金螳螂拟定增逾40亿切入供应链金融
金螳螂6月16日晚间发布定增预案,公司拟以不低于28.52元/股,非公开发行不超过14310万股,募集资金总额不超过40.81亿元,其中30亿元投资装饰产业供应链金融 服务项目,10.5亿元用于补充流动资金。 根据方案,公司此次定增对象为:崇蠡投资(拟认购8亿元)、金螳螂资管计划(拟认购4.8亿元)、新华人寿、平安养老 险、六禾镇岳、西藏瑞华、乐源财富、国兴民和、自然人 路雷均拟认购约4亿元;锁定期均为36个月。其中,金螳螂资管计划的委托人为公司第一期员工持股计划 ,参与员工总人数不超过450人。 据介绍,装饰产业供应链金融服务项目总投资30亿元,该项目针对装饰行业产业链上游供应商多为中小微企业,多存在一定的融资难这一痛点问题,以公司与供应商真实发生的交易为依托,为中小微供应商提供供应链金融服务,以保障公司稳定的原材料供应,提高公司的原材料议价能力,从而提升公司获得装饰装修工程的能力并提升工程毛利率;并拟通过为家装e站各城市分站、微站的中小微加盟商提供融资、结算理财等金融服务。据测算,项目预计可实现年均净利润约5亿元,税后内部收益率约为20%。另外,公司拟使用10.5亿元募集资金用于补充公司日常运营的资金需求。 金螳螂表示,发行完成后公司通过为中小微供应商及家装e站各分站、微站提供金融服务,有效支持公司装饰装修业务的快速发展,并获取良好的业绩回报。同时,随着公司整体资产规模的扩大,流动资金的增加,公司资本实力获得增强,公司的抗风险能力也将有显著提升。
广电网络拟定增逾9亿元 百视通参与认购
广电网络6月16日晚间公告,拟18.21元/股非公开发行股票数量不超过5244万股,募集资金总额不超过9.55亿元人民币,6.93亿元用于下一代广播电视网项目(一期),2.62亿元偿还银行贷款。公司股票6月17日开市起复牌。 百视通(
600637 )将以3.55亿元参与认购本次股份发行,同方股份(
600100 )将以3亿元参与认购,东方点石投资管理有限公司--东方点钻-东兴礡璞3号投资基金、上海
国泰君安证券资产管理有限公司-国泰君安君享新发集合资产管理计划、西藏康盛投资管理有限公司分别将以1亿元参与认购。本次发行完成后,百视通将持有公司3.17%的股份,同方股份将持有公司2.67%的股份。公司下一代广播电视网项目就是要打造陕西新一代广播电视融合网,实现公司全省城区用户更丰富的智能应用,通过对用户端家庭网关、智能终端的大规模部署,为公司全业务发展、云平台业务开发、智能终端应用发展、高清、4K视频产品推广,服务质量提高和竞争能力提升奠定基础。通过本项目的实施,有利于强化公司在有线电视网络 高品质视频领域的传统优势和在智慧家庭、智慧社区、智慧城市发展进程中的竞争力,为提高公司盈利能力并保持可持续发展奠定坚实基础。
岳阳林纸拟定增36亿元 收购园林资产
岳阳林纸6月16日晚间公告,拟6.46元/股非公开发行不超过5.5亿股,募集资金总额不超过35.53亿元,不超过10.12亿元将用于收购凯胜园林100%股权,其余部分全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。公司股票6月17日开市起复牌。本次非公开发行A股股票的发行对象为中国纸业、山东国投、新海天、琛远财务、财通基金、嘉实基金、国联证券、泰达宏利、岳阳林纸员工持股计划1期资管计划、刘建国。其中,公司直接控制人中国纸业投资有限公司认购数量不低于20000万股,认购金额不低于129200万元;公司员工持股计划资管计划拟认购不超过2321万股,认购金额不超过14994万元。刘建国持有凯胜园林65%股权,拟认购不超过9000万股,认购金额不超过58140亿元。上述发行对象均以现金的方式认购。岳阳林纸是国内最早实施“林纸一体化”的公司,拥有丰富的林业 资源和运作经验,若通过资产收购进入园林行业,可盘活林业资产,与园林公司业务形成协同效应,成为涵盖造纸 、林业、园林等多业务板块的综合性上市公司,打破单一造纸业务对公司经营的影响 另外,本次非公开发行则可增强公司资金实力,改善公司资本结构,降低资产负债率和财务风险,从而改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,实现股东利益最大化。
新世界拟定增17亿元 发展大健康产业
)新世界6月16日晚间公告,拟11.64元/股非公开发行股票不超过15000万股,行募集现金不超过17.46亿元,其中,125600万元用于大健康产业拓展项目,34000万元用于百货 业务“互联网+全渠道”再升级项目,15000万元偿还部分银行贷款。公司股票6月17日开市起复牌。 本次非公开发行股票的对象为黄浦区国资委、新世界集团、综艺控股、诚鼎1号资管计划等四名特定投资者。上述投资者均以现金认购本次非公开发行的股份。黄浦区国资委为上市公司的控股股东和实际控制人。新世界集团与公司的法定代表人均为徐若海。诚鼎1号资管计划由新东吴资管设立和管理,拟由外部投资人认购,专项用于投资公司本次非公开发行的股票。 因传统百货零售行业发展进入增长瓶颈期,公司亟需寻求突破与转型。公司本次发行筹集资金主要用于发展大健康产业、百货零售业务的升级转型,这将有利于公司把握市场发展机遇,增强竞争优势,提高持续盈利能力。 另外,通过本次非公开发行大幅提升公司净资产规模,增强公司的资本实力,增强公司抗风险能力,并支持公司各项业务发展和战略转型;同时,通过非公开发行,引进看好公司发展前景、认同公司核心价值观的战略投资者,进一步优化公司股权结构和治理结构,激发公司活力,开拓发展思路,增强资源整合能力,促进公司进一步发展壮大。
浦发银行拟160亿元控股上海信托 17日复牌
浦发银行6月16日晚间公告,拟16.36元/股向国际集团等对象发行10亿股,收购上海信托97.33%股权,作价163.5亿元。公司股票6月17日开市起复牌。上海信托的主要业务为自营业务和信托业务。自营业务包括固定收益业务、股权投资业务以及证券投资业务。信托业务主要品种包括金融产品配置组合类信托、不动产金融类信托、证券投资类信托、股权信托及并购信托、债权投资类信托、公司及项目金融类信托、国际理财类信托、另类投资信托、养老保障及福利计划信托、资产证券化信托、财产权信托和家族信托等。本次交易完成后,公司将成为国内第四家持有信托牌照的商业银行,不仅有助于弥补公司在资产管理方面的欠缺,更有利于大幅提升公司金融一体化和资产证券化服务能力。随着公司综合化经营平台搭建的逐步完善,围绕集团整体战略,通过旗下信托、投资银行、基金、金融租赁 、货币经纪等多元化业务平台优势,深化业务联动、推进交叉销售和产品创新、综合化经营带来的协同效应将逐步体现,从而大幅增强公司综合化金融服务能力,公司的资产规模和盈利能力均将得以有效提升。本次公司收购上海信托不仅有利于推进上海金融国资深化改革步伐,提升金融资源配置效率,客观上进一步促进了上海市金融企业的健康发展;同时,本次交易后公司通过聚焦优质金融国资,完善综合化经营平台的搭建,提高公司的核心竞争力和盈利能力,加速建设成为与上海建设国际金融中心进程相适应的金融旗舰企业。