，对我是笔无法忘却的财富...
  楼上诸兄：不一一谢过，我会珍惜的。
  
  投机的日子是清苦而又充满欢乐的
  我愿意用心去体会这股海的波澜，激荡人生
  我愿意！
  
  BP兄：历史上若干次惊天巨牛见顶日，凡是早盘在5-10%之间有大成交量换手的品种，杀到负7-8点，出现当日低点。大都成为相对投机点。超短是个出击点。在随后的震荡中寻求T出的机会获利。我也挂单了，最后还是考虑目前正向进攻的机会更大，放弃了做震荡型机会。
  刀口舔血般的操作，参与而锻炼心态的价值比赢利更重要吧。你接的位置真不错。
  
  论坛前段时间对实盘之实，以及短与中长线的取向争论不休。这让我想起，我这些年的投机历程。随便聊聊。
  我入市很早，当然是业余操作，那时靠的是报纸与收音机炒股，里面说啥股好，就关注，追高，买了小赚就走，套牢后无奈成为价值中线客。不是坐电梯就是追高杀跌。因为自己无中线判断能力，也无过硬技术分析能力，赚钱靠的是运气，亏钱却是必然。结果，家里报纸越来越厚，帐户的资金是越来越少。
  时间在流逝，亏了钱当然也会在痛苦的同时，带来些不着边的点滴经验。但成不了系统，依旧无法稳定赢利。这是段无边无际的黑暗隧道，对人的意志力的打击是非常之大的。同时血淋淋的现实也逼迫你放弃这个执着。过中苦难就不必说了，想必感同身受的绝不在少数。这个阶段是充满敌意与迫切寻求他人承认的时段。绝对不相信神话，但又迫切想创造属于自己的奇迹。
  真正改变你命运的是你的性格与学能力，前提是你还能坚持下去的话。量变到质变的过程，就像春雨，是悄无声息的。在你都快不相信时，它来了。选准了合适自己的一类操作方法，无数次失败后的反思，以及类似论坛这样的交流场所的碰撞之后，慢慢建立起你个人的交易系统，形成稳定的赢利模式。这里有中长线的，也有超短线的，相信都有成功的。最后取决你未来高度的，与你的胸怀、与你的学能力、人生价值观呈严重正比。
  市场是永远对的，因为他存在着。不必对他人的操作模式存有天然的质疑。这会影响你进一步的提升。我试过几乎所有的交易风格，最后在合适的时候，我找到属于我的合适风格---超短，这对我就是最合理的，也是最高效的。至于将来的进化，这是个与时俱进的过程，这是个不断完善自我的过程。
  
  一个超短玩家的一年是可以这样度过的。
  
  每年都有1-3次的大型投机沸腾期，时间大多维持10-15个交易日级别的。这是必须全身心、高仓位参与的时期。目标是完成30-60%的资金收益率。
  一年中的绝大多数日子都是在低能量潮的时期中，满足交易的自我需求以及交易感觉的维持。收益的期望值是10-20%
  凭着各自不同的偏好，阶段性的耐心捕捉特定题材的机会。比如新股、重组、高送配甚至套利等等。收益的期望值是10-20%
  靠着坚固的防守意识与防守能力，尽最大可能的回避掉指数的主跌段，以及成交量的极度低迷期。
  靠着复利的神奇，靠着防守，争取获得年收益50-100%，以及伴随而来的良好的自我愉悦感。
  月有阴晴圆缺，农民种地都有播种，休闲、收割。高潮之所以令人血脉喷张，就因为低谷的寂寞衬托。职业玩家的松弛有度，更符合大自然的特点，也更有益于身心健康。
  以上是在已经成功完善了自我的交易系统之后，靠时间这位朋友，走在不段复利的康庄大道之上的了。直至资金的日益增长与个人的能力出现瓶颈，出现冲突。进一步的发展要靠个人的进化能力与人生价值观的追求了。
  
  至于在股市中的技，各有各的神通，各村都有各村的高招。有一点是我非常想说的，很多人也许都已经获得了阶段性的赢利能力，而且很高效。却最终因为性格与能力、概念上的那块致命短板而决堤。每一次大盘的熊市与类似于5.30，或者其他20%以上的指数跌幅段，都会把很多已经初步建立稳定系统的玩家，击溃。很多已经慢慢克制的弱点，比如孤注一掷、犹豫止损、偏执都会幽灵般再现。一个回撤，击倒的往往不只是资金，更是信心与理念。
  
  今年4.5月，我也犯了上述的错误，资金回撤出现了近几年的顶峰，没有能够控制住这次下跌，直接影响了今年的总体收益，否则，今年早已应该翻番收益。原因我非常清楚，这几个月潜心思考操作上的得失，更是体会深刻。
  股市波澜壮阔，成败也许就在一念之间。没有对人性的良好控制力，没有一个好的心态是走不远，也走不快的。学股市的技的同时，完善自我与建立一个良好的心态是多么的重要哦。
  
  量能是超短强势股的操作中，非常重要的观察点。我不是简单机械的看多么大的量能是具有什么意义。而是看量价之间的关系，不同的阶段，不一样的量能，有些还需要看量能的持续演变。可以挑选历史上的一些主升清晰的个股，观察他们量能的演变过程。并重点关注强势股，起动、拉升、高位盘整、第2波拉升、下跌大反抽等各个不同阶段的量、价关系。并在未来的牛股身上，小仓参与体会，慢慢会有属于自己的心得，而不是机械的去看书本，寻求秘籍。
  围绕市场的热点，涨停做文章，是我的交易系统的选股策略。不同的个性、理解会出现各自不同的重点参与阶段。有的做拉升段，有的做高位盘整段，有的做2波。还是细化到各个阶段的每个细节，这里绝对是有规律性的东西，变化很多，但是有共性的东西存在。温故而知新，看过历史上几千张K线图的，经历过无数次同类型战斗的，就有明确的心得。至于盘中实时操作，的确如甘于平淡兄所说，更多时靠即时盘感与条件反射。盘后的复盘也很重要，我比较喜欢去揣摩强势股的运行思路，看参与者的进出角度，并在不段的验证之中，逐步接近主流游资的思维、理念。并不化大力气去感知未来大盘的上下、感叹机会的错失。当你高效的跟随了市场，机会几乎是接踵而至。
  
  引申到职业化投机工作，还是需要松弛有度。回避掉极度恶化的低能量，低效率时段。尊重市场，尊重盘面特征。
  
  今年是有3次大型的、板块性的暴炒机会，摆在我这样风格的投机者面前的。
  年初的海南之600209
  年中的锂电池之002190
  3季度的稀土之600259
  无论用怎么样的华丽辞藻去形容，都不为过的投机艺术品种。
  在这些个机会里费尽心神、来来往往，回头一看，却都只是过往烟云，抓住的，仅仅只是一根毛，一碗汤而已。
  把视野放大到全年来看，假设在你有足够的防守能力的前提下，在这种大型的板块性机会之中，能抓住多少，绝对了你的全年收益水平。
  有些时候，也会找出操作的交割单来自己分析，越看越觉得，大局观与人性的控制力的缺乏就是那块致命的短板。
  
  大盘节后被场外资金持续逼空，疯狂之极。资金自动缩容相关蓝筹，除非你不玩，否则只能顺势，常常选择品种已不是问题，难就难在，能忘却常规、克服心魔、融入疯狂的投机世界。
  bigczhang兄：你的几段理解可以说对，也可以说意义不大。这次热钱之所以进来，是绝对做了非常周密的计划的，他们的身材只能蓝筹才配的上。涨起来了，回头看，可以列出无数条理由，没涨起来，就是臆想。我们无需过多预测，重在实时判断与跟随。所以资金指到哪，我们跟到哪，这是最理想的状态。可是看的多，做的到，是那样的难哦。节后6天，所有的人都几乎被雷到了，逼空到及至。回调都是在盘中完成，下周趋势还将逼空，直到衰竭。
  
  天天在低位交货，涨停追回。卖之所以成为问题，还是大局观不够，加上超短客天然的“见利忘义”所致。
  
  兄好：你周末的论点非常正确。佩服。上周5的缩量板一般预示着盛极而衰的可能，但是还是要以临盘的嗅觉与判断决定操作。作为跟随型中小资金来说，敏锐的嗅觉与灵活的进出仓优势，是立身之本。之所以再接回部分稀土，是因为对我的操作风格来说，后面的机会不亚于以前，只是介入时机与方法与前面可能完全不同了。
  
  对我来说，股市的敌人就是自己，后生当戒骄戒躁，不辜负这黄金般的投机岁月。
  
  行情如火如荼，盘面疯狂，必须比他更疯狂。今天的加息一战，早盘及时割舍地产与有色，低位买进煤炭，基本算及格，在601377上吃了大亏，操作有点过于浮躁。
  
  加息所谓的利空，对有色与煤炭应该是同意义的，之所以早盘放弃有色，却买进煤炭，在我这里，没有高深的理论。原因在于盘感与即时判断，当大盘开盘反抽后，9点55和10点21这2次探低时，煤炭如348却横盘，盘口并无大卖单，且在昨天单日13%的赢利盘的压力下，今天能在-2到-4之间盘住，就是该跌而不跌，相反有色，普遍-5到-8，主动性的卖盘在盘口明显的很。另外煤炭里的资金在这个波行情里是贯穿始终的，这个板块的号召力是绝对的，基于以上判断，348我是在10点06后开始逐步买进的，拉升前一刻，加仓到位。
  是想说，所谓的盘感常常是无理论的，仅仅是靠条件反射与经验积累。
  
  你的成绩和你的答复基本上上坚定了我走盘感为主技术为辅的道路(盘感是建立在技术、大局观与经验之上的，不是无源之水）
  我08年出入故事，在股市6-8月，在复旦BBS上看到短线高手千万资金操作题材股
  每日写盘感，我深有感受，所以基本上后来以练盘感（每天记笔记是非常高的提高功力的方法，重要的基础与反复的盘后思考，盘中验证）  现在盘感整体也还行，处于不断进步之中，判断的准确率有所提高
  比如7月2日的探底拉起，我觉得行情即将展开，并之后满仓了科力远
  但后两个交易日的回荡，动摇了我的信息（你的风格如果是中线波动的话，那点回档不构成卖出理由，如果你的风格是超段的话，显然那不是买点，尽管后面涨了很多，但买点是后面的事了）  8月-9月中旬的行情，一直4-7成仓，以操作的仓位算，有50-60%，到9月中旬高点有全仓30%
  在9月14左右，开始清仓题材小盘股，转移到中国太保上，约10%仓位（这个应对策略是对的）
  当初订的策略是拉大阳，加仓追。或每下跌10%，补仓10%，结果在第二天的大跌中，饭了刚入股市时的头脑不冷静，越跌越买
  因为太保在中国平安不再这段期间，充当龙头，盘面很少下跌3个点上
  9月15日早上看到黄金突破1300了，看好黄金上升通道，同时也是买入黄金股避险，也买了紫金矿业（选择紫金理由是低估，等待资金价值重估）
  也即9月15日满仓了紫金矿业和中国太保
  
  后来是太保挖坑，最低点割了，留的一点在反弹第二天就走人（平安不再，太保当了龙头，我以为它就是龙头了，平安走平台，没挖坑）
  紫金矿业在第二个利空出来时没动，第二天看新闻死鱼了，9月28日早上全割了（之所以这2股你会割在低位，是因为你的持仓理由在盘面的诱惑下，被你自已轻意的否定掉了。而后面随即601899成为市场选择的明星时，你还做不到及时认错杀进，心理面与技术面的修为还不够的原因/另外有一个重要的问题你想过没？你一直在预判未来的方向、热点，其实依一般人的能力是绝对做不到长时间正确的，惟有提高自己的跟随能力，及时发现，及时上车，顺趋势而为）  
  后来急，就乱七八糟买了很多题材八股，损失了很多
  
  目前还没回到9月14日的高点，处于调整状态中（回不到高点，是因为你站错了队，且修正能力欠缺）
  目前尽量减少换股，中短线趋势持有医药和农业，因为错过了煤炭和有色主升，整体是防守策略，约六成仓位（不是好方法，好方法是要么跟随，要么等待，防守性持仓大概率是越防越被动）  
  我自己感觉是盘感有些，单是缺乏大局观（后者是甚于前者的）
  
  兄好：我这个风格自然是选择市场比较热的主流股票为主，能跟得住市场热点，就有效益，和市场资金斗不是问题，观察力跟上是主要的。
  盘后准备是也有的，但是往往盘后准备卖出，盘中根据情况却是买进，还是即时的判断为主吧。
  
  我是想说：真正的纯正的超短技术，在有天赋的人手中，小资金快速做大是客观存在的，我身边不缺少比我做的更好的例子。当然这几年巨大的震荡机会是以前不敢想象的，交易成本也处在历史最低时期，这些我以前都曾经在贴子里分析过，这些背景下，成功有些偶然性。但在某些条件下，却是可以复制的。关于一箭的故事，我首先并不了解他，也不想去参与什么讨论。但是我愿意相信他是真的，因为我也曾经做到过，为什么别人不可以？
  我开这个帖子，是无心插柳，我没想到这几年我会取得如此的涨幅，现在对我来说，我会一定把他坚持做到1000万。并等女儿长大后把它作为送给她最好的人生礼物。同时，在论坛的价值，我想更多的是体现在激励层面上，并在喜欢做短线的朋友，粗粗的展示下交易模式，思路，激发自我的思考与提高。
  
  并不是每个龙头都会有传说中的第2波，然而我们能做的就是尽可能的试错，而且将试错成本控制在最低程度。
  
  短线的确不是非得打一枪换一炮，但是并不是每次都能在你状态最好，仓位最大时，遇到那匹大牛的。所以平时绝大多数时，短线还是打一抢换一炮的。就算这次等待成功，从收益角度，其实并无特殊之处。最理想的应该是21，22号跟随市场做永磁热点。而且是我能够有能力抓住的机会。这次之所以等，全是因为我想更多的去感知主升浪的魅力，放弃了一些，得到一些，是这样。
  大部分时候之所以要快速切换品种，一是帐户风险的控制的需要。二是可以不断的去追逐市场的热点。
  论坛做短线的风格也有很多不同，当然所谓的宣教也不同，我以为，你可以不说，但不会去弄个骇人听闻的标题，成天把看客玩弄于股掌之间，测试所谓的反向指标。或者厚此而薄非，自己的就是最好的，旁人的非奸即诈。实在所有的风格，都是基于你对市场，对热点的判断，理解，修为到了，一切水到渠成。