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青山遮不住

15-06-20 17:11 33612次浏览
jian
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青山遮不住,毕竟东流去
——辛弃疾的这首词,是任江西提点刑狱,驻节赣州、途经造口时所作,诉说着壮志难酬的无奈
今年4月,我去赣州寻古,又去了湘赣边界的崇义,踏青上堡梯田和章江源头
那个时候,我刚要去新单位报到,既想工作上能轻松一些,或许还能够有所作为
那个时候,牛市正在途中,往前看是一片光明
今天,端午节,又有不同感怀
开新贴,梳理、记录股市的思考
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评论(224)
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jian

17-11-13 20:08

0
3个月过去了,收益率还跌了一点,主要是方大的跌幅比较大
目前8成仓,其中方大占5成,天坛占1.5成,其他股有10来只( 603929601318002466 等),占1.5成
如果方大回到35元,收益率就超过50%了,如果天坛出来涨一截则为锦上添花
为什么这么看好方大?因为它的价值并没有被挖掘干净,也因为近期的刻意打压、欲盖弥彰
短线看好 150199 ,有机会就拿1成仓搏一把
中线对股市并不看好,总觉得调整未结束,只是熊市中的小阳春,所以,保持谨慎十分必要
jian

17-08-17 19:12

0
每天逛TGB,很难找不可以精读的文章,实在是一件遗憾的事情;与5年前形成鲜明的对比;无聊发个感慨。
========
幸亏吾知还在,他买了方大,开始没看,后来一研究,这个股票不得了
从13、15、17一路买上来,现在4成仓的方大
最高时候,今年的利润超过了50%
另有1成仓的天坛,0.5成的天齐,其他股票0.5成
今年以为是一个差的年份,结果还可以
比如,天齐、沧大,都是翻倍股
后面,谨慎乐观
wsd17wsd17

17-06-25 21:59

0
连技术员都去新浪上去了说了
[引用原文已无法访问]
股天乐

17-06-25 18:00

0
已经处理,谢谢。
jian

17-06-25 11:37

1
半年小结。今年收益为15%
看起来还不错
但,
如果全仓持有天齐,收益是71%
如果全仓持有天坛,收益是27%
如果全仓持有恒生ETF,收益是16%
所以,很惭愧了
目前持仓7成,按市值排序:恒生ETF、天坛、天齐等
jian

17-06-10 22:24

0
每天逛TGB,很难找不可以精读的文章,实在是一件遗憾的事情;与5年前形成鲜明的对比;无聊发个感慨。

从firstz(lxn818)开始,狄大、柳大的数据分析,茅台03的个股研究,丁一熊的股市哲学,他们都离开了。论坛还有前途么?
jian

17-05-07 08:01

0
4、2016年的12月30号公布的补贴政策来讲,未来三元才是主流。三元材料(高镍)为什么要用氢氧化锂?
1)高镍材料如果镍含量超过7(镍钴锰或镍钴铝中镍的摩尔分数),镍又有一个特性,超过700多度的时候就会板结,在正极材料的烧灼过程中,高镍的正极材料产品就会直接废掉。碳酸锂的熔化温度是700多度,高镍材料中无法使用。而氢氧化锂的熔化温度、活性温度是400多度,所以高镍材料镍含量超过7以上的部分,一定要用氢氧化锂。
2)碳酸锂作为锂源来讲,高温降解、分解的过程中会释放二氧化碳,二氧化碳在整个正极材料的使用过程中会有重复的出现,还原性的状态,充放电的过程中会影响正极材料的性能。而氢氧化锂会同时产生水蒸气状态的时候,它是一种保护性的气体,或者说对正极材料的伤害在充放电的过程中是一次性的伤害,灼烧一次性会定型,不会对电池性能产生伤害。
3)在高镍正极的烧结过程中,碳酸锂和氢氧化锂作为锂源其离子迁移路径是不同的,选用氢氧化锂更容易形成包覆结构,首次充放电中释放的自由锂离子更多。

5、为什么说氢氧化锂价格会在18年继续上涨吗?
天齐锂业在澳大利亚有2.4万吨的氢氧化锂生产线;赣峰也有2万吨的生产线,我认为这两家未来能够比较大的量释放也应该是在2019年左右。
按照目前下游市场和新能源汽车的发展情况来讲,下游客户在2016年12月30号新的国家补贴政策出来以后,在今年年底或是明年的1、2月份应该有比较多的高镍生产线会建成,我大胆的判断一下,2018年高镍材料开始起量,氢氧化锂的需求进一步增加。同时,特斯拉在2016年4月1号开始预定model3,2018年需要逐渐开始交车,松下和三星也需要大量的氢氧化锂生产他们的NCA产品。所以,中国市场增长和特斯拉model3放量的状况下,我个人判断明年上半年氢氧化锂会出现一波行情,如果按照商人囤货的惯来讲,这个时间可能比我预判的还会提前一些。

6、NCA和NCM811基本上都用的是氢氧化锂作为锂源,NCM811和NCA的电池生产企业大部分在日本、韩国,可能有一部分在美国,他们在选用氢氧化锂的时候是否需要认证?这个认证的周期大概是多久?如果有一个新的厂出来能做的话,到最后能供货,大概的时间会是多久?
NCA、NCM产品在高镍的三元材料来讲,如果配到3C电子产品来讲,一致性的要求是不高的,这个过程中,如果你的原材料是固定的,你的生产线是稳定的,也有历史的,所以快的话,半年左右就能进入他的体系。
如果你要进入高镍材料在动力电池的领域来讲,正极材料企业要进行认证,在海外的领域来讲,他还要做成电池,做成电池以后,新能源汽车的厂家要进行化实验或是正常的上路进行试验,所以这个时间严格的来讲,可能会要花两到三年的时间。

7、622和532这种正极材料有没有用氢氧化锂?如果要用的话,国内大概是什么样的规模?另外像钴酸锂您是否看好,是否一定要用氢氧化锂进行生产?
钴酸锂生产上都是用碳酸锂的。钴酸锂的温度比较高一些完全可以用碳酸锂做,但是碳酸锂的产品相对来讲,重复充放电性能是不适合用在动力电池,钴酸锂作为动力电池是没有未来的,最近一段时间钴的价格上升很厉害,更加证明钴酸锂不适合在动力材料和新能源汽车上使用。
523、532的产品基本上都用碳酸锂生产。因为现在氢氧化锂比碳酸锂的价格要高,同时碳酸锂又比氢氧化锂的锂含量高14%的情况下,使用氢氧化锂不经济。
您提到的622产品有一个问题,我们为什么产品要用高镍材料,锂电池的发展方向有一个问题,一个产品要稳定,523的产品已经解决了热力学的问题,相当于锂电池的稳定性是没有问题的。622性能提高一点点,但是没有解决动力学问题,能量密度还是不够,我个人的判断,622只是过渡产品。很快过渡到811和NCA。
jian

17-05-07 07:59

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研报介绍

时间:2017年3月13日 20:30-21:35
主持人:天风有色团队 分析师 孙亮
嘉宾:雅化集团锂盐事业部总经理 周总,以前是兴晟锂业的经理,是氢氧化锂专家

1、历史上氢氧化锂和碳酸锂有一段时间价格是倒挂的,是什么样的原因造成这样的情况?
原来锂盐是工业味精,氢氧化锂的锂含量低于碳酸锂,所以价格一般低于碳酸锂。
在2005年到2007年那波锂盐的行情里,最高点大概在8万多以上,原因是在润滑脂行业,从钙剂制变成锂剂制,变成了工业辅材,氢氧化锂的价格开始接近或超过碳酸锂的价格。
从去年下半年开始,氢氧化锂的需求猛增,价格比碳酸锂要超出不少了。

2、从碳酸锂到氢氧化锂,可能要增加两到三万元的成本。如果直接用锂矿来生产呢,成本情况怎么样?
从锂灰石做氢氧化锂和碳酸锂来讲,氢氧化锂所用的锂灰石要低于碳酸锂的锂灰石。(我们谈到氢氧化锂的时候,实际上这个行业讲的是单水氢氧化锂,有一个结晶水,碳酸锂要高于单水氢氧化锂的锂含量。)
锂灰石的生产工艺中会生成硫酸锂的状态,生产碳酸锂只要加碳酸直接沉淀出来,沉淀出来以后进行干燥、粉碎就形成碳酸锂的产品。
而作为氢氧化锂来讲,我们加氢氧化钠进去以后形成氢氧化锂和硫酸钠的溶液,中国有一些技术,是通过冷冻法进行分解,形成氢氧化锂的溶液和硫酸钠的一部分结晶体。氢氧化锂的溶液出来以后,我们需要把氢氧化锂进行结晶,形成氢氧化锂的晶体。在结晶的过程中很多杂质伴随一起结晶出来,我们往往都需要二次的溶解,再次结晶才能形成达到电池级的水平。
加工成本上,氢氧化锂要比碳酸锂的成本高,氢氧化锂的生产线建设成本要高于碳酸锂的生产线建设成本。

3、2015年、2016年碳酸锂、氢氧化锂涨得比较多,后来,碳酸锂价格从18万跌下来了,从未来看的话,锂矿山、盐湖提取上游相对供求关系比较紧张,还是氢氧化锂和碳酸锂加工环节相对供需关系更紧张?
碳酸锂、氢氧化锂的生产过程中,盐湖或是用锂灰石的话,他们各有所长。从我了解国内盐湖的技术,一直说有突破,现在的状况还是差强人意的,没有预想得那么快。盐湖在碳酸锂的生产上是绝对有优势的,它的突破只是时间的问题,也许很快,也许还要很长的时间。但对于氢氧化锂,从品质、一致性的情况来讲,矿山产锂是要优于盐湖生产出来的氢氧化锂。
氢氧化锂从3.9万多,碳酸锂从3.8万多一路涨到现在,它的上涨是有它的合理性。锂盐的矿石、盐湖、盐加工厂,以前都是属于微利和亏损的状态。需求一上来,它的上涨过程有一个合理性在里面。
未来的趋势讲,从我个人的判断,氢氧化锂也好、碳酸锂也好,2017年下半年,或是2018年上半年都会有一波上冲的冲动。到2019年、2020年,矿石、原材料会出现相对平衡的状态。
jian

17-04-28 21:50

1
时间过得很快。4月底了,今年收益为14% 

目前持仓6成,分别是恒生ETF、天坛、天齐、沧大等股票

锂电没有在底部加仓,是今年最臭的事情了,后面看好天坛生物,择机加仓
jian

17-02-23 11:49

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百灵,对于它的主打产品,糖宁通络,没搞懂。guson兄一直在跟踪,我们旁观就行。如果真的是大药,放过一段,再进去不迟。
[引用原文已无法访问]
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