大牛有形之002609捷顺科技

捷顺科技，当前最接地气的互联网+　捷顺原本做门禁系统与安防系统的企业，目前产品重点已经转移到智慧停车系统。经调研，公司将斥资构建B2B2C模式打造智慧社区，现有存量用户的优势势必加快公司的互联网转型。公司在14年稳健营收增速，产品毛利率高达50%！！公司是停车场管理领域龙头企业，布局一线城市多年，业务拓展积累了超过十万家停车场用户和数千万终端用户资源，为公司构建从停车入口、线上支付到后市场服务的生态体系提供大数据基础！！公司当前推出捷顺通预付卡围绕停车及门禁打造智慧停车以及智慧社区O2O，是停车系统当仁不让的龙头。
　　随着汽车保有量持续提升，“停车难”问题归根结底是车位数量的短缺，智能泊车能够较好的提供精准的实时车位数据，公司将基于停车开发相关的数据增值服务，随着跑马圈地扩大市场份额之后，海量的车位及车主数据都可以作为公司布局车联网乃至O2O的筹码，届时公司无论是通过自有渠道还是通过与互联网公司合作均存在巨大的变现价值。
公司社区O2O采取B2B2C的商业模式，与B2C商业模式相比优势明显，推广成本更低。公司的智慧社区解决方案能提高物业管理水平，增加物业收入来源，双方利益一致使得物业能够跟公司一同推广。另外，公司智慧社区应用将涵盖门禁、停车、周边消费等功能，并且与城市通卡用户实现无缝对接，从而覆盖最广阔的用户群，实现用户流量最大化。公司安防集成平台业内领先，能够连接多个子系统互联互通互动，实现社区全方位联网管理。公司平台能力与其他同行相比优势非常明显，能有效促进公司在传统业务的销售。

公司转型思路清晰，停车应用推广进度超预期，社区O2O模式探索成型，2015年将大力推广，有望快速积累百万级活跃用户，公司价值将再上新台阶。我们估计，捷顺科技市场预期高，至2017年，每年复合增长率将达30%，合理估值应在300亿之上，目前公司市值不足200亿，提升空间巨大。

二级市场，股东人数大幅减少，筹码集中，公司股价近期飙升，与公司的高速发展相得益彰，14年分配方案10送2转8，k线形态高位突破蓄势回踩，主力完全控盘，如近日再创新高，上行趋势势必得到进一步加强，抢权行情一触即发，根据长期观察主力运作，我们确信，股价将在除权后迅速填权！！
大牛有形，捷顺科技必将更完美的诠释这四个字！