下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

我在紫光股份工作过,有什么问题大家问,我会解答

15-06-17 22:13 90554次浏览
010andy
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
先说说我对紫光领导层的看法,在线慢慢写
打开淘股吧APP
52
评论(699)
收藏
展开
热门 最新
010andy

15-06-17 23:42

4
说说华三的研发能力,华三现有员工 5000 多人,其中 52%左右为研发人员,年销售收入 15%以上用于研发,年投入研发资金超 10 亿元。华三目前正在申请及已获授权的专利技术共有 5700 多项,其中 90%以上是发明专利。

华三才是A股最正统的高科技企业,一年的研发投入超过很多上市企业一年的收入了。
腰间宝刀

15-06-20 18:07

3
真不明白这么多人不懂装懂啊,之前的利润减少在董事会回答提问和重组报告里都有说明,看看广发的研报是不是算的51%的预测利润+其他业务利润[淘股吧]

比如16年研报算的是14.5亿=24亿(16年承诺利润总数)X51%+其他业务利润2.5亿
17年以此类推

因此实际紫光的重组以后的15、16、17年每股利润分别是0.47元、1.38、1.87元,至于说是否能有补贴和本身业务因为参加国企招标会带来大的增长,说实话都是些猜测,没有实际的估值意义

我大体算了一下估值,如果香港华三整体估值1000亿(这已经比收购价对应的整体公司价值高了1倍多),香港华三市值是510亿,其他的业务初步估算按预测利润的市盈率90倍算,最多也不过200亿多点,算上紫光的品牌和无形资产,总市值800-1000亿,据此测算,股价90元是价值中枢,上下各20%的浮动区间,股价在70-100之间都是相对合理的,低于70元是长线投资的机会,高于100元属于高风险的区域
010andy

15-06-19 22:43

3
@好运2008  谢谢好运兄的加油券。
川沙格格

15-06-18 13:12

3
华三是华为的前身,可以看成是从华为分出去走国际化需要,现在国产化需要打回来。[淘股吧]
360、小米、腾讯,都在用华三吧。

H3C是杭州华三通信技术有限公司,也被常常称为华三。H3C的前身是华为3COM(华为三康)公司,是华为与美国的3COM公司的合资公司。

华为3COM公司的诞生还要和2003年华为公司与cisco公司在美国的一场官司有关,2001年IT泡沫破灭后,华为为了生存开始大力拓展海外市场如进军美国市场,由于当时cisco在数据通信的绝对领导地位,因而许多后进入这个市场的厂商产品也对cisco的产品进行了仿制,从型号的编制;接口的配置;命令行的关键字、语法都和cisco一致。华为的数据通信产品也不例外。这就给cisco公司一个很好的口实:2003年1月23日,思科正式起诉中国华为公司及华为美国分公司,要求停止侵犯思科知识产权。面对cisco的咄咄逼人,华为没有选择退出国际市场,而是积极应对,2003年3月华为和当时已进入衰退期的3COM公司宣布成立合资公司(为期三年):华为3COM公司,3COM公司的CEO专程为华为公司作证--华为没有侵犯cisco的知识产权。H在华为3COM成立之初,由3COM公司投资1.65亿美元占公司股份的49%,华为投入相关技术和人员(H3C现在工号1200以前的都是华为老员工)占公司股份的51%。2005年3Com出资2800万美元,从华为手中购买了2%的股权,从而以51%的股权成为华为3Com的大股东。

2006年11月,华为将在华为3COM中的49%股权以8.8亿美元出售给3Com。至此华为3Com已成为3Com全资子公司,华为3Com更名为H3C。

2007年初私募基金贝恩投资出资22亿美元现金收购3Com,华为通过香港的全资子公司出资3.63亿美元试图取得3Com 16.5%的股权。

2008年2月22日由于美国国会的阻挠(以3Com掌握美国国防部一项重要网络安全技术为由),华为宣布撤回参与收购3COM申请。

当前数据通信市场主要分为电信运营商市场和企业网市场,华为一直专注于运营商市场,而H3C主要专注于企业网市场。Cisco的业务则横跨运营商和企业网市场,并在这两个市场上保持一定的领先地位,在运营商市场上华为是cisco的主要对手。在企业网市场上H3C是cisco的主要对手,思科在能源、金融高端、跨国企业、电力等行业有优势。而H3C在政府、烟草、交通、中小企业以及相关的政府采购有优势。在中国路由器与交换机领域,H3C的综合市场份额总共占36.5%左右的份额。在交换机领域,H3C的市场份额已位居第一

在未被3Com全资收购之前,H3C和华为、3Com、NEC都保持着密切的关系,在国内销售的交换机路由器都贴华为的牌子、在欧美市场贴3Com的牌子、在日本贴NEC的牌。因此市场上看到的打华为品牌的中低端路由器和交换机,实际上都是H3C生产的。由于品牌切换的原因,还出现了一个现象,同一个产品打华为标的一个型号打H3C标的一个型号,如交换机中华为的s3900系列就是H3C的s3600系列、原来的华为6500系列变成了H3C的7500系列、原来的华为的8500系列变成了H3C的9500系列等等。

由于 H3C在国内较高的占有度,因此H3C也建立了和cisco相似的培训认证体系,如HCNE(华为认证网络工程师)对应CCNA、HCSE对应 H3CSE、H3CIE对应CCIE。由于品牌的切换这些认证的名称也发生了变化如原来的HCNE更名为现在的H3CNE等。虽然名称发生了变化但整个认证体系还是原班人马,打华为品牌时培训认证也一直是华三在做。
xelgg

15-06-18 11:36

3
路由器交换机进入白牌时代,谷歌百度非死不可大的公司基本上都自研网络产品了[淘股吧]
SDN时代,硬件的品牌溢价没了
也就是说华三原有的主产品已经是末日黄花了

紫光的渠道能帮助企业级产品销售放量?
别笑死人了,企业级产品可不是买个手机搭个电源,采购都要招标的
168不帅

15-06-18 11:19

3
这贴子象公关贴,
只看了前面一点,
我是想,当你把这些当领导的吹成儒啊,佛啊的,
人家背后不知道干了多少屁事。。。
一查没一个干净的。
多多乐

15-06-17 23:50

3
请问,1.元为南和清华紫光到底有什么渊源?2.紫光公司是不是该管管这样的同志在论坛天马行空发言?
010andy

15-06-17 23:49

3
华三的财务报表:[淘股吧]




净利润达到49亿,这里我要特别指出的是,按照紫光和工信部的关系,华三变成国企后,国家每年至少补贴华三5~10亿人民币,所以预期的净利润应该达到60亿左右。
fengyu8848

15-07-08 18:30

2
我相信楼主是真实的,只是生不逢时,错误的时间,没看到大盘的风险,出来写了这个帖子,从而背负了骂名。现在最怕的就是章建平想退休了,忽然冒出砸完退休的想法了
轮中轮

15-06-25 22:02

2
买卖股票都是自己对自己负责,楼主不需要内疚。[淘股吧]
对于紫光,我比较关心的是两个问题:
1.紫光股份的估值到底如何?是否低估?是否值得投资?
2.收购成功的概率多大?

[引用原文已无法访问]
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交