·好故事的股票·奥维通信(002231)坐拥海量用户数据，剑指手游大数据平台

边玩边看，乐在其中

[引用原文已无法访问]
你怎么还在混，不是说周游世界去了吗

@cvfly 

我坚持，，因为我找到了我的老师。。。本来在摇摆，，看到了兄涨的一席分析。。。我坚定走下去。。。

谢谢大哥，一路有你真好！！！

太牛了，不知道明天买得到吗？

这家机构干1个多亿，开盘就是他干板的。吹个水，和我英雄所见略同哈 

奥维通信（  002231  ）涨停

国君通信宋嘉吉团队·奥维通信（ 002231 ）：支付！分发！精准营销！打造4000万手游用户的大数据营销平台，目标价42元，空间47%·

自发布奥维通信深度报告以来，我们重点强调雪鲤鱼的平台价值，共接到上百位投资者的来电咨询，市场对4000万用户“变现三部曲”的逻辑非常关注。

·抓住用户痛点，打造SDK一站式接入平台·
手游SDK主要实现用户系统和支付系统功能。通常一个CP要对接若干渠道（可能达到30-50个），就要做很多SDK，这是很枯燥的重复劳动，但是却不可或缺。雪鲤鱼打造了“易接”平台，向下对接了120多家渠道，CP只要接入易接即可实现大部分渠道的SDK接入，省时省力，且易接平台是免费提供给CP使用的，以此获得用户。但所有游戏用户数据都会通过易接平台，公司可以获得数据沉淀。目前易接平台上的CP达937个，对接的线上渠道共112个，覆盖用户规模超4000万，且环比增长非常迅速！

·易接未来的盈利模式三部曲：支付！分发！精准营销！·
A：支付是第一步，未来还有分发和流量银行。分发是利用雪鲤鱼对CP和渠道的熟悉，进行高效对接，这还是2B的业务模式，目前雪鲤鱼在手渠道的日分发量达到150万，分发业务的盈利能力高于支付。流量银行是将游戏中的点击进行导流，并延伸出广告精准营销等模式。

·雪鲤鱼：国内NO.1的手游大数据平台·
支付业务上，雪鲤鱼最大的竞争对手是斯凯网络旗下的指盟，两家收入规模相当，是行业的双寡头。其他竞争者包括棱镜SDK、OKSDK（隶属蓝港互动）、AnySDK（隶属触控科技），但基本上只对内服务，雪鲤鱼整体的盈利能力最强。

我们维持其2015-2017年备考EPS分别为0.33元、0.42元和0.52元，目标价42元，47%空间，公司打开涨停后已盘整数日，市场对其手游大数据平台的价值尚未充分认知，欢迎来电交流。

这排版！！！！我也是醉了。。。。

看好游戏新贵002231......
理由有很多，先来做个对比： 第一：两家手游 公司借壳 奥维通信和友利控股之对比分析~~  先说基本情况：  奥维通信现股本：3。57亿，拟增发 1。81亿，增发后5。38亿；  标的雪鲤鱼手游公司2014收入：1。26亿，利润0。7476亿，收益率59。3%  合每股收益0。14元；  现股价29.10元附近。。。。。  有承诺，未来三年贡献利润分别为：1。1亿、1。43亿、1。86亿  --------------------------------------------------------  友利控股现股本6。13，拟增发16。54亿，增发后股本22。67亿；  标的中清龙图游戏公司2014年收入12。89亿，利润3。48亿，收益率，26。9%；  合每股0。15元；  现股价34.70元附近。。。。  无承诺    对比以上数据可以看出，两家情况大体相当，奥维质的稍好！可两家境遇大不相同，  1、奥维盘子为5。38亿，为小盘股；友利盘子22。67为中大盘股；  2、奥维收游戏公司利润率59%，友利只有26。9%；  3、奥维仅29.10元，友利为34.70元，且后市不知有多高
  第二、同样的增持+收购，目标是多少？天空在哪里？  那么， 002231 的合理股价为多少较为合适呢？  增发 前，总股本是3.57亿股，3月23日，收盘价12元。那么市值为42.84亿元。  增发后，总股本为5.38亿股，收购雪鲤鱼100%股权交易价格为15.4亿元，这15.4亿元，放在市场上，应该给予10倍以上的市值，所以42.84+154左右=200亿  200亿元/5.38亿股=37元/股。

这个报告一吹，明天高开就板了。